Administrer leads i prospekteringsarbejdsområdet

Når du har oprettet dine leads ,kan du hurtigt og effektivt administrere dine leads frafanenLeads iprospekteringsarbejdsområdet .Du kan nemt se dine leads og deres aktuelle status, sidste aktivitet og næste aktivitet. Du kan også planlægge den næste aktivitet eller udføre en aktivitet (f.eks. opkald, e-mail, tilmelding til en sekvens osv.) fra ét sted.

Opret leads

Du kan oprette leads ved at trække leads ind, oprette leads manuelt eller oprette leads med et workflow.

Træk leads ind

Managere med rettigheder til at redigere ejendomme skal først konfigurere Leads-funktionen. Sådan konfigurerer du funktionen Leads og trækker de leads ind, som dine repræsentanter skal arbejde med:

• Klik på fanen Leads .
• Klik på Begynd at bruge Leads.
• I rullemenuen Which contact lifecycle stages do you want us to pull leads from? skal du vælge de livscyklusfaser, du vil importere.
• I rullemenuen That entered the above stage(s ) skal du vælge den ønskede tidsramme for, hvornår disse kontakter kom ind i de livscyklusstadier, der er valgt ovenfor.
• Klik på Træk leads ind.

• Gennemgå dine indstillinger, og foretag om nødvendigt yderligere ændringer.

• Klik på Næste.
• Klik på Færdig.

Du kan til enhver tid ændre opsætningen af Leads-funktionen, hvis du går til fanen Leads og derefter vælger Handlinger > Åbn indstillinger i øverste højre hjørne.

Repræsentanter uden ejendomsredigeringsrettigheder skal også konfigurere Leads-funktionen. Repræsentanter skal være tildelt som ejer af de leads, de vil trække ind. Sådan trækker du dine leads ind:

• Klik på Træk leads ind på fanen Leads.
• I rullemenuen Which contact lifecycle stages do you want us to pull leads from? skal du vælge de livscyklusfaser, du vil importere.
• I rullemenuen That entered the above stage(s ) skal du vælge den ønskede tidsramme for, hvornår disse kontakter kom ind i de livscyklusstadier, der er valgt ovenfor.
• Klik på Træk leads ind.

• Hvis brugeren med rettigheder til at redigere egenskaber ikke har konfigureret funktionen endnu, kan du klikke på Copy for at kopiere linket og derefter sende det til dem, så de kan færdiggøre konfigurationen.

• Klik på Næste.
• Klik på Færdig.

Opret leads manuelt

Sådan opretter du leads manuelt:

• Klik på fanen Leads .
• Klik på +Tilføj lead øverst til højre.
• Klik på Kontakt for at oprette et kontaktlead, og klik på Virksomhed for at oprette et virksomhedslead.
  • I rullemenuen skal du vælge den kontakt- eller virksomhedspost, som leadet skal knyttes til.
  • Indtast navnet på leadet i feltet Lead Name.
  • (Valgfrit) Klik på rullemenuen Lead Pipeline Stage, og vælg stadiet.
  • (Valgfrit) Klik på rullemenuen Lead Type, og vælg typen.
  • (Valgfrit) Klik på rullemenuen Lead Label, og vælg etiketten.
  • Klik på Create Lead.

Opret leads ved hjælp af workflows

For at oprette leads ved hjælp af workflows skal du lære, hvordan du opretter en workflow. Derefter kan du tilføje handlingen Opret post og oprette et lead.

Administrer kundeemner

Sådan administrerer du dine leads:

• Klik på fanen Leads .
• Når du har importeret dine leads, kan du se en liste over dine leads påfanen Leads .Målkonti vil være mærket .

• Brugere med superadministratorrettigheder eller View Prospecting som en anden bruger kan se alle kundeemner (inklusive ikke-tildelte kundeemner). Hvis du vil se alle leads, skal du klikke på rullemenuen Handlinger og vælge Vis alle leads.
• For at filtrere dine leads skal du klikke på filtrene øverst i tabellen .
• For at redigere de oplysninger, der vises i tabellen, skal du klikke på Rediger kolonner.
• Brugere med superadministrator- eller massesletningstilladelse kan slette et lead . Hvis du vil slette et lead, skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de leads, du vil slette, og klikke påSlet.
• Sådan gennemgår du dine leads og foretager dig noget:

• • Vælg navnet på en kundeemne på listen over kundeemner.
  • I højre panel vises en oversigt over kontakten.
  • Her kan du udføre handlinger som at sende en e-mail, foretage et opkald eller tilmelde kontakten til en sekvens ved at klikke på det tilhørende ikon. Hvis du udfører en handling som at sende en e-mail eller foretage et opkald, bliver leadets status automatisk opdateret. Hvis du f.eks. sender en e-mail til et nyt lead, vil dets status blive opdateret til Forsøger, når du har sendt e-mailen.

• • På fanen Oversigt kan du også se, hvornår du sidst har kontaktet kontakten, og hvornår de sidst har været i kontakt.
  • Derudover kan du se den sidste aktivitet og den næste aktivitet.
  • Hvis kontakten ikke har en aktivitet planlagt i fremtiden, kan du planlægge den næste aktivitet ved at vælge rullemenuen Planlæg næste aktivitet.
    • Du kan også planlægge den næste aktivitet direkte fra listen over leads.

• • På fanerne Om, Noter og Tilknytninger kan du se yderligere oplysninger som f.eks. seneste kommunikation, noter, om info, tilbud, billetter osv.

Få mere at vide om at bruge arbejdsområdet for prospektering.