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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Account Settings

Configurar barras laterales de propiedades por defecto

Última actualización: enero 19, 2023

Requisitos

Todos los productos y planes

La barra lateral situada a la izquierda de un registro muestra determinadas propiedades y los valores del registro para esas propiedades. Usuarios con Cuenta y Editarconfiguración de propiedades permisos pueden personalizar qué propiedades y secciones aparecen por defecto en la barra lateral de cada objeto para los nuevos usuarios. Cada usuario individual de también puede personalizar su propia sección Acerca de para mostrar propiedades adicionales a las incluidas por defecto.

Para personalizar aún más sus registros, aprenda a seleccionar las propiedades que se muestran en las tarjetas de asociación de registros y en los registros en la vista de tablero. Si su cuenta tiene una suscripción Pro o Enterprise, también puede configurar barras laterales derechas predeterminadas.

Seleccionar propiedades para mostrar en una barra lateral de registro por defecto

La barra lateral de propiedades de un registro consta de la sección predeterminada Acerca de y las secciones personalizadas que haya creado. Puede editar qué propiedades aparecen y cómo se organizan en estas secciones. Puede seleccionar hasta 300 propiedades para incluir en la secciónAcerca de. Para cuentas Pro o Enterprise con secciones personalizadas, puede incluir hasta 50 propiedades en cada sección.

Una vez que personalices la barra lateral predeterminada para un objeto, se aplicará a todos los nuevos usuarios de tu cuenta de HubSpot. Los usuarios existentes seguirán viendo su propia vista personalizada, pero pueden restablecerla para acceder a la vista predeterminada para toda la cuenta.

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, vaya a Objetos, y seleccione el objeto para el que desea editar la barra lateral de registros (por ejemplo, Contactos, Empresas, etc.).

  • Haga clic en Personalización de registros .

  • Haga clic en Personalizar la barra lateral izquierda. Si su cuenta tiene una suscripción Pro o Enterprise, aprenda a crear una barra lateral predeterminada para equipos específicos.

  • En el panel derecho, puede ver las propiedades existentes que se muestran en la barra lateral.

  • Para editar las propiedades que aparecen, en la parte inferior del panel, haga clic en Editar. En función de su suscripción, puede editar las propiedades de una sección o crear y editar secciones.
  • Para editar las propiedades de una sección existente: 
    • En el panel derecho del editor, haga clic en la sección que desee editar.

    • Para cambiar el orden de las propiedades, haga clic y arrastre el asa de una propiedad a una nueva posición.
    • Para eliminar una propiedad de una sección, haz clic en la X a la derecha de la propiedad. Si está editando la sección Acerca de, esto no eliminará la propiedad para los usuarios que la incluyeron cuando personalizó su propia sección.

    • Para añadir una propiedad, en el panel izquierdo, busque una propiedad y seleccione la casilla. Para crear y añadir una nueva propiedad, en el menú desplegable, haga clic en Crear propiedad. En el panel derecho, cree su propiedad.

editar-sidebar-section

  • Una vez que hayas realizado todos tus cambios, en la parte superior derecha, haz clic en Guardar.

Añadir, editar o eliminar secciones personalizadas en la barra lateral de un registro( sólo Pro y Enterprise )

Los usuarios de las cuentas Pro o Enterprise también pueden añadir, editar, eliminar y reorganizar secciones en la barra lateral de registros. Puede incluir un máximo de 30 secciones en una barra lateral.

Nota: las secciones personalizadas no son compatibles con la aplicación móvil de iOS. En la aplicación móvil de iOS solo aparecerá la sección personalizada Acerca de. Si utilizas la aplicación móvil de Android, tanto la sección Acerca de como las secciones personalizadas son compatibles.

  • En la pestaña Personalización de registros, haga clic en Personalizar la barra lateral izquierda o el nombre de una barra lateral de equipoexistente .
  • Para añadir una nueva sección, en el panel derecho, haga clic en Añadir sección. En el panel izquierdo, introduzca un nombre para la sección. El nombre aparecerá como cabecera de la sección en la barra lateral.
  • Para eliminar una sección, en el panel derecho, haga clic en la sección y, a continuación, en X. La sección Acerca de no se puede eliminar.
  • Para añadir una sección creada previamente, haga clic en la pestaña Secciones guardadas y seleccione la casilla situada junto al nombre de la sección. Vuelva a la pestaña Editor de secciones para editar el nombre y las propiedades de la sección. No puedes cambiar el nombre de la sección Acerca de.
  • Para reorganizar las secciones, en el panel derecho, haga clic en el tirador y arrástrelo a una nueva posición.
  • Una vez que hayas realizado todos tus cambios, en la parte superior derecha, haz clic en Guardar.

edit-custom-section-sidebar

Hacer condicional la sección de la barra lateral de un registro( sólo Pro y Enterprise )

Si su cuenta tiene una suscripción Pro o Enterprise, puede hacer que una sección del registro aparezca sólo si el registro tiene un valor especificado para una propiedad. Si vas a añadir o editar una sección:
  • En la pestaña Personalización de registros, haga clic en Personalizar la barra lateral izquierda o el nombre de una barra lateral de equipoexistente.
  • Haga clic en la sección que desee editar.
  • En el panel izquierdo, selecciona la casilla de comprobación Convertir esta sección en condicional.
  • Haga clic en el menú desplegable Propiedad y haga clic en la propiedad del tipo de selección que activará si aparece la sección.

Nota: solo puedes hacer secciones condicionales utilizando propiedades de tipo de selección que tienen opciones predefinidas, como las propiedades de casilla de comprobación, selección de radio o selección desplegable.


  • Haga clic en el menú desplegable Valor y seleccione entre los valores definidos que harán que aparezca la sección.
  • Una vez que hayas realizado todos tus cambios, en la parte superior derecha, haz clic en Guardar.

conditional-section-setup

Crear y editar barras laterales de registro predeterminadas para equipos específicos( sólo Pro y Enterprise )

Los usuarios de las cuentas Pro y Enterprise también pueden crear barras laterales de registros personalizadas para equipos específicos. Esto actualizará la barra lateral del registro para solo los miembros principales de ese equipo.

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.

  • En el menú de la barra lateral izquierda, vaya a Objetos, y seleccione el objeto para el que desea crear una barra lateral de equipo (por ejemplo, Contactos, Empresas, etc.).

  • Haga clic en Personalización de registros .

Para crear una nueva barra lateral:

  • En las Registrar barras laterales haga clic en Crear barra lateral.

  • En la parte superior, haga clic en elnombre o en el icono deedición  icono del lápiz para actualizar el nombre de la barra lateral del equipo.

  • Debajo del nombre, haga clic en elmenú desplegable y seleccione losequipos que se mostrarán la barra lateral.

  • Una vez que haya terminado de editar las propiedades y secciones, haga clic en Guardar en la parte superior derecha.

  • En el cuadro de diálogo, haz clic en Publicar. Ahora se mostrará al equipo la barra lateral de registros personalizada en lugar de la barra lateral predeterminada.

Para ver, editar o eliminar una barra lateral de equipo existente:

  • En la tabla, pase el ratón por encima de una barra lateral. Haga clic en el menú desplegable Acciones y seleccione una de las siguientes opciones:
    • Editar: hacer cambios en las propiedades y las secciones en el editor. Cuando realices un cambio, haz clic en Editar en el cuadro de diálogo para confirmar. Selecciona la casilla de comprobación No volver a mostrarme esto para evitar este mensaje en el futuro. Al finalizar, haz clic en Guardar y luego haz clic en Publicar.

    • Ver: en el panel derecho, ve las propiedades y las secciones existentes.

    • Eliminar: eliminar la barra lateral.

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