Når du har defineret et brugerdefineret objekt i din HubSpot-konto, kan du oprette pipelines til at spore brugerdefinerede objektposter gennem dine processer. Du kan organisere pipelines med brugerdefinerede faser og se dine processer i en liste- eller tavlevisning.
Brugere skal haveadgang til brugerdefineredeobjekter ogtilladelse til egenskaben Edit for at kunne oprette og redigere pipelines med brugerdefinerede objekter. Superadmins kan også opsætte regler for brugerdefinerede pipelines.
For at holde styr på dit brugerdefinerede objekts forskellige processer kan du oprette flere pipelines. Hvert brugerdefineret objekt på din konto kan have op til 100 pipelines.
Gå til Objects > Custom Objects i menuen i venstre side.
Hvis du har mere end ét brugerdefineret objekt, skal du klikke på rullemenuen øverst til venstre og vælge navnet på det brugerdefinerede objekt, du vil redigere.
Når du har oprettet pipelines med brugerdefinerede objekter, skal du lære at administrere poster med brugerdefinerede objekter i Tavlevisning.
Når du har oprettet brugerdefinerede object pipelines, kan du omdøbe, omorganisere eller slette dem.
Du kan oprette tilpassede faser til dine pipelines for at organisere dine poster og spore deres fremskridt. Du kan også redigere eller slette eksisterende faser.
Du kan også tilpasse, hvilke egenskaber der præsenteres for brugerne, når de manuelt opretter en ny brugerdefineret objektpost i eller flytter en eksisterende brugerdefineret objektpost til et bestemt stadie. Brugere skal have rettigheden Rediger rettighedssæt for at kunne tilpasse egenskaberne for et stadie.
I rækken for et trin skal du holde musen over kolonnen Egenskaber for betinget trin og klikke på Rediger egenskaber.
I dialogboksen skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de nye egenskaber, du vil have vist.
Bemærk: Egenskaber med skrivebeskyttede værdier (dvs. som ikke indstilles af brugerne, f.eks.beregningsegenskaber for score eller ) kan ikke bruges som sceneegenskaber og vil ikke blive vist som valgmuligheder. Lær, hvordan du inkluderer disse egenskaber i afsnittet Om denne post i stedet.
Hvis du vil kræve en værdi for en egenskab, skal du markere afkrydsningsfeltet i kolonnen Required. Når en egenskab er påkrævet, kan brugerne ikke oprette en post på det pågældende trin eller flytte en post til det pågældende trin, medmindre de indtaster en værdi for egenskaben.
For at ændre rækkefølgen på egenskaberne skal du klikke og trække dem til en ny position.
Når du har valgt dine egenskaber, skal du klikke på Næste. De egenskaber, du har valgt, vises automatisk, når du manuelt opretter en ny post i det pågældende stadie eller flytter en post til det pågældende stadie.