Brug Breeze til at opsummere data i workflows

Brug workflow-handlingen Sammenfat poster til at bruge Breeze, HubSpots AI, til at sammenfatte data fra tilmeldte poster eller eventuelle tilknyttede poster. Derefter kan du bruge output fra handlingen med andre workflow-handlinger.

Hvis din konto har et Marketing Hub Enterprise-abonnement, kan du også bruge denne handling til at generere personligt indhold til brug i automatiserede marketingmails.

Bemærk: Undgå at dele følsomme oplysninger i dine aktiverede datainput til AI-funktioner, herunder dine prompter. Administratorer kan konfigurere generative AI-funktioner i indstillingerne for kontoadministration. For information om, hvordan HubSpot AI bruger dine data til at levere pålidelig AI, hvor du har kontrol over dine data, kan du se vores HubSpot AI Trust FAQs.

Før du går i gang

Før du bruger workflow-handlingen Sammenfat poster til at analysere dine posters data, skal du være opmærksom på følgende:

• Indstillingerne Giv brugere adgang til generative AI-værktøjer og -funktioner og CRM-data skal være slået til. Få mere at vide om, hvordan du administrerer dine AI-indstillinger.
• Denne handling bruger HubSpot-kreditter. Hvis din konto løber tør for kreditter, vil handlingen mislykkes, og alle anvendte outputs vil blive udfyldt med en tom værdi. Se, hvordan du løser denne og andre almindelige workflow-fejl.

Brug workflow-handlingen Sammenfat post

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Klik på navnet på en eksisterende arbejdsgang, eller opret en ny arbejdsgang.
3. Indstil dine tilmeldingsudløsere.
4. Klik på + plus-ikonet for at tilføje en handling.
5. Klik på i venstre panel for at udvide AI-sektionen . Klik derefter på Opsummering af post.
6. Klik på rullemenuen Record to summarize , og vælg en objekttype. Klik på Flere data for at vælge mellem flere datakilder.
7. Klik på Gem øverst.
   

Brug outputs med andre workflow-handlinger

Når du har tilføjet handlingen Summarize record til dit workflow, kan du bruge det -genererede output i andre workflow-handlinger, hvor datapanelet bruges.

1. Når du har konfigureret din handling, skal du i samme arbejdsgang klikke på + plus-ikonet for at tilføje en handling.
2. Vælg en workflow-handling .
3. Klik på det felt i handlingen, som du gerne vil bruge output til.
4. I datapanelet under afsnittet Action Data skal du vælge Summarize record. Vælg derefter Objektoversigt.
5. Fortsæt med at opsætte din workflow-handling.
   

Eksempel på brugssager

De følgende eksempler skitserer de forskellige måder, du kan bruge handlingen Sammenfat post på i workflows for at automatisere mere komplekse processer:

• Send lead-data effektivt: Når du har tildelt en kontakt til en sælger, kan du bruge resultatet fra handlingen Sammenfat post til at sende et resumé af kontakten til sælgeren.
• Forenkle research for sælgere: Gennemgå et resumé af en kontakts virksomhed, før du arrangerer det første møde eller ringer til kontakten. Du kan også kopiere disse data til en brugerdefineret egenskab på posten.