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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Account Settings

Configurar barras laterales de propiedades predeterminadas

Última actualización: septiembre 2, 2022

Requisitos

Todos los productos y planes

La barra lateral de propiedades en el lado izquierdo de un registro muestra ciertas propiedades y los valores del registro para esas propiedades. Los usuarios con permisos de configuración de propiedades Cuenta y Edit pueden personalizar cuáles propiedades y secciones aparecen de forma predeterminada en la barra lateral de cada objeto. Los usuarios individuales también pueden personalizar su propia sección Acerca de para mostrar propiedades adicionales más allá de las incluidas por defecto.

Para personalizar aún más tus registros, descubre cómo seleccionar las propiedades que se muestran en las tarjetas de asociación de registros y en los registros en la vista de tablero. Si tu cuenta tiene una suscripción Pro o Enterprise, también puedes configurar barras laterales derechas predeterminadas.

Seleccionar propiedades para mostrar en una barra lateral de registro predeterminada

La barra lateral de propiedades de un registro consiste en la sección predeterminada Acerca de y cualquier sección personalizada que hayas creado. Puedes editar qué propiedades aparecerán y cómo están organizadas en estas secciones. Puedes seleccionar hasta 300 propiedades para incluir en la sección Acerca de. Para cuentas Pro o Enterprise con secciones personalizadas, puedes incluir hasta 50 propiedades en cada sección.

Cuando personalizas la barra lateral de propiedades predeterminada de un objeto, las propiedades que aparecen en la barra lateral izquierda de los registros del objeto serán uniformes para todos los usuarios de tu cuenta de HubSpot.

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos y luego selecciona el objeto que deseas editar en la barra lateral del registro (por ejemplo, Contactos, Empresas, etc.).

  • Haz clic en la pestaña Personalización de registros.

  • Haz clic en Personalizar la barra lateral izquierda. Si tu cuenta tiene una suscripción Enterprise, descubre cómo crear una barra lateral predeterminada para equipos específicos.

  • En el panel derecho, puedes ver las propiedades que aparecen en la barra lateral.

  • Para editar las propiedades que aparecen, en la parte inferior del panel, haz clic en Editar. Según tu suscripción, puedes editar las propiedades en una sección o crear y editar secciones.
  • Para editar las propiedades en una sección existente: 
    • En el panel derecho del editor, haz clic en la sección que deseas editar. 

    • Para cambiar el orden de las propiedades, haz clic y arrastra el manejador de una propiedad a una nueva posición.
    • Para eliminar una propiedad de una sección, haz clic en la X a la derecha de la propiedad. Si estás editando la sección Acerca de, esto no eliminará la propiedad para los usuarios que la incluyeron al personalizar su propia sección.

    • Para agregar una propiedad, en el panel izquierdo, busca una propiedad y selecciona la casilla de verificación. Para crear y agregar una nueva propiedad, en el menú desplegable, haz clic en Crear propiedad. En el panel derecho, crea tu propiedad.

sección de la barra lateral de edición

  • Una vez que hayas realizado todos tus cambios, en la parte superior derecha, haz clic en Guardar.

Agregar, editar o eliminar secciones personalizadas en una barra lateral de registro (solo Pro y Enterprise)

Los usuarios en cuentas Pro o Enterprise pueden agregar, editar, eliminar y reorganizar secciones en la barra lateral del registro. Puedes incluir un máximo de 30 secciones en una barra lateral.

Nota: las secciones personalizadas no son compatibles con la aplicación móvil de iOS. En la aplicación móvil de iOS solo aparecerá la sección personalizada Acerca de. Si utilizas la aplicación móvil de Android, tanto la sección Acerca de como las secciones personalizadas son compatibles.

  • En la pestaña Personalización de registros, haz clic en Personalizar la barra lateral izquierda o en el nombre de una barra lateral de equipo existente.
  • Para agregar una nueva sección, en el panel derecho, haz clic en Agregar sección. En el panel izquierdo, escribe un nombre para la sección. El nombre aparecerá como el encabezado de la sección en la barra lateral.
  • Para eliminar una sección, en el panel derecho, haz clic en la sección, luego haz clic en la X. La sección Acerca de no se puede eliminar.
  • Para agregar una sección creada previamente, haz clic en la pestaña Secciones guardadas y selecciona la casilla de comprobación junto al nombre de la sección. Ve a la pestaña Editor de sección para editar el nombre y las propiedades de la sección. No puedes cambiar el nombre de la sección Acerca de.
  • Para reorganizar las secciones, en el panel derecho, haz clic en la manija y arrástrala a una nueva posición.
  • Una vez que hayas realizado todos tus cambios, en la parte superior derecha, haz clic en Guardar.

editar-barra-lateral-sección-personalizada

Hacer que una sección de barra lateral de registro sea condicional (Enterprise únicamente)

Si tu cuenta tiene una
suscripción Enterprise, puedes hacer que aparezca una sección en el registro solo si este tiene un valor especificado para una propiedad. Si agregas o editas una sección:
  • En la pestaña Personalización de registros, haz clic en Personalizar la barra lateral izquierda o en el nombre de una barra lateral de equipo existente.
  • Haz clic en la sección que deseas editar.
  • En el panel izquierdo, selecciona la casilla de comprobación Convertir esta sección en condicional.
  • Haz clic en el menú desplegable Propiedad y haz clic en la propiedad de tipo de selección que activará si aparece la sección.

Nota: solo puedes hacer secciones condicionales utilizando propiedades de tipo de selección que tienen opciones predefinidas, como las propiedades de casilla de comprobación, selección de radio o selección desplegable.


  • Haz clic en el menú desplegable Valor y selecciona entre los valores definidos que activarán la sección para que aparezca.
  • Una vez que hayas realizado todos tus cambios, en la parte superior derecha, haz clic en Guardar.

configuración de sección condicional

Crear y editar barras laterales de registro predeterminadas para equipos específicos (solo Enterprise)

Los usuarios de cuentas Enterprise también pueden crear barras laterales de registro personalizadas para equipos específicos. Esto actualizará la barra lateral del registro para solo los miembros principales de ese equipo.

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.

  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega hasta Objetos y luego selecciona el objeto para el que deseas crear una barra lateral de equipo (por ejemplo, Contactos, Empresas, etc.).

  • Haz clic en la pestaña Personalización de registros.

Para crear una nueva barra lateral:

  • En la sección Grabar barras laterales, haz clic en Crear barra lateral.

  • En la parte superior, haz clic en el nombre o el símbolo del lápiz edit para actualizar el nombre de la barra lateral del equipo.

  • Debajo del nombre, haz clic en el menú desplegable y selecciona los equipos que se mostrarán en la barra lateral.

  • Una vez que hayas terminado de editar las propiedades y secciones, haz clic en Guardar en la parte superior derecha.

  • En el cuadro de diálogo, haz clic en Publicar. El equipo verá la barra lateral del registro personalizado en lugar de la barra lateral predeterminada.

Para ver, editar o eliminar una barra lateral de equipo existente:

  • En la mesa, coloca el cursor sobre una barra lateral. Haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona una de las siguientes opciones:
    • Editar: hacer cambios en las propiedades y las secciones en el editor. Cuando realices un cambio, haz clic en Editar en el cuadro de diálogo para confirmar. Selecciona la casilla de comprobación No volver a mostrarme esto para evitar este mensaje en el futuro. Al finalizar, haz clic en Guardar y luego haz clic en Publicar.

    • Ver: en el panel derecho, ve las propiedades y las secciones existentes.

    • Eliminar: eliminar la barra lateral.

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