Administrer leads i arbejdsområdet for prospektering

Når du har oprettet dine leads, kan du hurtigt og effektivt administrere dine leads fra fanenLeads iarbejdsområdet for prospektering .Du kan nemt gennemgå dine leads og deres aktuelle status, seneste aktivitet og næste aktivitet. Du kan også planlægge den næste aktivitet eller udføre en aktivitet (f.eks. ringe, e-maile, tilmelde dig en sekvens osv.) fra ét sted.

For at begynde at importere og administrere dine leads skal du navigere til fanen Leads, navigere til Sales > Prospecting og klikke på fanen Leads.

Importer kundeemner

Managere med rettigheder til at redigere ejendomme skal først konfigurere funktionen Leads. Sådan konfigurerer du funktionen Leads og importerer de leads, som dine sælgere skal arbejde med:

• Klik på Begynd at bruge Leads på fanen Leads.
• I dropdown-menuen Hvilke kontaktlivscyklusfaser skal vi hente leads fra? skal du vælge de livscyklusfaser, du vil importere.
• I dropdown-menuen At gik ind i ovenstående fase(r) skal du vælge den ønskede tidsramme for, hvornår disse kontakter gik ind i de livscyklusfaser, der er valgt ovenfor.
• Klik på Træk leads ind.

• Gennemgå dine indstillinger, og foretag yderligere redigeringer, hvis det er nødvendigt.

• Klik på Næste.
• Klik på Udført.

Du kan til enhver tid ændre opsætningen af Leads-funktionen, hvis du navigerer til fanen Leads og derefter vælger Handlinger > Åbn indstillinger i øverste højre hjørne.

Repræsentanter uden rettigheder til at redigere ejendomme skal også konfigurere Leads-funktionen. Reps skal være tildelt som ejer af de leads, de ønsker at hente ind. Sådan importerer du dine leads:

• Klik på Træk leads ind på fanen Leads.
• Vælg de livscyklusfaser, du vil importere, i dropdown-menuen Hvilke kontaktlivscyklusfaser skal vi hente leads fra?
• I dropdown-menuen At gik ind i ovenstående stadie(r) skal du vælge den ønskede tidsramme for, hvornår disse kontakter gik ind i de livscyklusstadier, der er valgt ovenfor.
• Klik på Træk leads ind.

• Hvis brugeren med rettigheder til at redigere egenskaber ikke har konfigureret funktionen endnu, kan du klikke på Kopier for at kopiere linket og sende det til vedkommende, så han/hun kan færdiggøre konfigurationen.

• Klik på Næste.
• Klik på Udført.

Administrer kundeemner

Når du har importeret dine leads, kan du se en liste over dine leads på fanen Leads .

Sådan gennemgår du disse leads og foretager dig noget:

• Vælg et leads navn fra listen over leads.
• I panelet til højre vises en oversigt over kontakten.
• Her kan du udføre handlinger som at sende en e-mail, foretage et opkald eller indskrive kontakten i en sekvens ved at klikke på det tilhørende ikon. Hvis du udfører en handling som at sende en e-mail eller foretage et opkald, vil leadets status automatisk blive opdateret. Hvis du f.eks. sender en e-mail til et nyt lead, vil deres status blive opdateret til Forsøger, når du har sendt e-mailen.

• På fanen Oversigt kan du også se, hvornår du sidst kontaktede kontakten, og hvornår deres sidste engagement var.
• Derudover kan du se den sidste aktivitet og den næste aktivitet.
• Hvis kontakten ikke har en aktivitet planlagt for fremtiden, kan du planlægge den næste aktivitet ved at vælge rullemenuen Planlæg næste aktivitet .
  • Du kan også planlægge den næste aktivitet direkte fra listen over leads.

• På fanerne Om, Noter og Tilknytninger kan du se yderligere oplysninger som seneste kommunikation, noter, info om, tilbud, billetter osv.

Få mere at vide om, hvordan du bruger arbejdsområdet til prospektering.