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CRM Setup

Personalizar barras laterales de registro

Última actualización: abril 21, 2020

Como usuario con acceso de administrador, puedes personalizar las secciones que aparecen en la barra lateral izquierda en registros en HubSpot.

Los cambios realizados en las barras laterales de registro predeterminadas se aplicarán a todos los usuarios en tu cuenta de HubSpot. Si tienes una cuenta Enterprise, puedes crear vistas personalizadas de equipos para mostrar un conjunto diferente de secciones en la barra lateral del registro para equipos específicos.

Ten en cuenta: puesto que cada usuario puede personalizar su propia vista de la secciónAcerca de, estas pueden tener un orden distinto y un número mayor de propiedades en su propia sección Acerca de. Al eliminar propiedades en la sección Acerca de predeterminada no se eliminarán las propiedades que ya se configuraron anteriormente para que le aparecieran a un usuario específico.

Personalizar barras laterales de registro para todos los usuarios

  • Para editar una barra lateral de registro existente, haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Editar.

  • En el panel derecho, puedes ver y editar la tarjeta Acerca de predeterminada.
  • Los usuarios en cuentas Pro o Enterprise pueden agregar, eliminar y reorganizar secciones en la barra lateral del registro:
    • Para agregar una nueva sección a registros, haz clic en Agregar sección. Para agregar una tarjeta creada previamente con propiedades establecidas, haz clic en la pestaña Secciones guardadas en el panel izquierdo y selecciona la casilla de comprobación junto a la tarjeta.

    • Para reorganizar el orden de las secciones, arrastra y suelta la manilla izquierda de la sección.

    • Para eliminar una sección, haz clic en la tarjeta y luego haz clic en X. No se puede eliminar la sección Acerca de [objeto].
  • Haz clic en una sección para personalizar más las propiedades.
    • Para reorganizar el orden de las propiedades, arrastra y suelta la manilla izquierda de la propiedad.

    • Para eliminar una propiedad de una sección, haz clic en X a la derecha de la propiedad. Las propiedades eliminadas de la sección Acerca de predeterminada podrían no eliminarse de la vista de usuario de la misma sección porque cada usuario puede personalizar su propia vista de esa sección.
  • En el panel izquierdo, puedes personalizar más la sección seleccionada:
    • Para actualizar el nombre de la tarjeta, en la pestaña Editor de sección, escribe un nombre de sección nuevo. Este aparecerá como el encabezado de la sección en la barra lateral del registro. No puedes cambiar el nombre de la sección Acerca de.
    • Para agregar una propiedad, buscar o explorar la propiedad y seleccionar la casilla de comprobación a su izquierda.
    • Si tienes una cuenta Enterprise, puedes hacer que aparezca una sección en el registro solo si este tiene un valor establecido para una propiedad específica:
      • Selecciona la casilla de comprobación Convertir esta sección en condicional.
      • Haz clic en el menú desplegable Propiedad y selecciona la propiedad que se activará cuando aparezca la sección. Solo determinadas propiedades están disponibles para hacer que las secciones sean condicionales:
        • Contactos: Etapa del ciclo de vida y estado de lead.
        • Empresas: Etapa del ciclo de vida e Industria.
        • Negocios: Etapa del negocio y Pipeline del negocio.
        • Tickets: Estado del Ticket y Pipeline de tickets.
      • Haz clic en el menú desplegable Valor y selecciona los valores que activarán la sección para que aparezca en la barra lateral izquierda del registro.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Guardar. En el cuadro de diálogo, haz clic en Publicar para finalizar los cambios.

Personaliza barras laterales de registro para equipos específicos (solo Enterprise)

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el ícono configuración settings en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Propiedades.
  • Haz clic en la pestaña Personalización de registros.
  • Para crear una nueva barra lateral personalizada, haz clic en Crear vista de equipo.

  • En el panel izquierdo, haz clic en el tipo de registro que deseas personalizar. En el panel derecho, obtén una vista preliminar de dónde se encuentra esta sección en un registro. En la parte superior derecha, haz clic en Siguiente.

  • En la parte superior, haz clic en el nombre o el icono del lápiz edit para actualizar el nombre de la vista del equipo. Esto te permite reconocer y editar fácilmente esta vista de equipo.
  • Debajo del nombre de la vista del equipo, haz clic en el menú desplegable y selecciona los equipos a los que se les mostrará este conjunto de secciones en los registros que vean.
  • Luego puedes continuar creando y editando la sección para esta vista de equipo específica.
  • Una vez listo, haz clic en Guardar en la parte superior derecha para ver el equipo en vivo. El equipo verá este conjunto de secciones en la barra lateral del registro en lugar de la barra lateral predeterminada.
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