Konfigurer indstillinger for lead

Før du begynder at administrere dine leads i prospekteringsarbejdsområdet, kan brugere med et tildelt Sales Hub-sæde og rettighedssæt til at redigere indstillinger for egenskaber konfigurere indstillingerne for leads for din konto.

For at navigere til indstillinger for leads:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Objects > Leads i menuen i venstre sidepanel

Administrer egenskaberne ved leads

At administrere egenskaberne ved leads:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Objects > Leads i menuen i venstre side.
• Klik på Administrer egenskaber for leads for at tilføje og redigere egenskaber for leads. Få mere at vide om , hvordan du opretter og redigerer egenskaber for leads.

Konfigurer ejerskab af leads

Sådan konfigureres ejerskab af leads:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Objects > Leads i menuen i venstre sidepanel.
• Du kan automatisk indstille lead-ejeren til at være den samme ejer som kontakten eller virksomheden. For at gøre dette skal du klikke for at slå Synkroniser lead-ejer med kontakt- og virksomhedsejer til.

• Ejere med superadmin-rettigheder kan automatisk synkronisere lead-aktiviteter med ejere af leads. For at gøre dette skal du klikke for at slå Synkroniser lead-aktiviteter med ejer af lead til.

• Hvis du vil slå en af indstillingerne fra, skal du klikke for at slå den fra.

Bemærk: Hvis ejeren af et lead ændres, efter at leadet er sat til Closed, opdateres det ikke automatisk.

Tilpas formularen til oprettelse af lead

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Objects > Leads i menuen i venstre side.
• Klik på Tilpas formularen 'Opret lead', og følg instruktionerne for at tilpasse oprettelsesposten.

Konfigurer leadfaser

For at konfigurere leadfaser:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Objects > Leads i menuen i venstre sidepanel.
• Klik på fanen Pipeline .

• Hvis du vil omdøbe en leadfase, skal du klikke på navnet.
• Hvis du vil tilføje en leadfase, skal du klikke på + Tilføj fase.
• Hvis du vil slette en leadfase, skal du holde musen over leadfasen og klikke på Slet ved siden af navnet.

• Klik på Gem.

Konfigurer kvalifikationsindstillinger

Når en bruger kvalificerer et lead, kan du konfigurere indstillingerne, så der automatisk oprettes en aftale.

• Hvis du vil kræve, at der oprettes en aftale, når et lead er kvalificeret, skal du klikke for at slå " Kræv, at der oprettes en aftale " til.

• For at redigere de egenskaber, der er nødvendige, når et lead flyttes til kvalificeret, skal du holde musen over fasen og klikke på Rediger egenskaber.
• I det tidligere spørgsmål skal du i afsnittet Lead Information markere afkrydsningsfeltet ud for den egenskab, du vil vise, når et lead er diskvalificeret. I afsnittet SELECTED PROPERTIES skal du markere afkrydsningsfeltet ud for den egenskab, du vil kræve.
• Klik på navnet for at omdøbe en leadfase.
• Hvis du vil tilføje en leadfase, skal du klikke på + Tilføj fase.
• Hvis du vil slette en leadfase, skal du holde musen over leadfasen og klikke på Slet ud for navnet.
• Klik på Gem.

Konfigurer indstillinger for diskvalifikation

Når en bruger diskvalificerer et lead, kan de angive en diskvalifikationsgrund.

• Hvis du vil redigere de egenskaber, der kræves, når en lead flyttes til diskvalificeret, skal du holde musen over fasen og klikke på Rediger egenskaber.

• I det tidligere spørgsmål i afsnittet Lead Information skal du markere afkrydsningsfeltet ud for den egenskab, du vil vise, når et lead er diskvalificeret. I afsnittet SELECTED PROPERTIES skal du markere afkrydsningsfeltet ud for den egenskab, du vil kræve.
• Klik på navnet for at omdøbe en leadfase.
• Hvis du vil tilføje en leadfase, skal du klikke på + Tilføj fase.
• Hvis du vil slette en leadfase, skal du holde musen over leadfasen og klikke på Slet ud for navnet.
• Klik på Gem.

Hvis du vil ændre indholdet af dine egenskaber, skal du lære at administrere egenskaber for leads.

Konfigurer indstillinger for automatisering

Automatisering af leadfase vil kun fremme leads i standard pipeline. Der er to progressioner i leadfasen, der er indstillet som standard og ikke kan ændres:

• Flyt lead til attempting: når en bruger afslutter outreach til et lead ved at sende en e-mail eller LinkedIn-besked, foretage et opkald eller planlægge et møde.
• Flyt lead til connected: når et lead forbinder sig med brugeren ved at svare på en e-mail, booke et møde, eller hvis brugeren logger et opkaldsresultat som Connected.

Bemærk: Hvis du manuelt flytter et lead til en tidligere fase, vil det ikke automatisk blive opdateret i fremtiden. Hvis automatiseringen f.eks. flytter et lead til Connected, og du derefter manuelt flytter leadet tilbage til New, vil logning af et efterfølgende Connected-opkald ikke automatisk flytte leadet tilbage til Connected-fasen.

Når du konfigurerer dine automatiseringsindstillinger, kan du automatisk oprette nye leads, når en kontakt eller virksomhed flytter til en Livscyklusfase, oprette et lead til opfølgning eller oprette enkle arbejdsgange til at udløse handlinger, når et lead flytter til en ny fase.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Objects > Leads i menuen i venstre sidepanel.
• Klik på fanen Pipeline . Naviger derefter til fanen Automatiser .

• Slå kontakten Opret et nyt lead til.
• For at redigere, hvilke Livscyklusfaser du vil oprette et lead i, skal du klikke på ikonet edit Rediger. Vælg derefter i højre panel i sektionen Vælg livscyklusfaser den livscyklusfase, der skal udløse oprettelsen af et lead.

• Klik på Gem.

Bemærk: Denne automatisering opretter ikke leads, når en kontakts livscyklusfase ændres som følge af synkronisering af virksomhedens livscyklusfase.

For automatisk at oprette et lead til opfølgning, efter at et lead er blevet diskvalificeret:

• Slå kontakten Opret et lead til opfølgning til.
• Klik på ikonet edit Rediger forat redigere oplysningerne om det lead, der skal oprettes . Klik derefter på rullemenuen Vælg leadtype i højre panel, og vælg den type lead, du gerne vil have oprettet på. Klik derefter på rullemenuen Vælg diskvalifikationsårsager, og vælg alle de diskvalifikationsårsager, du vil have til at udløse oprettelsen af et nyt lead.
• Klik på Gem.

At udløse handlinger, når et lead når en ny fase:

• I afsnittet Opret arbejdsgange fra bunden skal du klikke på + Opret arbejdsgang i en fase.

• I venstre panel skal du vælge og konfigurere dine arbejdsgangshandlinger. Få mere at vide om arbejdsgangshandlinger.
• Klik på Gem øverst til venstre.
• Klik på + plus-ikonet for at tilføje yderligere handlinger.

Konfigurer regler for pipeline (BETA)

Brugere med superadmin-rettigheder kan konfigurere regler for pipeline. Med pipeline-regler kan du indstille og administrere regler for din lead-pipeline, så du kan beskytte integriteten af dine data og sikre nøjagtig rapportering. Regler for pipeline gælder ikke for superadmins eller brugere med rettighedssæt til at redigere indstillinger for egenskaber.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Objects > Leads i menuen i venstre sidepanel.
• Klik på fanen Pipeline .
• Klik på fanen Pipeline rules. Der er fire pipeline-regler:
  • Begræns oprettelsen af leads til en enkelt fase: Brugere kan kun oprette et nyt lead i den valgte fase.
  • Begræns leads fra at springe faser over: Brugere kan kun flytte et lead til den fase, der følger efter den nuværende fase.

    Bemærk: Uanset dette skift kan brugerne altid flytte et lead til en lukket fase (kvalificeret eller ukvalificeret).

  • Begræns leads i at bevæge sig baglæns: Brugere kan kun flytte et lead fremad i en pipeline.
  • Kontrollér adgangen til at redigere leads: Hvis et lead er kvalificeret, skal en bruger oprette en aftale.
• Klik for at slå funktionen til. For at begrænse oprettelsen af leads til en enkelt fase skal du i højre side klikke på rullemenuen Vælg fase for at vælge en fase. Klik derefter på Gem.
• Hvis du vil slå regler for pipeline fra, skal du klikke for at slå vippepunktet fra.

Opret lead pipelines (BETA)

Bemærk: Leads i en brugerdefineret pipeline er ikke berettiget til automatisering af standard leadfase.

Brugere med superadmin-rettigheder kan oprette yderligere lead pipelines:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Objects > Leads i menuen i venstre sidepanel.
• Klik på fanen Pipeline .
• Klik på rullemenuen Vælg en pipeline, og vælg derefter Opret pipeline.
• Indtast et navn på Pipeline i dialogboksen, og klik på Opret.

Lær, hvordan du håndterer leads i arbejdsområdet for prospektering.