Construir puntuaciones de compromiso para calificar contactos y empresas

Para evaluar los contactos y las empresas en función de los eventos, cree una puntuación de compromiso. Para la puntuación de los contactos, se evalúa el compromiso de cada uno de ellos. En el caso de las puntuaciones de empresas, se evalúa el compromiso de los contactos asociados a la empresa para obtener la puntuación. Puede crear puntuaciones de compromiso de contactos y empresas manualmente o, si su cuenta tiene una suscripción a Marketing Hub Enterprise, crear puntuaciones de compromiso de contactos utilizando AI.

Si desea puntuar los registros en función de los valores de las propiedades, aprenda a crear una puntuación de ajuste. Si desea crear una puntuación basada tanto en eventos como en valores de propiedad, aprenda cómo crear una puntuación combinada (Sólo para empresas ).

Más información sobre la herramienta de puntuación de clientes potenciales y cómo se calculan las puntuaciones.

Crear manualmente una puntuación de compromiso del contacto o de la empresa

Para crear una puntuación de compromiso:

• En tu cuenta de HubSpot, navega a Marketing > Lead Scoring.
• Haga clic en Crear puntuación.
• Para crear una puntuación basada en los contactos, haga clic en Puntuación de compromiso de los contactos. Para crear una puntuación basada en la empresa, haga clic en Puntuación de compromiso de la empresa.
• Haga clic en Crear puntuación para continuar.
• En la parte superior del editor, introduzca un nombre para la partitura.

Establecer criterios de puntuación y puntos

• Para personalizar la puntuación máxima (sólo enMarketing Hub Enterprise ), haga clic en el menú desplegable Límite de puntuación y seleccione un máximo, con opciones que van de 100 a 500 puntos en intervalos de 100.
• Para empezar a crear la puntuación, haga clic en + Añadir grupo de eventos. En un grupo de eventos, añadirás reglas de eventos que determinarán la puntuación. Puedes combinar eventos relacionados en un grupo y establecer un límite a los puntos que esos eventos pueden sumar a la puntuación.
• Para asignar un nombre al grupo, haga clic en el icono de edición edit y, a continuación, introduzca un nombre .
• Para establecer un número máximo de puntos para el grupo, introduzca un número . El máximo por defecto para cada puntuación es de 100 puntos, pero si su cuenta tiene una suscripción a Marketing Hub Enterprise, puede establecer un máximo personalizado de hasta 500 puntos.
• Para set up score decay, active Decay scores switch. Con el decaimiento activado, snúcleos se reducirá automáticamente based en función del tiempo transcurrido desde que se produjo un evento snúcleo. Selija el porcentaje para reducir el snúcleo en, y el período de tiempo que must pass para reducir el snúcleo. Más información sobre cómo funciona el decaimiento de la puntuación.

• Para añadir una regla de eventos:
  • Haga clic en + Añadir evento.
  • Seleccione el tipo de evento (por ejemplo, Reuniones).
  • Seleccione el evento  (por ejemplo, Resultado de la reunión modificado o Reunión reservada).
  • Para añadir filtros al evento, haga clic en Filtrar evento y, a continuación, establezca los criterios del evento (es decir, Llamada iniciada donde Dirección de la llamada es cualquiera de Entrante). Si ha seleccionado varios criterios, para puntuar cada opción por separado, haga clic en Puntuar individualmente. Esto significa que la puntuación puede actualizarse para cada opción en lugar de una vez para cualquiera de ellas. Por ejemplo, envíos a múltiples formularios donde cada formulario vale una cantidad diferente de puntos.

• • Introduce el número de puntos que se sumarán a la puntuación por el evento. Si ha seleccionado Puntuación individual, introduzca un número para cada opción.

• Para añadir otra regla para el mismo tipo de evento (por ejemplo, dos reglas para Reuniones), haga clic en + Añadir evento, seleccione el evento y, a continuación, establezca los criterios y cómo se verá afectada la puntuación.
• Por defecto, se puntuará un contacto o empresa cada vez que se produzca un tipo de evento seleccionado. Para limitar cuántos puntos puede alcanzar la puntuación para ese evento, haga clic en Puntuación cada vez, luego seleccione Limitar a e introduzca un número de puntos. Por ejemplo, un contacto puede enviar un formulario que valga un punto cinco veces distintas, pero si ha limitado la regla a 2 puntos, sólo se contabilizarán las dos primeras veces.
• Para clonar las reglas de un tipo de evento (por ejemplo,. todas las reglas de Reuniones), haga clic en el icono de clonación duplicate . La versión clonada se añadirá automáticamente al final del grupo.
• Para eliminar todas las reglas de un tipo de evento (por ejemplo, todas las reglas de Reuniones), haga clic en el icono de eliminación delete .
• Para clonar o eliminar una regla de evento individual (por ejemplo, la regla Meeting booked ), haga clic en el menú vertical situado junto a los puntos y, a continuación, seleccione Clonar o Eliminar.

• Para añadir otros eventos al grupo, haga clic en + Añadir más eventos, luego seleccione el tipo , evento, y cómo se verá afectada la puntuación.
• Para añadir otro grupo de eventos, en la parte inferior, haga clic en + Añadir grupo de eventos, y luego configure las reglas de eventos para ese grupo. Los criterios de este grupo estarán separados del primer grupo y tendrán su propio límite de grupo, pero contribuirán a la puntuación total.
• Para clonar o eliminar un grupo de eventos, haga clic en el menú vertical situado en la parte superior derecha y, a continuación, seleccione Clonar grupo o Eliminar grupo.

Elija qué registros se puntúan

• Navegue hasta la pestaña [Empresas/Contactos]. Para decidir qué empresas o contactos reciben puntuaciones, seleccione una opción:
  • Puntuar todas las [empresas/contactos]: todas sus empresas/contactos recibirán puntuaciones. Para excluir determinados contactos/empresas, haga clic en el menú desplegable y seleccione listas con los registros que no desea que se puntúen.
  • Puntuación específica [empresas/contactos]: puntúa empresas/contactos sólo si son miembros de determinadas listas. Haga clic en el menú desplegable y seleccione las listas que contienen las empresas/contactos que desea que puntúen.

Configurar la propiedad de puntuación y los umbrales

• Para configurar los ajustes de puntuación, vaya a la pestaña Settings.
• Para configurar la propiedad donde se almacenarán las puntuaciones, en la sección Valor de puntuación, edite la etiqueta de la propiedad , el nombre interno, la descripción y el grupo de propiedades.
• Para establecer categorías de puntuación codificadas por colores, haga clic en Umbrales de puntuación en el menú de la barra lateral izquierda. Se creará una propiedad adicional que etiquetará la puntuación de un contacto como Alta, Media, o Baja en función de los umbrales que establezca.
  • Edite la etiqueta de la propiedad, el nombre interno, la descripción y el grupo de propiedades.
  • Establezca los valores de umbral que deciden el color y la etiqueta que tendrá una empresa o contacto en función de su puntuación.

Revisar y activar

• Cuando haya terminado de crear la puntuación, haga clic en Revisar y active.
• Revise los detalles de la partitura, lo que sucederá cuando se encienda la partitura y, a continuación, haga clic en Encender. Si sale del generador de partituras sin activar la partitura, ésta se guardará como un borrador que podrá volver a visitar.

Una vez activada la puntuación, la puntuación de cada contacto o empresa aparecerá en la propiedad de puntuación correspondiente. Aprenda a consultar en el historial de puntuaciones de un registro.

Crear una puntuación de compromiso de contacto con AI (Enterprise only)

Si su cuenta tiene una suscripción a Marketing Hub Enterprise, también puede crear puntuaciones de compromiso de los contactos con IA. Cuando creas una puntuación de IA, tus contactos se evalúan para entrenar el modelo de IA y se construye una puntuación con recomendaciones basadas en los contactos evaluados.

Para crear una partitura con IA:

• En tu cuenta de HubSpot, navega a Marketing > Lead Scoring.
• Haga clic en Crear partitura con AI.
• Seleccione Puntuación del compromiso de contacto, después haga clic en Siguiente.
• Introduzca un nombre para la puntuación.
• Seleccione el cambio en etapas del ciclo de vida que decide qué contactos se evalúan (por ejemplo, Suscriptor a Cliente potencial cualificado).
• Seleccione un plazo dentro del cual evaluar los contactos (por ejemplo, seleccione 90 días para evaluar los contactos que pasaron de Suscriptor a Contacto cualificado para ventas en los últimos 90 días).

• En la parte superior derecha, haga clic en Crear puntuación.
• En el cuadro de diálogo, haga clic en OK para confirmar. Accederás al editor de partituras. La evaluación de los contactos puede tardar hasta una hora, pero puede salir del editor y supervisar el progreso en la columna AI Evaluation de la página de inicio de lead scoring.

• Una vez finalizada la evaluación, haga clic en el nombre de la puntuación para ver y editar sus detalles.
• Edite los criterios de puntuación y los ajustes de , después haga clic en Revisar y active.

Una vez activada la puntuación, la puntuación de cada contacto o empresa aparecerá en la propiedad de puntuación correspondiente. Aprenda cómo ver el historial de puntuaciones de un registro.

Gestionar las puntuaciones de compromiso existentes

Una vez que haya redactado o activado las puntuaciones, puede editarlas o eliminarlas desde la página de inicio de la puntuación de clientes potenciales. 

• En tu cuenta de HubSpot, navega a Marketing > Lead Scoring.
• En la tabla, vea el nombre de cada puntuación, el estado, la propiedad de puntuación asociada, cuándo se creó o actualizó y qué usuario la creó o actualizó.
• Para buscar una partitura, introduzca el nombre en la barra de búsqueda.
• Para filtrar sus puntuaciones por su nombre o por la fecha en que se crearon o actualizaron por última vez, haga clic en Filtros avanzados y, a continuación, configure sus criterios de filtrado.
• Para ver más información sobre la propiedad de una partitura, haga clic en el nombre de la propiedad. Puede consultar la información básica del inmueble y ver dónde se utiliza.
• Para editar una partitura, haga clic en el nombre de la partitura. Actualice los criterios de puntuación de , las listas de inclusión/exclusión de , o los ajustes de , después haga clic en Revisar y actualizar si la puntuación ya está activada, o en Revisar y activar si se trata de un borrador.

• Para desactivar una partitura, haga clic en el nombre de la partitura y, a continuación, en Desactivar. En el cuadro de diálogo, haz clic en Desactivar para confirmar. El último valor conocido de la puntuación de cada contacto o empresa se mantendrá para la propiedad de puntuación asociada. 
• Para eliminar una partitura, pase el ratón por encima de ella y haga clic en Acciones > Eliminar. En el cuadro de diálogo haz lo siguiente:
  • Para eliminar la propiedad de puntuación asociada, seleccione la casilla de verificación Eliminar también la propiedad de puntuación.
  • Haga clic en Borrar puntuación para confirmar.

Restablecer una puntuación de compromiso

Si un contacto o empresa ha sido descalificado, puede que desee restablecer su puntuación. En este caso, puede utilizar un flujo de trabajo para restablecer automáticamente una puntuación de compromiso a cero en función de determinados desencadenantes.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatizaciones > Workflows.
• Cree un flujo de trabajo basado en contactos o en empresas en .
• Haga clic en Configurar activadores y, a continuación, seleccione los activadores de inscripción que decidirán cuándo se restablece la puntuación de compromiso de un contacto o empresa. Por ejemplo, cualquier contacto con una dirección de correo electrónico interna o con una operación asociada que haya pasado a una fase cerrada perdida.
• Haga clic en el icono + más para añadir una acción .
• En el panel izquierdo, haga clic en CRM y, a continuación, seleccione Restablecer puntuación de compromiso de clientes potenciales de marketing.
• Seleccione la puntuación que desea restablecer y, a continuación, haga clic en Guardar.

• Termine creando su flujo de trabajo y enciéndalo.

Una vez activada, la puntuación de compromiso seleccionada se restablecerá cuando los contactos o las empresas se inscriban en el flujo de trabajo.