Brug Breeze til at opsummere data i workflows

Brug workflow-handlingerne Sammenfat poster til at bruge Breeze, HubSpots AI, til at sammenfatte data fra tilmeldte poster eller tilknyttede poster. Derefter kan du bruge output fra handlingen med andre workflow-handlinger.

Hvis din konto har et Marketing Hub Enterprise-abonnement, kan du også bruge denne handling til at generere personligt indhold til brug i automatiserede marketingmails.

Bemærk: Undgå at dele følsomme oplysninger i dine aktiverede datainput til AI-funktioner, herunder dine prompter. Administratorer kan konfigurere generative AI-funktioner i indstillingerne for kontoadministration. For information om, hvordan HubSpot AI bruger dine data til at levere pålidelig AI, hvor du har kontrol over dine data, kan du se vores HubSpot AI Trust FAQs.

Før du går i gang

Før du bruger workflow-handlingerne Opsummering af poster til at analysere dine posters data, skal du være opmærksom på følgende:

• Indstillingerne Giv brugere adgang til generative AI-værktøjer og -funktioner og CRM-data skal være slået til. Få mere at vide om administration af dine AI-indstillinger.
• Hver handling har en grænse på 3.000 udførelser pr. måned, som nulstilles i starten af hver måned. Hvis du har nået udførelsesgrænsen, vil handlingen mislykkes, indtil grænsen nulstilles. Under betaversionen kan denne grænse blive ændret.

Brug workflow-handlingen Sammenfat post

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Klik på navnet på en eksisterende arbejdsgang, eller opret en ny arbejdsgang.
3. Indstil dine tilmeldingsudløsere.
4. Klik på + plus-ikonet for at tilføje en handling.
5. Klik på i venstre panel for at udvide AI-sektionen . Klik derefter på Opsummering af post.
6. Klik på rullemenuen Record to summarize , og vælg en objekttype. Klik på Flere data for at vælge mellem flere datakilder.
7. Klik på Gem øverst.
   

Brug outputs med andre workflow-handlinger

Når du har tilføjet handlingen Summarize record til dit workflow, kan du bruge det -genererede output i andre workflow-handlinger, hvor datapanelet bruges.

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Klik på navnet på en eksisterende arbejdsgang, eller opret en ny arbejdsgang.
3. Opsæt din opsummeringshandling .
4. Klik på + plus-ikonet for at tilføje en handling. Vælg derefter en workflow-handling.
5. Klik på det felt i handlingen, som du gerne vil bruge output til.
6. I datapanelet, under sektionen Action Data , skal du vælge Summarize record. Vælg derefter Objektoversigt.
7. Fortsæt med at konfigurere din workflow-handling.
   

Eksempel på brugssager

De følgende eksempler skitserer de forskellige måder, du kan bruge handlingen Sammenfat post på i workflows for at automatisere mere komplekse processer:

• Send lead-data effektivt: Når du har tildelt en kontakt til en sælger, kan du bruge resultatet fra handlingen Sammenfat post til at sende et resumé af kontakten til sælgeren.
• Forenkle research for sælgere: Gennemgå et resumé af en kontakts virksomhed, før du arrangerer det første møde eller ringer til kontakten. Du kan også kopiere disse data til en brugerdefineret egenskab på posten.