Administrer leads i arbejdsområdet for prospektering

Når du har oprettet dine leads, kan du hurtigt og effektivt administrere dine leads fra fanenLeads iarbejdsområdet for prospektering .Du kan nemt gennemgå dine leads og deres aktuelle status, seneste aktivitet og næste aktivitet. Du kan også planlægge den næste aktivitet eller udføre en aktivitet (f.eks. ringe, e-maile, tilmelde dig en sekvens osv.) fra ét sted.

Opret kundeemner

Du kan oprette leads ved at trække leads ind, oprette leads manuelt eller oprette leads med et workflow.

Træk leads ind

Managere med rettigheder til at redigere ejendomme skal først konfigurere funktionen Leads. Sådan konfigurerer du funktionen Leads og trækker de leads ind, som dine sælgere skal arbejde med:

• Naviger til Salg > Prospektering, og klik på fanen Leads .
• Klik på Begynd at bruge Leads.
• I rullemenuen Hvilke kontaktlivscyklusfaser skal vi hente leads fra? skal du vælge de livscyklusfaser, du vil importere.
• I dropdown-menuen At gik ind i ovenstående fase(r) skal du vælge den ønskede tidsramme for, hvornår disse kontakter gik ind i de livscyklusfaser, der er valgt ovenfor.
• Klik på Træk leads ind.

• Gennemgå dine indstillinger, og foretag yderligere redigeringer, hvis det er nødvendigt.

• Klik på Næste.
• Klik på Udført.

Du kan til enhver tid ændre opsætningen af Leads-funktionen, hvis du navigerer til fanen Leads og derefter vælger Handlinger > Åbn indstillinger i øverste højre hjørne.

Repræsentanter uden rettigheder til at redigere ejendomme skal også konfigurere Leads-funktionen. Reps skal være tildelt som ejer af de leads, de ønsker at hente ind. Sådan trækker du dine leads ind:

• Klik på Træk leads ind på fanen Leads.
• I rullemenuen Hvilke kontaktlivscyklusstadier skal vi hente leads fra? skal du vælge de livscyklusstadier, du vil importere.
• I dropdown-menuen At gik ind i ovenstående stadie(r) skal du vælge den ønskede tidsramme for, hvornår disse kontakter gik ind i de livscyklusstadier, der er valgt ovenfor.
• Klik på Træk leads ind.

• Hvis brugeren med rettigheder til at redigere egenskaber ikke har konfigureret funktionen endnu, kan du klikke på Kopier for at kopiere linket og sende det til vedkommende, så han/hun kan færdiggøre konfigurationen.

• Klik på Næste.
• Klik på Udført.

Opret kundeemner manuelt

Sådan opretter du leads manuelt:

• Naviger til Salg > Prospektering, og klik på fanen Leads .
• Klik på +Tilføj kundeemne øverst til højre.
• Klik på Kontakt for at oprette et kontakt-lead, og klik på Virksomhed for at oprette et virksomheds-lead.
  • I dropdown-menuen skal du vælge den kontakt- eller firmapost, som leadet skal knyttes til.
  • I feltet Leadnavn skal du indtaste navnet på leadet.
  • (Valgfrit) Klik på Lead Pipeline Stage i dropdown-menuen, og vælg stadiet.
  • (Valgfrit) Klik på rullemenuen Lead Type, og vælg typen.
  • (Valgfrit) Klik på rullemenuen Lead Label, og vælg label.
  • Klik på Opret lead.

Opret leads ved hjælp af workflows

Hvis du vil oprette leads ved hjælp af workflows, skal du lære, hvordan du opretter et workflow. Derefter kan du tilføje handlingen Opret post og oprette et lead.

Administrer kundeemner

Sådan administrerer du dine leads:

• Naviger til Salg > Prospektering, og klik på fanen Leads .
• Når du har importeret dine leads, kan du se en liste over dine leads påfanen Leads .Målkonti vil være marker et.

• Brugere med superadministratorrettigheder eller View Prospecting as another user permissions kan se alle kundeemner (inklusive ikke-tildelte kundeemner). For at se alle leads skal du klikke på rullemenuen Handlinger og vælge Vis alle leads.
• Du kan filtrere dine leads ved at klikke på filtrene øverst i tabellen .
• Klik på Rediger kolonner for at redigere de oplysninger, der vises i tabellen.
• Brugere med superadministrator- eller massesletningstilladelse kan slette et lead . For at slette et kundeemne skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de kundeemner, du vil slette, og klikke påSlet.
• Sådan gennemgår du dine leads og handler:

• • Vælg et leads navn fra listen over leads.
  • I panelet til højre vises en oversigt over kontakten.
  • Her kan du udføre handlinger som at sende en e-mail, foretage et opkald eller indskrive kontakten i en sekvens ved at klikke på det tilhørende ikon. Hvis du udfører en handling som at sende en e-mail eller foretage et opkald, vil leadets status automatisk blive opdateret. Hvis du f.eks. sender en e-mail til et nyt lead, vil deres status blive opdateret til Forsøger, når du har sendt e-mailen.

• • På fanen Oversigt kan du også se, hvornår du sidst kontaktede kontakten, og hvornår deres sidste engagement var.
  • Derudover kan du se den sidste aktivitet og den næste aktivitet.
  • Hvis kontakten ikke har en aktivitet planlagt i fremtiden, kan du planlægge den næste aktivitet ved at vælge dropdown-menuen Planlæg næste aktivitet .
    • Du kan også planlægge den næste aktivitet direkte fra listen over leads.

• • På fanerne Om, Noter og Tilknytninger kan du se yderligere oplysninger som seneste kommunikation, noter, info om, tilbud, billetter osv.

Få mere at vide om, hvordan du bruger arbejdsområdet til prospektering.