Med Sales Workspace (tidligere Prospecting Workspace) kan brugere med en tildelt Sales Hub plads effektivt styre deres daglige arbejdsområder i HubSpot fra ét sted. Salgsarbejdsområdet forener generering af pipeline og afsluttende aktiviteter på ét sted, hvilket gør det nemt for dig at prioritere og udføre de mest virkningsfulde og relevante salgshandlinger for at nå dine salgsmål.
Nedenfor kan du se, hvordan du bruger salgsarbejdsområdet til at gennemgå dine mål og fremskridt, udføre dine opgaver, administrere dine aftaler og gennemgå din tidsplan og dit salgsfeed.
Bemærk venligst:
- Denne funktion er ikke tilgængelig for brugere med ældre Sales Hub-sæder .
- Følgende funktionalitet er i øjeblikket i offentlig beta og kan ændres. Hvis du er interesseret i at få adgang til betaen, skal du gennemgå HubSpots betavilkår for at bekræfte, at du er berettiget, og derefter kontakte din Customer Success Manager for at anmode om adgang.
For at få adgang til salgsarbejdsområdetskal du på din HubSpot-konto navigere til Arbejdsområder > Salg.
Gennemgå salgsaktiviteter
På din HubSpot-konto skal du navigere til Arbejdsområder > Salg. Fanen Oversigt giver et holistisk overblik over al din prospekteringsaktivitet, herunder dagens opgaver, forfaldne opgaver og kommende møder. Hvis du er superadmin, kan du klikke på navne-rullemenuen øverst for at se andre brugeres prospekteringsaktivitet.
Til højre for fanen Oversigt kan du se en forhåndsvisning af din:
- Planlægning: Klik på fanen Planlægning for at se en forhåndsvisning af dagens planlægning.
- Indsigt: Klik på tallet for at se og analysere detaljer om møder og opgaver.
Bemærk: Hvis du er Superadmin og bruger navne-rullemenuen til at se en anden brugers aktivitet, vil møder i deres tidsplan blive vist som Optaget.
- Feed: Klik på fanen Feed øverst i arbejdsområdet for at få en forhåndsvisning af dit aktivitetsfeed.
Gennemgå opgaver
Gå ind på din HubSpot-konto og naviger til Arbejdsområder > Salg. Øverst på fanen Oversigt kan du se dine opgaver kategoriseret efter forfald i dag, forfald og forfald i morgen.
- Klik på opgavenummeret for at starte en kø med dine opgaver.
- Brug rullemenuerne øverst til venstre for at ændre visningen.
- Klik på afkrydsningsfeltet til venstre for opgaven for at redigere, slette, flytte eller omfordele den. Klik derefter på rullemenuen Vælg handling, og vælg den handling, du vil udføre. Gennemfør din handling i det tidligere spørgsmål.
- Klik på opgavens navn for at se detaljerne og en forhåndsvisning af den tilknyttede post til højre.
- Klik på fluebenet til højre for opgaven for at fuldføre den. Baseret på dine opgaveindstillinger kan du blive bedt om at oprette en opfølgende opgave. I det tidligere spørgsmål skal du klikke på Opret opgave, Ikke nu, eller klikke på opgaveindstillinger for at slå funktionen fra.
Gennemgå guidede handlinger
Guidede handlinger er automatisk genererede forslag baseret på specifikke kriterier, der hjælper dig med at organisere din dag bedre og forbedre effektiviteten. Guidede handlinger oprettes kun, hvis alle oprettelseskriterierne er opfyldt. Guidede handlinger udløber, hvis nogen af udløbsbetingelserne er opfyldt.
Nogle handlinger kan være bundtet i én handling (hvis du f.eks. har brug for at logge opkaldsresultater for flere opkald, vil der være én guidet handling for alle).
| Handlingens titel |
Kriterier for oprettelse |
Betingelser for udløb |
| Nytildelte kontakter |
Oprettes for enhver kontakt, hvis:
- livscyklusfasen ikke er Kunde eller Evangelist (eller hvad den første livscyklusfase er, hvis dine livscyklusfaser er blevet tilpasset).
- kontakten ikke er tilknyttet en aftale.
- du har ikke sendt kontakten en spor e-mail.
- kontakten har ikke sendt dig en e-mail.
|
- Et af oprettelseskriterierne er ikke længere opfyldt.
- Den guidede handling har eksisteret i 30 dage.
|
| Nyligt tildelte leads |
Oprettes for ethvert lead, hvis:
- leadet har en ejer.
- leadfasen er sat til den første fase.
|
- Lead'et er tildelt til en anden bruger.
- Den guidede handling har eksisteret i 30 dage.
- Du logger nogen aktivitet for leadet.
|
| Genengagerede kontakter |
Oprettet for enhver kontakt, hvis:
- kontakten blev tildelt dig.
- kontakten ikke har et åbent lead.
- det seneste tilknyttede lead blev diskvalificeret.
- kontakten er blevet genengageret inden for de sidste 30 dage efter at være blevet diskvalificeret som lead.
|
- Leadet er tildelt en anden bruger.
- Der oprettes et lead for kontakten.
- Der er gået mere end 30 dage, siden kontakten engagerede sig igen.
|
| Sekvens-aktivitet |
Oprettes for enhver sekvensaktivitet, hvis:
- Aktiviteten er tildelt dig.
- opgaven er åben og endnu ikke er afsluttet.
|
Et af oprettelseskriterierne ikke længere er opfyldt. |
| Svar på e-mail |
Oprettes for enhver kontakt, hvis:
- kontakten er tildelt dig.
- kontakten har svaret på en e-mail, du har sendt.
|
- Du har sendt en e-mail til kontakten, efter at aktiviteten blev oprettet.
- Kontakten er blevet tildelt igen.
- Den guidede handling har eksisteret i 14 dage.
|
| Logger mødets resultat |
*Oprettes for ethvert møde, hvis:
- mødet er tildelt dig.
- der er gået en time siden mødets sluttidspunkt.
- mødet sluttede for mindre end syv dage siden.
- møderesultatet ikke er indstillet eller er indstillet til Planlagt.
|
Et af oprettelseskriterierne ikke længere er opfyldt. |
| Følger op på dit møde |
*Oprettes for ethvert møde, hvis:
- mødet er tildelt dig.
- mødets starttidspunkt er overskredet.
- mødets slut tidspunkt var for mindre end syv dage siden.
|
- Et af oprettelseskriterierne ikke længere er opfyldt.
- Opfølgningsopgaver er afsluttet.
|
| Log opkaldsresultat |
*Oprettes for ethvert opkald, hvis:
- opkaldet er tildelt dig.
- der er gået en time siden opkaldets starttidspunkt.
- opkaldet blev foretaget ved hjælp af HubSpot-opkald, og opkaldsstatus er Afsluttet , eller hvis opkaldet ikke blev foretaget ved hjælp af HubSpot-opkald, er opkaldsstatus Afsluttet eller blank.
- opkaldsresultatet er tomt.
- Opkaldet startede for mindre end syv dage siden.
|
Et af oprettelseskriterierne er ikke længere opfyldt.
|
| Kontakter, der afventer dit svar |
Oprettet for enhver kontakt, hvis:
- kontakten ikke har et åbent lead.
- kontakten har svaret på en e-mail, hvor brugeren er den primære modtager.
- kontaktens e-mailadresse ikke har samme domæne som brugeren (hvis kontakten og brugeren f.eks. har en @hubspot.com e-mailadresse, vil der ikke blive oprettet en aktivitet).
|
- Kontakten er tildelt på ny.
- Den guidede handling blev oprettet for mere end 14 dage siden.
- Du sender en e-mail til kontakten.
|
| Svar på e-mail |
Oprettet for enhver kontakt, hvis:
- kontakten er knyttet til en af dine aftaler, og kontakten har svaret dig, men du har ikke svaret.
|
- Den tilknyttede aftale er lukket.
- Du sender et svar via e-mail.
- Der er gået mere end syv dage, siden den guidede handling blev oprettet.
|
| Leads, der afventer dit svar |
Oprettet på ethvert lead if:
- lead'et har svaret på en e-mail, hvor brugeren er den primære modtager.
- lead'ets e-mailadresse ikke har samme domæne som brugeren (hvis kontakten og brugeren f.eks. har en @hubspot.com e-mailadresse, vil der ikke blive oprettet en aktivitet).
|
- Lead'en er blevet tildelt på ny.
- Den guidede handling blev oprettet for mere end 14 dage siden.
- Du sender en e-mail til lead'et.
|
| Forberedelse af kommende møder |
*Oprettet på et hvilket som helst møde, hvis:
|
Der er gået ti minutter siden mødets starttidspunkt. |
| Dagens højt prioriterede opgaver |
Oprettet på en opgave, hvis nogen af dine højprioritetsopgaver skal afleveres i dag. |
Du har ikke længere opgaver med høj prioritet, der skal afleveres i dag. |
| Aktivitet på målkonto |
Oprettet på en kontakt, hvis kontakten er tilknyttet en virksomhed, der er en målkonto, og kontakten har engageret sig. |
Der er gået mere end syv dage, siden kontakten engagerede sig. |
| Nyligt engagerede leads |
Oprettet for ethvert lead, hvis:
- leadet er tildelt dig.
- leadet er i en åben pipeline-fase.
- leadet har engageret sig inden for de sidste 7 dage.
|
Det er mere end syv dage siden, at leadet blev engageret. |
| Opdater næste skridt |
Oprettet for enhver aftale, hvis:
- aftalen er tildelt dig.
- dealfasen er i en åben fase.
- en aktivitet, der er knyttet til aftalen, sluttede for mere end 24 timer siden.
|
- Aftalen er tildelt igen.
- Aftalen er lukket.
- De næste trin for aftalen er ændret.
|
| Tilføj kontakt til en aftale |
Oprettes for enhver aftale, hvis:
- aftalen er tildelt dig.
- aftalen er i en åben fase.
- aftalen blev oprettet for mere end syv dage siden.
- aftalen ikke har en tilknyttet kontaktperson
|
- Aftalen er tildelt igen.
- Aftalen er lukket.
- Der er tilknyttet en kontakt til aftalen.
- Det er mere end syv dage siden, at den guidede handling blev oprettet.
|
| Behov for indledende opsøgende arbejde |
Oprettet på en hvilken som helst aftale, hvis:
- aftalen er tildelt dig.
- aftalen er i første fase.
- aftalen er åben.
- aftalen blev oprettet for mere end syv dage siden.
- aftalen ikke har noget engagement.
|
- Aftalen er omfordelt.
- Aftalen er lukket.
- Der er knyttet et engagement til aftalen.
- Der er gået mere end syv dage, siden den guidede handling blev oprettet.
|
| Følger op med køber |
Oprettet på enhver aftale, hvis:
- aftalen er tildelt dig.
- handlen er åben.
- en kontakt, der er tilknyttet aftalen, har åbnet en e-mail, men ikke har svaret efter syv dage.
|
- En kontaktperson, der er tilknyttet aftalen, svarer.
- Der er gået mere end syv dage, siden den guidede handling blev oprettet.
|
*De guidede handlinger vil være tilknyttet den samme kontakt og virksomhed, som den primære aktivitet eller det primære objekt (møde, opkald eller kontakt) er tilknyttet. Når handlingen er oprettet, vil eventuelle ændringer i handlingens eller objektets tilknyttede kontakt eller virksomhed ikke blive afspejlet i den guidede handling.
Skrivebord
For at gennemgå guidede handlinger på skrivebordetskal du gå ind på din HubSpot-konto og navigere til Arbejdsområder > Salg. På fanen Oversigt kan du se
HubSpot mobil-app (BETA)
For at gennemgå guidede handlinger på mobilen skal du åbne HubSpot-appen på din mobile enhed. Guidede handlinger vil være på din startside. Placeringen af guidede handlinger varierer afhængigt af din valgte oplevelse.
Gennemfør guidede handlinger
Skrivebord
Guidede handlinger kategoriseres som Alle handlinger, Afslutningsrelateret eller Prospekteringsrelateret.
- For at filtrere de handlinger, du ser, skal du klikke på den tilknyttede kategori.
- Hvis du vil starte en opgavekø, skal du klikke på det første link under opgavens titel (f.eks. Start opgaver, Tilmeld nye kontakter i en sekvens osv.).
- Brug rullemenuerne øverst til venstre for at ændre visningen.
-
- Klik på aktivitetsnavnet for at se detaljerne og en forhåndsvisning af den tilknyttede post til højre.
- Klik på fluebenet til højre for aktiviteten for at afslutte den.
- For nogle aktiviteter kan der være et andet link. Klik på det andet link under titlen for at arbejde eller se posterne enkeltvis.
- Hvis duvil give feedback på de foreslåede aktiviteter, skal du klikke på ellipseikonetellipses, og vælge Yes, keep it coming! eller Not really.
HubSpot mobil-app (BETA)
- Åbn HubSpot-appen på din mobile enhed.
- For at gennemføre en handling skal du trykke på handlingen.
- For at se alle guidede handlinger skal du trykke på Vis alle.
Administrer leads
- På din HubSpot-konto skal du navigere til Arbejdsområder > Salg.
- Klik på fanen Leads.
Når du har oprettet dine leads, kan du i arbejdsområdet for prospektering hurtigt og effektivt administrere dine leads fra fanen Leads . Få mere at vide om, hvordan du administrerer dine leads.
Administrer aftaler
- På din HubSpot-konto skal du navigere til Arbejdsområder > Salg.
- Klik på fanen Tilbud.
På fanen Tilbud kan du administrere dine aktive muligheder, forberede dig til møder og planlægge eller gennemføre aktiviteter, der følger op.
- For at oprette en aftale skal du klikke på Opret aftale øverst til højre.
- For at ændre visningen skal du til venstre klikke på den aftalekategori, du gerne vil se. Du kan f.eks. klikke på Ingen aktivitet planlagt for at se åbne aftaler uden en planlagt aktivitet.
- For at filtrere dine aftaler skal du klikke på filtrene øverst i tabellen. Klik på Avancerede filtre for at tilpasse dine filtre yderligere.
- Klik på Rediger kolonner for at redigere de oplysninger, der vises i tabellen.
- For at gennemgå dine leads og handle:
- Klik på navnet på en aftale.
- I højre panel vises en oversigt over aftalen.
- Her kan du udføre handlinger som at opdatere dealfasen, redigere datoen for lukning, sende en e-mail, foretage et opkald eller planlægge et møde ved at klikke på det tilknyttede ikon.
- Du kan også se deal insights, som er en AI-genereret oversigt over aftalen baseret på aftalens data og de foregående 100 møder, noter, e-mails og opkald, der er knyttet til aftalen. Aftaleindsigten er kategoriseret i tre sektioner:
- Seneste aktivitet: En oversigt over møder, opkald, e-mails og noter, der er forbundet med aftalen. Dette inkluderer de fem seneste aktiviteter. Klik på aktivitetsnavnet for at se aktiviteten.
- Risici: Potentielle bekymringsområder, der skal fokuseres på, f.eks. et fald i deal score, usikkerhed fra køber og ingen planlagt opfølgningsaktivitet. Hvis en risiko er relateret til en aktivitet, skal du klikke på aktivitetsnavnet for at se aktiviteten.
- Købersmål: Købers forretningsbehov.
Bemærk venligst:
- Deal insights håndhæver hver brugers CRM-dealtilladelser. HubSpot-brugere med rettigheder til at tilføje og redigere brugere skal sikre, at deres teams har de ønskede tilladelser. Det er muligt, at to repræsentanter har forskellig aftaleindsigt. Hvis f.eks. repræsentant A sender en e-mail til en kontakt om en budgetreduktion, men repræsentant B ikke har tilladelse til at gennemgå e-mailen, vil deal insights muligvis ikke foreslå dette som en risiko for repræsentant B.
- For at se deal-indsigter skal du have slået Kundeanalyse til i indstillingerne for din AI-assistent.
- For at se deal insights skal HIPAA-beskyttede følsomme data være slået fra.
- Hvis du har slået HIPAA-beskyttede følsomme data til, kan brugere på din konto kun se fem nylige aktiviteter og risici i forbindelse med aftaler baseret på CRM-data. Brugerne vil ikke se noget AI-genereret indhold.
- For at forbedre kvaliteten af aftaleindsigten skal du indtaste så mange data som muligt for aftaler og tilknyttede objekter.
- Klik på Vis mere for at kopiere den fulde aftaleindsigt. Klik derefter på Kopier nederst til højre.
- Klik på Nyttig eller Ikke nyttig nederst til højre for at give feedback på indsigten i aftalen. Udfyld din feedback i det tidligere spørgsmål, og klik på Send feedback.
Gennemgå din tidsplan
- På din HubSpot-konto skal du navigere til Arbejdsområder > Salg.
- Klik på fanen Planlægning.
Fanen Planlægning er en skrivebeskyttet visning af din forbundne kalender hændelser og alle opgaver. Denne fane hjælper dig med at planlægge din arbejdsbyrde. Hvis du f.eks. skal være væk fra kontoret i en uge, men har opgaver eller møder planlagt i den uge, kan du se konflikterne på fanenKalender.
-
Klik på Kontakter med møder i dag for at se alle de kontakter, du skal mødes med i dag.Klik på kontaktens navn forat se kontaktoptegnelsen .
-
For at ændre visningen skal du klikke på rullemenuen Dag øverst til venstre for at vælge Dag, Uge eller Måned.
-
For at se dine opgaver for den valgte periode skal du vælge [X] opgaver, der skal udføres.
-
Klik på hændelsen for at se alle detaljer om et møde, herunder virtuelle mødelinks.
-
Klik på Opdater resultat ved siden af dit møde for atvælge et resultat .
Gennemgå aktivitetsfeedet
- På din HubSpot-konto skal du navigere til Arbejdsområder > Salg.
- Klik på fanen Feed.
Fanen Feed er en liste over alle dine meddelelser om salgsaktiviteter fra det sidste år. Aktiviteterne er grupperet efter kontakt og er unikke for den brugerkonto, du er logget ind på, når du ser feedet. Målkonti er mærket i dit feed.
Brug rullemenuerne øverst i tabellen til at filtrere dine aktiviteter efter aktivitetstype eller sekvensindskrivning.
Få mere at vide om at se dit aktivitetsfeed og om at administrere leads i arbejdsområdet for prospektering.