Crear y utilizar propiedades de segmento

En la página de índice de segmentos, para filtrar sus segmentos por valores de propiedades y crear vistas guardadas para volver a visitar determinados segmentos, cree propiedades de segmentos personalizadas. Por ejemplo, cree una Propiedad de propósito del segmento para explicar por qué se creó el segmento y cómo debe utilizarse, como para un correo electrónico de marketing o para realizar un seguimiento de los asistentes a un evento.

Los valores de las propiedades personalizadas de los segmentos se ajustan al crear un nuevo segmento o desde la página de índice después de procesar un segmento. Para establecer criterios sobre qué registros incluir en un segmento, cree y utilice en su lugar propiedades para el objeto (por ejemplo, propiedades de contacto, propiedades de negocio).

Crear propiedades de segmento

Para crear propiedades de segmento personalizadas:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, navega hasta Propiedades.
3. Haga clic en elmenú desplegable Seleccionar un objeto y, a continuación, seleccione Propiedades de segmento (lista).
4. Haz clic en Crear Propiedad.
5. Ajuste su propiedad y haga clic en Crear.

Más información sobre la creación y edición de propiedades.

Añadir propiedades al formulario de creación de segmento

Para añadir sus propiedades de segmento al formulario que se muestra al crear un nuevo segmento. Por ejemplo, exigir a los usuarios que ajusten el Objetivo del segmento y el Equipo de creación antes de poder guardar un segmento.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, vaya a Objetos y seleccione Segmentos (Listas).
3. Haga clic en Personalizar el formulario "Crear segmento (lista)".
4. En la barra lateral izquierda del editor de formularios de segmento, haga clic en Añadir propiedades.
5. Seleccione la casilla de verificación situada junto a la propiedad personalizada. 
6. También puede establecer una lógica condicional, hacer que las propiedades sean obligatorias o reorganizar las propiedades. Más información sobre la personalización del formulario de creación.
7.  Haz clic en Guardar en la parte superior derecha.

Con la propiedad añadida al formulario de creación de segmento, ahora puede acceder a la propiedad en la sección Propiedades personalizadas al crear un segmento.

Actualizar propiedades de segmento

Puede actualizar los valores de las propiedades personalizadas de los segmentos existentes desde la página de índice.

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a CRM > Segmentos.
2. Pase el ratón por encima de un segmento y haga clic en Detalles.
3. En el panel derecho, en la sección Propiedades personalizadas , actualice el valor de la propiedad.
4. Haz clic en Guardar.

Utilizar propiedades de segmento para filtrar segmentos

Puede utilizar propiedades personalizadas al visualizar y filtrar sus segmentos en la página de índice de segmentos. Aprenda a filtrar segmentos o a crear y gestionar vistas de segmentos.

Mostrar propiedades de segmento como columnas

En la página de índice de segmentos, puede mostrar sus propiedades personalizadas como columnas al visualizar la tabla de segmentos. Por ejemplo, muestre la columna Propósito del segmento para que los equipos sepan qué listas deben utilizar para su trabajo.

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a CRM > Segmentos.
2. En la parte superior derecha de la tabla, haga clic en Acciones y seleccione Editar columnas.
3. Para añadir una propiedad como columna, seleccione la casilla de verificación de la propiedad.

4. Para reordenar las columnas, utilice el asa de arrastre para arrastrar y soltar propiedades.

5. Haz clic en Aplicar.

Más información sobre la edición de las columnas de la página de índice. Si desea editar las columnas dentro de un segmento, aprenda a personalizar columnas de segmentos.