Opsæt automatiseringer i den opdaterede tavlevisning

I den opdaterede tavlevisning kan du opsætte automatisering af pipelinefaser for at udløse handlinger, når poster flyttes mellem faser eller statusser. Dette omfatter oprettelse af opgaver, afsendelse af notifikationer eller opdatering af poster.

Bemærk: Denne artikel gælder for Free- og Starter-konti, der er oprettet efter 30. marts 2026. Hvis du har et Professional- eller Enterprise-abonnement, kan du læse artiklen om opsætning af pipeline-automatisering for objekter.

Du kan kontrollere, om denne artikel gælder for din konto, ved at sammenligne din tavle med billedet nedenfor. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.

Tilføj skabelonbaseret automatisering baseret på pipeline-faser

Du kan oprette automatiseringer baseret på aftale-, billet- og projektpipelinefaser. Du kan f.eks. oprette en opgave eller sende en intern meddelelse, når en aftales stadie ændres.

1. Naviger til dine poster:
   • Aftaler: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
   • Projekter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Projekter.
   • Billetter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
2. Klik på rullemenuen for visningstype øverst til højre, og vælg Tavlevisning.
   
   
3. Hold musen over den scene, du vil oprette en automatisering for, klik på rullemenuen Automatiser, og vælg en mulighed:
   • Opret og tildel en opgave: Opretter en opgave, der er knyttet til posten, når den kommer ind i pipeline-fasen. Konfigurer detaljerne for handlingen (f.eks. navn, modtager, forfaldsdato) i panelet.
   • Send intern e-mailnotifikation: sender en e-mailnotifikation til brugere på din konto, som har slået deres notifikationer til. Automatiseringen udløses, når en post går ind i pipeline-stadiet. Konfigurer detaljerne for handlingen i panelet.
   • Rediger post: Redigerer en egenskabsværdi for posten eller en tilknyttet post, når den kommer ind i pipelinefasen. Konfigurer detaljerne for handlingen (f.eks. den post, der skal ændres, den egenskab, der skal opdateres) i panelet.
4. Klik på Opret arbejdsgang. Ikonet workflowsIcon for aktiv automatisering vises ved siden af stadienavnet.

Opret automatiseringer til pipelinefaser

1. Naviger til dine poster:
   1. Tilbud: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
   2. Projekter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Projekter.
   3. Billetter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
2. Klik på rullemenuen for visningstype øverst til højre, og vælg Tavlevisning.
   
   
3. Hold musen over en scene, og klik på ikonet verticalMenuIcon med tre lodrette prikker, og vælg derefter Manage stage automation.
4. Rul til afsnittet Create workflows from scratch. Klik på Create workflows from scratch for at udvide afsnittet,hvis det erlukket .
5. Klik på Create workflow i afsnittet Trigger actions when a [object name] moves to a new stage. Hvis du allerede har tilføjet handlinger, skal du klikke på ikonet + tilføj handling i stedet.
6. Indstil en handling i panelet (f.eks. Opret note) .
7. Klik på Gem, når du er færdig.
8. Skift kontakten Workflow er [status] for at slå workflowet til eller fra.

Konfigurer billetstatus fra tilknyttede e-mails

Du kan automatisk opdatere status for tickets, når tilknyttede e-mails sendes eller modtages. Det vil sige e-mails, der sendes fra billetten, og svar fra dine kunder på billetten. Billetstatus er den HubSpot-standardegenskab, der sporer billetter i din pipeline (f.eks. Venter på kontaktstatus ).

Sådan slår du automatisering af billetstatus til eller redigerer den:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Objects i afsnittet Data Management i menuen i venstre side.
3. På siden Objects skal du klikke på rullemenuen Select an object og vælge Tickets.
4. Klik på fanen Pipelines.
5. Klik på rullemenuen Vælg en pipeline , og vælg derefter den ticket-pipeline, du vil automatisere.
6. Klik på fanen Automatiser . Hvis den er lukket, skal du klikke på rightIcon for at udvide afsnittet Templated automations.
7. For at aktivere automatisering af billetstatus skal du i afsnittet Opdater billetstatus markere et afkrydsningsfelt for at aktivere en udløser:
   • En e-mail sendes til en kunde: Sagsstatus ændres, når en bruger sender en e-mail til en kontaktperson fra sagsposten. E-mails sendt fra kontaktoptegnelsen udløser ikke en ændring af billetstatus.
   • En kunde svarer på en e-mail: Sagsstatus ændres, når en kontaktperson svarer på den samme tråd, som sagen blev oprettet på. Hvis sagen blev lukket og derefter genåbnet, vil eventuelle nye tråde på sagen også opdatere sagens status.
8. Sådan redigerer du, hvilken status billetten skal have baseret på udløseren:
   • Hold musen over en række, og klik derefter på Rediger handling.
   • Klik på rullemenuen Vælg status i panelet, og vælg derefter en status.
   • Klik på Gem.

Sådan slår du automatiseringen af billetstatus fra eller gennemgår den:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Objects i afsnittet Data Management i menuen i venstre side.
3. På siden Objects skal du klikke på rullemenuen Select an object og vælge Tickets.
4. Klik på fanen Pipelines.
5. Klik på rullemenuen Vælg en pipeline , og vælg derefter den ticket-pipeline, du vil automatisere.
6. Klik på fanen Automatiser . Hvis den er lukket, skal du klikke på rightIcon for at udvide afsnittet Templated automations.
7. Fjern markeringen i afkrydsningsfelterne Opdater billetstatus.