Administrer leads i arbejdsområdet for prospektering

Når du har oprettet dine leads, kan brugere med et tildelt Sales Hub-sæde i arbejdsområdet for prospektering hurtigt og effektivt administrere leads fra fanenLeads . Du kan nemt gennemgå dine leads og deres aktuelle status, sidste aktivitet og næste aktivitet. Du kan også planlægge den næste aktivitet eller udføre en aktivitet (f.eks. opkald, e-mail, tilmelding til en sekvens osv.) fra ét sted.

Opret leads

Du kan oprette leads ved at oprette leads fra kontakter, oprette leads manuelt eller oprette leads med et workflow. Når et lead er oprettet, kan du ikke redigere leadets navn.

Opret leads fra kontakter

For at oprette leads fra kontakter

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
• Marker afkrydsningsfelterne ud for de kontakter, du vil oprette leads for.
• Klik på Opret leads.

• I det højre panel skal du vælge Lead Pipeline, Leadfase, Leadtype og Leadlabel.
• Klik på Opret.

Opret leads manuelt

For at oprette leads manuelt:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Arbejdsområder > Prospektering.
• Klik på fanen Leads .
• Klik på +Add lead øverst til højre.
• Klik på Contact for at oprette et kontakt-lead, og klik på Company for at oprette et virksomheds-lead.
  • I rullemenuen skal du vælge den kontakt- eller virksomhedspost, som leadet skal knyttes til. Hvis Synkroniser ejer af lead med kontakt- og virksomhedsejer er slået til i dine indstillinger, kan du kun tilknytte kontakter eller virksomheder, som du ejer.
  • Indtast navnet på leadet i feltet Lead Name.
  • (Valgfrit) Klik på rullemenuen Leadfase, og vælg fasen.
  • (Valgfrit) Klik på rullemenuen Lead Type, og vælg typen.
  • (Valgfrit) Klik på rullemenuen Lead Label, og vælg etiketten.
  • Klik på Create Lead.

Opret leads ved hjælp af workflows

For at oprette leads ved hjælp af workflows skal du lære, hvordan du opretter en workflow. Derefter kan du tilføje handlingen Opret post og oprette et lead.

Administrer leads

Bemærk: Når et lead er flyttet til Kvalificeret eller Diskvalificeret, er det kun en superadmin, der kan redigere leadfasen.

At administrere dine leads:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Arbejdsområder > Prospektering.
• Klik på fanen Leads .
• Når du har importeret dine leads, kan du se en liste over dine leads påfanen Leads .Målkonti vil være mærket.

• Brugere med Superadmin-rettigheder eller View Prospecting as another user-rettigheder kan se alle leads (inklusive ikke-tildelte leads). Hvis du vil se alle leads, skal du klikke på rullemenuen Handlinger og vælge Vis alle leads.
• For at filtrere dine leads skal du klikke på filtrene øverst i tabellen.
• For at redigere de oplysninger, der vises i tabellen, skal du klikke på Rediger kolonner.
• Brugere med tilladelse til super admin eller massesletning kan slette et lead. For at slette et lead skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de leads, du vil slette, og klikke på Slet.
• Sådan gennemgår du dine leads og foretager dig noget:

• • Vælg et leads navn fra listen over leads.
  • I det højre panel vises en oversigt over kontakten.
  • Her kan du udføre handlinger som at sende en e-mail, foretage et opkald eller tilmelde kontakten til en sekvens ved at klikke på det tilknyttede ikon. Hvis du udfører en handling som at sende en e-mail eller foretage et opkald og logger resultatet som Connected, bliver status for lead'et automatisk opdateret. Hvis du f.eks. sender en e-mail til et nyt lead, vil dets status blive opdateret til Attempting, når du har sendt e-mailen. Her er en liste over alle de handlinger, der flytter et lead til en In Progress-fase:
    • Opkald
    • E-mail

• • • Opret forbindelse på LinkedIn
    • Logget LinkedIn-besked
    • Logget opkald
    • Logget e-mail
    • Logget postforsendelse
    • Logget SMS
    • Logget WhatsApp
    • Møde planlagt
    • Opgave oprettet

• • Nedenfor er en tabel, der viser, hvordan handlinger resulterer i en automatisk opdatering af leadfasen:

• • På fanen Oversigt kan du også se, hvornår du sidst kontaktede kontakten, og hvornår deres sidste engagement var.
  • Derudover kan du se den sidste aktivitet og den næste aktivitet.
  • Hvis kontakten ikke har en aktivitet planlagt for fremtiden, kan du planlægge den næste aktivitet ved at vælge rullemenuen Planlæg næste aktivitet. Du kan også planlægge den næste aktivitet direkte fra listen over leads.

• • På fanerne Om, Noter og Foreninger kan du se yderligere oplysninger som f.eks. seneste kommunikation, noter, info om, tilbud, billetter osv.

Få mere at vide om at bruge arbejdsområdet for prospektering.