Opret poster ved hjælp af arbejdsgange

Brug en arbejdsgang til at automatisere oprettelsen af en ny post i HubSpot og reducere de administrative opgaver for dig og dit team. Ved hjælp af handlingen »Opret post« kan du oprette poster for følgende objekttyper:

• Kontakter
• Virksomheder
• Aftaler
• Ordrer
• Tilbud
• Tilbud på fornyelse (fra kontrakter)
• Tickets ( kun Service Hub Professional og Enterprise )
• Leads (kunSales Hub Professional og Enterprise )
• Oplysninger
• Kurser
• Aftaler
• Tjenester
• Projekter
• Brugerdefinerede objekter ( kun Enterprise )

Før du går i gang

Når du opretter poster med arbejdsgange, skal du være opmærksom på følgende:

• Når du opretter poster af samme type som arbejdsgangen (f.eks. hvis du opretter aftaleposter fra en aftalebaseret arbejdsgang), skal du kontrollere, at den nyoprettede post ikke opfylder tilmeldingsbetingelserne for arbejdsgangen. Ellers kan du skabe en uendelig løkke, hvor nyoprettede poster uendeligt opretter nye poster.
• Der kræves en e-mailadresse for at oprette kontaktposter med et workflow. Det anbefales at bruge et personaliseringstoken til at indsætte en værdi fra den tilmeldte post. Hvis du f.eks. har en henvisningsformular på din hjemmeside, kan du bruge værdien fra henvisningsegenskaben til at oprette en ny kontaktpost.
• For at oprette poster for brugerdefinerede objekter med en arbejdsgang skal det brugerdefinerede objekt være knyttet til arbejdsgangens objekttype. Hvis dit brugerdefinerede objekt f.eks. ikke er knyttet til kontaktobjektet, kan du ikke oprette poster for brugerdefinerede objekter i kontaktbaserede arbejdsgange. Få mere at vide om at definere brugerdefinerede objekter.
• Lead-poster kan kun oprettes i kontaktbaserede eller virksomhedsbaserede arbejdsgange. Indstillingen »Lead« vises ikke i andre arbejdsgangstyper, såsom ticket- eller aftalebaserede arbejdsgange.

Opret poster med en arbejdsgang

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til Automatisering > Arbejdsgange. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Klik på navnet på en eksisterende arbejdsgang, eller opret en ny arbejdsgang.
3. Klik på ikonet + Tilføj for at tilføje en workflow-handling.
4. Klik i venstre panel for at udvide CRM. Vælg derefter Opret post.
5. Klik på rullemenuen Type af post, der skal oprettes, og vælg derefter objekttypen.
6. De egenskaber, der vises i hver Opret post-handling, afhænger af den valgte objekttype:
   • Handel: De obligatoriske felter er Handelsnavn samt Handelspipeline og -status. Det anbefales også at angive Afslutningsdato og Beløb. Få mere at vide om standardegenskaber for handler.
   • Ticket: De obligatoriske felter er Ticketnavn samt Ticketpipeline og -status. Det anbefales også at angive ticketets Kilde og Ticketbeskrivelse. Få mere at vide om standardegenskaber for tickets.
   • Kontakt: Det obligatoriske felt er E-mail. Det anbefales også at angive kontaktens fornavn og efternavn. Få mere at vide om standardegenskaber for kontakter.
   • Virksomhed: Det obligatoriske felt er enten Virksomhedsdomænenavn eller Virksomhedsnavn. Få mere at vide om standardegenskaber for virksomheder.
   • Lead: Der er ingen obligatoriske felter, når du bruger handlingen Opret post med leads, men det anbefales generelt at udfylde feltet Lead-etiket og Lead-pipelinefase.

Bemærk: Det er ikke muligt at bruge personaliseringstokens i talfelter.

7. For at angive tildelingen af nyoprettede poster skal du klikke på rullemenuen »Tildel til «. Vælg derefter en af følgende muligheder:
   • [Objektets] nuværende ejer: Tildel den nye post til den tilmeldte posts nuværende ejer. Som standard vil nye aftale-, ticket- og virksomhedsposter blive indstillet til denne mulighed.
     • Hvis den tilknyttede post ikke er tildelt, vil den nye post ikke blive tildelt til nogen.
     • For at vælge en brugerdefineret ejer-egenskab skal du klikke på rullemenuen " Hvilken [objekt]-ejer " og vælge ejer-egenskaben.
   • Bestemt bruger: Tildel posten til en bestemt bruger. For at vælge brugeren skal du klikke på rullemenuen Hvilken bruger og derefter vælge brugeren.
   • Ingen: posten tildeles ikke.
8. Som standard tildeles nye kontaktposter ikke til nogen bruger. Hvis du ønsker at tildele en kontaktpost:
   • Klik på Tilføj flere egenskaber.
   • Klik på rullemenuen "Indstil en anden kontaktegenskab" , og vælg "Kontaktindehaver". Klik derefter på " Færdig".
   • Klik på rullemenuen »Tildel kontakt til« og vælg »En eksisterende ejer af kontakten«, »En bestemt bruger« eller »Ingen«.
9. For at indstille yderligere egenskaber for dine nye poster skal du klikke på Tilføj flere egenskaber:
   • Klik på Indstil en anden kontaktegenskab.
   • Hvis du vil kopiere en egenskab fra det aktuelle objekt til en egenskab i din nye post, skal du klikke på " Kopier en egenskab til en [objekt]-egenskab".

Bemærk: Kilde- ogmålegenskaberne skal have kompatible felttyper for at kunne kopieres. Inkompatible egenskaber vises ikke som valgmuligheder i målegenskaben i din workflow-handling. Få mere at vide om kompatible kilde- og målegenskaber til kopiering af egenskabsværdier i workflows.

10. Konfigurer dine nye posttilknytninger:
    • Som standard vil poster, der oprettes af en workflow, blive knyttet til den post, der blev tilmeldt workflown.
    • Sådan kopieres alle tidslinjeaktiviteter fra den tilmeldte post til den nye post:
      • Markér afkrydsningsfeltet Tilføj tidslinjeaktiviteter fra den tilmeldte [objekt] til [ny post] .
      • Når denne indstilling er valgt, kopieres som standard aktiviteterne fra de sidste 30 dage. For at vælge et andet datointerval skal du klikke på rullemenuen for datointerval og vælge et andet interval.
    • Sådan knytter du den nye post til andre posttyper:
      • Klik på + Tilføj en anden tilknytning.
      • Klik på rullemenuen "Knyt" . Vælg derefter din posttype.
      • For at tilføje en tilknytningsetiket skal du klikke på rullemenuen "Og anvend etiketten ". Vælg derefter en tilknytningsetiket.
      • Sådan kopieres alle tidslinjeaktiviteter fra den tilknyttede post til den nye post: Vælg »Tilføj tidslinjeaktivitet fra [objekt] til [ny objekttype]«. For at vælge et andet datointerval skal du klikke på rullemenuen for datointerval og vælge et andet interval.

• • Hvis du opretter en aftalepost, kan du knytte de nyoprettede aftaler til linjeposter:
    • Klik på rullemenuen " Tilføj en linjepost " for at knytte et produkt, når du opretter en aftalepost.
    • For at tilføje en ny linjepost skal du klikke på + Tilføj linjepost. For at slette en linjepost skal du klikke på papirkurvikonet til højre for linjeposten.
  • Når du har konfigureret din handling »Opret post«, skal du klikke på »Gem« øverst.

Bemærk: Tilbud kan kun knyttes til én aftale ad gangen. Hvis du knytter en ny aftale til eksisterende tilbud, fjernes tilbuddene fra deres nuværende aftaler