Configurazione e utilizzo dell'agente di chiusura

Crea un agente di chiusura basato sull'intelligenza artificiale di HubSpotche utilizzi i file contestuali per rispondere alle domande degli acquirenti sui preventivi.

Assegna l'agente di chiusura a un flusso di chat come canale di chat live. L'agente risponde alle domande relative a un preventivo utilizzando le informazioni fornite da te. Chiunque sia coinvolto nel processo di acquisto può rivolgere domande all'agente sul preventivo mentre lo sta visualizzando.

L'agente di chiusura genera una risposta supportata da una fonte verificabile oppure pone domande di approfondimento per chiarire ulteriormente la richiesta dell'acquirente. Se l'agente di chiusura riconosce la necessità di un intervento umano, riassegna la conversazione al responsabile del preventivo o ai team assegnati, in base alle regole di trasferimento. 

Prima di iniziare

Prima di iniziare a utilizzare Closing Agent, tieni presenti le seguenti considerazioni e best practice.

Comprendere i limiti e le considerazioni

• L'agente di chiusura risponde nella lingua del preventivo.

• Non includere informazioni sensibili nei tuoi dati inseriti. L'agente di chiusura utilizza l'intelligenza artificiale per generare risposte, che potrebbero contenere errori.

Migliori pratiche

Quando si utilizza l’agente di chiusura, utilizzare fonti di contenuto che:

• Includi le domande più frequenti degli utenti, informazioni complete e aggiornale regolarmente. Ad esempio, le FAQ e gli articoli della knowledge base.
• Utilizza intestazioni e sottotitoli chiari per organizzare i contenuti in sezioni.
• Includi elenchi puntati e liste per facilitare la leggibilità.
• Utilizza un linguaggio semplice ed evita frasi eccessivamente complesse.
• Includi le frasi di ricerca più comuni che gli utenti potrebbero utilizzare.

• Utilizza varianti delle frasi di ricerca più comuni per migliorare l’accuratezza delle risposte e coprire un maggior numero di termini di ricerca degli utenti.

Nota: utilizzando questo strumento, accetti di rispettarele Politiche di utilizzo,la Politica sui contenuti ela Politica di condivisione e pubblicazione di OpenAI. Scopri di più su come le funzionalità di IA di HubSpot utilizzano i dati.

Crea e attiva l’agente di chiusura

Configura e attiva l’agente di chiusura da utilizzare nei preventivi.

Crea l’agente di chiusura

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai su Agenti > Marketplace degli agenti. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente su Agenti > Marketplace degli agenti.
2. Nella barra di ricerca, inserisci "Agente di chiusura".
3. Fai clic su "Agente di chiusura".
   
   
4. Fai clicsu "Agente di chiusura".
5. Fai clic su "Crea agente".
6. Nel campo "Nome agente ", inserisci unnome per l'agente. Il nome apparirà nella finestra della chat in tempo reale.
7. Fai clic su "Avanti".
8. Seleziona la casella di posta di trasferimento a cui indirizzare gli utenti nel caso in cui l'agente non possa rispondere alle domande. Gli utenti possono gestire le risposte tramite la casella di posta selezionata: 
   • Per utilizzare una casella di posta esistente, fare clic suScegli una casella di posta esistente. Fare clic sul menu a discesaScegli una casella di posta e selezionare una casella di posta. La casella di posta deve essere disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
   • Per creare una nuova casella di posta, fare clic suCrea una nuova casella di posta per la chat. Nel campoNome casella di posta, inserire il nome della casella di posta. 
9. Fare clic suAvanti.
10. Le fonti di conoscenza forniscono all’agente le informazioni necessarie per rispondere agli utenti. È richiesta almeno una fonte di conoscenza.
    • Fai clic su "Aggiungi file".
    • Scegli come aggiungere i file:
      • Nel pannello di destra, utilizza la barra di ricerca per cercare un file già caricato nello strumento "File". Fai clic sulfile per selezionarlo, quindi fai clic su "Inserisci file " per aggiungerlo al preventivo.
      • Nella sezione " Aggiornati di recente", seleziona le caselle di controllo accanto ai file che desideri aggiungere. Fai clic su"Visualizza tutto" per visualizzare tutti i file. Fai clic su"Inserisci file " per aggiungere i file al preventivo.
      • Fai clic su Carica per caricare i file dal tuo dispositivo. Fai clic suInserisci file per aggiungere i file al preventivo.
11. Nel campo "Aggiungi URL pubblici ", inserisci l’URL di una fonte pubblica (ad esempio, il tuo sito web, articoli della knowledge base o FAQ), quindi fai clic su"Aggiungi URL".
12. Fai clic su "Crea agente".

Attiva l’agente di chiusura

Una volta creato l’agente, attivalo per utilizzarlo nei preventivi.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Ricavo > Agente per la chiusura. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Ricavo > Agente per la chiusura.
2. Fai clic su "Attiva agente".
3. Fai clic su "Attiva agente di chiusura".

Modifica le impostazioni dell'agente di chiusura

Modifica e aggiorna l'identità dell'agente di chiusura, le fonti di conoscenza, le regole di trasferimento e le impostazioni predefinite dei messaggi.

Modifica l'identità dell'agente

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Ricavo > Agente per la chiusura. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Ricavo > Agente per la chiusura.
2. In alto, clicca sulla scheda Gestisci.
3. In "Avatar", cliccasull'avatar attuale per cambiare l'immagine dell'avatar:

   • Nel pannello di destra, fare clic su immagine per aggiungerla al modello.

   • Per aggiungere un'immagine da un URL, crearne una con Adobe Express o con Canva, fai clic sullafreccia verso il basso sul pulsante"Carica" e selezionaun'opzione.
     
     

   • Per aggiungere un'immagine dal tuo dispositivo, clicca su " Carica".

4. Nel campo "Nome agente ", inserisci ilnome dell'agente. 
5. Fai clic su“Salva”.

Visualizza, aggiungi ed elimina le fonti di conoscenza

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Ricavo > Agente per la chiusura. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Ricavo > Agente per la chiusura.
2. Nella parte superiore, clicca sulla scheda Gestisci.
3. A sinistra, fare clic su Fonti di conoscenza.
4. Le fonti di conoscenza esistenti vengono visualizzate nella tabella.
5. Nell'angolo in alto a destra della tabella, fai clic su "Aggiungi contenuto " per aggiungere altre fonti di conoscenza. Nel pannello di destra:
   • Fai clic su "Base di conoscenza " per aggiungere contenuti dalla tua base di conoscenza.
   • Fai clic su"File" per aggiungere contenuti dallo strumento "File".
     • Nel pannello di destra, utilizza la barra di ricerca per cercare un file già caricato nello strumento "File". Una volta individuato, clicca sulfile per selezionarlo, quindi clicca su "Inserisci file " per aggiungerlo al preventivo.
     • Nella sezione " Aggiornati di recente", seleziona le caselle di controllo accanto ai file che desideri aggiungere. Fai clic su"Visualizza tutto" per visualizzare tutti i file. Fai clic su"Inserisci file " per aggiungere i file al preventivo.
     • Fai clic su Carica per caricare i file dal tuo dispositivo. Fai clic suInserisci file per aggiungere i file al preventivo.
     • Fai clic su "URL pubblici " per aggiungere l’URL di un contenuto pubblico.
       • Nel campo "Aggiungi URL pubblici ", inserisci un URL.
       • Fai clic su Aggiungi URL.
6. Per eliminare le fonti di conoscenza:
   
   • Utilizza labarra di ricerca per cercare contenuti oppure fai clic sul menu a tendina "Tutte le categorie " in alto a destra nella tabella e seleziona una categoria:
     • File
     • URL
     • Articoli della knowledge base
   • Seleziona le caselle di controllo accantoalle fonti di conoscenza e fai clic su "Rimuovi come fonte " nella parte superiore della tabella.
     
     

Configurare le regole di trasferimento

Quando l'agente riconosce la necessità di assistenza umana, trasferisce la richiesta al responsabile del preventivo o ai team da te scelti. 

Per configurare le regole di trasferimento:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Ricavo > Agente per la chiusura. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Ricavo > Agente per la chiusura.
2. Nella parte superiore, fare clic sulla scheda "Gestisci ".
3. A sinistra, fare clic su "Regole di trasferimento".
4. Per impostare a chi l'agente deve trasferire il caso, in " Assegnazione", fare clic sul menu a discesa "Assegna il trasferimento a " e selezionare un'opzione:
   • Titolare del preventivo: l’agente assegna il passaggio di consegne al titolare del preventivo. Fare clic sulmenu a discesa Se non è disponibile alcun titolare del preventivo, assegnare il passaggio di consegne a team specificie selezionare un team.
   • Team specifici: l’agenteassegna il passaggio di consegne a un team. 
     • Fai clic sul menu a discesa sotto " Team specifici".
     • Seleziona un team.
5. Le notifiche vengono inviate agli assegnatari all’interno dell’app e via e-mail. Per inviare notifiche tramite altre app (ad es. Slack, Microsoft Teams), nella sezione " Notifiche" clicca suun’app per collegarla a HubSpot. 
6. Per impostare i messaggi che i visitatori vedranno quando il responsabile del preventivo o i team non sono disponibili, nella sezione " Messaggi all'acquirente":
   • Nel campo"Se il responsabile del preventivo o uno dei team selezionati è disponibile, mostra questo messaggio ", inserisci il messaggio da visualizzare ai visitatori quando il responsabile del preventivo o i team sono disponibili.
   • Nel campo"Se tutti i rappresentanti non sono disponibili, mostra questo messaggio ", inserisci ilmessaggio che verrà visualizzato ai visitatori quando i rappresentanti non sono disponibili.
7. Fai clic suSalva.

Configurare le impostazioni predefinite dei messaggi dell’agente

Imposta il messaggio di benvenuto dell’agente, la prima azione e le risposte rapide.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Ricavo > Agente per la chiusura. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Ricavo > Agente per la chiusura.
2. In alto, fare clic sulla scheda "Gestisci".
3. A sinistra, fare clic su Impostazioni predefinite dei messaggi.
4. Per impostare i messaggi di benvenuto e di prima azione dell'agente, in Messaggi dell'agente:
   • Nel campo"Benvenuto ", inserisci ilmessaggio che l'agente invia per presentarsi.
   • Nel campo "Prima azione ", inserisci ilmessaggio che l'agente invia come prima azione ai visitatori (ad es. "Posso rispondere alle domande su questo preventivo, come posso aiutarti?").
5.  Per impostare le risposte rapide che i visitatori possono scegliere quando utilizzano l’agente, nella sezioneRisposte del visitatore:
   • Fare clic sul menu a discesa "Risposte rapide ".
   • Per utilizzare le risposte rapide esistenti, seleziona unarisposta rapida.
   • Per creare una nuova risposta rapida, inserisci iltesto della risposta rapida, quindi cliccasull’opzione "Crea".
6. Fare clic su "Salva".

Disattivare l'agente di chiusura

Se non desideri più che gli acquirenti utilizzino l'agente di chiusura sui preventivi, disattivalo dalle impostazioni dell'agente.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Ricavo > Agente per la chiusura. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Ricavo > Agente per la chiusura.
2. Nella parte superiore, fare clic sulla schedaGestisci.
3. A sinistra, fare clic su Attivazione agente.
4. Fai clic suDisattiva agente di chiusura.

Utilizza l'agente di chiusura su un preventivo

Scopri come utilizzare l'agente di chiusura durante la creazione di un preventivo.

Passi successivi

• Scopri di più sulla configurazione dei preventivi.
• Scopri di più sulla creazione e l'invio dei preventivi.
• Scopri di più sulla gestione dei preventivi.