Opsætning af leads

Før du begynder at administrere dine leads i arbejdsområdet for prospektering, kan brugere med et tildelt Sales Hub-sæde konfigurere indstillingerne for leads for din konto.

Sådan navigerer du til indstillinger for leads:

• Klik i din HubSpot-konto på settings indstillingsikon i den primære navigationsbjælke.
• I menuen i venstre side skal du navigere til Objekter > Leads.

Konfigurer indstillinger for kundeemner

Bemærk: Denne automatisering opretter ikke leads, når en kontakts livscyklusstadie ændres på grund af livscyklusstadiesynkronisering.

• For automatisk at oprette et lead baseret på livscyklusstadie skal du klikke for at slå Opret et lead baseret på livscyklusstadie til. Vælg derefter det livscyklusstadie, der skal udløse oprettelsen af et lead, i afsnittet Vælg livscyklusstadier.
• For automatisk at indstille et livscyklusstadie, når et lead tilknyttes, skal du klikke for at slå Indstil livscyklusstadie, når et lead tilknyttes til. I sektionen Indstillivscyklusstadie til vælger du derefter det livscyklusstadie, som de tilknyttede virksomheder eller kontakter skal indstilles til.

• Klik på Gem.
  

Konfigurer stadier for leads

På fanen Leadstadier kan du tilpasse dine leadstadier.

• Klik på navnet for at omdøbe et leadstadie.
• Klik på + Tilføj fase for at tilføje en leadfase.
• Hvis du vil slette en lead stage, skal du holde musen over lead stage og klikke på Slet ved siden af navnet.

• Klik på Gem.

Konfigurer indstillinger for kvalificering

Når en bruger kvalificerer et lead, kan du konfigurere indstillingerne, så der automatisk oprettes en aftale.

• For at kræve, at der oprettes en aftale, når et lead er kvalificeret, skal du klikke for at slå Kræv, at der oprettes en aftale til.

• Klik på navnet for at omdøbe en leadfase.
• Klik på + Tilføj fase for at tilføje en leadfase.
• Hvis du vil slette et leadstadie, skal du holde musen over leadstadiet og klikke på Slet ved siden af navnet.
• Klik på Gem.

Konfigurer indstillinger for diskvalificering

Når en bruger diskvalificerer et lead, kan de angive en diskvalifikationsårsag.

• For at kræve en diskvalifikationsårsag, når et lead flyttes til diskvalificeret, skal du klikke for at slå Kræv diskvalifikationsårsag til.

• Klik på navnet for at omdøbe en leadfase.
• Klik på + Tilføj stadie for at tilføje et leadstadie.
• Hvis du vil slette et leadstadie, skal du holde musen over leadstadiet og klikke på Slet ved siden af navnet.
• Klik på Gem.
• Klik på Rediger årsager for at tilpasse de diskvalifikationsårsager, der vises, når et lead diskvalificeres.
  • Klik på årsagerne, og træk dem til en ny position for at ændre rækkefølgen.
  • For at fjerne en årsag skal du klikke på X 'et ud for den pågældende årsag.
  • Klik på teksten for at redigere navnet på en årsag.
  • Klik på + Tilføj årsag for at tilføje en årsag.
• Klik på Gem.

Lær, hvordan du administrerer leads i prospekteringsarbejdsområdet.