Luo ja käytä luokittelumerkintöjä

HubSpot-tililläsi voit nimetä uusia tai olemassa olevia yhteyksiä, jotta voit tarkentaa niiden välistä suhdetta (esim. yhteyshenkilö, jonka nimeksi on annettu ”Ostaja” ja joka on liitetty kauppaan, jonka nimeksi on annettu ”Uusi liiketoimi”). Voit käyttää yhteyksien nimiä tietueiden segmentoimiseen, raporttien laatimiseen ja työnkulkujen luomiseen.

Jos haluat automatisoida liitännät järjestelmässäsi, lue lisää toimintoihin liittyvistä sovelluksistaHubSpot App Marketplacesta.

Huomaa: tililläsi saatetaan käyttää kunkin objektin kohdalla mukautettuja nimiä (esim. ”tili” yrityksen sijaan). Tässä artikkelissa viitataan objekteihin niiden HubSpot-oletusnimillä.

Luo liitännän nimikkeitä

Voit luoda enintään 50 nimikettä objektiparia kohti (esim. ”Yhteyshenkilö – Kauppa” tai ”Yhteyshenkilö – Yhteyshenkilö”).

Luo assosiaationimike seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Tietojenhallinta > Tietomalli. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Tietojenhallinta > Tietomalli.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Muokkaa tietomallia.
3. Napsauta kaavionäkymän kuvaketta. 
4. Kirjoita Etsi objekti -tekstikenttään sen objektin nimi, jonka tunnisteita haluat hallita (esim. yhteystiedot).
5. Napsauta objektikortissa [x] liitettyä objektia-kohdan vieressä Näytä kaikki. 
6. Napsauta tietomallissa kolmen vaakasuoran pisteen kuvaketta siinä toisessa objektissa, jolle haluat luoda assosiaatiotunnisteen, ja valitse sitten Luo assosiaatiotunniste.

Huomaa: joillekin objekteille (esim. rivikohteille) ei voi luoda mukautettuja assosiaatiotunnisteita. Jos Luo assosiaatiotunniste -vaihtoehtoei näy, objektia ei ehkä tueta.

6. Valitse luotavan nimikkeen tyyppi:
   • Yksi nimike: liitetyt tietueet kuvataan samalla tavalla, joten nimike voi koskea molempia tietueita (esim. ”Kollega” tai ”Kumppani”).
   • Merkkipari: liitettyjen tietueiden suhteen kumpaakin puolta kuvataan eri sanoilla, joten tarvitaan kaksi erillistä merkkiä (esim. Esimies ja Alainen, Vanhempi ja Lapsi, Pääkonttori ja Alueellinen toimisto). Jos määrität merkin jommallekummalle tietueelle, liitettyyn tietueeseen asetetaan automaattisesti parin toinen merkki. Merkkipari lasketaan yhdeksi merkiksi mukautettujen merkkien enimmäismäärää laskettaessa.
7. Anna nimike nimikkeelle.

Huomaa: ei-aakkosnumeeristen merkkien käyttö liitostunnisteen nimessä (esim. puolipisteet) voi aiheuttaa virheitä tuonnin aikana. Puolipisteitä käytetään erottimina useille arvoille tuonnissa.

8. Napsauta tunnisteen alla olevaamuokkauskuvaketta, jos haluat muuttaa tunnisteen sisäistä nimeä. Tätä nimeä käytetään integraatioissa ja sovellusliittymissä (API). Kun tunniste on luotu, sen sisäistä nimeä ei voi enää muokata.
9. Napsauta Seuraava.
10. Määritä tunnisteen rajoitukset kunkin assosiaatiosuunnan osalta:
    • Monet [tietueet] voivat sisältää tunnisteen: yksi tietue voidaan liittää tunnisteen avulla moniin toisen objektin tietueisiin.
    • Mukautettu: yksi tietue voidaan liittää määritettyyn määrään toisen objektin tietueita tämän tunnisteen avulla. Syötä kenttään luku asettaaksesi mukautetun rajan.
11. Napsauta Luo.

Kun tunniste on luotu, siirry tietueeseen ja päivitä sivu. Tunniste näkyy nyt valittavana.

Vaihtoehtoisesti

voit

luoda assosiaatiotunnisteita Breeze Assistantin avulla.

Hallitse assosiaatiotunnisteita

Voit muokata tai poistaa olemassa olevia assosiaatiotunnisteita sekä tarkastella lisätietoja tunnisteen historiasta ja API-tiedoista.

Hallitse olemassa olevia assosiaatiotunnisteita seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Tietojenhallinta > Tietomalli. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Tietojenhallinta > Tietomalli.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Muokkaa tietomallia.
3. Napsauta kaavionäkymän kuvaketta. 
4. Kirjoita Etsi objekti -tekstikenttään sen objektin nimi, jonka tunnisteita haluat hallita (esim. yhteystiedot).
   
5. Napsauta objektikortissa [x] liitettyä objektia-kohdan vieressä Näytä kaikki. 
6. Napsauta tietomallissa objektikorttia. 
7. Napsauta ponnahdusikkunassa hallittavan tunnisteen kohdalla kolmen vaakasuoran pisteen kuvaketta ja valitse sitten jokin seuraavista vaihtoehdoista:
   
   
   • Muokkaa tunnisteen nimeä:muokkaa tunnisteennimeä.

• • Muokkaa tunnisteen rajoituksia:aseta rajoitukset assosiaatiotunnisteelle.
  • Tarkastele API-tietoja: tarkastele tunnisteen nimeä, käänteistä tunnistetta, sisäistä nimeä, rajoituksia, luokkaa (onko kyseessä HubSpotin määrittämä vai mukautettu tunniste) sekä assosiaatiotyypin tunnusta. Kopioi yksittäinen arvo tai kopioi ne kaikki. Lue lisää näiden arvojen käytöstä assosiaatio-API:ssa. 

• Tarkastele historiaa: tarkastele, miten tunniste on luotu, mihin objektisuhteeseen se liittyy, milloin se on luotu, kuka käyttäjä sen on luonut sekä muutosten aikajanaa.
• Poista: vahvista, että poistettua tunnistetta ei voi palauttaa, ja poista tai peruuta sitten. Jos tunnistetta käytetään tietueissa tai muissa HubSpot-työkaluissa, sinun on ensin poistettava tunnisteet kyseisistä resursseista ennen poistamista.

Aseta tai päivitä tietueiden assosiaatiotunnisteet

Lisää tai poista tietueen assosiaatioiden tunnisteita. Vaihtoehtoisestivoit asettaa assosiaatiotunnisteita joukkona tuonnin avulla. Jos haluat lisätä uuden assosiaation tunnisteella tai päivittää tietueen ensisijaisen yrityksen, lue ohjeet assosiaatioiden lisäämisestä tai muokkaamisesta tietueessa.

Yksittäisen assosiaation tunnisteiden päivittäminen:

1. Siirry siihen tietueeseen, jonka liitännän haluat päivittää.
2. Voit lisätä tai muokata olemassa olevan yhteyden tunnisteita viemällä hiiren osoittimen yhteyskortin päälle, napsauttamalla Lisää ja valitsemalla sitten” ” (Tiedot) ja ”Edit association labels” (Muokkaa yhteyden tunnisteita).

3. Valintaikkunassa:
   • Voit lisätä tunnisteen napsauttamalla avattavaa valikkoa ja valitsemalla tunnisteen.
   • Poista tunniste napsauttamalla tunnisteenvieressä olevaa x-painiketta .
   • Kun olet valmis, napsauta Päivitä.

Käytä assosiaatiotunnisteita HubSpot-työkaluissa

Kun olet luonut assosiaatiotunnisteita kuvaamaan tietueiden välisiä suhteita, lisää tunnisteet uusiin tai olemassa oleviin assosiaatioihin tietueessa tai joukkotiedostona tuonnin kautta. Suodata sitten näiden tunnisteiden perusteella HubSpot-työkaluissa, kuten segmenteissä, työnkuluissa ja mukautetuissa raporteissa. 

HubSpot-Salesforce-integraation kautta tuetaanyritysten, kauppojen, tikettien ja mukautettujen objektien assosiaatiotunnisteet tuetaan synkronoinnissa HubSpot-Salesforce-integraation kautta. Opi käyttämään uusinta HubSpot-Salesforce-integraatioversiota.

Suodata segmenttejä assosiaatioiden perusteella

Kun luot segmentin, voit suodattaa tietueitasi niiden assosiaatioiden perusteella. Yhteystietopohjaisissa segmenteissä voit suodattaa yhteystietojen ensisijaisten yrityssosiaatioiden perusteella.

1. Luo tai muokkaa segmenttiä.
2. Napsauta +Lisää suodatin.
3. Napsauta Suodatus-pudotusvalikkoa ja valitse sitten kohde Liittyvät kohteet -osiosta (esim. yhteyshenkilöpohjaisessa segmentissä valitse Yritys, jos haluat suodattaa yhteyshenkilöiden yritysyhteyksien perusteella).
4. Valitsekategoria ja suodatin ja määritä sitten kriteerit.
5. Oletusarvoisesti segmentti sisältää tietueita, kun mikä tahansa liitetty tietue täyttää kriteerit.
6. Jos haluat asettaa kriteerit ensisijaisen yritysyhteyden tai mukautetun yhteysmerkinnän perusteella, napsauta [Objekti] on liitetty: Mikä tahansa [objekti] javalitse sittenmerkintä avattavasta valikosta. Tämä suodattaa tietueet vain kyseisen merkinnän sisältävien yhteyksien perusteella, joten segmentti sisältää tietueen vain, jos liitetty tietue sisältää kyseisen merkinnän ja täyttää kriteerit.
7. Kun olet määrittänyt segmentin kriteerit, napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna segmentti.

Lue lisää segmentin luomisesta.

Käytä liitostunnisteita työnkuluissa

Kun olet luonut liitostunnisteet, käytä niitä käynnistämään rekisteröinti ja tiettyjä toimintoja työnkuluissa. Voit esimerkiksi lähettää automaattisesti sähköpostin kontakteille niiden liitetyn ensisijaisen yrityksen attribuuttien perusteella tai päivittää automaattisesti liitettyjen kauppojen vaiheen , jos kauppa siirtyy eri kauppavaiheeseen .

Seuraavat toiminnot ovat tuettuja:

• Rekisteröinnin laukaisijat: rekisteröi tietueet työnkulkuun, jos liitetyt tietueet täyttävät määritetyt kriteerit.
• Työnkulun toimet:
  • Haarat: käytä haara-toimintoja asettaaksesi työnkulun polkuja, jotka on suodatettu assosiaatiotunnisteiden perusteella.
  • Tietueen muokkaus: käytä Tietueen muokkaus -toimintoa asettaaksesi tai poistaaksesi ominaisuusarvon liitetyissä tietueissa taikopioidaksesi ominaisuusarvon liitetyistä tietueista rekisteröityihin tietueisiin tai päinvastoin.
  • Lähetä sähköposti: lähetä sähköposti liitetyille yhteyshenkilöille. 

Liittymisen laukaisijat

Käytä yhteyshenkilö-, yritys-, kauppa-, tiketti-, järjestelmänvalvojan aktivoimissa (esim. listaukset) tai mukautettujen objektien perustuvissa työnkuluissa assosiaatiotunnisteita, kun määrität liittymisen laukaisijoita.

Voit määrittää assosiaatiotunnisteisiin perustuvia laukaisijoita seuraavasti:

1. Luo työnkulku. 
2. Napsauta Täyttää suodatuskriteerit.
3. Napsauta Suodatus- pudotusvalikkoa ja valitse sitten Liitetty objekti -osiosta liitetty objekti.
4. Valitse ominaisuus, jonka perusteella suodatetaan, ja määritä sitten kriteerit.
5. Oletusarvoisesti suodatus perustuu vaihtoehtoon Mikä tahansa [objekti], mikä tarkoittaa, että tietue liitetään työnkulkuun, kun mikä tahansa sen liitetyistä tietueista täyttää kriteerit.
6. Jos haluat asettaa kriteerit liitännän nimikkeen perusteella, napsauta [Objekti] on liitetty: Mikä tahansa [objekti] ja valitse sitten nimike avattavasta valikosta. Tämä liittää tietueet vain kyseisen nimikkeen mukaisiin liitännöihin, mikä tarkoittaa, että työnkulku liittää tietueen vain, jos sillä on liitetty tietue, jolla on kyseinen nimike ja joka täyttää kriteerit.
7. NapsautaTallenna.

Toiminnot

Voit käyttää assosiaatiotunnisteita työnkulun toiminnossa seuraavasti:

1. Luo työnkulku.
2. Napsauta +-kuvaketta lisätäksesi toiminnon.
3. Määritä haara napsauttamalla Haara.
   • Luo if/then- tai value equals -haara.
   • Jos luot if/then-haaran:
     • Napsauta haaran sisällä + Lisää suodatin.
     • Napsauta Suodatus- pudotusvalikkoa ja valitse sitten Liittyvä objekti -osiosta objekti.
     • Valitse ominaisuus, jonka perusteella suodatetaan, ja määritä sitten kriteerit.
     • Oletusarvoisesti suodatin perustuu vaihtoehtoon Mikä tahansa [objekti], mikä tarkoittaa, että tietue etenee haaraa pitkin, kun mikä tahansa siihen liittyvistä tietueista täyttää kriteerit. Jos haluat asettaa kriteerit liitoksen nimikkeen perusteella, napsauta [Objekti] on liitetty: Mikä tahansa [objekti] ja valitse sitten nimike avattavasta valikosta. Tämä siirtää tietueita vain kyseisen nimikkeen sisältävien liitosten perusteella, mikä tarkoittaa, että tietue etenee haaraa pitkin vain, jos sillä on liitetty tietue, jolla on kyseinen nimike ja joka täyttää kriteerit.
   • Jos luot haaran, jossa arvo on yhtä suuri kuin:
     • Napsauta kenttää Ominaisuus tai arvo, jonka perusteella haarautuu, ja valitse sitten ominaisuus osiosta [Liitetty objekti]: [Tarkennuskriteerit]. Tarkennuskriteerit määrittävät, mistä liitetystä tietueesta arvo kopioidaan (esim. viimeksi päivitetty, tietty tunniste). Tämä näkyy vain, jos olet lisännyt liitostyypin käytettävissä olevaksi tietolähteeksi.
     • Napsauta Seuraava.
     • Syötä tai valitse haarautumisen perusteena oleva arvo ja lisää tarvittaessa lisää haaroja.
     • Kun olet valmis, napsauta Tallenna.

   

4. Voit asettaa tai poistaa ominaisuusarvon liitetyille tietueille napsauttamalla Muokkaa tietuetta.
   • Napsauta Tietuetyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse sitten objekti.
   • Oletusarvoisesti ominaisuuden päivitys määritetään asetuksen ”Kaikki [objekti]” perusteella, mikä tarkoittaa, että kaikkien liitettyjen tietueiden ominaisuusarvot asetetaan tai tyhjennetään. Jos haluat asettaa tai tyhjentää ominaisuusarvon vain tietyn tunnisteen liitoksille, napsauta ”Liitos objektiin” -pudotusvalikkoa ja valitse sitten tunniste.
   • Napsauta Muokattava ominaisuus -pudotusvalikkoa, valitse sitten ominaisuus, jonka arvo haluat asettaa tai poistaa, ja napsauta sitten Tallenna. Lue lisää tietueiden muokkaamisesta työnkulkujen avulla.

   

5. Voit kopioida arvon liitettyjen tietueiden välillä napsauttamalla Muokkaa tietuetta.
   • Napsauta Tietuetyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse sitten objekti, josta haluat kopioida.
   • Napsauta Muokattava ominaisuus -pudotusvalikkoa, valitse ominaisuus, josta haluat kopioida, ja napsauta sitten Tallenna. Kun kopioit arvon toiseen ominaisuuteen, ominaisuuksien on oltava yhteensopivia. Lue lisää yhteensopivista ominaisuustyypeistä.
   • Napsauta Valitse arvo -tekstikenttää.
   • Valitse vaihtoehto Valitse datamuuttuja -paneelista:
     • Jos haluat kopioida rekisteröidy istä tietueista liitettyihin tietueisiin, valitse rekisteröity objekti. Tarkennuskriteerit määrittävät, mistä liitetystä tietueesta arvo kopioidaan (esim. viimeksi päivitetty, tietty tunniste). Tämä näkyy vain, jos olet lisännyt liitostyypin käytettävissä olevaksi tietolähteeksi.
     • Jos haluat kopioida liitetyistä tietueista rekisteröityihin tietueisiin, valitse liitetty objekti.
   • Kun olet valmis, napsauta Tallenna.

   

6. Jos kyseessä on yhteyshenkilö- tai yrityspohjainen työnkulku, lähetä sähköposti liitetyille yhteyshenkilöille napsauttamalla Lähetä sähköposti. Yhteyshenkilöpohjaisessa työnkulussa valitse Lähetä-osiosta Liitetty yhteyshenkilö.
   • Voit muokata, mitkä liitännät saavat sähköpostin, napsauttamalla Liitännän tunniste -pudotusvalikkoa ja valitsemalla sitten tunnisteet, jotka saavat sähköpostin, tai napsauttamalla valitun tunnisteen x-merkkiä, jos kyseinen liitännän tyyppi ei saa sähköpostia.
   • Valitse liitetyille yhteyshenkilöille lähetettävä sähköposti ja napsauta sitten Tallenna.

Lue lisää työnkulkujen luomisesta.

Käytä liitostunnisteita mukautetuissa raporteissa

Mukautetuissa raporteissa voit käyttää liitostunnisteita määrittämään, mitkä tietueet sisällytetään raporttiin niiden tunnisteiden perusteella. Voit myös käyttää liitostunnisteita akselina, erittelykenttänä tai suodattimena mukautetussa raportissasi.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Raportointi > Raportit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Raportointi > Raportit.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassaLuo raportti.
3. Valitse vasemmasta paneelistaMukautetun raportin luontityökalu.
4. Valitse tietolähteet:
   • Valitse ensisijainen lähde napsauttamallaEnsisijainen tietolähde-pudotusvalikkoa ja valitsemalla ensisijainen lähde. Valitsemasi ensisijainen lähde vaikuttaa siihen, mitkä tunnisteet ovat käytettävissä. Esimerkiksi raportti, jonka ensisijaisena tietolähteenä on Yhteystiedot, sisältää vain tunnisteet, jotka olet luonut yhteystietojen assosiaatioasetuksissa.
   • Valitse toissijaiset lähteet valitsemalla CRM-, markkinointi-, myynti-, palvelu- jamukautetut objektit -osioista. Jos haluat käyttää tunnisteita objektien välisissä liitoksissa, sinun on valittava vähintään yksi ylimääräinen CRM-objekti.
5. Napsauta tietolähteen muokkausnäkymän yläosassa kohtaa Valitse liitostunnisteet.
6. Valitse avattavasta valikosta ne tunnisteet, jotka haluat sisällyttää raporttiin.
   • Objektien välisissä assosiaatioissa voit valita Kaikki [objektit] -valintaruudun, jolloin raporttiin sisällytetään kaikki kyseisen objektin assosioidut tietueet niiden tunnisteista riippumatta. Tämä valinta on oletusarvoisesti valittuna, jos objektisuhteelle ei ole määritetty tunnisteita.
   • Saman objektin välisissä yhteyksissä voit valita vain yhden saman objektin yhteysmerkinnän raporttia kohti.
   • Parillisten nimikkeiden kohdalla valitsemasi suunta vaikuttaa raporttiin sisällytettäviin tietoihin (esim. jos valitset ”Tytäryhtiö – Emoyhtiö”, nimikkeellä ”Tytäryhtiö” merkityt yritykset ovat raportin ensisijainen tietolähde ja nimikkeellä ”Emoyhtiö” merkityt yritykset ovat lisätietolähde).
7. Voit napsauttaa Takaisin tietolähteisiin jatkaaksesi lähteiden muokkaamista tai napsauttaa Seuraava jatkaaksesi. Voit päivittää tietolähteitäsi ja yhteyksiäsi milloin tahansa raporttien luontityökalussa napsauttamalla vasemmassa sivupalkissa kohtaaMuokkaa tietolähteitä.
8. Lisää kenttiä raporttiisi akselina, erittelykenttänä tai suodattimena. Oletusarvoisesti ensisijaisen lähteen nimikkeiden kentät näkyvät vasemmassa paneelissa (esim. Yhteystiedot (ensisijainen), Yritykset (Emoyhtiö) jne.). Pääset käsiksi liitännän kenttiin tekemällä haun lähteiden välillä tai napsauttamalla Selaa-pudotusvalikkoa ja valitsemalla sitten objektin, jolla on määritetty nimike (esim. Yhteystiedot (kumppani), Yritykset (tytäryhtiö) jne.).
9. Viimeistele mukautetun raportin luominen.

Lue lisää raporttien luomisesta mukautetun raportin luontityökalussa.

Esimerkkiraportit

Seuraavassa on esimerkkejä yhdistelmämerkintöjen käytöstä mukautetuissa raporteissa.

Hallinnoit asuntovuokrausta ja olet ottanut käyttöönListings-objektin. Luot kaksi assosiaatiotunnistetta pitkäaikaisille ja lyhytaikaisille vuokrasopimuksille.

Voit jakaa raporttitiedot näiden tunnisteiden mukaan seuraavasti:

1. ValitseYhteystiedot ensisijaiseksi tietolähteeksi ja sittenListings toissijaiseksi.
2. Valitse assosiaatiomerkinnät.
3. Napsauta ja vedä ”Yhdistämistunniste”-datapisteX-akselin kanavalle.
4. Napsauta ja vedä”Yhteyshenkilöiden lukumäärä”-ominaisuusY-akselin kanavalle.
5. Napsauta ja vedä sitten”Alkuperäinen liikenteen lähde” -ominaisuus kohtaan”Erittelykanavanmukaan”. 
6. Kaavio näyttää, kuinka monta yhteyshenkilöä on vuokrannut lyhytaikaisen ja pitkäaikaisen majoituksen sekä mistä lähteestä he löysivät vuokra-asunnon.

• Jos haluat raportoida vain niistä kontakteista, joiden listausmerkinnässä on ”Lyhytaikainen”:
  • N apsauta ”Yhdistämistunniste”-suodatinta.
  • Valitsevaihtoehto ”Mikä tahansa” ja napsauta”Lyhytaikainen”.