Brug Breeze til at opsummere data i workflows

Brug workflow-handlingen Sammenfat poster til at bruge Breeze, HubSpots AI, til at sammenfatte data fra tilmeldte poster eller eventuelle tilknyttede poster. Derefter kan du bruge output fra handlingen med andre workflow-handlinger.

Hvis din konto har et Marketing Hub Enterprise-abonnement, kan du også bruge denne handling til at generere personligt indhold til brug i automatiserede marketingmails.

Bemærk: Du kan administrere adgang til AI-funktioner i dine AI-indstillinger og konfigurere, hvilke data der deles. Gennemgå HubSpots ofte stillede spørgsmål om AI-tillid og AI-modelkort for detaljerede oplysninger om AI-sikkerhedskontroller, databrug og overholdelse.

Før du går i gang

Før du bruger workflow-handlingen Sammenfat poster til at analysere dine posters data, skal du være opmærksom på følgende:

• Indstillingerne Giv brugere adgang til generative AI-værktøjer og -funktioner og CRM-data skal være slået til. Få mere at vide om, hvordan du administrerer dine AI-indstillinger.
• Denne handling bruger HubSpot-kreditter. Hvis din konto løber tør for kreditter, vil handlingen mislykkes, og alle anvendte outputs vil blive udfyldt med en tom værdi. Se, hvordan du løser denne og andre almindelige workflow-fejl.

Brug workflow-handlingen Sammenfat post

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Klik på navnet på en eksisterende arbejdsgang, eller opret en ny arbejdsgang.
3. Indstil dine tilmeldingsudløsere.
4. Klik på + plus-ikonet for at tilføje en handling.
5. Klik på i venstre panel for at udvide AI-sektionen . Klik derefter på Opsummering af post.
6. Klik på rullemenuen Record to summarize , og vælg en objekttype. Klik på Flere data for at vælge mellem flere datakilder.
7. Klik på Gem øverst.
   

Brug outputs med andre workflow-handlinger

Når du har tilføjet handlingen Summarize record til dit workflow, kan du bruge det -genererede output i andre workflow-handlinger, hvor datapanelet bruges.

1. Når du har konfigureret din handling, skal du i samme arbejdsgang klikke på + plus-ikonet for at tilføje en handling.
2. Vælg en workflow-handling .
3. Klik på det felt i handlingen, som du gerne vil bruge output til.
4. I datapanelet under afsnittet Action Data skal du vælge Summarize record. Vælg derefter Objektoversigt.
5. Fortsæt med at opsætte din workflow-handling.
   

Eksempel på brugssager

De følgende eksempler skitserer de forskellige måder, du kan bruge handlingen Sammenfat post på i workflows for at automatisere mere komplekse processer:

• Send lead-data effektivt: Når du har tildelt en kontakt til en sælger, kan du bruge resultatet fra handlingen Sammenfat post til at sende et resumé af kontakten til sælgeren.
• Forenkle research for sælgere: Gennemgå et resumé af en kontakts virksomhed, før du arrangerer det første møde eller ringer til kontakten. Du kan også kopiere disse data til en brugerdefineret egenskab på posten.