Luo laskenta- ja rollup-ominaisuuksia

Voit luoda ominaisuuksia, jotka täytetään muiden ominaisuuksien laskelmien perusteella. Rollup-ominaisuuksien avulla voit laskea automaattisesti liitettyjen tietueiden ominaisuuksien minimi-, maksimi-, lukumäärä-, summa- tai keskiarvot. Laskentaominaisuuksien avulla voit määrittää yhtälöitä, jotka perustuvat ”aika sitten”, ”aika myöhemmin” tai ”aika alkaen” -ominaisuusarvoihin, tai luoda mukautettuja yhtälöitä objektin ominaisuuksien perusteella. 

Huomaa: tililläsi saatetaan käyttää kunkin objektin yksilöllisiä nimiä (esim. tili yrityksen sijaan). Tässä artikkelissa viitataan objekteihin niiden HubSpot-oletusnimillä.

Voit esimerkiksi luoda:

• Yritysominaisuuden, joka laskee uuden asiakkaan hankintakustannukset mukautetun yhtälön perusteella.
• Yhteyshenkilön ominaisuuden, joka laskee yhteyshenkilön liitettyjen kauppojen keskimääräisen summan. 
• Kaupan ominaisuuden, joka laskee kaupan avaamisesta kuluneen ajan.
• Lasku-, tilaus- tai maksuominaisuuden, joka laskee voittosumman sovellettujen alennusten jälkeen.

HubSpot-tilauksestasi riippuen voit luoda vain rajoitetun määrän laskentatunnisteita.

Luo yhteenvetomääritteitä liitettyjen tietueiden määritteiden perusteella

Voit luoda objektille määritteitä, jotka lasketaan kyseisen objektin liitettyjen tietueiden tiettyjen määritteiden arvojen perusteella. Voit laskea kaikkien kyseisen objektin liitettyjen tietueiden perusteella tai tiettyjen liitostunnisteiden perusteella, mukaan lukien saman objektin liitokset.

Voit esimerkiksi luoda kauppa-ominaisuuden, joka laskee kaupan liitettyjen kontaktien, joilla on Päätöksentekijä-tunniste , kirjattujen myyntitoimintojen kokonaismäärän.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.

2. Siirry vasemmalla olevasta sivupalkin valikosta kohtaanOminaisuudet.

3. NapsautaValitse objekti -pudotusvalikkoaja valitse [Objekti]-ominaisuudet luodaksesikyseiselle objektille ominaisuuden.

4. NapsautaLuo ominaisuus.
5. Syötä ominaisuuden perustiedot.
6. Napsauta Kenttätyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse Yhteenveto.
7. Napsauta Rollup-tyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse sitten jokin seuraavista tyypeistä:
   • Min: näyttää valitun numeron ominaisuuden vähimmäisarvon valitun objektin liitetyissä tietueissa.
   • Max: näyttää valitun numeron ominaisuuden enimmäisarvon valitun objektin kaikissa liitetyissä tietueissa.
   • Count: laskee valitun objektin niihin liittyvien tietueiden kokonaismäärän, joissa on arvo valitulle numerotiedolle.
   • Sum: laskee yhteen valitun numeron ominaisuuden arvot kaikissa valitun objektin liitetyissä tietueissa.
   • Average: laskee valitun numeron ominaisuuden arvojen keskiarvon valitun objektin kaikissa liitetyissä tietueissa.
8. Napsauta Numeroformaatti- pudotusvalikkoa ja valitse sitten jokin seuraavista formaateista: Muotoiltu numero, Muotoilematon numero, Valuutta, Prosenttiosuus tai Kesto. Tämä määrittää ominaisuuden arvojen formaatin.
   • Jos valitset Valuutta-muodon kaupan ominaisuudelle, ominaisuus käyttää oletuksena tilisi Yrityksen valuuttaa.
   • Jos haluat käyttää kunkin kaupan tietueen valuuttaa, valitse Käytä tietueen valuuttaa yrityksen valuutan sijaan -valintaruutu. Tietueen valuutan käyttö vaikuttaa vain arvon näyttötapaan, eikä se sovella valuuttakurssia automaattisesti.
9. Valitse liitetty objekti ja liitetty tietueen ominaisuus, jonka perusteella ominaisuus lasketaan. 
10. Napsauta Valitse liitännän tunnisteet ja valitse sitten tunnisteet, jotka haluat sisällyttää laskelmaan, jotta laskelma perustuu vain tiettyä tunnistetta sisältäviin tietueisiin.
11. Napsauta Lisää ehto lisätäksesi valinnaisia kriteerejä, jotka tietueen on täytettävä, jotta ominaisuus lasketaan (esim. laske ominaisuus, kun Viimeaikaisen kaupan summa > 1000 ja Kaupan todennäköisyys >= 80). Voit määrittää enintään 50 numero- ja luettelokenttätyyppistä ehtoa kutakin yhteenvetomääritettä kohti.
    • Valitse ensimmäisestä avattavasta valikosta ominaisuus.
    • Valitse toisesta avattavasta valikosta operaattori, joka vertaa ensimmäisen ominaisuuden arvoa numeroon tai toisen ominaisuuden arvoon.
    • Valitse kolmannesta avattavasta valikosta ominaisuus tai kirjoita luku, jota verrataan ensimmäiseen ominaisuuteen.
    • NapsautaTallenna.
12. Napsauta Luo. Kun ominaisuus on luotu, sen näkyvä kenttätyyppi on Rollup.

Huomaa: raakakestoarvot tallennetaan millisekunteina. Jos käytät keston laskentapominaisuutta muissa HubSpot-työkaluissa (esim. suodattimissa, laskentapominaisuuksien kaavoissa), saatat joutua käyttämään millisekuntiarvoja.

Luo laskentatunnisteet ”aika välillä”, ”aika sitten” tai ”aika ennen”

Voit luoda tunnisteita, jotka laskevat kahden päivämäärän välisen ajan tai seuraavat ajan kulumista tietystä päivämäärästä lähtien tai tiettyyn päivämäärään asti. Aika välillä -tunnisteet tuetaan vain saman objektin tunnisteille.

Esimerkki:

• Luo ”Aika välillä ” -ominaisuus laskemaan aikaa lipun omistajan nimeämisen ja lipun sulkemisen välillä.
• Luo Aika avaamisesta -ominaisuus seuraamaan, kuinka kauan kauppa on ollut avoinna.
• Luo Aika sulkemiseen asti -ominaisuus seuraamaan, kuinka kauan asiakkaan sulkemiseen on jäljellä tämän päivän päivämäärästä.

Jos haluat luoda ominaisuuden, jonka arvot näyttävät suhteellisen ajan tämän päivän päivämäärän perusteella ominaisuusarvon sijaan, lue ohjeet suhteellisen ajan päivämäärä-/päivämäärä- ja aikavalitsinominaisuuden luomisesta. Voit myös luoda kiinteän ajan ominaisuuden käyttämällä mukautettua yhtälöä.

Voit luoda Aika välillä-, Aika avaamisesta- tai Aika sulkemiseen -laskentaominaisuuksia seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.

2. Siirry vasemman sivupalkin valikosta kohtaanOminaisuudet.

3. NapsautaValitse objekti -pudotusvalikkoaja valitse sitten[Objekti]-ominaisuudet luodaksesikyseiselle objektille ominaisuuden.

4. Syötä ominaisuuden perustiedot.
5. Napsauta Kenttätyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse Laskenta.
6. Napsauta Laskettu ominaisuus -pudotusvalikkoa, valitse tyyppi ja määritä laskelma:
   • Aika välillä: valitse Aloituspäivä- ja Loppupäivä-ominaisuudet .
   • Aika alkaen: valitse päivämäärä-/päivämäärä ja kellonaika -valitsinominaisuus, jonka arvo on alkamispäivä. Loppumispäivä on aina tämän päivän päivämäärä.
   • Aika: valitse päivämäärä-/päivämäärä- ja aikavalitsinominaisuus, jonka arvo on loppupäivä. Alkamispäivä on aina tämän päivän päivämäärä.
7. Määritä lisäasetukset vain Aika välillä -ominaisuuksille:
   • Ehdolliset kriteerit: napsauta Lisää ehto lisätäksesi valinnaisia kriteerejä, joiden on täytyttävä laskennan suorittamiseksi.
   • Laske vain arkipäivät: valitse Poista viikonloput -valintaruutu, jos haluat laskea vain alkupäivän ja loppupäivän väliset arkipäivät. Viikonloput määritellään lauantain klo 00.00–sunnuntain klo 23.59 väliseksi ajaksi tilisi aikavyöhykkeen mukaan.
8. Napsauta Luo kiinteistö. 

Kestoarvojen näyttämisessä odotetaan seuraavaa käyttäytymistä:

• Päivämääräominaisuuksissa, joissa ei ole aikaleimaa, laskennassa käytetään oletusarvoisesti kello 12:00 UTC valitulle päivälle.
• Näytettävä arvo on sekunteina, minuutteina, tunteina, päivinä, kuukausina tai vuosina tiettyjen kynnysarvojen perusteella. Yksiköiden kynnysarvot ovat:
  • 2,5 vuotta tai pidempi aika näytetään vuosina.
  • 3 kuukautta tai pidempi aika näytetään kuukausina.
  • 1 päivä tai pidempi näkyy päivinä.
  • 2,5 tuntia tai pidempi aika näytetään tunteina.
  • 2,5 minuuttia tai pidempi aika näkyy minuutteina.
  • Alle 2,5 minuuttia näkyy sekunteina.

Huomaa: HubSpotissa”Aika välillä” ja”Keskiarvo” -ominaisuustyyppien raaka-arvot tallennetaan millisekunteina. Jos näitä arvoja sisältävä yhtälö tuottaa odotettua suuremman arvon, käytä millisekuntimuunninta muuntaaksesi arvon haluamaasi aikayksikköön.

Luo mukautettuja yhtälölaskentaominaisuuksia

Voit myös luoda ominaisuuksia, jotka laskevat arvoja omien kriteeriesi perusteella. Mukautettuja yhtälöitä voidaan määrittää vain numeromuotoisille ominaisuuksille samassa objektissa, johon olet luomassa uutta ominaisuutta. Voit esimerkiksi luoda yhtälön, joka laskee yrityksen viimeisimmän kaupan summan (Viimeisimmän kaupan summa) verrattuna siihen, kuinka monta kertaa yrityksesi on ottanutyhteyttä kyseiseen yritykseen (Yhteydenottojen määrä).

Voit rakentaa mukautetun yhtälön aritmeettisilla operaattoreilla, vertailuoperaattoreilla, loogisilla operaattoreilla, ehdollisilla lauseilla ja muilla toiminnoilla. Nämä yhtälöt voivat palauttaa numero-, booli-, merkkijono-, päivämäärä- tai päivämäärä- ja kellonaika-arvoja. Lue lisää käytettävissä olevista operaattoreista, toiminnoista ja siitä, miten muotoilet kaavoja. Voit myös tarkastella esimerkkejä yleisesti käytetyistä kaavoista.

Mukautetun yhtälön laskentatunnisteen luominen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.

2. Siirry vasemmalla olevasta sivupalkin valikosta kohtaanOminaisuudet.

3. NapsautaValitse objekti -pudotusvalikkoaja valitse sitten[Objekti]-ominaisuudet luodaksesikyseiselle objektille ominaisuuden.

4. Syötä ominaisuuden perustiedot.
5. Napsauta Kenttätyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse Laskenta.
6. Napsauta Laskettu ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse sitten Mukautettu yhtälö.
7. Napsauta Tulostustyyppi- pudotusvalikkoa ja valitse sitten laskelman palauttaman tuloksen tyyppi. Voit valita jonkin seuraavista: Luku, Booli, Merkkijono, Päivämäärä tai Päivämäärä ja kellonaika.

Huomaa: valitun tulostustyypin on vastattava editorin oikeassa yläkulmassa näkyvää tulostustyyppiä, muuten et voi luoda ominaisuutta. Päivämäärän palauttavien ominaisuuksien kohdalla voit käyttää joko numero- tai päivämäärä-tulostustyyppiä, joka määrittää, miten arvot näytetään (eli numero näyttää päivämäärän millisekunteina, päivämäärä näyttää muotoillun päivämäärän).

8. Jos olet valinnut tulosteeksi Luku:
   • Napsauta Lukuformaatti-pudotusvalikkoa ja valitse sitten, miten ominaisuuden arvot muotoillaan. Voit valita jonkin seuraavista: Muotoiltu luku, Muotoilematon luku, Valuutta, Prosenttiosuus tai Kesto.
   • Jos valitset Valuutta-vaihtoehdon kaupan ominaisuuden numeromuodoksi, ominaisuus käyttää oletuksena tilisi yrityksen valuuttaa. Jos haluat käyttää kunkin kauppatiedon valuuttaa, valitse Käytä tietueen valuuttaa yrityksen valuutan sijaan -valintaruutu.

9. Lisää, kirjoita tai liitä toimintoja ja ominaisuuksia editorissa mukautetun yhtälön rakentamiseksi. Lisätietoja mukautettujen laskentayhtälöiden syntaksista. Kaavan elementtien lisääminen :
   
   • Napsauta Lisää -pudotusvalikkoa.
   • Voit lisätä funktioita yhtälöön valitsemalla Functions ja valitsemalla sitten funktion.
   • Voit lisätä ominaisuuksia yhtälöön valitsemalla Ominaisuudet ja valitsemalla sitten ominaisuuden. Voit luoda mukautettuja yhtälöitä vain käyttämällä sen objektin ominaisuuksia, jolle olet luomassa ominaisuutta.
10. Jos yhtälössäsi on virheitä, napsauta editorin yläpuolella olevaa [x] ongelmat -painiketta nähdäksesi virheiden syyt. Et voi luoda ominaisuutta, jos yhtälössäsi on ratkaisemattomia virheitä. Lue lisää yhtälöiden muotoilusta.
11. Voit esikatsella kaavan tulosta napsauttamalla Testaa kaava.
12. NapsautaLuo ominaisuus.

Huomaa: voit sijoittaa laskentakaavaan enintään 70 avattua sulkua (esim. (((1+2)+3)+4) tarkoittaa 4 sulkua).

Luo mukautettuja laskentamääritteitä tekoälyn avulla

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.

2. Siirry vasemman sivupalkin valikosta kohtaanOminaisuudet.

3. NapsautaValitse objekti -pudotusvalikkoaja valitse sitten[Objekti]-ominaisuudet luodaksesikyseiselle objektille ominaisuuden.

4. NapsautaLuo ominaisuus.
5. Syötä ominaisuuden perustiedot.
6. Napsauta Kenttätyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse Laskenta.
7. Napsauta kaavan tekstikentän alla Luo kaava.
8. Ponnahdusikkunassa:
   • Vie hiiri Esimerkit-linkin päälle nähdäksesi suositellut kehotteet.
   • Kirjoita tekstikenttään Mitä haluat tämän kiinteistön laskevan puolestasi?kehote.
   • Napsauta Luo.
9. Tarkista luotu kaava ja tee muutoksia tarvittaessa.
10. NapsautaTulosmuoto-pudotusvalikkoa ja valitse tyyppi, joka vastaakaavan tekstikentässä näkyvää arvoa (esim. merkkijono).
11. Voit esikatsella kaavan tulosta napsauttamalla Testaa kaava.
12. NapsautaLuo ominaisuus.

Mukautetun yhtälön syntaksi

• Literaalisyntaksi: literaalisten tietojen avulla voit lisätä yhtälöihisi tekstimerkkijonoja, numeroita sekä true- tai false-arvoja. Voit muotoilla merkkijonoja, numeroita, boolean-arvoja ja päivämäärävakiota seuraavilla tavoilla:

  • Merkkijonolitteraali: lainausmerkeillä ympäröity teksti. Nämä voidaan esittää joko yksinkertaisilla lainausmerkeillä ('vakio') tai kaksoislainausmerkeillä ("vakio").

  • Lukumerkki: numerot ilman lainausmerkkejä. Vakionumerot voivat olla mitä tahansa reaalilukuja, ja ne voivat sisältää desimaalimerkintää. Esimerkiksi sekä1005että1,5589ovat kelvollisia vakionumeroita.

  • Boolen literaali: vakioboolenit voivat ollatruetaifalse.

  • Päivämääräliteraali: päivämäärä millisekunteina. Esimerkiksi 1698508800000.
• Ominaisuussyntaksi: Voit sisällyttää mukautettuun yhtälöön saman objektin muita ominaisuuksia.
  • Jos ominaisuus lisätään editoriin, se muotoillaan ja validoidaan automaattisesti osana yhtälöä.
  • Jos päätät kirjoittaa tai liittää ominaisuuden manuaalisesti editoriin, se tulee muotoilla muodossa[properties.{propertyInternalName}]. Esimerkiksi, jos haluat lisätä ominaisuuden Test score, jonka sisäinen arvo on Test_score, kirjoitat sen editoriin muodossa [properties.Test_score].
  • Kun käytät luettelomääritteitä yhtälössä (esim. pudotusvalikko, valintapainike), arvot katsotaan merkkijonoiksi, joten ne on kirjoitettava kaksoislaattoihin ("esim. "subscriber") ja sinunon käytettävä myös määritteen vaihtoehtojen sisäistä nimeä (esim. "appointmentscheduled").
  • Kun käytät päivämääräominaisuuksia yhtälössä, arvot tallennetaan UTC-keskiyönä millisekunteina.
  • Kun käytät päivämäärä- ja aikaominaisuuksia yhtälössä, arvot tallennetaan UTC-aikakautena millisekunteina. Tämä arvo näkyy aikavyöhykkeesi mukaan. Tämä tarkoittaa, että eri aikavyöhykkeillä olevat käyttäjät näkevät eri arvot.

Operaattorit

Voit käyttää operaattoreita yhtälössäsi päivittääksesi, arvioidaksesi tai vertaillaksesi vakioita ja ominaisuusarvoja. Kun käytät useita operaattoreita, ne noudattavat PEMDAS-laskujärjestystä. Käyttämäsi tietotyypin mukaan voit sisällyttää seuraavat operaattorit mukautettuihin yhtälöihisi.

Funktiot

Voit käyttää funktioita mukautetuissa kaavoissa arvojen laskemiseen ja toimintojen suorittamiseen datallasi. Käyttämäsi datan tyypistä riippuen voit sisällyttää seuraavat funktiot mukautettuihin kaavoihisi.

Tutustu mukautettujen yhtälöiden esimerkkeihin

Seuraavassa on esimerkkejä kaavoista, jotka perustuvat yleisiin käyttötapauksiin.

Käytä if else -lauseita

Voit määrittää if else -lauseita, mukaan lukien lauseita, joissa on useita ehtoja ja jotka sijaitsevat funktioiden sisällä.

Voit esimerkiksi luoda laskelman, joka merkitsee aktiiviset kaupat. Seuraava palauttaa arvon True vain, jos kaupan tila on aktiivinen ja summa on suurempi kuin nolla.

• if([properties.amount] < 0 && [properties.dealstage] == "qualifiedtobuy", "True", "False")

Suorita nollan arvojen laskelmat

Kun käytät numeromuuttujia mukautetussa kaavassa, voit sisällyttää if- ja is_known-funktiot asettaaksesi arvon 0:ksi, kun numeromuuttuja on tyhjä. Tällä tavalla laskelmasi suoritetaan riippumatta siitä, sisältääkö muuttuja nollan arvon. Esimerkiksi:

•  if(is_known([properties.number]), [properties.number], 0).
  
  

Lisää valuuttakurssi valuuttalaskelmaan

Kun käytät tietueen valuuttaa kaavassa, voit lisätä valuuttakurssin sisällyttämällä yhtälöön exchange_rate- tai dated_exchange_rate-funktiot. Esimerkiksi:

• [properties.amount] * exchange_rate('CAD').

Luo kiinteän ajan laskelma

Voit määrittää laskelman, joka laskee kahden päivämäärän välisen kiinteän ajan. Oletusarvoisesti raakaarvo palautetaan millisekunteina. Voit käyttää jakolaskua ja round_nearest-funktiotamuotoillaksesi tuloksen tunneiksi, päiviksi jne. ja poistaaksesi desimaalit lopullisesta arvosta. Esimerkiksi seuraava palauttaa kiinteän päivän arvon:

• round_nearest((((((([properties.closedate]-[properties.createdate]) / 1000) / 60) ) /60) /24), 0).

Huomaa: on suositeltavaa olla tarkka, kun syötät kiinteistön nimen ja kuvauksen. Näin käyttäjät tietävät, mitä aikaa lasketaan (esim. tunteja tai päiviä).

Laske kaupan alennukset prosentteina

Kun käytät kaupoissasi rivikohtaisia tietoja, voit käyttää rollup-ominaisuutta ja laskentominaisuutta seurataaksesi kokonaisalennusta prosentteina. Rollup-ominaisuus laskee yhteen kaikkien siihen liittyvien rivikohtaisten tietojenCalculated Total Discount -ominaisuuden. Laskentominaisuus jakaa rollup-ominaisuuden itsellään ja kaupan oletusarvoisella Amount-ominaisuudella.

Luo rollup-ominaisuus seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.

2. Siirry vasemman sivupalkin valikosta kohtaanOminaisuudet.

3. NapsautaValitse objekti -pudotusvalikkoaja valitse Kaupan ominaisuudet.

4. NapsautaLuo ominaisuus.

5. KirjoitaOminaisuuden nimi -tekstikenttäänLaskettu alennussumma.
6. Napsauta Kenttätyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse Yhteenlasku.
7. NapsautaRollup-tyyppi -pudotusvalikkoa ja valitseSumma.
8. NapsautaNumeroformaatti-pudotusvalikkoaja valitseValuutta.
9. NapsautaValitse liittyvä tietuetyyppi -pudotusvalikkoa ja valitseRivitieto.
10. NapsautaValitse liittyvä tietueen ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitseLaskettu kokonaisalennus.
11. Napsauta Luo ominaisuus.

Laskentatiedon luominen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.

2. Siirry vasemman sivupalkin valikosta kohtaanOminaisuudet.

3. NapsautaValitse objekti -pudotusvalikkoaja valitse Kauppaominaisuudet.

4. NapsautaLuo ominaisuus.

5. KirjoitaOminaisuuden nimi -kenttäänLaskettu alennusprosentti. 
6. Napsauta Kenttätyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse Laskenta.
7. NapsautaNumeroformaatti -pudotusvalikkoa ja valitseProsentti.
8. Kirjoitalaskentakaavan tekstikenttään (Laskettu alennusmäärä / (Laskettu alennusmäärä + Määrä)). Voit myös napsauttaaLuo kaava, jolloin Breeze luo kaavan puolestasi.
9. Napsauta Luo ominaisuus.