Yhdistä ja käytä HubSpot-tietojen synkronointia

HubSpot-tietojen synkronoinnin avulla voit luoda yksisuuntaisen tai kaksisuuntaisen synkronoinnin HubSpotin ja muiden sovellustesi välille, jotta kaikki asiakastietosi ovat yhdessä alustassa. Tarkista, mitkä sovellukset käyttävät tietojen synkronointia.

Opi, miten tietojen synkronointi toimii ja miten voit yhdistää sovelluksen, ottaa tietojen synkronoinnin käyttöön, synkronoida tietueet uudelleen ja paljon muuta.

Kuinka tietojen synkronointi toimii

Kun synkronointi aktivoidaan, tietojen synkronointi luo sisäisen hakemiston kaikista objektin tietueista. Sitten se käyttää tätä hakemistoa vertailemaan ja seuraamaan tietueiden muutoksia nähdäkseen, kuinka niiden tila (synkronointi, epäonnistuminen tai poissulkeminen) tulisi muuttua tietueiden ominaisuuksien päivittyessä. Tämä tarkoittaa, että sisäinen tietojen synkronointihakemisto vertaa jatkuvasti tietokantaansa (joko HubSpotia tai yhdistettyä sovellusta) ja voi palauttaa kaikki pudonneet tai virheelliset API-kutsut tai päätepisteet.

Kun tietue päivitetään, synkronointimoottori tarkistaa koko tietueen verrattuna kopioonsa ja päivittää kopionsa vastaamaan todellista tietuetta. Näin se voi palauttaa kaikki puuttuvat tai epäonnistuneet päivitykset. Tietojen synkronointi voi viedä jonkin verran aikaa kaikkien tietueiden indeksoimiseen, kun se käynnistetään, mutta se takaa sujuvamman ja toimivamman synkronointikokemuksen. 

Synkronoinnin periaatteet

Tietojen synkronointi tapahtuu aina kahden sovelluksen välillä, joista toinen on HubSpot. Jokaisella synkronoinnilla on kaksi päävaihetta, riippumatta synkronoitavasta kohteesta:

• Alustava synkronointi: alkaa , kun synkronointi aktivoidaan tai tallennetaan. Kaikki molemmissa sovelluksissa olevat olemassa olevat tietueet viedään synkronointimoottorin läpi indeksoitavaksi ja tarvittaessa synkronoitavaksi.
• Inkrementaalinen synkronointi: kun kaikki tietueet on indeksoitu, ne skannataan päivitysten ja uusien tietueiden varalta. Indeksoidut tietueet, jotka ovat muuttuneet edellisen tarkistuksen jälkeen, siirretään synkronointimoottorin kautta.

Alustava synkronointi

Kaksisuuntaisessa synkronoinnissa alustava synkronointi koostuu seuraavista vaiheista:

• HubSpotin indeksointi: HubSpot-tietueet skannataan ja tietueen tunnus sekä sen vastaavat tunnisteet tallennetaan (oletuksena tämä on yhteystietojen sähköpostiosoite ja yritysten nimi tai toimialue). Indeksi pidetään ajan tasalla koko synkronointiprosessin ajan. Lue lisää vastaavuuksien toiminnasta. 
• Toisen sovelluksen indeksointi ja synkronointi: toisen sovelluksen tietueet skannataan ja synkronoidaan. Jokaisesta haetusta resurssista tarkistetaan, onko HubSpotin indeksitaulukossa vastaavaa tunnistetta (esim. yhteyshenkilöiden sähköpostiosoite). Jos on, tietueet vastaavat toisiaan ja molemmat tietueet välitetään synkronointimoottorin kautta yhdessä. Jos vastaavuutta ei löydy, tietue välitetään synkronointimoottorin kautta yksinään. Kun synkronointimoottori yhdistää tietueet, se yhdistää kaikki hallussaan olevat tiedot (tietueiden kenttäarvot, suodattimet, kenttien määritykset, synkronointihistoria jne.) ja rakentaa niiden perusteella seuraavan toiminnon (pyytää muutoksia resursseihin, ei tee mitään, kirjaa virheen jne.).

Huomaa: sovelluksen API:n palauttama ensimmäinen tietue on synkronoitavissa, seuraava tietue katsotaan kaksoiskappaleeksi.

• Synkronoi HubSpot: HubSpot-tietueet skannataan uudelleen, jotta voidaan tarkistaa, tarvitsevatko ne synkronointia. Tämä vaihe johtaa olemassa olevien tietueiden synkronointiin HubSpotissa, ei toisessa sovelluksessa.

Inkrementaalinen synkronointi

Inkrementaalinen synkronointi etsii jatkuvasti päivityksiä HubSpotista ja toisesta sovelluksesta (synkronointisuunnan perusteella) ja odottaa käynnistymistä. HubSpot tarkistaa muutokset viiden minuutin välein. Toinen sovellus tai sen API käyttää webhookeja ilmoittaakseen muutoksista.

Yhdistä sovellus

Sovellusta voi etsiä ja yhdistää kahdella tavalla. Voit tehdä sen App Marketplacen tai tuontisivun kautta. 

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin kauppakuvaketta marketplace ja valitse HubSpot-kauppa.
2. Kirjoita hakupalkkiinsovelluksen nimi ja napsauta sittenhakutulosta. 
3. Napsauta Asenna.
4. Napsauta valintaikkunassa Seuraava ja kirjaudu sitten sovelluksen tiliisi.
5. Tarkista pyydetyt käyttöoikeudet ja napsauta Salli. Sinut ohjataan takaisin sovelluksen sivulle HubSpot-asetuksissa.

Jos määrität synkronoinnin tuontisivulta:

1. Napsauta Tuo-painiketta minkä tahansaobjektin kotisivun oikeassa yläkulmassa tai avaa tuontiasetukset:

• • Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
  • Siirry vasemmassa sivupalkissa kohtaanTuo ja vie.
  • NapsautaSiirry tuontiin.

2. NapsautaYhdistä sovellus. 

3. Kirjoita valintaikkunaan sovelluksen nimi ja napsauta sittenhakutulosta. 
4. NapsautaAsenna. 
5. Sinut ohjataan sovelluksen luettelosivulle, jossa voit jatkaa yhteyden muodostamista. 

HubSpotiin on mahdollista yhdistää useampi kuin yksi sama kolmannen osapuolen sovellus. Jos esimerkiksi hallinnoit kahta Microsoft Dynamics -tiliä, voit yhdistää ja synkronoida molempien tilien tiedot yhteen HubSpot-tiliin. Lisätilin yhdistäminen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Napsautasovelluksen nimeä. 
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa Tilitoiminnot >Hallitse tilejä. 
4. Napsauta oikeassa paneelissa Yhdistä toinen tili. 
5. Jatka vaiheita sovelluksen yhdistämiseksi HubSpotiin. 

Ota datasynkronointi käyttöön

Kun olet yhdistänyt sovelluksen, sinun on määritettävä sovelluksen asetukset ja otettava synkronointi käyttöön, jotta voit aloittaa tietojen synkronoinnin kahden integraation välillä. 

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Napsauta sovellusta.
3. Napsauta Määritä synkronointi.
4. Valitse sivulla Valitse synkronoitavat tiedot objekti, johon tai josta haluat synkronoida sovelluksessa, sekä objekti, johon tai josta haluat synkronoida HubSpotissa.
5. Napsauta nuolipainik etta ja valitse, onko synkronointi kaksisuuntainen vai yksisuuntainen sovelluksen ja HubSpotin välillä tai päinvastoin. 

Määritä synkronointisuunta

Määritä-näytössä valitse synkronointisuunta ja määritä kolmannen osapuolen sovelluksen kentät HubSpot-ominaisuuksiksi.

Valitse synkronointisuunta-osiossa, miten haluat synkronoida tiedot HubSpotista kolmannen osapuolen sovellukseen ja päinvastoin. Valittavana on kolme vaihtoehtoa: 

• Tiedot synkronoidaan sovellusten välillä: kaikki uudet ja päivitetyt objektitiedot synkronoidaan kahden sovelluksen välillä. Ominaisuudet yhdistetään tietueille, jotka ovat jo olemassa molemmilla alustoilla. 
• Tiedot synkronoidaan vain HubSpotiin: tiedot synkronoidaan vain kolmannen osapuolen sovelluksesta HubSpotiin.
• Tiedot synkronoidaan vain kolmannen osapuolen sovellukseen: tiedot synkronoidaan vain HubSpotista kolmannen osapuolen sovellukseen. 

Jos yhdistämäsi kolmannen osapuolen sovellus tukee tapahtumien synkronointia, voit synkronoida tuetut tapahtumat, kuten sähköpostien avaamiset ja klikkaukset, kolmannen osapuolen sovelluksesta HubSpotiin.

Ennen kuin otat tapahtumien synkronoinnin käyttöön, ota huomioon seuraava: 

• Tapahtumien synkronointi on yksisuuntaista, kolmannen osapuolen sovelluksesta HubSpotiin.
• Tapahtumasynkronointi synkronoi vain kontaktitietueisiin liittyvät tapahtumat.
• Jos yhteystietueen synkronointi epäonnistuu, siihen liittyvät tapahtumat voidaan silti synkronoida HubSpotiin.
• Tapahtumat synkronoidaan vain, jos ne liittyvät kontakteihin, jotka ovat jo HubSpotissa.

Ota tapahtumien synkronointi käyttöön valitsemalla valintaruutu Yksisuuntainen synkronointi [kolmannen osapuolen sovellus] tapahtuma HubSpotiin. 

Napsauta Tietojen ristiriitojen ratkaiseminen -osiossa avattavaa valikkoa ja valitse oletussovellus, joka korvaa toisen sovelluksen, kun tietojen välillä on ristiriitoja. Jos oletussovelluksessa ei ole kentän arvoa, kolmannen osapuolen sovelluksessa ei muuteta tietoja. Tämä asetus ei ohita synkronointisuuntaa, joka on valittu Valitse synkronointisuunta -osiossa.

Tarkista kenttien määritykset

Tarkista Kenttien määrittäminen -osiossa oletusominaisuuksien määritykset ja miten tiedot synkronoidaan HubSpotin ja kolmannen osapuolen sovelluksen välillä. Jos sinulla on maksullinen Data Hub -tilaus, voit määrittää ominaisuuksille mukautettuja mappauksia. Jos sinulla ei ole maksullista Data Hub -tilausta, napsautaKokeile mukautettuja mappauksia testataksesi toimintoa. 

Pakolliset kentät näkyvät kenttien määritystaulukossa tähdellä (*). 

Voit poistaa mappauksenkäytöstä napsauttamalla kytkintä. 

Mukautetun kentän määrityksen määrittäminen:

1. NapsautaLisää kartoitus. 
2. Valitse avattavasta valikosta kolmannen osapuolen sovellus ja HubSpot-ominaisuus, jotka haluat määrittää.
3. Naps auta Päivitä.

4. Voit poistaa mukautetut kartoituksetkäytöstänapsauttamallakytkintä. 

Lisätietoja tietojen synkronointikenttien mappauksia koskevista säännöistä ja huomioitavista seikoista.

Määritä synkronointisäännöt

Määritä Rajoita-näytössä, miten haluat synkronoida tietueet HubSpotista kolmannen osapuolen sovellukseen ja päinvastoin.

Jos määrität kaupan synkronoinnin, sinua pyydetään määrittämään kaupan putket ja vaiheet HubSpotin ja kolmannen osapuolen sovelluksen välillä. Vain määritettyjen kaupan vaiheiden kaupat synkronoidaan. 

1. Napsauta Kohdista kaupan putket ja vaiheet -osiossa Valitse HubSpot-putki -pudotusvalikkoa ja valitse, minkä HubSpot-kaupan putken haluat synkronoida kolmannen osapuolen sovelluksen kanssa.
2. Napsauta Automaattinen kartoitus, jotta HubSpot-kauppavaiheet kartoitetaan automaattisesti kolmannen osapuolen sovelluksen kauppavaiheisiin. Synkronointi suorittaa yksinkertaisen tekstihaun ja yrittää kartoittaa samankaltaisesti kuulostavat vaiheet.
3. Voit kartoittaa uuden putken napsauttamalla Kartoittaa toinen putki.

Jos et pysty tarkastelemaan kaupan vaiheita toisesta sovelluksestasi HubSpotissa, se johtuu seuraavista syistä:

• Yhdistetyssä käyttäjätilissä ei ole oikeita käyttöoikeuksia kaupan vaiheiden tarkastelemiseen.
• Tietojen synkronointi yhdistää HubSpot-kauppavaiheet toisen sovelluksesi myyntiputken vaiheisiin. Jos sinulla on epätyypillinen myyntiprosessi, joka ei perustu kauppavaiheisiin/myyntimahdollisuuksiin, et voi synkronoida tietoja HubSpot-tietojen synkronoinnin avulla.

Jos määrität yhteystietojen synkronoinnin, HubSpot synkronoi oletuksena vain yhteystiedot, joilla on voimassa oleva sähköpostiosoite. Jos haluat synkronoida myös yhteystiedot, joilla ei ole sähköpostiosoitetta, poista valinta Vain synkronoi yhteystiedot, joilla on sähköpostiosoite -valintaruudusta Duplicate reduction(Kaksoiskappaleiden vähentäminen) -osiossa.

Lisätietoja tietueiden täsmäyttämisestä.

Huomaa: kun sovelluksessa on sekä yrityksen nimi- että yrityksen verkkotunnus-kenttä, HubSpot täsmää kaksi tietuetta, jos niillä on sama yrityksen nimi mutta eri verkkotunnus, ja päinvastoin.

Valitse Suodattimet-osiossa kriteerit, joilla rajoitat, mitkä tietueet synkronoidaan HubSpotista kolmannen osapuolen sovellukseen ja päinvastoin:

1. NapsautaMuokkaa.
2. Valitse oikeanpuoleisesta paneelista ominaisuus, jolla rajoitat tietueiden synkronointia HubSpotista kolmannen osapuolen sovellukseen ja päinvastoin.
3. NapsautaValmis. 

Huomaa: Suodattimet-osiorajoittaa vain tietueita, jotka synkronoidaan aluksi HubSpotin ja kolmannen osapuolen sovelluksen välillä. Kun tietueet on synkronoitu, ne jatkavat tietojen synkronointia edestakaisin asetetun ominaisuuksien kartoituksen perusteella.

Yhdistä tietueet

HubSpot pyrkii säilyttämään samat yhteydet tietueiden välillä (esim. yritykset, jotka on yhdistetty yhteyshenkilöihin, tai kaupat, jotka on yhdistetty yrityksiin) synkronoidessaan alkuperäisen sovelluksen kanssa, jonka olet liittänyt, aina kun se on mahdollista. Lisätietoja yhteyksien määrittämisestä tietojen synkronoinnin yhteydessä.

Huomaa: useimmissa tapauksissa tietojen synkronointi voi yhdistää laskut automaattisesti vain yhteyshenkilöihin. Laskut on yhdistettävä manuaalisesti yritystietueisiin HubSpotissa. 

Tarkista säännöt ja aloita synkronointi

Tarkista asetukset-näytössä määrittämäsi säännöt ja napsauta sitten Tallenna ja synkronoi. Alustava synkronointi alkaa.

Alustavan synkronoinnin jälkeen tietueet synkronoidaan 10 minuutin kuluessa muutoksesta.

Synkronoi poistetut tietueet uudelleen

Jos olet poistanut tietueita joko HubSpotissa tai kolmannen osapuolen sovelluksessa, voit synkronoida poistetut tietueet uudelleen ja luoda ne uudelleen kummassakin sovelluksessa:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Napsauta sovellusta.
3. Siirry CRM-synkronointi -välilehteen. 
4. Napsauta Objektinäkymä- välilehden Epäonnistunut -sarakkeessaniiden tietueiden lukumäärää, joiden synkronointi on epäonnistunut. 
5. Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissaToimintoja.
6. Valitse jokoSynkronoi uudelleen poistetut tietueet HubSpotissa taiSynkronoi uudelleen poistetut tietueet [kolmannen osapuolen sovelluksessa].
7. NapsautaSynkronoi kaikki uudelleen. 

Voit myös:

1. NapsautaTietue-näkymän välilehdessäLisää >Palauta kaikki poistetut tietueet. 
2. Napsauta sivupaneelissaTietuetyyppi- pudotusvalikkoa ja valitse tietuetyyppi sekäKohde-sovellus -pudotusvalikko, jossa voit valita sovelluksen, johon kontaktit luodaan uudelleen. 
3. NapsautaTarkista ennen palautusta. 
4. Tarkista kaikki palautettavat tietueet ja napsauta Palauta kaikki [lukumäärä]. 

Poista tietojen synkronointi käytöstä

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Napsauta sovellusta.
3. Siirry CRM-synkronointi -välilehteen. 
4. Vie hiiri [objektin] synkronoinnin päälle, napsauta Lisää -pudotusvalikkoa ja valitse Poista synkronointi käytöstä. 
5. Napsauta ponnahdusikkunassa Poista synkronointi käytöstä.

Kun synkronointi on poistettu käytöstä, voit ottaa sen uudelleen käyttöön napsauttamallaMuokkaa synkronointiasetuksia tai poistaa synkronoinnin.

Tarkista synkronoinnin tila

Kun olet liittänyt sovelluksen, voit tarkastella yhteenvetoa HubSpotin ja kolmannen osapuolen sovelluksen välillä synkronoitavista tietueista. 

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Napsauta sovellusta.
3. Siirry CRM-synkronointi -välilehteen. 
4. Napsauta Objektinäkymä nähdäksesi synkronoinnin tilan objektikohtaisesti.

• • Alustavan synkronoinnin yhteydessä käsiteltävien tietueiden vieressä näkyy pyörivä ympyrä.
  • Tietueen tila on Jonossa, jos toinen synkronointi on käynnissä, jotta samoja tietoja ei päivitetä samanaikaisesti.
  • Vie hiiri kunkin objektin synkronointitilan päälle saadaksesi lisätietoja sen synkronoinnin edistymisestä. Synkronointitilan seuranta näyttää integraation nykyisen synkronointivaiheen, kuten skannaus, synkronointi, synkronoitu ja muutosten kuuntelu. 

5. Napsauta Synkronoidaan-sarakkeessa tietueidenlukumäärää, jos haluat tarkastella kaikkia HubSpotin ja sovelluksen välillä synkronoituja tietueita.
6. NapsautaFailing -sarakkeessatietueiden lukumäärää, jotta voit tarkastella kaikkia tietueita, joiden synkronointi HubSpotin ja sovelluksen välillä on epäonnistunut. 

• • Napsauta Synkronointitoiminta-sarakkeessavirheenvieressä olevaa oikealle osoittavaa nuolta ( RightIco) nähdäksesi lisätietoja synkronoinnin epäonnistumisen syystä.
  • Napsauta artificialIntelligenceIcon Troubleshoot (Vianmääritys) avataksesi Breeze Assistantin ja saadaksesi ohjeita ja vianmääritysohjeita tietueen synkronointivirheen korjaamiseksi. 

7. NapsautaExcluded-sarakkeessa tietueiden lukumäärää, jotta näet kaikki synkronoinnista pois jätetyt tietueet. Tämä voi johtua siitä, että ne eivät vastaa mitään synkronointiasetusten suodattimia tai että niille ei ole määritetty yksilöllistä tunnistetta, mikä voi johtua vastaavan avaimen määrittämisestä. 

Tietueiden vieminen tietojen synkronointisovelluksesta

Voit viedä tietueita tietojen synkronointisovelluksesta seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Napsauta sovellusta.
3. Siirry CRM-synkronointi -välilehteen. 
4. Napsauta Synkronoitu, Epäonnistunut tai Poissuljettu-sarakkeessa sen objektin vieressä olevaa numeroa , jonka tietueet haluat viedä.
5. Napsauta oikeassa yläkulmassa Lisää ja valitse sitten Vie.
6. Napsauta Tiedostomuoto -pudotusvalikkoa ja valitse muoto.
7. Napsauta Vie. Kun vienti on käsitelty, saat latauslinkin sähköpostitse ja ilmoituskeskukseen.