Verwenden Sie die Zusammenfassung des Leitfadens (BETA)

Wenn Sie als Administrator oder Vermarkter Einblicke in Leads benötigen, ohne den prospecting workspace zu nutzen, können Sie die Lead-Zusammenfassung verwenden. Mit diesem Tool können Sie Leads erstellen, Lead-Daten anzeigen, Massenänderungen vornehmen und die Lead-Leistung verstehen.

Um zur Lead-Zusammenfassung zu gelangen, navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu CRM > Leads.

Leads und Lead-Einstellungen verwalten

Führungseinstellungen bearbeiten (Meine Einstellungen)

Benutzer mit einer zugewiesenen Sales Hub Benutzerlizenz und Berechtigungen zum Bearbeiten von Eigenschaften können die Kontoeinstellungen für Ihren Account konfigurieren. 

• Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu CRM > Leads.
• Klicken Sie oben rechts auf das Dropdown-Menü Aktionen und wählen Sie Einstellungen öffnen.
• Weiter Bearbeiten Sie Ihre Führungseinstellungen.

Leads wiederherstellen

• Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu CRM > Leads.
• Klicken Sie oben rechts auf das Dropdown-Menü Aktionen und wählen Sie Leads wiederherstellen.
• Weiter Wiederherstellung Ihrer gelöschten Leads. 

Leads übertragen

Manager mit der Berechtigung zum Bearbeiten von Eigenschaften können Leads einholen.

• Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu CRM > Leads.
• Klicken Sie oben rechts auf das Dropdown-Menü Aktionen und wählen Sie Leads einziehen.
• Fahren Sie fort mit und ziehen Sie Leads ein.

Leads manuell erstellen

• Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu CRM > Leads.
• Klicken Sie oben rechts auf Lead erstellen.
• Weiter Leads manuell erstellen.

Massenbearbeitung und Massenlöschung von Leads

Auf der Registerkarte Verwalten können Super-Admins Leads in großem Umfang bearbeiten, was auch die Bearbeitung des Lead-Eigentümers einschließt.

• Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu CRM > Leads. 
• Um Ihre Leads nach Stages, Owners, Types, Pipelines, oder Lead-Quellen zu filtern, verwenden Sie die Dropdown-Menüs am oberen Rand der Tabelle. Um weitere Filter hinzuzufügen, klicken Sie auf Erweiterte Filter hinzufügen. Erfahren Sie mehr über , wie Sie Ihre Filterkriterien auswählen.
• Um nach einem bestimmten Hinweis zu suchen, klicken Sie auf das Suchsymbol in der oberen linken Ecke. Die Suchergebnisse basieren auf der Suche nach den Begriffen in den folgenden Feldern: 

Um Eigenschaften zu bearbeiten, wählen Sie das Kontrollkästchen neben den Datensätzen. 

• Um eine Eigenschaft zu bearbeiten (einschließlich Lead Owner ), klicken Sie auf das Symbol Bearbeiten.
  • Klicken Sie im Pop-up-Fenster auf die Dropdown-Liste Zu aktualisierende Eigenschaft und wählen Sie die Eigenschaft aus, die Sie bearbeiten möchten.
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü oder Feld Eigenschaft, um den neuen Eigenschaftswert auszuwählen oder einzugeben.
  • Klicken Sie auf Speichern.

• Um einen Lead zu löschen, klicken Sie auf das Löschen-Symbol.
  • Geben Sie in das Pop-up-Fenster die Nummer der Datensätze ein, die Sie löschen möchten.
  • Klicken Sie auf „Löschen“.

Analysieren Sie Leads

Auf der Registerkarte Analysieren können Sie ein Dashboard mit Berichten einsehen, um einen Einblick in die Leistung der Leads zu erhalten.

• Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu CRM > Leads. 
• Klicken Sie auf die Registerkarte Anayze. 

• Um Ihre Daten zu filtern, verwenden Sie die Dropdown-Menüs Leads Object create date/time und Leads Pipeline. Um weitere Filter hinzuzufügen, klicken Sie auf Dashboard filters. Erfahren Sie mehr über , wie Sie Ihre Filterkriterien auswählen.
• Nachstehend können Sie die folgenden Berichte einsehen:
  • Zusammenfassung der Leads:
    • Summe der offenen Leads: neue und noch laufende Leads.
    • Summe der durchschnittlich laufenden Leads: laufende Leads geteilt durch alle Leads.
    • Durchschnittliche Zeit bis zur ersten Kontaktaufnahme: durchschnittliche Zeit, die für die erste Kommunikationsaktivität oder das erste Treffen mit einem Lead benötigt wird.
    • Summe der zugeordneten Deals: Gesamtzahl der mit Leads verknüpften Deals
    • Summe der abgeschlossenen gewonnenen Deal-Beträge: Deal-Beträge aus Abgeschlossene gewonnene Deals, die mit Leads verknüpft sind.
  • Leads Funnel: Einblick in die Konvertierung von Leads, während sie mehrere Phasen in Ihrer Pipeline durchlaufen.
  • Disqualifizierungsgründe: die Gesamtzahl der Leads, die disqualifiziert wurden, und der Disqualifizierungsgrund.
  • Deal-Betrag nach Lead-Quelle: der Gesamtbetrag der Abgeschlossenen Deals, gruppiert nach Lead-Quelle. 
  • Leads nach Quelle: die Anzahl der Leads nach der Analytics-Quelle des Leads, die vom primären zugehörigen Kontakt oder Unternehmen zum Zeitpunkt der Lead-Erstellung übernommen wurde.
  • Leads, die durch Workflows erstellt wurden: eine Aufschlüsselung der Leads und ihres aktuellen Stadiums in der Pipeline, segmentiert nach dem Workflow, der den Lead erstellt hat.
  • Zusammenfassung der bearbeiteten Leads: Aufschlüsselung der Lead-Leistung nach Lead-Eigentümer.

    Wenn Sie als Administrator oder Vermarkter Einblicke in Leads benötigen, ohne den prospecting workspace zu nutzen, können Sie die Lead-Zusammenfassung verwenden. Mit diesem Tool können Sie Leads erstellen, Lead-Daten anzeigen, Massenänderungen vornehmen und die Lead-Leistung verstehen.

    Um zur Lead-Zusammenfassung zu gelangen, navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu CRM > Leads.