Käytä HubSpot Agent CLI:tä

HubSpot Agent CLI yhdistää tekoälypohjaiset koodausagentit, kuten ChatGPT- ja Claude-sovelluksissa sekä Claude Code -palvelussa käytettävät agentit, HubSpot-tiliisi. Kun olet liittänyt Agent CLI:n HubSpotiin, voit pyytää tekoälyagenttia suorittamaan toistuvia CRM-tehtäviä, analysoimaan tietoja, laatimaan yhteenvetoja ja auttamaan prosessien hallinnassa koko tililläsi. Kun delegoit tehtäviä tekoälyagenteille, ne voivat käyttää Agent CLI:tä automatisoimaan rutiinitehtäviä puolestasi, jolloin tiimisi voi käyttää enemmän aikaa strategisiin hankkeisiin.

Voit esimerkiksi pyytää tekoälyagentin tunnistamaan puutteelliset tietueet, laatia yhteenvedon myyntiputken toiminnasta tai valmistella tilikatsauksia HubSpotin tietojen perusteella sen sijaan, että tarkistaisit tietueet manuaalisesti joka viikko.

Jos olet kehittäjä, joka haluaa kirjoittaa mukautettuja skriptejä tai käyttää HubSpot Agent CLI:tä manuaalisesti terminaalissasi, tutustu HubSpotin kehittäjädokumentaatioon.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin alat käyttää HubSpot Agent CLI:tä, varmista, että sinulla on pääsy tekoälykoodausagenttiin. Tuettuja agentteja ovat muun muassa ChatGPT-sovelluksen, Claude-sovelluksen, Claude Code -sovelluksen sekä monien muiden yhteensopivien tekoälykoodausagenttien agentit.

Huomaa: jos käytät Claude Coworkia Team- tai Enterprise-tilillä, organisaatiosi järjestelmänvalvojan on ehkä lisättävä api.hubapi.com sallittujen sivustojen luetteloon, ennen kuin CLI voidaan asentaa tai suorittaa. Lue lisää sallittujen sivustojen luetteloon lisäämisestä Claude Coworkissa.

Mihin AI-agentit pääsevät käsiksi HubSpot Agent CLI:n avulla

HubSpot Agent CLI voi suorittaa toimintoja käyttämällä kytketyn HubSpot-käyttäjän käyttöoikeuksia. Käyttöoikeuksistasi riippuen tämä voi tarkoittaa esimerkiksi tietueiden luomista, päivittämistä tai poistamista tililtäsi.

Kun HubSpot Agent CLI on yhdistetty, tekoälyagentit voivat käsitellä tietoja koko HubSpot-tililläsi, mukaan lukien:

• Yhteystiedot, yritykset, kaupat, tiketit, mukautetut objektit ja muut CRM-tietueet.
• Työnkulut
• Myyntiputket ja myyntiputken vaiheet.
• Ominaisuudet ja mukautetut ominaisuudet.
• Tulotiedot (vain lukuoikeus): sopimukset, laskut, tilaukset, maksut, tarjoukset, tarjousmallit ja tilaukset (BETA).

Huomaa: jos olet pääkäyttäjä, voit liittää tilisi HubSpot Agent CLI:n liikevaihtotietojen beta-versioon.

• Tietueiden väliset yhteydet.
• Toimintohistoria.

Huomaa: tarkista aina tekoälyn luomat suositukset ja ehdotetut toimet ennen muutosten tekemistä CRM-tietoihisi.

Parhaat käytännöt

Kun työskentelet HubSpotiin kytkettyjen tekoälyagenttien kanssa:

• Aloita raportointi-, yhteenveto- ja analyysitehtävistä ennen kuin käytät toimintoja, jotka muuttavat tietoja.
• Tarkista luodut suositukset ja laajamittaiset päivitykset ennen muutosten soveltamista.
• Jotkin toimet voivat poistaa tai korvata HubSpot-tietoja. Käytä mahdollisuuksien mukaan --dry-run -vaihtoehtoa muutosten esikatseluun ennen niiden toteuttamista.
• Käytä selkeitä ohjeita, joissa kuvataan haluttu lopputulos.
• Noudata organisaatiosi tietohallinto- ja tietoturvakäytäntöjä.

Yhdistä HubSpot Agent CLI

Noudata alla olevia ohjeita, jotta agenttisi voi asentaa HubSpot Agent CLI:n. Jos olet kehittäjä, lue lisää HubSpot Agent CLI:n manuaalisesta asennuksesta.

1. Avaa AI-agenttisi.
2. Liitä seuraava komento agentin työtilaan asentaaksesi Agent CLI:n.

Install the HubSpot Agent CLI in this agent workspace. If this workspace uses a POSIX shell (macOS, Linux, WSL, or Bash), run `curl -fsSL https://api.hubapi.com/hub/cli/backend/hub-cli/latest/install.sh | sh`. If it uses Windows PowerShell, run `irm https://api.hubapi.com/hub/cli/backend/hub-cli/latest/install.ps1 | iex`. Then authenticate with `hubspot auth login`, install HubSpot Agent CLI Skills with `npx skills add hubspot/agent-cli-skills`, and use `hubspot --help` to explore what's available.

3. Kirjaudu HubSpot-tiliisi, kun sinua pyydetään tekemään niin.
4. Tarkista pyydetyt käyttöoikeudet.
5. Napsauta Yhdistä sovellus.

Kun todennus on valmis, tekoälyagentti voi käyttää HubSpot-tietoja käyttöoikeuksiesi mukaisesti.

Aloita käyttämällä jotakin alla olevista esimerkkikomennoista.

Esimerkkejä käyttötapauksista

Seuraavat esimerkit osoittavat, miten eri tiimit voivat käyttää HubSpot Agent CLI:n kautta yhdistettyjä AI-agentteja. Agentti on erityisen hyödyllinen toistuvissa operatiivisissa tehtävissä, joissa on tarkasteltava suuria määriä CRM-tietoja.

Markkinointitiimit

Tehtävä: tunnista kontaktit, jotka tarvitsevat seurantaa tai tietojen puhdistusta.

Esimerkki AI-agentin komennosta: Etsi joka maanantai klo 8.00 yhteyshenkilöt, jotka sopivat hyvin, mutta joilla ei ole liitettyä kauppaa, viimeaikaista myyntitoimintaa tai joilta puuttuu keskeisiä täydennyskenttiä, ja lähetä sitten RevOpsille priorisoitu puhdistuslista, jossa on ehdotuksia seuraavista toimista.

Muita esimerkkejä:

• Tarkista sähköpostikampanjoista otsikot ja CTA:t, jotka eivät ole brändin viestintäohjeiden mukaisia.
• Tunnista suorituskykyisimmillä laskeutumissivuilla esiintyvät viestintäkuviot, jotka korreloivat parempien konversioprosenttien kanssa.
• Luo uudelleenaktivointiluettelo kontakteista, jotka eivät ole avanneet sähköposteja asiakassuhteen vaalimisen sarjassa.
• Seuraa webinaarikampanjasta saadun kaupan nykyistä myyntiputken tilaa.
• Tunnista sopivimpien asiakkaiden toimialat, yrityskoot ja liidien lähteet.
• Seuraa aktiivisia sekvenssejä ja merkitse merkittävät laskut sähköpostien avausasteissa.

Myynti- ja tuloshallintatiimit

Tehtävä: seurata myyntiputken tilaa ja tunnistaa kaupan kohteet, jotka vaativat huomiota.

Esimerkki AI-agentin ohjeesta: Tarkista joka aamu klo 7 myyntiputkestani tällä viikolla päättyvät kaupat, joissa ei ole ollut toimintaa viimeisten 5 päivän aikana, ja lähetä minulle yhteenveto.

Muita esimerkkejä:

• Etsi passiiviset, arvokkaat kaupat, jotka vaativat seurantaa ja tarkistusta.
• Valmistaudu asiakastapaamiseen kokoamalla yhteenveto kaupan, tuen, sähköpostien ja muistiinpanojen historiasta.
• Analysoi viivästyneet kaupat tunnistaaksesi myyntiputken vaiheet, joissa mahdollisuudet ovat pysähtyneet pisimpään.
• Laadi päivittäinen yhteenveto kaupoista, joiden päättymispäivä lähestyy, mutta joissa ei ole viime aikoina ollut toimintaa.

Myyntijohtajat

Tehtävä: analysoi puhelutranskripteja valmennus- ja tuotepalautteen teemojen löytämiseksi.

Esimerkki AI-agentin ohjeesta: Analysoi viimeaikaisia puhelutallenteita puheaikaan, kilpailijoiden mainintoihin, asiakaspalautteeseen ja potentiaalisten asiakkaiden epäröintiin liittyvien teemojen osalta ja luo sitten valmennus- ja tuotepalautedashboard, jossa on esimerkkejä tallenteista ja linkit alkuperäisiin puheluihin.

Muita esimerkkejä:

• Tunnista edustajat tai tiimit, joiden puheaika on poikkeuksellisen pitkä tai lyhyt.
• Etsi toistuvia kilpailijoiden mainintoja viimeaikaisista myyntipuhelusta.
• Tiivistä potentiaalisten asiakkaiden epäröintiaiheet segmentin, kaupan vaiheen tai tuotealueen mukaan.
• Kerää transkriptiesimerkkejä, jotka tukevat valmennus- tai tuotepalauteteemoja.
• Luo hallintapaneeli, joka linkittää puhelutiedot takaisin lähdetietoihin ja transkriptioihin.

RevOps- ja CRM-järjestelmänvalvojat

Tehtävä: puhdista CRM-ominaisuudet vahingoittamatta myöhempiä resursseja.

Esimerkki AI-agentin ohjeesta: Etsi päällekkäisiä tai vanhentuneita CRM-ominaisuuksia ja näytä, missä niitä käytetään työnkuluissa, raporteissa ja näkymissä. Esikatsele sitten puhdistussuunnitelma, jossa kenttiä korvataan, poistetaan tai järjestetään uudelleen ennen muutosten soveltamista.

Muita esimerkkejä:

• Tunnista päällekkäiset ominaisuudet, jotka keräävät samaa tietoa eri kohteista.
• Etsi vanhentuneet kentät, jotka näkyvät edelleen työnkuluissa, raporteissa, näkymissä tai tietueiden asetteluissa.
• Esikatsele CRM-ominaisuuden poistamisen tai korvaamisen vaikutuksia ennen muutosten tekemistä.
• Järjestä tietueiden kentät uudelleen, jotta järjestelmänvalvojat ja asiakaspalvelijat näkevät tärkeimmät tiedot ensin.
• Luo puhdistuksen yhteenveto, josta näkyy, mitä on muutettu ja mitä on vielä tarkistettava.

Operatiiviset tiimit

Tehtävä: yhdistä toisiinsa liittyvät tukipyynnöt ja säilytä puhdistushistoria.

Esimerkki AI-agentin ohjeesta: Yhdistä päällekkäiset tukipyynnöt, säilytä alkuperäisen tukipyynnön tiedot, ohjaa kukin päätukipyyntö oikeaan prosessivaiheeseen ja lähetä tiimille puhdistuksen yhteenveto, jossa on kaikki vielä tarkistettavat tietueet.

Muita esimerkkejä:

• Etsi päällekkäisiä tai toisiinsa liittyviä tukipyyntöjä samalta asiakkaalta tai samantyyppisistä ongelmista.
• Yhdistä tiketin taustatiedot pääkäsittelytapaukseen säilyttäen alkuperäiset tiedot.
• Ohjaa yhdistetyt tiketit oikeaan prosessivaiheeseen nykyisen tilan perusteella.
• Merkitse liput, jotka vaativat ihmisen tarkistusta ennen yhdistämistä.
• Lähetä siivousyhteenveto, joka sisältää yhdistetyt tietueet, avoimet kysymykset ja seurannasta vastaavat henkilöt.

Tukitiimit

Tehtävä: tarkista asiakashistoria avaamatta manuaalisesti useita tietueita.

Esimerkki AI-agentin ohjeesta: Hae tämän kontaktin viisi viimeisintä tikettiä, tee yhteenveto kunkin ratkaisusta ja merkitse toistuvat ongelmakuvioinnit.

Muita esimerkkejä:

• Tarkista viimeaikainen tikettihistoria ja tunnista toistuvat asiakaskysymykset ennen uuden tapauksen avaamista.
• Priorisoi tikettejä, joiden vastausaika on ylittänyt odotukset.
• Analysoi laskutukseen liittyviä tikettejä tunnistaaksesi yleisimmät syyt, joiden vuoksi asiakkaat ottavat yhteyttä tukeen.
• Laadi tikettivastaukset, joissa on mukana asiaankuuluva kauppa-, tilaus- ja eskalointihistoria.

Asiakastukitiimit

Tehtävä: laadi tilikatsauksia käyttämällä tietoja useista HubSpot-työkaluista.

Esimerkki AI-agentin ohjeesta: Tämän viikon asiakastilikoosteeni varten tee yhteenveto avoimista kaupoista, viimeaikaisesta tukitoiminnasta ja viimeisimmästä NPS-pisteytyksestä jokaiselle asiakastililleni.

Muita esimerkkejä:

• Tunnista asiakastilit, joissa on merkkejä kohonneesta poistumisriskistä.
• Etsi uusimiskontaktit, joiden tuotteen käyttöaste on alhainen, jotta heihin voidaan ottaa yhteyttä ennakoivasti.
• Laadi asiakastarkastukset tiivistämällä viimeaikaiset myynti-, tuki- ja asiakaspalautetoiminnot.
• Tunnista laajentumismahdollisuudet vertaamalla asiakastilien kasvutrendejä aiempien kauppojen kokoon.

Pidä taitojen kirjasto ajan tasalla

HubSpot Agent CLI -taidot tarjoavat ennalta määriteltyjä ohjeita, jotka auttavat tekoälyagentteja työskentelemään HubSpot-tietojen ja yleisten HubSpot-prosessien parissa. Taitojen kirjasto sisältää ohjeita CRM-hakuihin, joukkotoimintoihin, tietojen laadun varmistamiseen, työnkulkuihin, raportointiin ja muihin operatiivisiin toimintoihin.

Voit tarkistaa asennettavat taidot julkisessa GitHub-arkistossa.

Päivitä taitojen kirjasto tekoälyagentin työtilassasi suorittamalla seuraava komento:

npx skills update

Lue lisää taitojen käytöstä Claude - ja ChatGPT-palveluissa.

Hallitse pääsyä HubSpot Agent CLI:hin

Superadminit voivat hallita, kuka saa muodostaa yhteyden HubSpot Agent CLI:hin. Jos käyttäjällä ei ole lupaa muodostaa yhteyttä HubSpot Agent CLI:hin, hänen on pyydettävä hyväksyntä superadminilta ennen yhteyden muodostamista. Lue lisää siitä, miten hallitset, mitkä sovellukset voidaan asentaa HubSpot-tiliisi.