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Un recorrido rápido por Informes

Última actualización: March 23, 2016

Inicio de informes te permite crear y administrar informes personalizados creados en HubSpot. Este artículo brinda un resumen del panel de Inicio de informes; posteriormente, aprenderás la manera de crear una variedad de informes en Contactos de HubSpot.

Navegar hasta Inicio de informes

Navegar hasta Informes y seleccionar Inicio de informes.

Vista general de Inicio de Informes

Cuando vayas a Informes > Inicio de Informes, te llevará a una ubicación donde se guardan todos tus informes. Ahí veras lo siguiente:

  1. Un resumen de las tendencias de tus fuentes
  2. Filtro por tipos de informes (solo para cuentas de Enterprise)
  3. Filtro por un plazo específico (según la fecha de creación del informe)
  4. Filtro por el usuario que creó algún informe
  5. Vista de todos los informes existentes (según los filtros de arriba)
  6. Un lugar para crear un nuevo informe desde cero.

 

Aquí,encontrarás enlaces a otros informes y aplicaciones que tienen relación con Informes. Por ejemplo, el Generador de URL de monitoreo funciona directamente con Fuentes e Informes para que puedas usar enlaces cortos personalizados para promover tu contenido a través de los diferentes canales y agruparlos bajo fuentes y campañas específicas. Este tema se tratará más en profundidad en"Como crear e implementar las URL de monitoreo".

Cómo crear un informe nuevo

Inicio de Informes te permite crear informes personalizados. Recuerda que ciertos tipos de informes solo están disponibles en las cuentas Professional y Enterprise.

Desde Inicio Informes, puedes hacer clic en configuración en cualquier informe y seleccionar editar informe, enviártelo a ti mismo o a otros por correo electrónico, convertirlo en tu informe predeterminado o eliminarlo.

Enviar informe por correo electrónico

Cuando eliges enviar el informe por correo electrónico, se te presentan algunas opciones para agregar la dirección de correo de electrónico a la que debe enviarse el informe, introducir el tema del informe enviado, agregar un mensaje corto en el cuerpo del correo electrónico y seleccionar una frecuencia.

Puedes elegir una frecuencia diaria, semanal, mensual o de simplemente una vez. Cuando ya hayas hecho la selección, haz clic en Crear un cronograma de correos electrónicos así el informe se enviará según la frecuencia seleccionada. Observa que si seleccionas 'diariamente', el correo electrónico se enviará a las 6 a.m. hora local aproximadamente.

Complemento para informes

Hay un Complemento para informes que puedes comprar por separado y que te permite combinar los informes de marketing y de ventas en un mismo lugar. Puedes hacer diferentes paneles para los distintos usuarios y equipos de manera tal que se adapten a sus necesidades de informes. Los informes, también, se editan rápidamente, por lo que puedes modificar los criterios de un informe y ver la información inmediatamente.

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