Gennemgå din salgsaktivitet i salgsarbejdsområdet

Skrevet af HubSpot Support | Sep 12, 2024 5:18:08 PM

Med salgsarbejdsområdet kan brugere med en tildelt Sales Hub plads effektivt styre deres daglige arbejdsbyrde i HubSpot fra ét sted. Salgsarbejdsområdet forener generering af pipeline og afsluttende aktiviteter på ét sted for at gøre det nemt for dig at prioritere og udføre de mest effektive og relevante salgshandlinger og nå dine salgsmål.

Nedenfor kan du se, hvordan du bruger salgsarbejdsområdet til at gennemgå dine opgaver, sekvensaktiviteter og guidede handlinger.

I salgsarbejdsområdet kan du også:

Bemærk venligst:

Denne funktion er ikke tilgængelig for brugere medældre Sales Hub-sæder .
Hvis du ikke har et tildelt Sales Hub-sæde, kan du lære at se dit aktivitetsfeed.

Hvis du er Superadmin, kan du klikke på navnet øverst i salgsarbejdsområdet og derefter vælge et andet navn for at se en anden brugers aktivitet.

Se en forhåndsvisning af din tidsplan, indsigt og feed

Til højre for fanen Oversigt kan du se en forhåndsvisning af din:

Skema: en forhåndsvisning af dagens skema. Du kan klikke på fanen Schedule øverst i arbejdsområdet for at se hele din tidsplan.

Bemærk: Hvis du er Superadmin og bruger rullemenuen med navn til at se en anden brugers aktivitet, vil møder i deres tidsplan blive vist som Optaget.

Indsigt: Klik på tallet for at se og analysere detaljer om møder og opgaver.

Feed: en forhåndsvisning af dit aktivitetsfeed. Du kan klikke på fanen Feed øverst i arbejdsområdet for at se hele dit aktivitetsfeed.

Gennemgå opgaver

Øverst på fanen Oversigt kan du se dine opgaver.

Hvis du vil ændre visningen til at vise opgaver, der forfalder i dag, er forsinkede eller forfalder i morgen, skal du klikke på rullemenuen og vælge den ønskede forfaldsdato.
For at starte en kø med dine opgaver skal du klikke på det nummer , derer knyttet til en af opgavekategorierne. Administrer derefter dine opgaver i salgsarbejdsområdet. Lær, hvordan du bruger prospektkøen i salgsarbejdsområdet.

Gennemgå sekvensaktiviteter

Øverst på fanen Oversigt kan du se dine sekvensopgaver.
Hver sekvens har sit eget kort. Klik på pilene til venstre og højre for at skifte kort.
Klik på Trin X for at åbne opgavekøen.
For at åbne alle opgaver for en sekvens skal du klikke på Alle opgaver i sekvensen . Lær, hvordan du bruger prospekteringskøen i salgsarbejdsområdet.

Gennemgå guidede handlinger

Guidede handlinger er automatisk genererede forslag baseret på specifikke kriterier for at hjælpe dig med at organisere din dag bedre og forbedre effektiviteten. De oprettes kun, hvis alle oprettelseskriterierne er opfyldt. Guidede handlinger udløber, hvis nogen af udløbsbetingelserne er opfyldt.

Nogle handlinger kan være bundtet. For eksempel kan den guidede handling Log opkaldsresultater bundte flere nylige opkald som en enkelt anbefalet handling for at minde dig om at logge opkaldsresultater.

Handlingens titel	Kriterier for oprettelse	Betingelser for udløb
Nytildelte kontakter	Oprettes for enhver kontakt, hvis: livscyklusfasen ikke er Kunde eller Evangelist (eller hvad den sidste livscyklusfase er, hvis dine livscyklusfaser er blevet tilpasset). kontakten ikke er tilknyttet en aftale. du har ikke sendt kontakten en spor e-mail. kontakten har ikke sendt dig en e-mail.	Et af oprettelseskriterierne er ikke længere opfyldt. Den guidede handling har eksisteret i 30 dage.
Nyligt tildelte leads	Oprettes for ethvert lead, hvis: leadet har en ejer. leadfasen er sat til den første fase.	Lead'et er tildelt til en anden bruger. Den guidede handling har eksisteret i 30 dage. Du logger nogen aktivitet for leadet.
Genengagerede kontakter	Oprettet for enhver kontakt, hvis: kontakten blev tildelt dig. kontakten ikke har et åbent lead. det seneste tilknyttede lead blev diskvalificeret. kontakten er blevet genengageret inden for de sidste 30 dage efter at være blevet diskvalificeret som lead.	Leadet er tildelt en anden bruger. Der oprettes et lead for kontakten. Der er gået mere end 30 dage, siden kontakten engagerede sig igen.
Sekvens-aktivitet	Oprettes for enhver sekvensaktivitet, hvis: Aktiviteten er tildelt dig. opgaven er åben og endnu ikke er afsluttet.	Et af oprettelseskriterierne ikke længere er opfyldt.
Svar på e-mail	Oprettes for enhver kontakt, hvis: kontakten er tildelt dig. kontakten har svaret på en e-mail, du har sendt.	Du har sendt en e-mail til kontakten, efter at aktiviteten blev oprettet. Kontakten er blevet tildelt igen. Den guidede handling har eksisteret i 14 dage.
Følger op på dit møde	Oprettes for ethvert møde, hvis: mødet er tildelt dig. mødets starttidspunkt er overskredet. mødets slut* tidspunkt var for mindre end syv dage siden.	Et af oprettelseskriterierne ikke længere er opfyldt. Opfølgningsopgaver er afsluttet.
Log opkaldsresultat	*Oprettes for ethvert opkald, hvis: opkaldet er tildelt dig. der er gået en time siden opkaldets starttidspunkt. opkaldet blev foretaget ved hjælp af HubSpot-opkald, og opkaldsstatus er Afsluttet , eller hvis opkaldet ikke blev foretaget ved hjælp af HubSpot-opkald, er opkaldsstatus Afsluttet eller blank. opkaldsresultatet er tomt. Opkaldet startede for mindre end syv dage siden.	Et af oprettelseskriterierne er ikke længere opfyldt.
Kontakter, der afventer dit svar	Oprettet for enhver kontakt, hvis: kontakten ikke har et åbent lead. kontakten har svaret på en e-mail, hvor brugeren er den primære modtager. kontaktens e-mailadresse ikke har samme domæne som brugeren (hvis kontakten og brugeren f.eks. har en @hubspot.com e-mailadresse, vil der ikke blive oprettet en aktivitet).	Kontakten er tildelt på ny. Den guidede handling blev oprettet for mere end 14 dage siden. Du sender en e-mail til kontakten.
Svar på e-mail	Oprettet for enhver kontakt, hvis: kontakten er knyttet til en af dine aftaler, og kontakten har svaret dig, men du har ikke svaret.	Den tilknyttede aftale er lukket. Du sender et svar via e-mail. Der er gået mere end syv dage, siden den guidede handling blev oprettet.
Leads, der afventer dit svar	Oprettet på ethvert lead if: lead'et har svaret på en e-mail, hvor brugeren er den primære modtager. lead'ets e-mailadresse ikke har samme domæne som brugeren (hvis kontakten og brugeren f.eks. har en @hubspot.com e-mailadresse, vil der ikke blive oprettet en aktivitet).	Lead'en er blevet tildelt på ny. Den guidede handling blev oprettet for mere end 14 dage siden. Du sender en e-mail til lead'et.
Forberedelse af kommende møder	*Oprettet på et hvilket som helst møde, hvis: mødet er tildelt dig. mødets starttidspunkt er en time væk.	Der er gået ti minutter siden mødets starttidspunkt.
Dagens højt prioriterede opgaver	Oprettet for enhver opgave, hvis nogen af dine højprioritetsopgaver skal afleveres i dag.	Du har ikke længere opgaver med høj prioritet, der skal afleveres i dag.
Aktivitet på målkonto	Oprettet på en kontakt, hvis kontakten er tilknyttet en virksomhed, der er en målkonto, og kontakten har engageret sig.	Der er gået mere end syv dage, siden kontakten engagerede sig.
Nyligt engagerede leads	Oprettet for ethvert lead, hvis: leadet er tildelt dig. leadet er i en åben pipeline-fase. leadet har engageret sig inden for de sidste 7 dage.	Det er mere end syv dage siden, at leadet blev engageret.
Opdater næste skridt	Oprettet for enhver aftale, hvis: aftalen er tildelt dig. dealfasen er i en åben fase. en aktivitet, der er knyttet til aftalen, sluttede for mere end 24 timer siden.	Aftalen er tildelt igen. Aftalen er lukket. De næste trin for aftalen er ændret.
Tilføj kontakt til en aftale	Oprettes for enhver aftale, hvis: aftalen er tildelt dig. aftalen er i en åben fase. aftalen blev oprettet for mere end syv dage siden. aftalen ikke har en tilknyttet kontaktperson	Aftalen er tildelt igen. Aftalen er lukket. Der er tilknyttet en kontakt til aftalen. Det er mere end syv dage siden, at den guidede handling blev oprettet.
Behov for indledende opsøgende arbejde	Oprettes for enhver aftale, hvis: aftalen er tildelt dig. aftalen er i første fase. aftalen er åben. aftalen blev oprettet for mere end syv dage siden. aftalen ikke har noget engagement.	Aftalen er omfordelt. Aftalen er lukket. Der er knyttet et engagement til aftalen. Der er gået mere end syv dage, siden den guidede handling blev oprettet.
Følger op med køber	Oprettet på enhver aftale, hvis: aftalen er tildelt dig. handlen er åben. en kontakt, der er tilknyttet aftalen, har åbnet en e-mail, men ikke har svaret efter syv dage.	En kontaktperson, der er tilknyttet aftalen, svarer. Der er gået mere end syv dage, siden den guidede handling blev oprettet.

*De guidede handlinger knyttes til den samme kontakt og virksomhed, som den primære aktivitet eller det primære objekt (møde, opkald eller kontakt) er knyttet til. Når handlingen er oprettet, vil eventuelle ændringer i handlingens eller objektets tilknyttede kontakt eller virksomhed ikke blive afspejlet i den guidede handling.

Gennemfør guidede handlinger

Skrivebord

For at gennemgå guidede handlinger på skrivebordet.

På fanen Oversigt kan du gennemgå dine guidede handlinger. Guidede handlinger er kategoriseret som Alle handlinger, Afslutningsrelateret eller Prospekteringsrelateret.

Klik på den tilknyttede kategori for at filtrere handlingerne.
For at starte en aktivitetskø skal du klikke på det første link under opgavens titel (f.eks. Start opgaver, Tilmeld nye kontakter i en sekvens osv.). Lær, hvordan du bruger prospekteringskøen i salgsarbejdsområdet.

For nogle aktiviteter kan der være et andet link. Klik på det andet link under titlen for at arbejde eller se posterne enkeltvis.
Hvis duvil give feedback på de foreslåede aktiviteter, skal du klikke på ellipse-ikonetellipses, og vælge Yes, keep it coming! eller Not really.

HubSpot mobil-app (BETA)

For at gennemgå guidede handlinger på mobilen skal du åbne HubSpot-appen på din mobile enhed. Guidede handlinger vil være på din startside. Placeringen af guidede handlinger varierer afhængigt af din valgte oplevelse.

Åbn HubSpot-appen på din mobile enhed.
For at gennemføre en handling skal du trykke på handlingen.
For at se alle guidede handlinger skal du trykke på Vis alle.

Se hele indlægget