Erstellen Sie Interaktionsscores, um Kontakte und Unternehmen zu qualifizieren

Um Kontakte und Unternehmen anhand von Events zu bewerten, erstellen Sie einen Score für die Interaktion. Für Kontaktscores werden einzelne Kontakte hinsichtlich ihrer Interaktion bewertet. Bei Unternehmensscores wird die Interaktion der zugehörigen Kontakte des Unternehmens ausgewertet, um den Score zu ermitteln. Sie können Interaktionsscores für Kontakte und Unternehmen manuell einrichten oder, wenn Ihr Account über einen Marketing Hub Enterprise-Abonnement verfügt, Interaktionsscores für Kontakte mithilfe von KI erstellen.

Wenn Sie Datensätze anhand von Eigenschaftswerten bewerten möchten, erfahren Sie hier, wie Sie einen Fit-Score erstellen. Falls Sie einen Score erstellen möchten, der sowohl auf Events als auch auf Eigenschaften basiert, müssen Sie einen kombinierten Score erstellen (nur fürEnterprise-Produkte).

(Mehr über das Leadscoring-Tool und darüber, wie Scores berechnet werden.)

Manuelles Erstellen eines Interaktionsscores für Kontakte oder Unternehmen

Um einen Interaktionsscore zu erstellen:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Marketing und dann auf Lead-Scoring.
• Klicken Sie auf Score erstellen.
• Um einen kontaktbasierten Score zu erstellen, klicken Sie auf Kontakte und wählen dann Interaktionsscore für Kontakt aus. Um einen unternehmensbasierten Score zu erstellen, klicken Sie auf Unternehmen und wählen dann Interaktionsscore für Unternehmen aus.
• Anschließend klicken Sie auf Score erstellen, um fortzufahren.
• Geben Sie oben im Editor einen Namen für den Score ein.

Score-Kriterien und Punkte einrichten

• Um die maximale Punktzahl anzupassen (nur Marketing Hub Enterprise), klicken Sie auf das Dropdown-Menü Score-Limit und wählen ein Maximum aus. Die Optionen reichen von 100 bis 500 Punkten in Intervallen von je 100.
• Zum Erstellen des Scores klicken Sie zunächst auf + Event-Gruppe hinzufügen. In einer Event-Gruppe geben Sie die Event-Regeln an, die die Punktzahl bestimmen. Sie haben auch die Möglichkeit, zusammengehörige Events in einer Gruppe zusammenzufassen und eine maximale Punktzahl festzulegen, die diese Events zur Punktzahl beitragen können.
• Für die Benennung der Gruppe klicken Sie auf das edit Bearbeitungssymbol und wählen einen Namen.
• Um eine maximale Anzahl von Punkten für die Gruppe festzulegen, geben Sie anschließend eine Zahl ein. Die Standardobergrenze für jeden Score beträgt 100 Punkte. Falls Ihr Account jedoch über ein Marketing Hub Enterprise-Abonnement verfügt, können Sie eine benutzerdefinierte Höchstzahl von bis zu 500 Punkten festlegen.
• Zum Set-up von Score-Decay, aktivieren Sie den Schalter fürDecay-Scores. Dann werden Scores automatisch reduziert, je nachdemwie vielZeit seit dem Score-Event vergangen ist. Wählen Sie den Prozentsatz aus, um den sich der Score verringern soll, sowie den Zeitraum, der verstreichenmuss,bisderScore reduziert wird. Erfahren Sie mehr über die Funktionsweise von Score-Decay.

• So fügen Sie eine Event-Regel hinzu:
  • Klicken Sie auf + Kriterien für Events hinzufügen.
  • Dann wählen Sie den Event-Typ aus (z. B. Meetings). Für Unternehmensscores werden Events von zugeordneten Kontakten übernommen. Erfahren Sie, wie Sie die Einstellungen für das Scoring auf Grundlage von Zuordnungen anpassen.
  • Klicken Sie auf Event filtern und wählen Sie dann eine Event-Eigenschaft aus (z. B. Änderung des Meeting-Ergebnisses oder Meeting gebucht).
  • Klicken Sie auf Zeitrahmen hinzufügen und wählen Sie dann den Zeitraum aus, in dem Events einbezogen werden sollen.

• • Legen Sie einen Operator fest (z. B. ist gleich einem von).
  • Dann wählen Sie Werte für die Event-Eigenschaft basierend auf dem ausgewählten Operator aus oder geben sie ein. Erfahren Sie, wie Sie mehrere Werte einzeln oder zusammen bewerten können.
  • Legen Sie fest, ob die Regel Punkte hinzufügt oder abzieht.
  • Geben Sie die Anzahl der Punkte ein, die durch den Event zur Punktzahl addiert oder davon abgezogen werden sollen. 
• Wenn Sie einen Unternehmensscore erstellen und auszuwählen möchten, welcher verknüpfte Kontakt bewertet werden soll und wie die Scores hinzugefügt werden, klicken Sie auf Zuordnungseinstellungen. Passen Sie im Dialogfeld die Einstellungen an:

• • Um zugeordnete Kontakte anhand ihres Zuordnungslabels auszuwählen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Jeder Kontakt und entscheiden sich dann für das Label.
  • Um Datensätze anhand anderer Kriterien auszuwählen, klicken Sie auf + Filter hinzufügen und legen Sie dann Ihre Kriterien fest.

• • Um festzulegen, wie die zugehörigen Kontaktpunkte in den Score des Unternehmensdatensatzes aggregiert werden sollen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aggregation. Wählen Sie eine Option aus:
    
    • Summe: enthält die Gesamtpunktzahl von jedem zugeordneten Kontakt, der die Kriterien der Bewertung erfüllt.
    • Durchschnitt: enthält die Gesamtpunktzahl von jedem zugeordneten Kontakt, der die Kriterien erfüllt, geteilt durch die Anzahl der Kontakte, die die Kriterien der Bewertung erfüllt.
    • Min: enthält den niedrigsten Wert des zugeordneten Kontakts, der die Kriterien der Bewertung erfüllt.
    • Max: enthält den höchsten Wert des zugeordneten Kontakts, der die Kriterien der Bewertung erfüllt.
  • Um die Einstellungen zu übernehmen, klicken Sie auf Bestätigen.

• Wenn Sie mehrere Event Eigenschaft Werte ausgewählt haben (z. B. Kontaktformulare und Newsletter-Formulare), können Sie auswählen, ob Sie einzeln oder zusammen bewerten möchten.
  • Um jede Option einzeln zu bewerten, klicken Sie auf Einzel-Score. Das bedeutet, dass der Score für jede erfüllte Option aktualisiert wird und nicht nur einmal, wenn irgendeiner Option entsprochen wird. Geben Sie die Anzahl der Punkte ein, die durch den Event zur Punktzahl addiert oder davon abgezogen werden sollen. Beispiel: Sie möchten für das Einsenden Ihres Kontaktformulars mit 5 Punkten und Ihres Newsletter-Formulars mit 2 Punkten bewerten. Für das Einsenden von dem Kontaktformular werden 5 Punkte hinzugefügt. Beim Einsenden von beiden, d. h. Kontaktformular und Newsletter-Formular, summiert sich die Punktzahl auf 7 Gesamtpunkte, da die Einsendungsevents einzeln bewertet und dann addiert werden.

• • Das Standardverhalten ist allerdings „Gesamt-Score“. Wenn Sie zuvor auf Einzel-Score geklickt haben, klicken Sie jetzt auf Gesamt-Score, um zur Standardeinstellung zurückzukehren. Das bedeutet, dass der Score einmal aktualisiert wird, wenn einem der Werte entsprochen wird. Geben Sie eine Anzahl von Punkten ein, die vom Event für jede der Optionen zur Punktzahl addiert oder von ihr abgezogen werden sollen. Sie möchten beispielsweise 5 Punkte hinzufügen, wenn eines der Kontakt - oder Newsletter-Formulare eingesendet wird. Für das Einsenden von dem Kontaktformular werden 5 Punkte hinzugefügt. Beim Einsenden von beiden, d. h. Kontaktformular und Newsletter-Formular bleibt es bei 5, da die Punktzahl nur einmal aktualisiert wird – und zwar dann, wenn eines der ausgewählten Formulare übersendet wird.

• Um eine weitere Regel für denselben Event-Typ hinzuzufügen (z. B. zwei Regeln für Meetings), klicken Sie auf + Event-Kriterien hinzufügen, wählen das Event aus und legen dann die Kriterien sowie die Auswirkungen auf die Punktzahl fest.
• Standardmäßig wird ein Kontakt oder ein Unternehmen jedes Mal bewertet, wenn ein ausgewählter Event-Typ auftritt. Um zu begrenzen, wie viele Punkte die Punktzahl für dieses Event erreichen kann, klicken Sie Score jedes Mal aktualisieren, wählen dann Begrenzen auf aus und geben eine Anzahl von Punkten ein. Wenn beispielsweise ein Kontakt ein Formular, das einen Punkt wert ist, fünfmal übermittelt, Sie aber die Regel auf 2 Punkte beschränkt haben, werden nur die ersten beiden Male gezählt.
• Um die Regeln für einen Event-Typ zu klonen (z. B. alle Regeln für Meetings), klicken Sie auf das duplicate Klonen-Symbol. Die geklonte Version wird automatisch am Ende der Gruppe hinzugefügt.
• Um alle Regeln für einen Event-Typ zu löschen (z. B. alle Regeln für Meetings), klicken Sie auf das delete Papierkorb-Symbol.
• Um eine einzelne Event-Regel (z. B. die Regel für gebuchte Meetings) zu kopieren oder zu löschen, klicken Sie auf das vertikale Menü neben den Punkten und wählen dann Klonen oder Löschen aus.

• Um der Gruppe weitere Events hinzuzufügen, klicken Sie auf + Weitere Events hinzufügen und wählen dann den Typ, das Event und die Auswirkungen auf die Punktzahl aus.
• Um eine weitere Event-Gruppe hinzuzufügen, klicken Sie unten auf + Event-Gruppe hinzufügen und richten dann die Event-Regeln für diese Gruppe ein. Die Kriterien dieser Gruppe unterscheiden sich von denen der ersten Gruppe und haben ihr eigenes Gruppenlimit, tragen jedoch zur Gesamtpunktzahl bei.
• Um eine Event-Gruppe zu kopieren oder zu löschen, klicken Sie oben rechts auf das vertikale Menü und wählen dann Gruppe klonen oder Gruppe löschen aus.