Opsætning og brug af afslutningsagenten

Opret en salgsafslutningsagent baseret på HubSpots AI, der bruger kontekstuelle filer til at besvare købernes spørgsmål om tilbud.

Tildel salgsagenten til et chatflow som en live chat- kanal. Agenten besvarer spørgsmål om et tilbud ved hjælp af den viden, du stiller til rådighed. Alle, der er involveret i købsprocessen, kan stille agenten spørgsmål om tilbuddet, når de ser det.

Salgsagenten genererer enten et svar, der er underbygget af en verificerbar kilde, eller stiller opfølgende spørgsmål for yderligere at afklare køberens forespørgsel. Hvis salgsagenten erkender behovet for menneskelig hjælp, videresender den samtalen til tilbudsejeren eller de tildelte teams baseret på overdragelsesreglerne. 

Før du går i gang

Inden du begynder at bruge Closing Agent, skal du være opmærksom på følgende overvejelser og anbefalede fremgangsmåder.

Forstå begrænsninger og overvejelser

• Afslutningsagenten svarer på det sprog, der er angivet i tilbuddet.

• Medtag ikke følsomme oplysninger i dine indtastninger. Afslutningsagenten bruger kunstig intelligens til at generere svar, som kan indeholde fejl.

Bedste praksis

Når du arbejder med afslutningsagenten, skal du bruge indholdskilder, der:

• Indehold almindelige brugerforespørgsler, omfattende oplysninger og opdateres regelmæssigt. For eksempel ofte stillede spørgsmål og artikler i vidensdatabasen.
• Brug klare overskrifter og underoverskrifter til at inddele indholdet i afsnit.
• Brug punktopstillinger og lister for at gøre teksten lettere at læse.
• Brug et enkelt sprog, og undgå alt for komplekse sætninger.
• Inkluder almindelige søgeudtryk, som brugerne sandsynligvis vil bruge.

• Brug variationer af almindelige søgeudtryk for at forbedre nøjagtigheden af svarene og dække flere af brugernes søgetermer.

Bemærk: Ved at bruge dette værktøj accepterer du at overholde OpenAI'sbrugsbetingelser,indholdspolitik ogpolitik for deling og offentliggørelse. Få mere at vide om, hvordan HubSpots AI-funktioner udnytter data.

Opret og aktiver Closing Agent

Konfigurer og aktiver afslutningsagenten, så den kan bruges i tilbud.

Opret afslutningsagenten

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Agenter > Markedsplads for Agenter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Agenter > Markedsplads for Agenter.
2. Indtast "Closing agent" i søgefeltet.
3. Klik på "Closing Agent".
   
   
4. Klik på "Tilføj agent".
5. Klik påOpret agent.
6. Indtast etnavn på agenten i feltetAgentnavn. Navnet vises i livechat-vinduet.
7. Klik på "Næste".
8. Vælg den indbakke, som brugerne skal videresendes til, hvis agenten ikke kan besvare spørgsmål. Brugere kan administrere svar via den valgte indbakke: 
   • Hvis du vil bruge en eksisterende indbakke, skal du klikke påVælg en eksisterende indbakke. Klik på rullemenuenVælg en indbakke, og vælg en indbakke. Indbakken skal være tilgængelig døgnet rundt.
   • For at oprette en ny indbakke skal du klikkepå Opret en ny chat-indbakke. Indtast navnet på indbakken i feltetIndbakkenavn. 
9. Klik påNæste.
10. Videnkilder giver din agent de oplysninger, der er nødvendige for at besvare brugernes henvendelser. Der skal være mindst én videnkilde.
    • Klik påTilføj filer.
    • Vælg, hvordan du vil tilføje dine filer:
      • Brug søgefeltet i panelet til højre til at søge efter en fil, der allerede er uploadet til filværktøjet. Klik påfilen for at vælge den, og klik derefter på Indsæt filer for at tilføje den til tilbuddet.
      • Under " Nyligt opdateret" skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de filer, du vil tilføje. Klik på"Vis alle " for at se alle filer. Klik på"Indsæt filer " for at tilføje filerne til tilbuddet.
      • Klik på Upload for at uploade filer fra din enhed. Klik påIndsæt filer for at tilføje filerne til tilbuddet.
11. I feltet Tilføj offentlige URL'er skal du indtaste en URL til en offentlig kilde (f.eks. din hjemmeside, artikler i vidensdatabasen eller ofte stillede spørgsmål) og klikke påTilføj URL.
12. Klik påOpret agent.

Aktivér afslutningsagenten

Når agenten er oprettet, skal du aktivere den til brug i tilbud.

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Omsætning > Closing Agent. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Omsætning > Closing Agent.
2. Klik på "Aktiver agent".
3. Klik på "Aktiver afslutningsagent".

Rediger indstillingerne for afslutningsagenten

Rediger og opdater afslutningsagentens identitet, videnkilder, overdragelsesregler og standardindstillinger for meddelelser.

Rediger agentens identitet

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Omsætning > Closing Agent. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Omsætning > Closing Agent.
2. Klik på fanen Administrer øverst.
3. Klik på den aktuelleavatar under " Avatar" for at ændre avatarbilledet:

   • Klik på billedet for at føje det til skabelonen.

   • For at tilføje et billede fra en URL, designe et billede med Adobe Express eller designe et billede med Canva skal du klikke påpil down doved knappen"Upload " og vælge enmulighed.
     
     

   • For at tilføje et billede fra din enhed skal du klikke på Upload.

4. Indtast agentensnavn i feltetAgentnavn. 
5. Klik på "Gem".

Se, tilføj og slet videnkilder

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Omsætning > Closing Agent. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Omsætning > Closing Agent.
2. Klik på fanen Administrer øverst.
3. Klik på Videnkilder til venstre.
4. Eksisterende videnkilder vises i tabellen.
5. Klik på »Tilføj indhold« øverst til højre i tabellen for at tilføje flere videnkilder. I panelet til højre:
   • Klik på "Videnbase" for at tilføje indhold fra din videnbase.
   • Klik på "Filer " for at tilføje indhold fra filværktøjet.
     • I højre panel kan du bruge søgefeltet til at søge efter en fil, der allerede er uploadet til filværktøjet. Når du har fundet den, skal du klikke påfilen for at vælge den og derefter klikke på Indsæt filer for at tilføje den til tilbuddet.
     • Under " Nyligt opdateret" skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de filer, du vil tilføje. Klik på"Vis alle " for at se alle filer. Klik på"Indsæt filer " for at tilføje filerne til tilbuddet.
     • Klik på Upload for at uploade filer fra din enhed. Klik påIndsæt filer for at tilføje filerne til tilbuddet.
     • Klik påOffentlige URL'er for at tilføje en URL til offentligt indhold.
       • Indtast en URL i feltetTilføj offentlige URL'er.
       • Klik på Tilføj URL.
6. Sådan sletter du videnkilder:
   
   • Brugsøgefeltet til at søge efter indhold, eller klik på rullemenuen Alle kategorier øverst til højre i tabellen, og vælg en kategori:
     • Filer
     • URL'er
     • Artikler i vidensdatabasen
   • Markér afkrydsningsfelterne udfor videnskilderne, og klik på "Fjern som kilde " øverst i tabellen.
     
     

Konfigurer overdragelsesregler

Når agenten erkender behovet for menneskelig assistance, overdrager den sagen til tilbudsejeren eller de teams, du har valgt. 

Sådan konfigurerer du dine overdragelsesregler:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Omsætning > Closing Agent. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Omsætning > Closing Agent.
2. Klik på fanenAdministrer øverst.
3. Klik på "Overdragelsesregler" til venstre.
4. For at angive, hvem medarbejderen skal overdrage sagen til, skal du under Tildeling klikke på rullemenuenTildel overdragelse til og vælge en mulighed:
   • Tilbudsejer: Agenten tildeler overdragelsen til tilbudsejeren. Klik pårullemenuen Hvis der ikke er nogen tilbudsejer tilgængelig, skal overdragelsen tildeles til bestemte teams, og vælg et team.
   • Specifikke teams: Agententildeler overdragelsen til et team. 
     • Klik på rulle menuen under " Specifikke teams".
     • Vælg et team.
5. Der sendes notifikationer til de tildelte personer i appen og via e-mail. For at sende notifikationer via andre apps (f.eks. Slack, Microsoft Teams) skal du under "Notifikationer" klikke på enapp for at forbinde den til HubSpot. 
6. For at indstille de beskeder, som besøgende ser, når tilbudsejeren eller holdene ikke er tilgængelige, skal du under " Beskeder til køberen":
   • I feltet"Hvis tilbudsejeren eller et valgt team er tilgængeligt, vis denne besked " skal du indtaste den besked, der vises for besøgende, når tilbudsejeren eller teamet er tilgængeligt.
   • I feltet "Vis denne besked, hvis alle repræsentanter er utilgængelige" skal du indtaste denbesked, der vises for besøgende, når repræsentanterne er utilgængelige.
7. Klikpå Gem.

Konfigurer standardindstillinger for agentbeskeder

Indstil agentens velkomstbesked, første handling og hurtige svar.

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Omsætning > Closing Agent. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Omsætning > Closing Agent.
2. Klik på fanen "Administrer " øverst.
3. Klik på Standardindstillinger for beskeder til venstre.
4. For at indstille agentens velkomst- og første handlingsbeskeder skal du under Agentbeskeder:
   • I feltetVelkomst skal du indtaste denbesked, som agenten sender for at præsentere sig selv.
   • I feltetFørste handling skal du indtaste denbesked, som agenten sender som sin første handling til besøgende (f.eks. " Jeg kan besvare spørgsmål om dette tilbud, hvordan kan jeg hjælpe?").
5.  For at indstille de hurtige svar, som besøgende kan vælge, når de bruger agenten, skal du under "Besøgendes svar":
   • Klik på rullemenuen "Hurtige svar ".
   • For at bruge eksisterende hurtigsvar skal du vælge ethurtigsvar.
   • For at oprette et nyt hurtigsvar skal du indtasteteksten til hurtigsvaret og derefter klikkepå "Opret".
6. Klik på "Gem".

Deaktiver afslutningsagenten

Hvis du ikke længere ønsker, at købere skal bruge afslutningsagenten på tilbud, skal du deaktivere den i agentindstillingerne.

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Omsætning > Closing Agent. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Omsætning > Closing Agent.
2. Klik på fanenAdministrer øverst.
3. Klik på Agentaktivering til venstre.
4. Klik påDeaktiver afslutningsagent.

Brug afslutningsagenten i et tilbud

Lær, hvordan du bruger afslutningsagenten, når du udarbejder et tilbud.

Næste trin

• Få mere at vide om opsætning af tilbud.
• Læs mere om oprettelse og afsendelse af tilbud.
• Læs mere om administration af tilbud.