Når du har defineret et brugerdefineret objekt i din HubSpot-konto, kan du oprette pipelines til at spore brugerdefinerede objektposter gennem dine processer. Du kan organisere pipelines med brugerdefinerede trin og se dine processer i en tabel- eller tavlevisning.
Brugere skal have Custom objects access og Edit property permissions for at oprette og redigere custom object pipelines.
For at holde styr på dit brugerdefinerede objekts forskellige processer kan du oprette flere pipelines. Hvert brugerdefineret objekt på din konto kan have op til 50 pipelines.
I menuen i venstre side skal du navigere til Objekter > Brugerdefinerede objekter.
Hvis du har mere end ét brugerdefineret objekt, skal du klikke på dropdown-menuen øverst til venstre og vælge navnet på det brugerdefinerede objekt, du vil redigere.
Når du har oprettet pipelines for brugerdefinerede objekter, kan du se, hvordan du administrerer poster for brugerdefinerede objekter i tavlevisningen.
Når du har oprettet pipelines med brugerdefinerede objekter, kan du omdøbe, ændre rækkefølgen eller slette dem.
Du kan oprette brugerdefinerede stadier til dine pipelines for at organisere dine poster og spore deres fremskridt. Du kan også redigere eller slette eksisterende faser.
Du kan også tilpasse, hvilke egenskaber der vises for brugerne, når de manuelt opretter en ny brugerdefineret objektpost i eller flytter en eksisterende brugerdefineret objektpost til et bestemt trin. Brugere skal have tilladelse til at redigere egenskabsindstillinger for at kunne tilpasse trinegenskaber.
Hold musen over kolonnen Betingede sceneegenskaber i rækken for et trin, og klik på Rediger egenskaber.
I dialogboksen markerer du afkrydsningsfelterne ud for de nye egenskaber, du ønsker skal vises.
Bemærk: Egenskaber med skrivebeskyttede værdier (dvs. som ikke indstilles af brugerne, såsom score- ellerberegningsegenskaber ) kan ikke bruges som sceneegenskaber og vil ikke blive vist som valgmuligheder. Lær i stedet, hvordan du inkluderer disse egenskaber i afsnittet Om denne post.
Hvis du vil kræve en værdi for en egenskab, skal du markere afkrydsningsfeltet i kolonnen Påkrævet. Når en egenskab er påkrævet, kan brugerne ikke oprette en post i det stadie eller flytte en post til det stadie, medmindre de indtaster en værdi for egenskaben.
Du kan ændre rækkefølgen på egenskaberne ved at klikke og trække dem til en ny position.
Når du har valgt dine egenskaber, skal du klikke på Næste. De egenskaber, du har valgt, vises automatisk, når du manuelt opretter en ny post i den pågældende fase eller flytter en post til den pågældende fase.