Sæt leads op

Før du begynder atadministrere dine leads i prospekteringsarbejdsområdet, kan brugere med en tildelt Sales Hub-plads og tilladelsen Rediger ejendomsindstillinger konfigurere indstillingerne for leads for din konto.

Sådan navigerer du til indstillinger for leads:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Objects > Leads i menuen i venstre sidepanel.

Administrer egenskaber for leads

Sådan administrerer du lead-egenskaber:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Objects > Leads i menuen i venstre sidepanel.
• Klik på Administrer lead-egenskaber for at tilføje og redigere lead -egenskaber. Få mere at vide om,hvordan duopretter og redigerer lead-egenskaber.

Konfigurer ejerskab af kundeemner

Sådan konfigureres ejerskab af kundeemner:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Objects > Leads i menuen i venstre sidepanel.
• Brugere med superadministratorrettigheder kan automatisk indstille lead-ejeren til at være den samme ejer som kontakten eller virksomheden . For at gøre dette skal du klikke for at slåSynkroniser lead-ejer med kontakt- og virksomhedsejer til.

Tilpas formularen til oprettelse af kundeemner

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Objects > Leads i menuen i venstre sidepanel.
• Klik på Tilpas formularen 'Opret lead', og følg instruktionerne for at tilpasse oprettelsesposten.

Konfigurer lead-faser

Sådan konfigureres lead-stadier:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Objects > Leads i menuen i venstre sidepanel.
• Klik på fanen Pipeline .

• Klik på navnet for at omdøbe et lead-stadie.
• Klik på + Tilføj etape for at tilføje en lead-etape.
• Hvis du vil slette et lead-stadie, skal du holde musen over lead-stadiet og klikke på Slet ved siden af navnet.

• Klik på Gem.

Konfigurer indstillinger for kvalifikation

Når en bruger kvalificerer et lead, kan du konfigurere indstillingerne, så der automatisk oprettes en aftale.

• For at kræve, at der oprettes en aftale, når en kundeemne er kvalificeret, skal du klikke for at skifte til " Kræv, at der oprettes en aftale".

• Hvis du vil redigere de egenskaber, der kræves, når et lead flyttes til kvalificeret, skal du holde musen over stadiet og klikke på Rediger egenskaber.
• I pop op-boksen i afsnittet Lead Information skal du markere afkrydsningsfeltet ud for den egenskab, du vil vise, når et lead er diskvalificeret. I afsnittet SELECTED PROPERTIES skal du markere afkrydsningsfeltet ud for den egenskab, du vil kræve.
• Klik på navnet for at omdøbe et lead-stadie.
• For at tilføje et leadstadie skal du klikke på + Tilføj stadie.
• Hvis du vil slette et lead stage, skal du holde musen over det lead stage, du klikker på, og klikke på Slet ud for navnet.
• Klik på Gem.

Konfigurer indstillinger for diskvalificering

Når en bruger diskvalificerer et lead, kan vedkommende angive en diskvalifikationsårsag.

• For at redigere de egenskaber, der er nødvendige, når et lead flyttes til diskvalificeret, skal du holde musen over stadiet og klikke på Rediger egenskaber.

• I pop op-boksen i afsnittet Lead Information skal du markere afkrydsningsfeltet ud for den egenskab, du vil vise, når et lead er diskvalificeret. I afsnittet SELECTED PROPERTIES skal du markere afkrydsningsfeltet ud for den egenskab, du vil kræve.
• Klik på navnet for at omdøbe et lead-stadie.
• For at tilføje et leadstadie skal du klikke på + Tilføj stadie.
• Hvis du vil slette et lead stage, skal du holde musen over det lead stage, du klikker på, og klikke på Slet ud for navnet.
• Klik på Gem.

Hvis du vil ændre indholdet af dine egenskaber, kan du lære at administrere lead-egenskaber.

Konfigurer indstillinger for automatisering

Når du konfigurerer dine automatiseringsindstillinger, kan du automatisk oprette nye leads, når en kontakt eller virksomhed flytter til et livscyklusstadie, eller oprette enkle workflows, der udløser handlinger, når et lead flytter til et nyt stadie.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Objects > Leads i menuen i venstre sidepanel.
• Klik på fanen Pipeline . Naviger derefter til fanen Automatiser .

• Slå kontakten Opret et nyt lead til.
• Klik påikonet edit Edit kjwdhkjhslkjhlkjwdhlkjhsljkhskljhlsjkhlkjhskjhlkjhlkjh EEdit for at redigere, hvilke livscyklusstadier du vil oprette et lead på. Vælg derefter det livscyklusstadie, der skal udløse oprettelsen af et lead, i afsnittet Vælg livscyklusstadier i højre panel.

• Klik på Gem.

Bemærk: Denne automatisering opretter ikke leads, når en kontakts livscyklusstadie ændres på grund af synkronisering af livscyklusstadier.

For at udløse handlinger, når et lead når et nyt stadie:

• I afsnittet Opret arbejdsgange fra bunden skal du klikke på + Opret arbejds gang i en fase.

• Vælg og konfigurer dine workflow-handlinger i venstre panel. Få mere at vide om workflow-handlinger.
• Klik på Gem øverst til venstre.
• Klik på + plus-ikonet for at tilføje yderligere handlinger.

Se, hvordan du håndterer leads i prospekteringsarbejdsområdet.