Erstellen Sie Engagement-Scores, um Kontakte und Unternehmen zu qualifizieren

Um Kontakte und Unternehmen anhand von Events zu bewerten, erstellen Sie einen Engagement Score. Bei der Kontaktbewertung werden die einzelnen Kontakte nach ihrem Engagement bewertet. Bei Unternehmensbewertungen wird das Engagement der zugehörigen Kontakte des Unternehmens ausgewertet, um die Bewertung zu ermitteln. Sie können Kontakt- und Unternehmensengagement-Bewertungen manuell oder, wenn Ihr Account über ein Marketing Hub Enterprise Abonnement verfügt, Kontakt-Engagement-Bewertungen mithilfe von AI erstellen.

Wenn Sie Datensätze auf der Grundlage von Eigenschaftswerten bewerten möchten, erfahren Sie, wie Sie unter eine passende Bewertung erstellen. Wenn Sie eine Bewertung sowohl auf der Grundlage von Ereignissen als auch von Eigenschaften erstellen möchten, erfahren Sie, wie Sie unter eine kombinierte Bewertung erstellen ( nurEnterprise ).

Erfahren Sie mehr über das Lead-Scoring-Tool und wie die Scores berechnet werden.

Manuelles Erstellen eines Kontakt- oder Unternehmensengagement-Scores

Um einen Engagement Score zu erstellen:

• Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu Marketing > Lead Scoring.
• Klicken Sie auf Partitur erstellen.
• Um einen kontaktbasierten Score zu erstellen, klicken Sie auf Kontakte und wählen Sie dann Kontakt-Egagement Score aus. Um einen unternehmensbasierten Score zu erstellen, klicken Sie auf Unternehmen und wählen Sie dann Unternehmens-Interaktion-Score aus.
• Klicken Sie auf Partitur erstellen um fortzufahren.
• Geben Sie im oberen Bereich des Editors einen Namen für die Partitur ein.

Setup von Bewertungskriterien und Points to (Verweist auf)

• Um die maximale Punktzahl anzupassen (nur Marketing Hub Enterprise ), klicken Sie auf das Dropdown-Menü Punktelimit und wählen Sie ein Maximum, mit Optionen von 100 bis 500 Points to (Verweist auf) in Schritten von 100.
• Um mit der Erstellung der Partitur zu beginnen, klicken Sie auf +Hinzufügen einer Ereignisgruppe. In einer Ereignisgruppe fügen Sie Ereignisregeln hinzu, die die Punktzahl bestimmen. Sie können zusammengehörige Ereignisse in einer Gruppe zusammenfassen und eine Beschränkung für die Points to (Verweist auf) festlegen, die diese Ereignisse zur Punktzahl beitragen können.
• Um einen Namen für die Gruppe festzulegen, klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol edit , und geben Sie dann einen Namen ein.
• Um eine maximale Anzahl von Points to (Verweist auf) für die Gruppe festzulegen, geben Sie eine Nummer ein. Die Standardeinstellung für jede Punktzahl ist 100 Punkte, aber wenn Ihr Account ein Marketing Hub Enterprise Abonnement hat, können Sie ein benutzerdefiniertes Maximum bis zu 500 Punkte verweisen.
• Um set up score decay, schalten Sie die Decay scores switch an. Wenn die Abklingfunktion aktiviert ist, wird der Kern vonssautomatisch reduziert, je nachdem, wie lange ein sKernereignis zurückliegt. Swählt den Prozentsatz, um den sKern zu reduzieren, und den Zeitraum, den must pass, um den sKern zu reduzieren. Erfahren Sie mehr über wie der Punkteverfall funktioniert.

• So fügen Sie eine Ereignisregel hinzu:
  • Klicken Sie auf + Kriterien für Events hinzufügen.
  • Wählen Sie den Veranstaltungstyp (z. B. Meetings).
  • Wählen Sie das Ereignis  (z. B. Meeting-Ergebnis geändert oder Gebuchte Meetings).
  • Um Filter für das Ereignis hinzuzufügen, klicken Sie auf Filter event, und legen Sie dann die Kriterien für das Ereignis fest (d. h. Call started, wobei Anrufrichtung is any of Inbound). Wenn Sie mehrere Kriterien ausgewählt haben, klicken Sie auf Einzelbewertung, um jede Option einzeln zu bewerten. Das bedeutet, dass die Punktzahl für jede Option aktualisiert werden kann und nicht nur einmal für jede Option. Zum Beispiel Einreichungen auf mehreren Formularen, wobei jedes Formular eine andere Anzahl von Points to (Verweist auf) wert ist.
  • Wählen Sie aus, ob die Regel Punkte hinzufügt oder subtrahiert .
  • Geben Sie die Anzahl der Punkte ein, die vom Event zur Punktzahl addiert oder von ihr abgezogen werden. Wenn Sie Einzeln bewerten ausgewählt haben, wählen Sie einen Operator aus und geben Sie für jede Option eine Zahl ein.

• Um eine weitere Regel für denselben Event-Typ hinzuzufügen (z. B. zwei Regeln für Meetings), klicken Sie auf + Event-Kriterien hinzufügen, wählen Sie das Event aus und legen Sie dann Kriterien sowie die Auswirkungen auf die Punktzahl fest.
• Standardmäßig wird ein Kontakt oder ein Unternehmen jedes Mal bewertet, wenn ein ausgewählter Ereignistyp auftritt. Um die Anzahl der Punkte zu begrenzen, die für dieses Ereignis erreicht werden können, klicken Sie auf Score every time, wählen Sie dann Limit to und geben Sie eine Anzahl von Punkten ein. Zum Beispiel kann ein Kontakt ein Formular, das einen Punkt wert ist, fünfmal übermitteln, aber wenn Sie die Regel auf 2 Punkte beschränkt haben, werden nur die ersten beiden Male gezählt.
• Um die Regeln für einen Veranstaltungstyp zu kopieren (z. B. alle Regeln für Meetings), klicken Sie auf das Klonen-Symbol duplicate . Die kopierte Version wird automatisch am Ende der Gruppe hinzugefügt.
• Um alle Regeln für einen Veranstaltungstyp zu löschen (z. B. alle Regeln für Meetings), klicken Sie auf das Symbol delete löschen.
• Um eine einzelne Ereignisregel zu kopieren oder zu löschen (z. B. die Regel Gebuchte Meetings ), klicken Sie auf das vertikale Menü neben den Points, und wählen Sie dann Clone oder Delete.

• Um der Gruppe weitere Ereignisse hinzuzufügen, klicken Sie auf + Weitere Ereignisse hinzufügen, wählen Sie dann den Typ, Ereignis, und wie sich das Ergebnis auswirken soll.
• Um eine weitere Ereignisgruppe hinzuzufügen, klicken Sie unten auf + Ereignisgruppe hinzufügen und richten Sie dann die Ereignisregeln für diese Gruppe ein. Die Kriterien dieser Gruppe sind von der ersten Gruppe getrennt und haben eine eigene Gruppenbeschränkung, tragen aber zur Gesamtpunktzahl bei.
• Um eine Ereignisgruppe zu kopieren oder zu löschen, klicken Sie auf das vertikale Menü oben rechts und wählen Sie dann Gruppe kopieren oder Gruppe löschen.

Auswählen, welche Datensätze gewertet werden

• Navigieren Sie zur Registerkarte [Unternehmen/Kontakte]. Um zu entscheiden, welche Unternehmen oder Kontakte Bewertungen erhalten, wählen Sie eine Option aus:
  • Alle [Unternehmen/Kontakte] bewerten: alle Ihre Unternehmen/Kontakte werden bewertet. Um bestimmte Kontakte/Unternehmen auszuschließen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie Listen mit den Datensätzen aus, die Sie nicht haben möchten.
  • Spezifische [Unternehmen/Kontakte] bewerten: bewertet Unternehmen/Kontakte nur, wenn sie Mitglieder bestimmter Listen sind. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie die Listen aus, die die Unternehmen/Kontakte enthalten, die bewertet werden sollen.

Setup der Eigenschaften und Schwellenwerte für die Bewertung

• Um die Einstellungen für die Partitur einzurichten, navigieren Sie zur Registerkarte Einstellungen.
• Um die Eigenschaft einzurichten, in der die Werte gespeichert werden sollen, bearbeiten Sie im Abschnitt Score-Wert das Label , den internen Namen, die Beschreibung und die Eigenschaftsgruppe.
• Um farbkodierte Score-Kategorien festzulegen, klicken Sie auf Score-Schwellenwerte im Menü der linken Seitenleiste. Es wird eine zusätzliche Eigenschaft erstellt, die die Bewertung eines Kontakts als Hoch, Mittel oder Niedrig kennzeichnet, basierend auf den von Ihnen festgelegten Schwellenwerten.
  • Bearbeiten Sie das Label der Eigenschaft , den internen Namen, die Beschreibung und die Eigenschaftsgruppe.
  • Legen Sie die Schwellenwerte fest, die entscheiden, welche Farbe und welches Label ein Unternehmen oder ein Kontakt auf der Grundlage seiner Punktzahl erhält.

Überprüfen und veröffentlichen

• Um Datensätze zu testen , bevor Sie den Score aktivieren, klicken Sie auf [Kontakt/Unternehmen] testen.
• Wenn Sie mit der Erstellung der Partitur fertig sind, klicken Sie auf Überprüfen und veröffentlichen und schalten Sie ein.
• Überprüfen Sie die Details der Partitur und was passiert, wenn die Partitur eingeschaltet wird, und klicken Sie dann auf Einschalten. Wenn Sie den Score Builder verlassen, ohne den Score zu aktivieren, wird er als Entwurf gespeichert, den Sie erneut aufrufen können.

Sobald die Bewertung aktiviert ist, wird die Bewertung für jeden Kontakt oder jedes Unternehmen in der entsprechenden Eigenschaft angezeigt. Erfahren Sie unter , wie Sie den Verlauf eines Datensatzes anzeigen können.

Erstellen Sie eine Bewertung der Kontaktbeteiligung mit AI (nurEnterprise )

Wenn Ihr Account über ein Marketing Hub Enterprise Abonnement verfügt, können Sie auch Kontakt-Engagement-Scores mit AI erstellen. Wenn Sie einen KI-Score erstellen, werden Ihre Kontakte ausgewertet, um das KI-Modell zu trainieren, und es wird ein Score mit Empfehlungen auf der Grundlage der ausgewerteten Kontakte erstellt.

So erstellen Sie eine Partitur mit AI:

• Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu Marketing > Lead Scoring.
• Klicken Sie auf Partitur mit AI erstellen.
• Wählen Sie Contact engagement score, und klicken Sie dann auf Next.
• Geben Sie einen Namen für die Partitur ein.
• Wählen Sie die Änderung in Lifecycle-Phasen aus, die darüber entscheidet, welche Kontakte ausgewertet werden (z. B. Subscriber zu Sales Qualified Lead).
• Wählen Sie einen Zeitrahmen aus, innerhalb dessen die Kontakte ausgewertet werden sollen (wählen Sie z. B. 90 Tage aus, um Kontakte auszuwerten, die in den letzten 90 Tagen von Abonnent zu Sales Qualified Lead gewechselt haben).

• Klicken Sie oben rechts auf Partitur erstellen.
• Klicken Sie im Dialogfeld auf OK, um zu bestätigen. Sie gelangen zum Partitur-Editor. Die Kontaktbewertung kann bis zu einer Stunde dauern, aber Sie können den Editor verlassen und den Fortschritt in der Spalte AI Evaluation auf der Lead Scoring-Startseite verfolgen.

• Sobald die Bewertung abgeschlossen ist, klicken Sie auf den Namen des Ergebnisses, um dessen Details anzuzeigen und zu bearbeiten.
• Bearbeiten Sie die Bewertungskriterien und Einstellungen, klicken Sie dann auf Überprüfen und veröffentlichen Sie.

Sobald die Bewertung aktiviert ist, wird die Bewertung für jeden Kontakt oder jedes Unternehmen in der entsprechenden Eigenschaft angezeigt. Erfahren Sie unter , wie Sie den Verlauf eines Datensatzes anzeigen können.

Bestehende Engagement-Scores verwalten

Sobald Sie Bewertungen erstellt oder aktiviert haben, können Sie sie auf der Startseite der Lead Scoring-Funktion bearbeiten oder löschen. 

• Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu Marketing > Lead Scoring.
• Zeigen Sie in der Tabelle den Namen, den Status, die zugehörige Score-Eigenschaft, das Erstellungs- oder Aktualisierungsdatum und den Benutzer an, der den Score erstellt oder aktualisiert hat.
• Um nach einem Ergebnis zu suchen, geben Sie den Namen in die Suchleiste ein.
• Wenn Sie Ihre Ergebnisse nach ihrem Namen oder dem Zeitpunkt ihrer Erstellung oder letzten Aktualisierung filtern möchten, klicken Sie auf Erweiterte Filter und legen Sie dann Ihre Filterkriterien fest.
• Um mehr Informationen über die Eigenschaften einer Partitur anzuzeigen, klicken Sie auf den name der Eigenschaft. Sie können die grundlegenden Informationen über die Eigenschaften einsehen und sehen, wo die Eigenschaft verwendet wird.
• Um eine Partitur zu bearbeiten, klicken Sie auf den Namen der Partitur. Aktualisieren Sie die Bewertungskriterien, Einschluss-/Ausschlusslisten oder Einstellungen, dann klicken Sie auf Überprüfen und aktualisieren Sie, wenn die Bewertung bereits aktiviert ist, oder Überprüfen und aktivieren Sie, wenn es sich um einen Entwurf handelt.

• Um eine Partitur zu deaktivieren, klicken Sie auf den Namen der Partitur und dann auf Deaktivieren. Klicken Sie im Dialogfeld zur Bestätigung auf Deaktivieren . Der letzte bekannte Wert jedes Kontakts oder Unternehmens für den Score bleibt für die zugehörige Score-Eigenschaft erhalten. 
• Um einen Spielstand zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über den Spielstand und klicken Sie dann auf Aktionen > Löschen. Im Dialogfeld:
  • Um die zugehörige Eigenschaft zu löschen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Auch Eigenschaften löschen.
  • Klicken Sie zur Bestätigung auf Spielstand löschen.

Zurücksetzen eines Engagement-Scores

Wenn ein Kontakt oder ein Unternehmen disqualifiziert wurde, können Sie dessen Punktestand zurücksetzen. In diesem Fall können Sie einen Workflow verwenden, um einen Engagement Score auf der Grundlage bestimmter Trigger automatisch auf Null zurückzusetzen.

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Automatisierungen > Workflows.
• Erstellen Sie einen kontaktbasierten oder unternehmensbasierten Workflow.
• Klicken Sie auf Setup-Trigger festlegen, und wählen Sie dann die Aufnahme-Trigger aus, die entscheiden, wann der Engagement Score eines Kontakts oder Unternehmens zurückgesetzt wird. Zum Beispiel wird jeder Kontakt mit einer internen E-Mail-Adresse oder mit einem verknüpften Deal in eine abgeschlossene, verlorene Phase verschoben.
• Klicken Sie auf das Symbol + plus, um eine Aktion hinzuzufügen.
• Klicken Sie im linken Bereich auf CRM und wählen Sie dann Marketing Lead Engagement Score zurücksetzen.
• Wählen Sie die Partitur aus, die Sie zurücksetzen möchten, und klicken Sie dann auf Speichern als.

• Beenden Sie die Erstellung Ihres Workflows und schalten Sie ihn ein.

Wenn diese Option aktiviert ist, wird die ausgewählte Engagementbewertung zurückgesetzt, wenn Kontakte oder Unternehmen in den Workflow aufgenommen werden.