Personalización de la barra lateral izquierda de Registros

La barra lateral de la izquierda de un registro de muestra las propiedades y los valores del registro para esas propiedades. Los usuarios con permisos de Cuenta y Editar configuración de propiedades pueden personalizar qué propiedades y secciones aparecen en los Registros de forma predeterminada para los nuevos usuarios. Cada usuario individual también puede personalizar su propia sección Acerca de este [objeto] para mostrar propiedades adicionales a las incluidas por defecto.

Para personalizar aún más tus registros, aprende cómo:

• Selecciona las propiedades que se muestran en las tarjetas de asociación de Registros de .
• Selecciona las propiedades que se muestran en Registros en la vista de Tablero.
• Personaliza las barras laterales de vista previa de Registros de Salesforce en .
• Personalización del columna central de Registros.
• Personaliza la barra lateral derecha de Registros.

Seleccionar las propiedades que se mostrarán en la barra lateral izquierda predeterminada

La barra lateral de propiedades de un registro incluye la sección predeterminada Acerca de y cualquier sección personalizada que hayas creado. Puedes editar qué propiedades aparecen y cómo están organizadas. Puedes seleccionar hasta 300 propiedades para incluirlas en la sección Acerca de. Para cuentas Pro o Enterprise con secciones personalizadas, puedes incluir hasta 50 propiedades en cada sección.

Una vez que personalices la barra lateral predeterminada para un objeto, se aplicará a todos los nuevos usuarios de tu cuenta de HubSpot. Los usuarios existentes seguirán viendo su propia sección personalizada Acerca de, pero pueden restablecer su vista para acceder en su lugar a la sección predeterminada Acerca de toda la cuenta. 

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.

• En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos y luego selecciona el objeto cuya barra lateral del registro deseas editar (p. ej., Contactos, Empresas, etc.).

• Haz clic en la pestaña Personalización de registros.

• Haz clic en Personalizar la barra lateral izquierda.

• En el panel derecho, haz clic en Editar vista predeterminada. Si tu cuenta tiene una suscripción Pro o Enterprise, aprende cómo crear una barra lateral predeterminada para equipos específicos.

• Dependiendo de tu suscripción, puedes editar las propiedades de una sección o crear y editar secciones.
• Para editar las propiedades de una sección existente: 

  • En el panel derecho del editor, haz clic en la sección que desees editar.

• • Para reorganizar una propiedad, haz clic y arrastra el manejador de una propiedad a una nueva posición.

• • Para eliminar una propiedad de una sección, haz clic en la X a la derecha de la propiedad. Si estás editando la sección Acerca de, esto no eliminará la propiedad para los usuarios que la incluyeron cuando personalizaron su propia sección.

  • Para agregar una propiedad, en el panel izquierdo, busca una propiedad y selecciona la casilla de verificación. Para crear y agregar una nueva propiedad, en el menú desplegable, haz clic en Crear propiedad. En el panel derecho, crea tu propiedad.

• Una vez que hayas realizado todos tus cambios, en la parte superior derecha, haz clic en Guardar.

Agregar, editar o eliminar secciones personalizadas en la barra lateral de un registro (solo Pro y Enterprise)

Los usuarios en cuentas Pro o Enterprise pueden agregar, editar, eliminar y reorganizar secciones en la barra lateral del registro. Puedes incluir un máximo de 30 secciones en una barra lateral.

Ten en cuenta que: las secciones personalizadas no son compatibles con la aplicación móvil para iOS . En la aplicación móvil de iOS solo aparecerá la sección personalizada Acerca de. Si utilizas la aplicación móvil de Android, tanto la sección Acerca de como las secciones personalizadas son compatibles.

• En la pestaña Personalización de registros, haz clic en Personalizar la barra lateralizquierda.
• En el panel derecho, para editar la barra lateral predeterminada, haz clic en Editar vista predeterminada. Para editar una barra lateral de equipo existente, haz clic en el nombre de la vista de equipo.
• Para agregar una nueva sección, en el panel derecho, haz clic en Agregar sección. En el panel izquierdo, introduce un nombre para la sección. El nombre aparecerá como el encabezado de la sección en la barra lateral.
• Para eliminar una sección, en el panel derecho, haz clic en la sección, luego haz clic en la X. La sección Acerca de no se puede eliminar.
• Para agregar una sección creada previamente, haz clic en la pestaña Secciones guardadas y selecciona la casilla de verificación junto al nombre de la sección. Vuelve a la pestaña Editor de secciones para editar el nombre y las propiedades de la sección. No puedes cambiar el nombre de la sección Acerca de.
• Para reorganizar las secciones, en el panel derecho, haz clic en el manejador y arrástralo a una nueva posición.

• Una vez que hayas realizado todos tus cambios, en la parte superior derecha, haz clic en Guardar.

Hacer condicional la sección de la barra lateral de un registro (solo Pro y Enterprise)

• En la pestaña Personalización de registros, haz clic en Personalizar la barra lateralizquierda.
• En el panel derecho, para editar la barra lateral predeterminada, haz clic en Editar vista predeterminada. Para editar una barra lateral de equipo existente, haz clic en el nombre de la vista de la barra lateral de equipo.
• Haz clic en la sección que desees editar.
• En el panel izquierdo, selecciona la casilla de verificación Convertir esta sección en condicional.
• Clic en el menú desplegable Propiedad y haz clic en selecciona el tipo de propiedad que desencadenará la aparición de la sección.

Por favor: sólo puedes hacer secciones condicionales utilizando propiedades de tipo de verificación con opciones predefinidas (por ejemplo, casilla de verificación, selección por radio, selección desplegable). Para determinadas propiedades predeterminadas de tipo casilla de verificación única, no se admite la activación de secciones condicionales, por lo que no aparecerán en el menú desplegable Propiedad.

• Haz clic en el menú desplegable Valor y selecciona entre los valores definidos que activarán la sección que aparecerá.
• Una vez que hayas realizado todos tus cambios, en la parte superior derecha, haz clic en Guardar.

Crear y editar barras laterales de registro predeterminadas para equipos específicos (solo Pro y Enterprise )

Los usuarios de las cuentas Pro y Enterprise también pueden crear barras laterales de registros personalizadas para equipos específicos. Las vistas de Equipo seguirán mostrando la sección predeterminada de la cuenta Acerca de, pero puedes incluir secciones personalizadas que sólo aparecerán para los miembros principales de los equipos seleccionados.

Nota: cualquier cambio que realices en la sección Acerca de este [objeto] mientras editas una vista de equipo también actualizará la sección Acerca de predeterminada de la cuenta para ese objeto.

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.

• En el menú de la barra lateral izquierda, navega hasta Objetos y luego selecciona el objeto para el que deseas crear una barra lateral de equipo (p.ej., Contactos, Empresas, etc.).

• Haz clic en la pestaña Personalización de registros.

• Haz clic en Personalizar la barra lateral izquierda. En el panel derecho, puedes crear, editar o eliminar vistas de equipo.

• Para crear una nueva barra lateral:
  • Haz clic en Crear vista de equipo.

• • En la parte superior, haz clic en el nombre o el edit icono del lápiz para actualizar el nombre de la barra lateral del equipo.

  • Debajo del nombre, haz clic en el menú desplegable y selecciona los equipos que se mostrarán la barra lateral.

• • Una vez que hayas terminado de editar las propiedades y secciones, haz clic en Guardar en la parte superior derecha.

  • En el cuadro de diálogo, haz clic en Publicar. Los miembros principales del equipo verán ahora la barra lateral de registros personalizada en lugar de la barra lateral predeterminada.

• Para editar una barra lateral de equipo, haz clic en el nombre de la vista de la barra lateral.
  • Haz cambios en el nombre, los equipos asignados o las propiedades y las secciones en el editor.
  • Cuando realices un cambio, haz clic en Editar en el cuadro de diálogo para confirmar. Selecciona la casilla de verificación No volver a mostrarme esto para evitar este mensaje en el futuro.
  • Al finalizar, haz clic en Guardar y luego haz clic en Publicar.
• Para eliminar una vista de equipo, haz clic en el icono Eliminar delete junto al nombre de la vista. En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar vista para confirmar.