Ir a contenido principal
Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Account Settings

Personalizar las barra lateral de registro y las tarjetas de vista preliminar

Última actualización: agosto 5, 2021

Requisitos

Todos los productos y planes

Los usuarios con permisos de Cuenta pueden personalizar cuáles propiedades y secciones aparecen en la barra lateral izquierda de los registros.

Los usuarios en las cuentas Starter, Pro y Enterprise también pueden elegir las propiedades secundarias que aparecen en las tarjetas de vista previa de registro. Esto incluye las tarjetas que se muestran en el panel derecho de registros asociados, así como las tarjetas que se muestran en pipelines de negocios y tickets en la vista de panel.

Personalizar barras laterales de registro predeterminadas

Cuando personalizas las barras laterales de registro predeterminadas, las propiedades que aparecen en la barra lateral izquierda de los registros serán uniformes para todos los usuarios de tu cuenta de HubSpot. La barra lateral izquierda de un registro incluye la sección predeterminada Acerca de, así como cualquier sección personalizada que hayas creado.

Nota: puesto que cada usuario puede personalizar su propia vista de la sección Acerca de, estas vistas pueden tener un orden distinto y un número mayor de propiedades en su propia sección Acerca de. Al eliminar propiedades en la sección Acerca de predeterminada no se eliminarán las propiedades que ya se configuraron anteriormente para que le aparecieran a un usuario específico.

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos y luego selecciona el objeto que deseas editar en la barra lateral del registro.

  • Haz clic en la pestaña Personalización de registros.

  • En la sección de la Barra lateral de propiedades predeterminadas, haz clic en Elegir propiedades para la barra lateral predeterminada. Si tienes una cuenta Enterprise, puedes crear barras laterales personalizadas que reemplazarán la barra lateral predeterminada para equipos específicos.

default-properties-sidebar

  • En el panel derecho, puedes ver las propiedades que existen.

  • Para editar las propiedades que aparecen, en la parte inferior del panel, haz clic en Editar.

Nota:

  • Las suscripciones CMS Hub, Starter y las herramientas gratuitas de HubSpot solo tendrán acceso a la sección predeterminada de Acerca de en la barra lateral del registro.
  • Las suscripciones Marketing Hub, Sales Hub y Service Hub Pro y Enterprise pueden agregar, eliminar y reorganizar nuevas secciones en la barra lateral del registro.
  • Las suscripciones Marketing Hub, Sales Hub y Service Hub Enterprise pueden personalizar la barra lateral del registro para equipos específicos.

Editar las propiedades en una sección

Puedes editar qué propiedades aparecerán y cómo están organizadas en las secciones de tus barras laterales de registro. Puedes seleccionar hasta 300 propiedades en la sección Acerca de, y los usuarios en cuentas Pro o Enterprise pueden seleccionar hasta 50 propiedades en cada sección personalizada.

  • En el panel derecho del editor, haz clic en una sección para ampliarla.

    • Para reorganizar una propiedad, haz clic y arrastra el manejador de una propiedad a una nueva posición.

    • Para eliminar una propiedad de una sección, haz clic en la X a la derecha de la propiedad. Esto no puede eliminar la propiedad de la vista de un usuario de la misma sección porque cada usuario puede personalizar su propia vista de esa sección.

  • En el panel izquierdo, puedes personalizar más la sección seleccionada:

    • Para agregar una propiedad, busca o examina la propiedad y selecciona la casilla de comprobación junto a ella.

    • Para actualizar el nombre de la tarjeta, en la pestaña Editor de sección, escribe un nombre de sección nuevo. Este aparecerá como el encabezado de la sección en la barra lateral del registro. No puedes cambiar el nombre de la sección Acerca de.

Editar las secciones en la barra lateral del registro (solo Pro y Enterprise)

Los usuarios en cuentas Pro o Enterprise pueden agregar, eliminar y reorganizar secciones en la barra lateral del registro. Puedes tener un máximo de 30 secciones en una barra lateral.
  • Para agregar una nueva sección a los registros, haz clic en Agregar sección en el panel derecho.
  • Para agregar una tarjeta creada previamente con propiedades establecidas, haz clic en la pestaña Secciones guardadas en el panel izquierdo y selecciona la casilla de comprobación junto a la tarjeta.

  • Para reorganizar una sección, en el panel derecho, haz clic en la sección borde azul para arrástralo a una nueva posición.

  • Para eliminar una sección, haz clic en la sección, luego haz clic en la X. La sección Acerca de no se puede eliminar.
  • Si tienes una cuenta Enterprise, puedes hacer que aparezca una sección en el registro solo si este tiene un valor establecido para una propiedad específica:
    • En el panel izquierdo, selecciona la casilla de comprobación Convertir esta sección en condicional.
    • Haz clic en el menú desplegable Propiedad y selecciona la propiedad que se activará cuando aparezca la sección. Puedes hacer secciones condicionales usando solo las propiedades del tipo seleccionado de contactos, empresas, negocios, tickets y objetos personalizados.
    • Haz clic en el menú desplegable Valor y selecciona valores para activar la sección para que aparezca en la barra lateral izquierda del registro.

Personaliza barras laterales de registro para equipos específicos (solo Enterprise)

Los usuarios de cuentas Enterprise pueden personalizar barras laterales de registros por equipo. Esto actualizará la barra lateral del registro para solo los miembros principales de ese equipo.

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.

  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega hasta Objetos y luego selecciona el objeto para el que deseas crear una barra lateral de equipo.

  • Haz clic en la pestaña Personalización de registros.

  • En la sección Propiedades de las barras laterales del equipo, haz clic en Crear barra lateral.

team-properties-sidebar

  • En el panel izquierdo, haz clic en el tipo de objeto que quieres personalizar. En el panel derecho, obtén una vista preliminar de dónde se encuentra esta sección en un registro.


  • En la parte superior derecha, haz clic en Siguiente.

  • En la parte superior, haz clic en el nombre o el icono del lápiz edit para actualizar el nombre de la vista del equipo. Esto te permite reconocer y editar fácilmente esta vista de equipo.

  • Debajo del nombre de la vista del equipo, haz clic en el menú desplegable y selecciona los equipos a los que se mostrará en este conjunto de secciones en las barras laterales del registro que vean.

  • Luego puedes continuar creando y editando las secciones para esta vista de equipo específica.

  • Cuando termines, haz clic en Guardar en la parte superior derecha.

  • En el cuadro de diálogo, haz clic en Publicar. El equipo verá este conjunto de secciones en la barra lateral del registro en lugar de la barra lateral predeterminada.

  • Para ver o editar una barra lateral de equipo existente, en la tabla coloca el cursor sobre una barra lateral. Haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona:

    • Editar: hacer cambios en las propiedades y las secciones en el editor. Cuando realices un cambio, haz clic en Editar en el cuadro de diálogo para confirmar. Selecciona la casilla de comprobación No volver a mostrarme esto para evitar este mensaje en el futuro. Al finalizar, haz clic en Guardar y luego haz clic en Publicar.

    • Ver: en el panel derecho, ve las propiedades y las secciones existentes.

    • Eliminar: eliminar la barra lateral.

Personaliza tarjetas de asociación de registro (solo Starter, Pro y Enterprise)

Cuando tu registro esté asociado a otro registro, aparecerá en el panel derecho de la vista de ese registro con ciertas propiedades.

 
association-card
 

Para personalizar las propiedades secundarias que aparecen en esta sección:

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.

  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega hasta Objetos y luego selecciona el objeto para el que deseas editar la tarjeta de asociación.

  • Haz clic en la pestaña Personalización de registros.

  • En la sección Tarjetas, haz clic en Elegir propiedades para tarjetas de asociación [objeto].

choose-properties-for-association-cards

  • En el panel derecho, puedes obtener una vista preliminar de cómo aparecerá la tarjeta en los registros asociados.

  • Para elegir qué propiedades aparecen en la tarjeta de asociación, haz clic en los menús desplegables Propiedades y luego selecciona las propiedades.

  • Haz clic en Guardar.

Personaliza tarjetas de tablero de negocios y tickets (solo Starter, Pro y Enterprise)

También puedes personalizar las propiedades secundarias que aparecen en las tarjetas de negocios y tickets cuando ves tus registros en una vista de panel. 

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.

  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos y luego selecciona Negocios o Tickets

  • Haz clic en la pestaña Personalización de registros.

  • Según el objeto que deseas editar, haz clic en Elegir las propiedades de [negocio/ticket] que se mostrarán en la vista de panel. 

customize-properties-deal-board-view

  • En el panel derecho, puedes ver una vista preliminar de cómo aparecerá la tarjeta en la vista de tablero. La propiedad Nombre del negocio y el Nombre del ticket aparecerán de manera predeterminada y no se puede cambiar. 

  • Para elegir qué propiedades aparecen en la vista de panel, haz clic en los menús desplegables Propiedades y selecciona las propiedades de negocio o ticket. 

select-properties-to-appear-in-deal-view

  • Haz clic en Guardar.

Cuando navegas hasta la página de índice de negocios o tickets y cambias a la vista de panel, las propiedades que seleccionaste en la configuración aparecerán en la tarjeta de negocio o ticket.