Opsæt automatiseringer i pipelinen for objekter

I oversigtsvisningen kan du konfigurere automatisering af pipeline-faser, så der udløses handlinger, når poster flyttes mellem faser eller status. Dette omfatter blandt andet oprettelse af opgaver, afsendelse af meddelelser eller opdatering af poster.

Tilføj automatisering baseret på skabeloner til pipeline-faser

Du kan oprette automatiseringer baseret på pipelinefaser for forretninger, supportanmodninger og projekter. Du kan f.eks. oprette en opgave eller sende en intern notifikation, når en forretnings fase ændres.

1. Gå til dine poster:
   • Aftaler: Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Aftaler. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Aftaler.
   • Projekter: Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Projekter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Projekter.
   • Tickets: Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Tickets. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Tickets.
2. Klik på navnet på en gemt visningsfane, der er konfigureret til tavlevisning (f.eks. Alle aftaler).
   
3. Hold markøren over den fase, du vil oprette en automatisering for, klik på rullemenuen Automatiser, og vælg en indstilling:
   • Opret og tildel en opgave: Opretter en opgave knyttet til posten, når den kommer ind i pipeline-fasen. Konfigurer detaljerne for handlingen (f.eks. navn, ansvarlig, forfaldsdato) i panelet.
   • Send intern e-mail-besked: sender en e-mail-besked til brugere på din konto, der har slået deres notifikationer til. Automatiseringen udløses, når en post kommer ind i pipeline-fasen. Konfigurer detaljerne for handlingen i panelet.
   • Rediger post: redigerer en egenskabsværdi for posten eller den tilknyttede post, når den kommer ind i pipeline-fasen. Konfigurer detaljerne for handlingen (f.eks. den post, der skal ændres, og den egenskab, der skal opdateres) i panelet.
4. Klik på Opret workflow. Ikonet for aktiv automatisering ( workflowsIcon ) vises ved siden af fasenavnet.

Opret automatiseringer til pipelinefaser

1. Gå til dine poster:
   • Aftaler: Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Aftaler. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Aftaler.
   • Projekter: Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Projekter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Projekter.
   • Tickets: Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Tickets. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Tickets.
2. Klik på navnet på en gemt visningsfane, der er konfigureret til tavlevisning (f.eks. Alle aftaler).
   
3. Hold musen over en fase, klik på ikonet med de tre lodrette prikker( verticalMenuIcon ), og vælg derefter Opret fra bunden. Indstillingerne for din objektpipeline åbnes i en ny fane.
4. Rul ned til afsnittet Opret arbejdsgange fra bunden. Hvis det er skjult, skal du klikke på Opret arbejdsgange fra bunden for at udvide afsnittet.
5. I afsnittet Udløs handlinger, når et [objektnavn] flyttes til en ny fase skal du klikke på Opret arbejdsgang. Hvis du allerede har tilføjet handlinger, skal du i stedet klikke på ikonet + tilføj handling.
6. I panelet skal du oprette en handling (f.eks. Opret note).
7. Når du er færdig, skal du klikke på " Gem".
8. Skift mellem knapperne " Workflow er [status] " for at aktivere eller deaktivere arbejdsgangen.

Konfigurer ticketstatus ud fra tilknyttede e-mails

Du kan automatisk opdatere ticketstatus, når tilknyttede e-mails sendes eller modtages. Dette omfatter e-mails, der sendes fra ticketet, samt svar fra dine kunder på ticketet. Ticketstatus er den standardegenskab i HubSpot, der sporer tickets i din pipeline (f.eks. status "Afventer kontakt" ).

Sådan aktiverer eller redigerer du automatisering af ticketstatus:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Objekter i afsnittet Datahåndtering i menuen i venstre sidepanel.
3. På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge Billetter.
4. Klik på fanen Pipelines.
5. Klik på navnet på den pipeline, du vil automatisere.
6. Klik på fanen "Automatiser ". Hvis sektionen er skjult, skal du klikke på " rightIcon " for at udvide afsnittet " Skabelonbaserede automatiseringer ".
7. For at aktivere automatisering af ticketstatus skal du i afsnittet " Opdater ticketstatus " markere et afkrydsningsfelt for at aktivere en trigger:
   • Der sendes en e-mail til en kunde: Ticketstatus ændres, når en bruger sender en e-mail til en kontakt fra ticketoplysningerne. E-mails sendt fra kontaktoplysningerne udløser ikke en ændring af ticketstatus.
   • En kunde svarer på en e-mail: Ticketstatus ændres, når en kontakt svarer på den samme tråd, som ticketet blev oprettet i. Hvis ticketet blev lukket og derefter genåbnet, vil eventuelle nye tråde i ticketet også opdatere ticketstatus.
8. Sådan redigerer du, hvilken status ticketet skal have baseret på udløseren:
   • Hold markøren over en række, og klik derefter på handlingen Rediger.
   • Klik på rullemenuen " Vælg status " i panelet, og vælg derefter en status.
   • Klik på " Gem".

Sådan deaktiverer eller gennemgår du automatiseringen af ticketstatus:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Objekter i afsnittet Datahåndtering i menuen i venstre sidepanel.
3. På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge Billetter.
4. Klik på fanen Pipelines.
5. Klik på navnet på den pipeline, du vil automatisere.
6. Klik på fanen "Automatiser ". Hvis sektionen er skjult, skal du klikke på " rightIcon " for at udvide sektionen " Skabelonbaserede automatiseringer ".
7. Fjern markeringen i afkrydsningsfelterne " Opdater billetstatus ".