Pipeline Automatisierungen für Objekte einrichten

In der Board-Ansicht können Sie die Automatisierung von Pipeline-Phasen einrichten, um Aktionen auszulösen, wenn Datensätze zwischen Phasen oder Status wechseln. Dies umfasst das Erstellen von Aufgaben, das Senden von Benachrichtigungen oder das Aktualisieren von Datensätzen.

Hinzufügen von Vorlagen für Automatisierungen basierend auf Pipeline-Phasen

Sie können Automatisierungen auf der Grundlage von Deal-, Ticket- und Projekt-Pipeline-Phasen erstellen. Sie können beispielsweise eine Aufgabe erstellen oder eine interne Benachrichtigung senden, wenn sich die Phase eines Deals ändert.

1. Gehen Sie zu Ihren Datensätzen:
   • Angebote: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Deals. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Deals.
   • Projekte: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Projekte. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Projekte.
   • Tickets:Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Tickets. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Tickets.
2. Klicken Sie auf den Namen einer gespeicherten Ansichtsregisterkarte, die für die Board-Ansicht konfiguriert ist (z. B. Alle Deals).
   
3. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Phase, für die Sie eine Automatisierung erstellen möchten, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Automatisieren und wählen Sie eine Option aus:
   • Aufgabe erstellen und zuweisen: Erstellt eine Aufgabe, die dem Datensatz zugeordnet ist, wenn dieser in die Pipeline-Phase eintritt. Konfigurieren Sie die Details der Aktion (z. B. Name, Bearbeiter, Fälligkeitsdatum) im Bereich.
   • Interne E-Mail-Benachrichtigung senden: Sendet eine E-Mail-Benachrichtigung an Benutzer in Ihrem Account, die ihre Benachrichtigungen aktiviert haben. Die Automatisierung wird ausgelöst, wenn ein Datensatz in die Pipeline-Phase eintritt. Konfigurieren Sie die Details der Aktion im Bereich.
   • Datensatz bearbeiten: bearbeitet einen Eigenschaftswert des Datensatzes oder des zugeordneten Datensatzes, wenn dieser in die Pipeline-Phase eintritt. Konfigurieren Sie die Details der Aktion (z. B. den Datensatz, der geändert werden soll, die zu aktualisierende Eigenschaft) im Bereich.
4. Klicken Sie auf Workflow erstellen. Das workflowsIcon Symbol für die aktive Automatisierung wird neben dem Namen der Phase angezeigt.

Erstellen Sie Automatisierungen für Pipeline-Phasen

1. Gehen Sie zu Ihren Datensätzen:
   • Angebote: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Deals. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Deals.
   • Projekte: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Projekte. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Projekte.
   • Tickets:Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Tickets. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Tickets.
2. Klicken Sie auf den Namen einer gespeicherten Ansichtsregisterkarte, die für die Board-Ansicht konfiguriert ist (z. B. Alle Deals).
   
3. Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Phase, klicken Sie auf die verticalMenuIcon drei vertikalen Punkte und wählen Sie dann Komplett neu erstellen aus. Ihre Objekt-Pipeline-Einstellungen werden in einem neuen Tab geöffnet.
4. Scrollen Sie zum Abschnitt Komplett neue Workflows erstellen . Wenn reduziert, klicken Sie auf Workflows komplett neu erstellen, um den Abschnitt zu erweitern.
5. Klicken Sie im Abschnitt Aktionen auslösen, wenn ein [Objektname] in eine neue Phase verschoben wird auf Workflow erstellen. Wenn Sie bereits Aktionen hinzugefügt haben, klicken Sie stattdessen auf das + Symbol Aktion hinzufügen .
6. Richten Sie im Bereich eine Aktion ein (z. B. Notiz erstellen).
7. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern.
8. Aktivieren oder deaktivieren Sie den Schalter Workflow ist [Status], um die Workflow zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Ticket-Status von zugeordneten E-Mails konfigurieren

Sie können den Status von Tickets automatisch aktualisieren, wenn zugeordnete E-Mails gesendet oder empfangen werden. Dazu gehören E-Mails, die vom Ticket aus gesendet werden, sowie Antworten Ihrer Kunden auf das Ticket. Ticket-Status ist die Standard-Eigenschaft von HubSpot, die Tickets innerhalb Ihrer Pipeline nachverfolgt (z. B. Status "Warten auf Kontakt").

So aktivieren oder bearbeiten Sie die Automatisierung des Ticket-Status:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Klicken Sie im Menü der linken Seitenleiste im Abschnitt Datenverwaltung auf Objekte.
3. Klicken Sie auf der Seite Objekte auf das Dropdown-Menü Objekt auswählen und wählen Sie Tickets aus.
4. Klicken Sie auf den Tab Pipelines.
5. Klicken Sie auf den Namen der Pipeline, die Sie automatisieren möchten.
6. Klicken Sie auf den Tab Automatisieren. Wenn reduziert, klicken Sie auf rightIcon den Abschnitt Vorlagen für Automatisierungen , um ihn zu erweitern.
7. Um die Ticketstatus-Automatisierung zu aktivieren, aktivieren Sie im Abschnitt Ticketstatus aktualisieren ein Kontrollkästchen, um einen Trigger zu aktivieren:
   • Eine E-Mail wird an einen Kunden gesendet: Der Ticketstatus ändert sich, wenn ein Benutzer eine E-Mail vom Ticketdatensatz aus an den Kontakt sendet. E-Mails, die vom Kontaktdatensatz aus gesendet werden, lösen keine Änderung des Ticket-Status aus.
   • Ein Kunde antwortet auf eine E-Mail: Der Ticketstatus ändert sich, wenn ein Kontakt auf denselben Thread antwortet, in dem das Ticket erstellt wurde. Wenn das Ticket geschlossen und dann wieder geöffnet wurde, werden alle neuen Threads auf dem Ticket auch im Ticketstatus aktualisiert. 
8. So bearbeiten Sie, auf welchen Status das Ticket basierend auf dem Trigger gesetzt wird:
   • Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Zeile und klicken Sie dann auf Aktion bearbeiten.
   • Klicken Sie im Bereich auf das Dropdown-Menü Status auswählen und wählen Sie dann einen Status aus.
   • Klicken Sie auf „Speichern“.

So deaktivieren oder überprüfen Sie die Automatisierung des Ticket-Status:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Klicken Sie im Menü der linken Seitenleiste im Abschnitt Datenverwaltung auf Objekte.
3. Klicken Sie auf der Seite Objekte auf das Dropdown-Menü Objekt auswählen und wählen Sie Tickets aus.
4. Klicken Sie auf den Tab Pipelines.
5. Klicken Sie auf den Namen der Pipeline, die Sie automatisieren möchten.
6. Klicken Sie auf den Tab Automatisieren. Wenn reduziert, klicken Sie auf rightIcon den Abschnitt Vorlagen für Automatisierungen , um ihn zu erweitern.
7. Deaktivieren Sie die Kontrollkästchen Ticket-Status aktualisieren .