Wykorzystaj sztuczną inteligencję HubSpot do tworzenia podsumowań danych w przepływach pracy

Skorzystaj z akcji przepływu pracy „Podsumuj rekordy” , aby za pomocą sztucznej inteligencji HubSpot podsumować dane z zarejestrowanych rekordów lub dowolnych rekordów powiązanych. Następnie wyniki tej akcji można wykorzystać w innych akcjach przepływu pracy.

Jeśli Twoje konto posiada subskrypcję Marketing Hub Enterprise , możesz również użyć tej akcji do generowania spersonalizowanych treści do wykorzystania w zautomatyzowanych wiadomościach e-mailowych o charakterze marketingowym.

Uwaga: Możesz zarządzać dostępem do funkcji SI w ustawieniach SI i skonfigurować udostępniane dane. Zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi zaufania do SI i kartami modeli SI HubSpot, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat kontroli bezpieczeństwa SI, wykorzystania danych, a także zgodności.

Zanim zaczniesz

Przed użyciem akcji przepływu pracy „Podsumuj rekordy” w celu analizy danych zawartych w rekordach należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

• Ustawienia „Zapewnij użytkownikom dostęp do narzędzi i funkcji generatywnej sztucznej inteligencji ” oraz „Dane CRM” muszą być włączone. Dowiedz się więcej o zarządzaniu ustawieniami sztucznej inteligencji.
• Ta akcja wykorzystuje kredyty HubSpot. Jeśli na koncie zabraknie kredytów, akcja zakończy się niepowodzeniem, a wszelkie wykorzystane wyniki zostaną wypełnione pustą wartością. Dowiedz się, jak rozwiązać ten i inne typowe błędy przepływu pracy.

Użyj akcji przepływu pracy „Podsumuj rekord ”

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ pracy.
3. Ustaw wyzwalacze rejestracji.
4. Kliknij ikonę plusa (+), aby dodać akcję.
5. W panelu po lewej stronie kliknij, aby rozwinąć sekcję AI . Następnie kliknij opcję „Podsumuj rekord”.
6. Kliknij menu rozwijane „Rekord do podsumowania ” i wybierz typ obiektu. Aby wybrać z dodatkowych źródeł danych, kliknij „Więcej danych”.
7. U góry kliknij „Zapisz”.
   

Wykorzystaj wyniki w innych akcjach przepływu pracy

Po dodaniu akcji „Podsumuj rekord” do przepływu pracy można wykorzystać wynik wygenerowany przez funkcję „ ” w innych akcjach przepływu pracy, w których używany jest panel danych.

1. Po skonfigurowaniu akcji w tym samym przepływie pracy kliknij ikonę plusa (+), aby dodać akcję.
2. Wybierz akcję przepływu pracy.
3. Kliknij pole w akcji, w której chcesz wykorzystać dane wyjściowe.
4. W panelu danych, w sekcji „Dane akcji ”, wybierz opcję „Podsumuj rekord”. Następnie wybierz opcję „Podsumowanie obiektu”.
5. Kontynuuj konfigurowanie akcji przepływu pracy.
   

Przykładowe scenariusze zastosowań

Poniższe przykłady przedstawiają różne sposoby wykorzystania akcji „Podsumuj rekord ” w przepływach pracy w celu automatyzacji bardziej złożonych procesów:

• Wydajne wysyłanie danych potencjalnych klientów: po przypisaniu kontaktu do przedstawiciela handlowego można wykorzystać wynik akcji „Podsumuj rekord”, aby wysłać przedstawicielowi podsumowanie danych tego kontaktu.
• Uproszczenie pracy przedstawicieli handlowych: zapoznaj się z podsumowanieminformacji o firmie, w której pracuje kontakt, przed umówieniem pierwszego spotkania lub nawiązaniem kontaktu telefonicznego. Dane te można również skopiować do niestandardowej właściwości w rekordzie.