Personalizar las propiedades de la barra lateral izquierda de los registros

La barra lateral situada a la izquierda de un registro muestra las propiedades y los valores del registro para esas propiedades. Los usuarios con permisos de Cuenta y Editar configuración de propiedades pueden personalizar qué propiedades y secciones aparecen por opción predeterminada en los registros para los nuevos usuarios. Cada usuario individual también puede personalizar su propia sección Acerca de [object] para mostrar propiedades adicionales a las incluidas por opción predeterminada.

Para personalizar aún más tus registros, aprende cómo:

• Seleccionar las propiedades que se muestran en las tarjetas de asociación de registros.
• Seleccionar las propiedades que se muestran en los registros en la vista de panel.
• Personaliza la columna central de registros.
• Personalizar la barra lateral derecha de los registros (sólo Pro o Enterprise).

Seleccionar las propiedades que se mostrarán en la barra lateral izquierda predeterminada

La barra lateral de propiedades de un registro incluye la sección predeterminada Acerca de y las secciones personalizadas que hayas creado. Puedes editar qué propiedades aparecen y cómo están organizadas. Puedes seleccionar hasta 300 propiedades para incluirlas en la secciónAcerca de. Para cuentas Pro o Enterprise con secciones personalizadas, puedes incluir hasta 50 propiedades en cada sección.

Una vez que personalices la barra lateral predeterminada para un objeto, se aplicará a todos los nuevos usuarios de tu cuenta de HubSpot. Los usuarios existentes seguirán viendo su propia sección Acerca de personalizada, pero pueden restablecer su vista para acceder a la sección Acerca de predeterminada para toda la cuenta. 

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración settings en la barra de navegación principal.

• En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos y luego selecciona el objeto cuya barra lateral del registro deseas editar (p. ej., Contactos, Empresas, etc.).

• Haz clic en la pestaña Personalización de registros.

• Haz clic en Personalizar la barra lateral izquierda.

• En el panel derecho, haz clic en Editar vista predeterminada. Si tu cuenta tiene una suscripción Pro o Enterprise, aprende cómo crear una barra lateral predeterminada para equipos específicos.

• Según tu suscripción, puedes editar las propiedades de una sección o crear y editar secciones.
• Para editar las propiedades de una sección existente: 

  • En el panel derecho del editor, haz clic en la sección que desees editar.

• • Para reorganizar una propiedad, haz clic y arrastra el manejador de una propiedad a una nueva posición.

• • Para eliminar una propiedad de una sección, haz clic en la X a la derecha de la propiedad. Si estás editando la sección Acerca de, esto no eliminará la propiedad para los usuarios que la incluyeron cuando personalizaron su propia sección.

  • Para agregar una propiedad, en el panel izquierdo, busca una propiedad y selecciona la casilla de verificación. Para crear y agregar una nueva propiedad, en el menú desplegable, haz clic en Crear propiedad. En el panel derecho, cree tu propiedad.

• Una vez que hayas realizado todos tus cambios, en la parte superior derecha, haz clic en Guardar.

Agregar, editar o eliminar secciones personalizadas en la barra lateral de un registro (solo Pro y Enterprise)

Los usuarios en cuentas Pro o Enterprise pueden agregar, editar, eliminar y reorganizar secciones en la barra lateral del registro. Puedes incluir un máximo de 30 secciones en una barra lateral.

Nota: las secciones personalizadas no son compatibles con la aplicación móvil de iOS. En la aplicación móvil de iOS solo aparecerá la sección personalizada Acerca de. Si utilizas la aplicación móvil de Android, tanto la sección Acerca de como las secciones personalizadas son compatibles.

• En la pestaña Personalización de registros, haz clic en Personalizar la barra lateralizquierda.
• En el panel derecho, para editar la barra lateral predeterminada, haz clic en Editar vista predeterminada. Para editar una barra lateral de equipo existente, haz clic en el nombre de la vista de equipo.
• Para agregar una nueva sección, en el panel derecho, haz clic en Agregar sección. En el panel izquierdo, introduce un nombre para la sección. El nombre aparecerá como el encabezado de la sección en la barra lateral.
• Para eliminar una sección, en el panel derecho, haz clic en la sección, luego haz clic en la X. La sección Acerca de no se puede eliminar.
• Para agregar una sección creada previamente, haz clic en la pestaña Secciones guardadas y selecciona la casilla de verificación junto al nombre de la sección. Vuelve a la pestaña Editor de secciones para editar el nombre y las propiedades de la sección. No puedes cambiar el nombre de la sección Acerca de.
• Para reorganizar las secciones, en el panel derecho, haz clic en el manejador y arrástralo a una nueva posición.

• Una vez que hayas realizado todos tus cambios, en la parte superior derecha, haz clic en Guardar.

Hacer condicional la sección de la barra lateral de un registro (solo Pro y Enterprise)

• En la pestaña Personalización de registros, haz clic en Personalizar la barra lateralizquierda.
• En el panel derecho, para editar la barra lateral predeterminada, haz clic en Editar vista predeterminada. Para editar una barra lateral de equipo existente, haz clic en el nombre de la vista de la barra lateral de equipo.
• Haz clic en la sección que desees editar.
• En el panel izquierdo, selecciona la casilla de verificación Convertir esta sección en condicional.
• Haz clic en el menú desplegable Propiedad y luego en la propiedad de tipo de selección que se activará si aparece la sección.

Nota: solo puedes hacer que las secciones sean condicionales utilizando propiedades de tipo de selección con opciones predefinidas (por ejemplo, casilla de verificación, selección por radio, selección desplegable). Para determinadas propiedades predeterminadas de tipo casilla de verificación única, no se admite la activación de secciones condicionales, por lo que no aparecerán en el menú desplegable Propiedad.

• Haz clic en el menú desplegable Valor y selecciona entre los valores definidos que activarán la sección que aparecerá.
• Una vez que hayas realizado todos tus cambios, en la parte superior derecha, haz clic en Guardar.

Crear y editar barras laterales de registro predeterminadas para equipos específicos (solo Pro y Enterprise )

Los usuarios de las cuentas Pro y Enterprise también pueden crear barras laterales de registros personalizadas para equipos específicos. Las vistas de equipo seguirán mostrando la sección Acerca de predeterminada de la cuenta, pero puede incluir secciones personalizadas que sólo aparecerán para los miembros principales de los equipos seleccionados.

Nota: cualquier cambio que realices en la sección Acerca de este [objeto] mientras editas una vista de equipo también actualizará la sección Acerca de predeterminada de la cuenta para ese objeto.

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración settings en la barra de navegación principal.

• En el menú de la barra lateral izquierda, navega hasta Objetos y luego selecciona el objeto para el que deseas crear una barra lateral de equipo (p.ej., Contactos, Empresas, etc.).

• Haz clic en la pestaña Personalización de registros.

• Haz clic en Personalizar la barra lateral izquierda. En el panel derecho, puedes crear, editar o eliminar vistas de equipo.

• Para crear una nueva barra lateral:
  • Haz clic en Crear vista de equipo.

• • En la parte superior, haz clic en el nombre o el edit icono del lápiz para actualizar el nombre de la barra lateral del equipo.

  • Debajo del nombre, haz clic en el menú desplegable y selecciona los equipos que se mostrarán la barra lateral.

• • Una vez que hayas terminado de editar las propiedades y secciones, haz clic en Guardar en la parte superior derecha.

  • En el cuadro de diálogo, haz clic en Publicar. Ahora se le mostrará al equipo la barra lateral de registros personalizada en lugar de la barra lateral predeterminada.

• Para editar una barra lateral de equipo, haz clic en el nombre de la vista de la barra lateral.
  • Haz cambios en el nombre, los equipos asignados o las propiedades y las secciones en el editor.
  • Cuando realices un cambio, haz clic en Editar en el cuadro de diálogo para confirmar. Selecciona la casilla de verificación No volver a mostrarme esto para evitar este mensaje en el futuro.
  • Al finalizar, haz clic en Guardar y luego haz clic en Publicar.
• Para eliminar una vista de equipo, haz clic en el icono Eliminar delete junto al nombre de la vista. En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar vista para confirmar.