Tilpas kolonnerne på indekssiden

I tabelvisningen på indekssiden kan du bestemme, hvilke egenskaber der skal vises som kolonner, og hvordan posterne skal sorteres. Du kan administrere kolonnerne enkeltvis eller opdatere flere kolonner på én gang.

Hvis du ser poster (f.eks. aftaler, projekter) i tavlevisningen, kan du her læse, hvordan du tilpasser tavlevisningen.

Tilføj, flyt eller fjern en enkelt kolonne

Du kan administrere kolonner i en indeksvisning ved hjælp af handlinger som f.eks. sortering, fastfrysning, tilføjelse, fjernelse eller omarrangering.

1. Gå til dine poster (f.eks. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Virksomheder. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Virksomheder.).
2. Klik på rullemenuen for visningstype øverst til højre, og vælg Tabelvisning.
3. Hold musen over en eksisterende kolonne, klik derefter på ikonet med de tre lodrette prikker ( verticalMenu ) i en eksisterende kolonne, og vælg en af følgende muligheder:
   
   • Tilføj kolonne: Tilføj en eksisterende egenskab, opret en ny egenskab eller tilføj en sammenhæng (f.eks. Kontakt -> Aftaler). Når du opretter en ny egenskab, åbnes et panel på din aktuelle side, hvor du manuelt kan indtaste oplysninger eller bede Breeze om at udfylde dem.
   • Fastlås kolonne: Hold kolonnen synlig, når du ruller vandret i tabellen.

• Fjern kolonne: Fjern egenskaben fra visningen.

4. Klik og træk på en kolonneoverskrift for at flytte den til venstre eller højre.
5. Klik på Gem nederst til højre for at gemme dine ændringer.

Tilføj, flyt eller fjern flere kolonner

I kolonneeditoren kan du tilpasse flere egenskabskolonner i en visning på én gang. Du kan også vælge kolonner, der skal forblive synlige, når du ruller vandret gennem egenskabstabellen.

1. Gå til dine poster (f.eks. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Virksomheder. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Virksomheder.).
2. Klik øverst til højre på rullemenuen for visningstype, og vælg Tabelvisning.
3. Klik øverst til højre på ikonet for visningsindstillinger( settingsIcon ).
4. Klik på Tabelindstillinger i det højre panel, og vælg derefter Rediger kolonner.
5. I dialogboksen:
   • Tilføj egenskaber: Tilføj en egenskab som en kolonne. I afsnittet Vælg, hvilke kolonner du vil se, skal du markere afkrydsningsfeltet for egenskaben.
   • Tilføj tilknytninger: Tilføj en tilknytning mellem det objekt, der aktuelt vises, og et andet (f.eks. Aftaler -> Virksomheder).

   • Omordn egenskaber: Arranger visningen af egenskaberne. I afsnittet " Valgte kolonner " kan du bruge trækhåndtaget " dragHandle " til at placere egenskaberne.

   • Flyt til toppen: Indstil en egenskab som den anden kolonne i visningen. I afsnittet " Valgte kolonner " skal du holde markøren over en egenskab og derefter klikke på "Flyt til toppen". Som standard vil postens navn være den første kolonne og kan ikke fjernes.

   • Fjern egenskaber: Fjern en kolonne. I afsnittet Valgte kolonner skal du klikke på x'et ved siden af en egenskab. Hvis du vil fjerne alle kolonner, skal du klikke på Fjern alle kolonner.

   • Fastlås egenskaber: Behold de valgte kolonner i visningen, når der rulles vandret. I afsnittet " Valgte kolonner " skal du klikke på rullemenuen " Fastlåste kolonner " og vælge et tal. Klik og træk egenskaber over linjen »Ovenstående kolonne(r) er fastfrosne «. Det tal, du vælger, vil altid omfatte den primære visningsegenskab, så hvis du vælger 1, fastfryses kun den første standardkolonne (f.eks. »Fornavn« for kontakter).
6. Når du er færdig, skal du klikke på Anvend.
7. Klik nederst til højre på Gem for at gemme ændringerne i visningen.