Bringen Sie Deals mit Deal-Fortschritt voran

Die Karte für den Dealfortschritt nutzt die KI von HubSpot, um Vertriebsteams dabei zu unterstützen, den Kontext des Deals zu überprüfen, CRM-System-Daten zu aktualisieren und empfohlene nächste Schritte an einem zentralen Ort zu identifizieren. Der Dealfortschritt kann protokollierte Meetings, Anrufe und E-Mails analysieren, um Aktionen für Deal-Datensätze zu empfehlen und Aktualisierungen von Dealeigenschaften vorzuschlagen.

Ein Vertriebsmitarbeiter von Sprocket Supply Co. kann zum Beispiel nach einem Telefonat mit einem Käufer die priorisierten nächsten Aktionen für den Deal überprüfen. Diese Empfehlungen basieren auf allen Anrufen und Meetings, die mit dem Deal verknüpft sind, nicht nur auf der letzten Interaktion. Vertriebsmitarbeiter, Manager und Betriebsleiter können jederzeit den aktuellen Status des Deals überprüfen und sich auf die nächsten Schritte konzentrieren, um ihn voranzutreiben. Er kann auch extrahierte Aktionspunkte überprüfen, vorgeschlagene CRM-System-Aktualisierungen genehmigen und eine von der HubSpot-KI generierte Antwort senden, ohne den Dealdatensatz zu verlassen.

Wenn eine Vertriebsmethodik konfiguriert ist, kann die KI von HubSpot Ihr Qualifizierungs-Framework als zusätzlichen Kontext nutzen, wodurch Deal-Empfehlungen und CRM-System-Updates für den Vertrieb Ihres Teams relevanter werden können.

Um Vertriebsmitarbeitern und Käufern einen gemeinsamen Bereich zu bieten, in dem sie Meilensteine verfolgen, Zuständigkeiten zuweisen und den Fortschritt an einem zentralen Ort verfolgen können, erfahren Sie, wie Sie Käufer mit Deal-Plänen auf dem Laufenden halten.

Bitte beachten Sie: Sie können den Zugriff auf KI-Funktionen in Ihren KI-Einstellungen verwalten und konfigurieren, welche Daten geteilt werden. Lesen Sie die häufig gestellten Fragen zu den KI-Tools von HubSpot und KI-Modellkarten von HubSpot für detaillierte Informationen zu KI-Sicherheitskontrollen, Datennutzung und Compliance.

Bevor Sie loslegen 

Dies sind die Voraussetzungen:

Um die Funktionen für den Dealfortschritt nutzen zu können, muss ein Super-Admin : 

• Sie müssen für die öffentliche Beta-Phase "Deal-Progression: Nächstbeste Aktionen" und "Deal-Pläne" angemeldet sein.
• Richten Sie HubSpot Notetaker ein oder verknüpfen Sie Ihren Account mit einem der folgenden Meeting-Tools: Zoom, Microsoft Teams oder Google Meet.
• Sie haben Aufzeichnung und Transkription aktiviert. Erfahren Sie mehr über Aufzeichnung und Transkription.

Um Empfehlungen für Deals zu prüfen und anzuwenden, müssen Vertriebsmitarbeitende:

• Sie verfügen über ein verknüpftes E-Mail-Postfach.

Deal-Fortschritt einrichten

Richten Sie den Dealfortschritt über Agent Hub ein, damit die KI von HubSpot die Deal-Aktivitäten nachverfolgen und Ihr CRM-System auf dem neuesten Stand halten kann. Der Einrichtungsablauf führt Sie durch drei Schritte: Verknüpfen Sie Ihre Anruf- und Meeting-Transkripte, konfigurieren Sie die intelligente Datenerfassung, damit die KI von HubSpot CRM-System Eigenschaft Aktualisierungen identifizieren und vorschlagen kann, und fügen Sie Kontext hinzu, z. B. Ihre Vertriebsmethodik oder Kunden-Personas, um Empfehlungen für Ihren Vertriebsprozess relevanter zu machen.

So richten Sie den Deal-Fortschritt ein:

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Agents > Agent Hub.

2. Klicken Sie auf dem Tab Übersicht unter Deals gewinnen auf Dealprogression.
3. Klicken Sie auf der Seite Deal-Verlauf einrichten auf Deal-Verlauf einrichten.
4. Verknüpfen Sie im Pop-up-Feld Ihre Transkripte. Wählen Sie eine Option aus:
   • Verknüpfen Sie Ihren vorhandenen Protokollführer: Beziehen Sie Aufzeichnungen über eine Integration. Klicken Sie auf Konfigurieren.
   • Verwenden Sie den Protokollführer von HubSpot: Der integrierte Bot von HubSpot nimmt an Ihren Meetings teil und erfasst das vollständige Transkript. Klicken Sie auf Konfigurieren. Erfahren Sie, wie Sie den Notizenschreiber einrichten.
     
     

5. Nachdem Sie Ihre Transkripte in den Einstellungen verknüpft haben, klicken Sie im Pop-up-Fenster auf Weiter.
6. Um weitere Eigenschaften hinzuzufügen und automatische Updates zu konfigurieren, klicken Sie auf Konfigurieren. Fügen Sie weitere für Ihren Vertriebsprozess relevante Eigenschaften hinzu, um weitere Änderungsvorschläge zu erhalten oder automatische Aktualisierungen zu aktivieren. Wenn die intelligente Datenerfassung aktiviert ist, nutzt die KI von HubSpot Anruf- und Meeting-Transkripte, um CRM-System-Eigenschaften zu identifizieren und Aktualisierungen vorzuschlagen. Sie werden benachrichtigt, wenn Updates zur Überprüfung bereitstehen.

7. Nachdem Sie Smart Data Capture eingerichtet haben, klicken Sie auf Weiter.
8. Fügen Sie Kontext hinzu, um die Empfehlungen zu verbessern. Konfigurieren Sie die folgenden Optionen:
   • Laden Sie eine Vertriebsmethodik hoch: wie Ihr Team Deals qualifiziert und weiterleitet. Erfahren Sie, wie Sie eine Vertriebsmethodik einrichten.
   • Fügen Sie Customer-Personas hinzu: an wen Sie verkaufen.
   • Deal-Abonnement Vorlagen einrichten: Gegenseitige Pläne zur Abstimmung der Käufer Erfahren Sie, wie Sie Deal-Pläne einrichten.
9. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Fertig stellen.
   

Richten Sie eine Vertriebsstrategie ein.

Die Konfiguration einer Vertriebsmethodik ist optional, wird aber empfohlen. Nach der Einrichtung nutzt die Karte für den Dealfortschritt Ihr Qualifizierungsmodell wie MEDDIC, BANT oder eine benutzerdefinierte Methodik als strukturierten CRM-System-Kontext. Dadurch werden die Aktualisierungsvorschläge für Deals verbessert. Nach der Einrichtung können Sie die Karte "Vertriebsmethodik" auf der Registerkarte "Aufholen" überprüfen, um Empfehlungen anzuzeigen, die zeigen, wo jeder Deal im Vergleich zu Ihrem Vertriebsprozess steht.

Sie können eine Vertriebsmethodik anhand einer Vorlage oder von Grund auf neu erstellen. Möglicherweise empfiehlt Ihnen die KI von HubSpot auch eine Vertriebsmethodik, die auf Ihren CRM-System-Daten basiert.

Super-Admin-Berechtigungen sind erforderlich, um eine Vertriebsmethodik einzurichten.

Verwenden Sie eine Framework-Vorlage

So konfigurieren Sie eine Vertriebsmethodik über eine Vorlage:

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Agents > Agent Hub.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Kontext.
3. Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Teamprozess &.
4. Klicken Sie auf Methodik hinzufügen.
5. Wählen Sie im rechten Bereich eine Framework-Vorlage aus:
   • BANT: Konzentriert sich auf die schnelle Qualifizierung, ob ein potenzieller Kunde es wert ist, weiterverfolgt zu werden.
   • MEDDIC: ein strenges Framework zur Qualifizierung für komplexe B2B-Verkäufe.
   • SPICED: Kundenorientierte Qualifizierung für den B2B-Vertrieb.
   • SPIN: Nutzt strategische Fragen, um Bedürfnisse in komplexen Verkäufen zu ermitteln.
   • MEDDPIC: Erweitertes MEDDIC für komplexe, hochwertige Verkäufe mit langen Zeitplänen.
6. Klicken Sie auf Weiter.
7. In den Feldern Name und Beschreibung können Sie den Text nach Bedarf bearbeiten.
8. Konfigurieren Sie die Schritte:
   • Bearbeiten Sie den Schrittnamen.
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Verknüpfte Dealeigenschaft und wählen Sie für jeden Schritt eine Dealeigenschaft aus.
   • Ordnen Sie die Schritte neu an, indem Sie auf das Schrittfeld klicken und es an die gewünschte Stelle ziehen.
   • Klicken Sie auf + Schritt hinzufügen, um einen neuen Schritt hinzuzufügen. Geben Sie den Schrittnamen ein und wählen Sie die verknüpfte Dealeigenschaft im Dropdown-Menü aus.
   • Klicken Sie auf das Löschen-Symbol , um einen Schritt zu löschen.
9. Klicken Sie auf Weiter.
10. Damit der Daten-Agent Aktualisierungen von Eigenschaften empfehlen kann, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Namen der Eigenschaft. Um alle auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Alle verknüpften Eigenschaften.
11. Klicken Sie auf Methodik hinzufügen.

Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Vertriebsmethodik

So erstellen Sie eine benutzerdefinierte Vertriebsmethodik:

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Agents > Agent Hub.

2. Klicken Sie auf die Registerkarte Kontext.
3. Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Teamprozesse &.
4. Klicken Sie auf Methodik hinzufügen.
5. Klicken Sie im rechten Bereich auf Komplett neu beginnen.
6. Klicken Sie auf Weiter.
7. Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung ein.
8. Klicken Sie auf + Schritt hinzufügen.
9. Geben Sie den Schrittnamen ein und wählen Sie im Dropdown-Menü die Dealeigenschaft Verknüpft aus.
10. Fügen Sie bei Bedarf weitere Schritte hinzu.
11. Um die Schritte neu anzuordnen, klicken Sie auf das Schrittfeld und ziehen Sie es an die gewünschte Stelle.
12. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Weiter.
13. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Namen der Eigenschaft, damit der Daten-Agent Aktualisierungen der Eigenschaften empfehlen kann. Um alle Eigenschaften auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Alle verknüpften Eigenschaften.
14. Klicken Sie auf Methodik hinzufügen.

Nach dem Speichern werden die folgenden Updates wirksam:

• Automatische Eigenschaften-Updates: Methodische Eigenschaften werden basierend auf Käufer-Konversationen aktualisiert, wodurch die manuelle Dateneingabe reduziert wird.
• Catch-up-Registerkarte "Einblicke": Die "Catch-up"-Registerkarte in jedem Dealdatensatz zeigt Echtzeit-Fortschritte im Hinblick auf Ihre Qualifizierungskriterien sowie Standardempfehlungen für die nächsten Schritte an.

Verwenden Sie die Karte für den Deal-Fortschritt

Verwenden Sie die Karte für den Dealfortschritt auf der Registerkarte "Aufholen " eines Dealdatensatzes, um Vorschläge für CRM-System-Updates und empfohlene nächstbeste Aktionen zu überprüfen. Die Karte für den Dealfortschritt zeigt auch die neueste Aktivität und die nächste Aktivität an. Wenn Sie dies eingerichtet haben, werden auf der Registerkarte "Aufholen" auch die Karte " Deal-Abonnement " und die Karte "Vertriebsmethodik" angezeigt, sodass Sie alle Informationen zu Ihrem Deal an einem Ort überprüfen können.

Vorschläge für CRM-Systeme-Updates prüfen

Auf der Deal-Fortschrittskarte können Sie vorgeschlagene CRM-System-Aktualisierungen für Ihren Dealdatensatz überprüfen. Für den Dealfortschritt wird der Kontext aus protokollierten E-Mails, Notizen und Gesprächsprotokollen verwendet. Überprüfen Sie die Empfehlungen auf Richtigkeit und akzeptieren Sie die Wertaktualisierung oder lehnen Sie sie ab. So können Sie den manuellen Aufwand bei der Aktualisierung von Eigenschaften reduzieren und Kontext für die nächsten Schritte bereitstellen.

So überprüfen Sie Vorschläge für CRM-System-Updates:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Deals. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Deals.

2. Klicken Sie auf den Namen eines Deals.
3. Gehen Sie auf der Registerkarte "Aufholen" zur Karte "Deal-Fortschritt".
4. Klicken Sie neben CRM-System-Update-Vorschläge auf [x] Vorschläge überprüfen.

5. Filtern Sie die Vorschläge bei Bedarf nach Für Datensatz zuständiger Mitarbeiter oder Datum der Aktivität. Sie können das Suchfeld auch verwenden, um nach dem Namen des Datensatzes zu suchen.
6. Überprüfen Sie den aktuellen Wert und den vorgeschlagenen Wert der Eigenschaft.
7. Um einen vorgeschlagenen Wert zu akzeptieren, klicken Sie auf die Schaltfläche success Vorschlagssymbol akzeptieren, um die empfohlene Aktion als erledigt zu markieren.
8. Um einen vorgeschlagenen Wert zu verwerfen, klicken Sie auf die Schaltfläche remove Entfernen-Symbol.

9. Um alle Vorschläge zu akzeptieren, klicken Sie oben rechts auf Alle genehmigen.

Überprüfen der nächsten empfohlenen Aktionen

Der Deal-Fortschritt bietet Empfehlungen für die nächstbesten Aktionen für Ihren Deal. Wenn Sie auf einen Vorschlag reagieren, füllt HubSpot wichtige Details wie Empfänger, Betreff und Meeting-Kontext vorab aus, sodass Sie Aktionen schnell über die Karte abschließen können, ohne von vorne anfangen zu müssen. Die nächstbesten Aktionen sind auch auf der Indexseite für Deals verfügbar, sodass Sie überprüfen können, worauf Sie bei all Ihren Deals achten müssen.

So überprüfen Sie die empfohlenen nächstbesten Aktionen:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Deals. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Deals.

2. Klicken Sie auf den Namen eines Deals.
3. Gehen Sie auf der Registerkarte "Aufholen" zur Karte "Deal-Fortschritt".
4. Klicken Sie im Abschnitt Nächste optimale Aktionen auf eine Aktion, um eine Zusammenfassung des Kontexts hinter der Empfehlung anzuzeigen.

5. Wählen Sie für jede empfohlene Aktion eine verfügbare Option aus:
   • E-Mail senden: Klicken Sie auf E-Mail entwerfen, um das Pop-up-Feld zum Verfassen von E-Mails zu öffnen. Die E-Mail ist mit dem Empfänger und dem vorgeschlagenen Betreff und einem kontextsensitiven Entwurf aus Ihrem Dealverlauf vorab ausgefüllt. Der Entwurf kann auch Besprechungsanfragen mit relevanten Informationen enthalten. Bearbeiten Sie den Text bei Bedarf manuell.
   • Vereinbaren Sie ein Meeting: Überprüfen Sie den Kontext für das Meeting und den vorausgefüllten Meeting-Titel, die Uhrzeit und die Teilnehmer. Klicken Sie auf "Bearbeiten ", um Änderungen vorzunehmen. Klicken Sie auf Meeting-Einladung senden , um das Meeting zu planen.
   • Vorbereitung auf ein Meeting: Klicken Sie auf Auf ein Meeting vorbereiten, um zur Seite für die Vorbereitung auf ein Meeting weitergeleitet zu werden. Diese Option wird vor bevorstehenden Meetings angezeigt.
   • Eine Aufgabe erstellen: Klicken Sie auf "Aufgabe erstellen ", um automatisch eine Ihnen zugewiesene Aufgabe zu erstellen, die die Details der empfohlenen Aktion enthält.
   • In Zwischenablage kopieren: Klicken Sie auf das Kopieren-Symbol, um den Aktionsnamen und die Details in Ihre Zwischenablage zu kopieren, um sie in anderen Bereichen von HubSpot zu verwenden.
   • Erneut mit Kontakt interagieren: Klicken Sie auf Erneut mit Kontakt interagieren und wählen Sie dann eine Option aus, um eine E-Mail zu verfassen, einen Anruf zu tätigen oder ein Meeting zu vereinbaren. Diese Option wird angezeigt, wenn ein Deal ins Stocken geraten ist und seit 14 oder mehr Tagen keine Aktivität verzeichnet hat, und zeigt die Prompt an: "Kontaktieren Sie uns, bevor dieser Deal gefährdet ist."

Bitte beachten: Auf der Registerkarte "Catch-Up" werden auch Informationen zum Deal-Zustand wie z. B. Dealscores angezeigt. Erfahren Sie, wie Sie Deal-Scores verwenden und überprüfen können.

Aktionen in einem E-Mail-Thread durchführen

Die nächsten Schritte einer E-Mail in einem Deal überprüfen

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Deals. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Deals.
2. Klicken Sie auf den Namen eines Deals.
3. Klicken Sie oben in der mittleren Spalte auf den Tab Aktivitäten .
4. Suchen Sie im Aktivität Chronik einen E-Mail-Thread und klicken Sie dann auf Nächste Schritte überprüfen, um Aktionspunkte basierend auf dem Thread-Inhalt der E-Mail anzuzeigen und Vorschläge zu genehmigen CRM-System Eigenschaft oder abzulehnen.
5. So genehmigen oder lehnen Sie CRM-System Eigenschaft Aktualisierungsvorschläge ab:
   • Bewegen Sie den Mauszeiger im Bereich über einen CRM-System Eigenschaft und nehmen Sie bei Bedarf Änderungen am Vorschlag vor. Klicken Sie auf das success Symbol zum Annehmen von Vorschlag , um die Aktualisierung des Wertes zu genehmigen.
   • Bewegen Sie den Mauszeiger im Bereich über einen CRM-System Eigenschaft und klicken Sie dann auf das remove Symbol zum Entfernen, um die Wertaktualisierung abzulehnen.

Überprüfen der nächsten Schritte per E-Mail in Gmail oder Outlook

Beheben Sie Aktionen aus Ihrem Gmail- oder Outlook-Postfach mit der Chrome-Erweiterung oder dem Office 365-Add-in von HubSpot. Erfahren Sie, wie Sie Deal-Informationen in Gmail und Outlook anzeigen können .

1. Installieren Sie die HubSpot Sales-Erweiterung:
   • Gmail: Chrome-Erweiterung von HubSpot
   • Outlook: Office 365-Add-in von HubSpot
2. Gehen Sie zu Ihrem Postfach.
3. Zeigen Sie Deals aus einem E-Mail-Thread in Gmail oder Outlook an.
4. Überprüfen Sie auf der Registerkarte Details die vorgeschlagenen Aktionspunkte und genehmigen oder lehnen Sie dann Aktualisierungsvorschläge ab CRM-System Eigenschaft lehnen Sie sie ab:
   • Genehmigen: Bewegen Sie den Mauszeiger über eine CRM-System Eigenschaft und nehmen Sie bei Bedarf Änderungen am Vorschlag vor. Klicken Sie auf das success Symbol zum Annehmen von Vorschlag , um die Aktualisierung des Wertes zu genehmigen.
   • Ablehnen: Bewegen Sie den Mauszeiger über eine CRM-System Eigenschaft und klicken Sie dann auf das remove Symbol für Entfernen, um die Wertaktualisierung abzulehnen.

Antwort auf eine Deal-E-Mail verfassen

Verwenden Sie den Breeze-Assistenten, um eine Antwort auf eine E-Mail zu verfassen und dabei den Kontext von Käuferzielen, Risiken und früheren Threads in der E-Mail-Kette zu nutzen. So kann der Zeitaufwand für das Verfassen einer zusammenfassenden E-Mail reduziert werden und das Durchsuchen von Notizen nach bestimmten Aktionspunkten reduziert werden.

So starten Sie eine E-Mail-Antwort mit dem Breeze-Assistenten:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Deals. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Deals.

2. Klicken Sie auf den Namen eines Deals.
3. Klicken Sie oben in der mittleren Spalte auf den Tab Aktivitäten .
4. Suchen Sie im Aktivität Chronik eine dem Deal zugeordnete E-Mail und klicken Sie dann auf Antwort für mich schreiben. Der Breeze-Assistent verfasst automatisch eine Antwort.
5. Überprüfen und fügen Sie den generierten Entwurf ein und nehmen Sie dann bei Bedarf Änderungen am Empfänger, der Betreffzeile oder dem Text vor.
6. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Senden.