Skapa poster med arbetsflöden

Använd ett arbetsflöde för att automatisera processen för att skapa en ny post i HubSpot och minska den administrativa arbetsbördan för dig och ditt team. Med åtgärden ”Skapa post” kan du skapa poster för följande objekttyper:

• Kontakter
• Företag
• Affärer
• Beställningar
• Offert
• Förnyelseofferter (från avtal)
• ärenden ( endast Service Hub Professional och Enterprise )
• Leads (endastSales Hub Professional och Enterprise )
• Annonser
• Kurser
• Tidsbokningar
• Tjänster
• Projekt
• Anpassade objekt ( endast Enterprise )

Innan du börjar

När du skapar poster med arbetsflöden bör du tänka på följande:

• När du skapar poster av samma typ som arbetsflödet (t.ex. om du skapar affärsposter från ett affärsbaserat arbetsflöde) ska du kontrollera att den nyskapade posten inte uppfyller registreringsvillkoren för arbetsflödet. Annars kan det uppstå en oändlig loop där nyskapade poster oändligt skapar nya poster.
• En e-postadress krävs för att skapa kontaktposter med ett arbetsflöde. Det rekommenderas att använda en personaliseringstoken för att infoga ett värde från den registrerade posten. Om du till exempel har ett rekommendationsformulär på din webbplats kan du använda värdet från rekommendationsegenskapen för att skapa en ny kontaktpost.
• För att skapa poster för anpassade objekt med ett arbetsflöde måste det anpassade objektet vara kopplat till arbetsflödets objekttyp. Om ditt anpassade objekt till exempel inte är kopplat till kontaktobjektet kan du inte skapa poster för anpassade objekt i kontaktbaserade arbetsflöden. Läs mer om hur du definierar anpassade objekt.
• Lead-poster kan endast skapas i kontaktbaserade eller företagsbaserade arbetsflöden. Alternativet Lead visas inte i andra typer av arbetsflöden, såsom ärende- eller affärsbaserade arbetsflöden.

Skapa poster med ett arbetsflöde

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Automatisering > Arbetsflöden. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Klicka på namnet på ett befintligt arbetsflöde eller skapa ett nytt arbetsflöde.
3. Klicka på ikonen + Lägg till för att lägga till en arbetsflödesåtgärd.
4. I den vänstra panelen klickar du för att expandera CRM. Välj sedan Skapa post.
5. Klicka på rullgardinsmenyn Typ av post att skapa och välj sedan Objekttyp.
6. De egenskaper som visas i varje Skapa post-åtgärd beror på vilken objekttyp som valts:
   • Affär: de obligatoriska fälten är Affärsnamn samt Affärspipeline och status. Det rekommenderas även att ange Stängningsdatum och Belopp. Läs mer om standardegenskaper för affärer.
   • Ärende: de obligatoriska fälten är Ärendets namn samt Ärendets pipeline och status. Det rekommenderas också att ange Ärendets källa och Ärendets beskrivning. Läs mer om standardegenskaper för ärenden.
   • Kontakt: det obligatoriska fältet är E-post. Det rekommenderas också att ange kontaktens Förnamn och Efternamn. Läs mer om standardegenskaper för kontakter.
   • Företag: det obligatoriska fältet är antingen Företagsdomännamn eller Företagsnamn. Läs mer om standardegenskaper för företag.
   • Lead: Det finns inga obligatoriska fält när du använder åtgärden Skapa post för leads, men det rekommenderas generellt att fylla i Lead-etiketten och Lead-pipelinesteget.

Observera: det går inte att använda personaliseringstoken i nummerfält.

7. För att ställa in tilldelningen av nyskapade poster klickar du på rullgardinsmenyn ”Tilldela till ”. Välj sedan ett av följande alternativ:
   • [Objektets] befintliga ägare: tilldela den nya posten till den registrerade postens befintliga ägare. Som standard kommer nya affärs-, ärende- och företagsposter att ställas in på detta alternativ.
     • Om den registrerade posten inte är tilldelad kommer den nya posten inte att tilldelas någon.
     • För att välja en anpassad ägaregenskap klickar du på rullgardinsmenyn Vilken [objekt]-ägare och väljer ägaregenskapen.
   • Specifik användare: tilldela posten till en specifik användare. För att välja användaren klickar du på rullgardinsmenyn Vilken användare och väljer sedan användaren.
   • Ingen: posten tilldelas inte.
8. Som standard tilldelas inga nya kontaktposter till någon användare. Om du vill tilldela en kontaktpost:
   • Klicka på Lägg till fler egenskaper.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Ställ in en annan kontaktattribut och välj Kontaktägare. Klicka sedan på Klar.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Tilldela kontakt till och välj En befintlig ägare av kontakten, En specifik användare eller Ingen.
9. Om du vill ställa in ytterligare egenskaper för dina nya poster klickar du på Lägg till fler egenskaper:
   • Klicka på Ställ in ytterligare en kontaktattribut.
   • Om du vill kopiera en egenskap från det aktuella objektet till en egenskap i din nya post klickar du på Kopiera en egenskap till en [objekt]-egenskap.

Observera: käll - ochmålegenskaperna måste ha kompatibla fälttyper för att kunna kopieras. Inkompatibla egenskaper visas inte som alternativ i målegenskapen i din arbetsflödesåtgärd. Läs mer om kompatibla käll- och målegenskaper för kopiering av egenskapsvärden i arbetsflöden.

10. Konfigurera dina nya postkopplingar:
    • Som standard kopplas poster som skapas av ett arbetsflöde till den post som registrerades i arbetsflödet.
    • Så här kopierar du alla tidslinjeaktiviteter från den registrerade posten till den nya posten:
      • Markera kryssrutan Lägg till tidslinjeaktivitet från det registrerade [objektet] till [den nya posten] .
      • Som standard kopieras de senaste 30 dagarnas aktiviteter när detta alternativ är markerat. Om du vill välja ett annat datumintervall klickar du på rullgardinsmenyn för datumintervall och väljer ett annat intervall.
    • Så här kopplar du den nya posten till andra posttyper:
      • Klicka på + Lägg till ytterligare en koppling.
      • Klicka på rullgardinsmenyn Koppla . Välj sedan din posttyp.
      • För att lägga till en kopplingsetikett, klicka på rullgardinsmenyn ”Och tillämpa etiketten ”. Välj sedan en kopplingsetikett.
      • Så här kopierar du all tidslinjeaktivitet från den kopplade posten till den nya posten: Välj Lägg till tidslinjeaktivitet från [objekt] till [ny objekttyp]. Om du vill välja ett annat datumintervall klickar du på rullgardinsmenyn för datumintervall och väljer ett annat intervall.

• • Om du skapar en affärspost kan du koppla de nyskapade affärerna till radposter:
    • Klicka på rullgardinsmenyn Lägg till en radpost för att koppla en produkt när du skapar en affärspost.
    • För att lägga till ytterligare en radpost klickar du på + Lägg till radpost. För att ta bort en radpost klickar du på papperskorgsikonen till höger om radposten.
  • När du har ställt in åtgärden ”Skapa post ” klickar du på ”Spara” högst upp.

Observera: offerter kan endast kopplas till en affär åt gången. Om du kopplar en ny affär till befintliga offerter tas offerterna bort från sina nuvarande affärer