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Personalizar barras laterales de registro

Última actualización: agosto 12, 2020

Como usuario con Acceso de cuenta, puedes personalizar las secciones que aparecen en la barra lateral izquierda en registros.

Los cambios realizados en las barras laterales de registro predeterminadas se aplicarán a todos los usuarios en tu cuenta de HubSpot. Si tienes una cuenta Enterprise, puedes crear vistas personalizadas de equipos para mostrar un conjunto diferente de secciones en la barra lateral del registro para equipos específicos.

Ten en cuenta: puesto que cada usuario puede personalizar su propia vista de la secciónAcerca de, estas pueden tener un orden distinto y un número mayor de propiedades en su propia sección Acerca de. Al eliminar propiedades en la sección Acerca de predeterminada no se eliminarán las propiedades que ya se configuraron anteriormente para que le aparecieran a un usuario específico.

Personalizar barras laterales de registro para todos los usuarios

  • Para ver una vista preliminar de una barra lateral de registro existente, haz clic en el nombre de la barra lateral.
  • Para editar una barra lateral de registro existente, coloca el cursor sobre el nombre de la barra lateral, haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Editar.

  • En el editor, edita la barra lateral del registro.

Ten en cuenta:

  • Las suscripciones CMS Hub, Starter yCRM Free solo tendrán acceso al valor predeterminado en la sección Acerca de en la barra lateral del registro.
  • Las suscripciones Marketing Hub, Sales Hub y Service Hub Pro y Enterprise pueden agregar, eliminar y reorganizar nuevas secciones en la barra lateral del registro.
  • Las suscripciones Marketing Hub, Sales Hub y Service Hub Enterprise pueden personalizar la barra lateral del registro para equipos específicos.

Personalizar propiedades en una sección

  • Haz clic en una sección para seleccionar y expandirla de manera que puedas personalizar las propiedades aún más.
    • Para reorganizar una propiedad, haz clic y arrastra el manejador de una propiedad a una nueva posición.
    • Para eliminar una propiedad de una sección, haz clic en la X a la derecha de la propiedad. Esto no puede eliminar la propiedad de la vista de un usuario de la misma sección   porque cada usuario puedepersonalizar su propia vista de esa sección.
  • En el panel izquierdo, puedes personalizar más la sección seleccionada:
    • Para agregar una propiedad, busca o examina la propiedad y selecciona la casilla de comprobación junto a ella.
    • Para actualizar el nombre de la tarjeta, en la pestaña Editor de sección, escribe un nombre de sección nuevo. Este aparecerá como el encabezado de la sección en la barra lateral del registro. No puedes cambiar el nombre de la sección Acerca de.

Personaliza las secciones en la barra lateral del registro

  • Los usuarios en cuentas Pro o Enterprise pueden agregar, eliminar y reorganizar secciones en la barra lateral del registro.
    • Para agregar una nueva sección a los registros, haz clic en Agregar sección en el panel derecho.
    • Para agregar una tarjeta creada previamente con propiedades establecidas, haz clic en la pestaña Secciones guardadas en el panel izquierdo y selecciona la casilla de comprobación junto a la tarjeta.

    • Para reorganizar una sección, en el panel derecho, haz clic en la sección borde azul para arrástralo a una nueva posición.

    • Para eliminar una sección, haz clic en la sección, luego haz clic en la X. La sección Acerca de no se puede eliminar.
    • Si tienes una cuenta Enterprise, puedes hacer que aparezca una sección en el registro solo si este tiene un valor establecido para una propiedad específica:
      • En el panel izquierdo, selecciona la casilla de comprobación Convertir esta sección en condicional.
      • Haz clic en el menú desplegable Propiedad y selecciona la propiedad que se activará cuando aparezca la sección. Solo determinadas propiedades están disponibles para hacer que las secciones sean condicionales:
        • Contactos: Etapa del ciclo de vida y Estado de lead.
        • Empresas: Etapa del ciclo de vida e Industria.
        • Negocios: Etapa del negocio y Pipeline del negocio.
        • Tickets: Estado del Ticket y Pipeline de tickets.
      • Haz clic en el menú desplegable Valor y selecciona valores para activar la sección para que aparezca en la barra lateral izquierda del registro.

Coloca tus cambios en directo las barras laterales del registro

  • En la parte superior derecha, haz clic en Guardar. En el cuadro de diálogo, haz clic en Publicar para finalizar los cambios.

Personaliza la barra lateral del registro para equipos específicos

Nota: esta característica solo está disponible para Marketing Hub EnterpriseSales Hub EnterpriseService Hub Enterprise.

La personalización de las vistas de registros por equipo actualizará la vista del registro solo para los miembros principales de ese equipo.

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el ícono configuración settings en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Propiedades.
  • Haz clic en la pestaña Personalización de registros.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Crear vista de equipo.
  • En el panel izquierdo, haz clic en el tipo de objeto que quieres personalizar. En el panel derecho, obtén una vista preliminar de dónde se encuentra esta sección en un registro.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Siguiente.

  • En la parte superior, haz clic en el nombre o el icono del lápiz edit para actualizar el nombre de la vista del equipo. Esto te permite reconocer y editar fácilmente esta vista de equipo.
  • Debajo del nombre de la vista del equipo, haz clic en el menú desplegable y selecciona los equipos que se mostrará en este conjunto de secciones en las barras laterales del registro que vean.
  • Luego puedes continuar creando y editando la sección para esta vista de equipo específica.
  • Una vez listo, haz clic en Guardar en la parte superior derecha para ver el equipo en vivo. El equipo verá este conjunto de secciones en la barra lateral del registro en lugar de la barra lateral predeterminada.
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