Myyntityötilan (aiemmin prospektointityötila) avulla käyttäjät, joille on osoitettu Sales Hub -paikka , voivat hallita päivittäistä työmääräänsä HubSpotissa tehokkaasti yhdestä paikasta. Myyntityötila yhdistää myyntiputki luomiseen ja päättämiseen liittyvät toiminnot yhteen paikkaan, jolloin sinun on helppo priorisoida ja toteuttaa vaikuttavimmat ja merkityksellisimmät myyntitoimet myyntitavoitteidesi saavuttamiseksi.
Alla kerrotaan, miten myyntityötilan avulla voit tarkastella tavoitteitasi ja edistymistäsi, suorittaa tehtäviäsi, hallita sopimuksiasi sekä tarkastella aikatauluasi ja syöte.
Huom:
- Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä käyttäjille, joilla on Sales Hub vanhoja istuimia.
- Seuraavat toiminnot ovat tällä hetkellä julkisessa beta-versiossa, ja ne voivat muuttua. Jos olet kiinnostunut käyttämään beta-toimintoa, tarkista HubSpotin betaehdot varmistaaksesi kelpoisuutesi ja pyydä sitten käyttöoikeutta Customer Success Managerilta.
Pääset myynnin työtilaansiirtymällä HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Myynti.
Myyntitoiminnan tarkastelu
Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Myynti. Yhteenveto-välilehti tarjoaa kokonaisvaltaisen yleiskatsauksen kaikesta prospektointitoiminnastasi, mukaan lukien tämän päivän tehtävät, erääntyneet tehtävät ja tulevat tapaamiset. Jos olet pääjärjestelmänvalvoja, voit tarkastella muiden käyttäjien prospektointitoimintaa napsauttamalla yläreunan nimipudotusvalikkoa .
Yhteenveto-välilehden oikealla puolella voit tarkastella esikatselua:
- Aikataulu: napsauta Aikataulu-välilehteä, niin näet päivän aikataulun esikatselun.
- Insights: napsauta numeroa, jos haluat tarkastella ja analysoida kokousten ja tehtävien yksityiskohtia.
Huomaa: jos olet pääjärjestelmänvalvoja ja katsot toisen käyttäjän toimintaa nimen pudotusvalikon avulla, hänen aikataulussaan olevat kokoukset näkyvät varattuina.
- Syöte: napsauta työtilan yläosassa olevaa Syöte, niin näet aktiviteettisyöte esikatselun.
Tehtävien tarkistaminen
Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Myynti. Yhteenveto-välilehden yläosassa voit tarkastella tehtäviänne luokiteltuna tänään erääntyneiden, myöhässä olevien ja huomenna erääntyvien mukaan.
- Voit käynnistää tehtävien jonon napsauttamalla tehtävän numeroa.
- Voit vaihtaa näkymää vasemmassa yläkulmassa olevien pudotusvalikoiden avulla.
- Jos haluat muokata, poistaa, siirtää tai siirtää tehtävän uudelleen, napsauta tehtävän vasemmalla puolella olevaa valintaruutua. Napsauta sitten Valitse toiminto -pudotusvalikkoa ja valitse haluamasi toiminto. Suorita toiminto loppuun ponnahdusikkunassa.
- Jos haluat nähdä tiedot ja esikatselun oikealla puolella olevasta asiaan liittyvästä tietueesta, napsauta tehtävän nimeä.
- Voit suorittaa kunkin tehtävän loppuun napsauttamalla tehtävän oikealla puolella olevaa valintamerkkiä. Tehtäväasetusten perusteella sinua saatetaan kehottaa luomaan seurantatehtävä. Napsauta ponnahdusikkunassa Luo tehtävä, Ei nyt tai ota toiminto pois käytöstä napsauttamalla Tehtäväasetukset.
Ohjattujen toimien tarkistaminen
Ohjatut toiminnot ovat automaattisesti luotuja ehdotuksia, jotka perustuvat tiettyihin kriteereihin ja auttavat sinua järjestämään päiväsi paremmin ja tehostamaan toimintaa. Ohjattuja toimia luodaan vain, jos kaikki luontikriteerit täyttyvät. Ohjattujen toimien voimassaolo päättyy, jos jokin voimassaolon päättymisehdoista täyttyy.
Jotkin toiminnot voidaan niputtaa yhdeksi toiminnoksi (jos sinun on esimerkiksi kirjattava useiden puhelujen tulokset, yksi ohjattu toiminto koskee kaikkia puheluita).
| Toiminnan nimi |
Perustamiskriteerit |
Vanhentumisehdot |
| Vastikään määritetyt yhteystiedot |
Luotu mille tahansa yhteystiedolle, jos:
- ( tai mikä tahansa ensimmäinen elinkaaren vaihe onkaan, jos elinkaari vaiheet on mukautettu).
- yhteystietoa ei ole liitetty kauppaan.
- et ole lähettänyt kontaktille seurattua sähköpostia.
- kontakti ei ole lähettänyt sinulle sähköpostia.
|
- Jokin luomiskriteereistä ei enää täyty.
- Ohjattu toiminto on ollut olemassa 30 päivää.
|
| Vastikään osoitetut johtolangat |
Luotu mille tahansa liidi, jos:
- liidi on liidi omistaja: - johtoportaalla on johtoportaan omistaja.
- Liidin vaihe on asetettu ensimmäiseen vaiheeseen.
|
- liidi on osoitettu uudelleen toiselle käyttäjälle.
- Ohjattu toiminto on ollut olemassa 30 päivää.
- Kirjaat minkä tahansa toiminnon liidi.
|
| Uudelleen käyttöönotetut yhteystiedot |
Luotu mille tahansa yhteydelle, jos:
- yhteyshenkilö on osoitettu sinulle.
- yhteystiedolla ei ole avointa liidi.
- viimeisin siihen liitetty liidi hylättiin.
- yhteyshenkilö on ottanut uudelleen yhteyttä viimeisten 30 päivän aikana sen jälkeen, kun hänet oli suljettu pois liidi.
|
- liidi on uudelleen määritetty toiselle käyttäjälle.
- Yhteyshenkilölle luodaan liidi.
- Kontaktin uudelleen sitoutumisesta on kulunut yli 30 päivää.
|
| Sekvenssiaktiviteetti |
Luotu mille tahansa sekvenssiaktiviteetille, jos:
- Aktiviteetti on osoitettu sinulle.
- tehtävä on avoinna eikä sitä ole vielä suoritettu.
|
Jokin luontikriteereistä ei enää täyty. |
| Sähköpostivastaukset |
Luotu mille tahansa yhteystiedolle, jos:
- yhteyshenkilö on määritetty sinulle.
- yhteyshenkilö vastasi lähettämääsi sähköpostiin.
|
- Lähetit sähköpostia yhteystiedolle aktiviteetin luomisen jälkeen.
- Yhteyshenkilö on osoitettu uudelleen.
- Ohjattu toiminto on ollut olemassa 14 päivää.
|
| Lokikokouksen tulos |
*Luotu mihin tahansa kokoukseen, jos:
- kokous on osoitettu sinulle.
- kokouksen päättymisajankohdasta on kulunut yksi tunti.
- kokouksen päättymisaika oli alle seitsemän päivää sitten.
- kokouksen lopputulosta ei ole määritetty tai sen arvoksi on asetettu Aikataulutettu.
|
Jokin luontikriteereistä ei enää täyty. |
| Kokouksen seuranta |
*Luotu mihin tahansa kokoukseen, jos:
- kokous on osoitettu sinulle.
- kokouksen alkamisaika on kulunut.
- kokouksen päättymisaika oli alle seitsemän päivää sitten.
|
- Jokin luontikriteereistä ei enää täyty.
- Seurantatehtävät on suoritettu.
|
| Loki puhelun lopputulos |
*Luodaan minkä tahansa puhelun yhteydessä, jos:
- puhelu on osoitettu sinulle.
- puhelun alkamisajankohdasta on kulunut tunti.
- puhelu tehtiin HubSpot calling -palvelun avulla ja puhelun tila on Valmis, tai jos puhelua ei tehty HubSpot calling -palvelun avulla, puhelun tila on Valmis tai tyhjä.
- puhelun tulos on tyhjä.
- Puhelu alkoi alle seitsemän päivää sitten.
|
Jokin luontikriteereistä ei enää täyty.
|
| Yhteystiedot odottavat vastaustanne |
Luotu mille tahansa yhteystiedolle, jos:
- yhteyshenkilöllä ei ole avointa liidi.
- yhteyshenkilö vastasi sähköpostiin, jossa käyttäjä on ensisijainen vastaanottaja.
- kontaktin sähköpostiosoitteella ei ole samaa verkkotunnusta kuin käyttäjällä (jos esimerkiksi kontaktilla ja käyttäjällä on @hubspot.com -sähköpostiosoite, aktiviteettia ei luoda).
|
- Yhteyshenkilö on siirretty uudelleen.
- Ohjattu toiminto on luotu yli 14 päivää sitten.
- Lähetät yhteystietoon sähköpostia.
|
| Vastaa sähköpostiin |
Luotu mihin tahansa yhteystietoon, jos:
- yhteyshenkilö on liittynyt johonkin sopimuksistasi ja hän on vastannut sinulle, mutta sinä et ole vastannut.
|
- Liittyvä kauppa on suljettu.
- Lähetät sähköpostivastauksen.
- Ohjatun toiminnon luomisesta on kulunut yli seitsemän päivää.
|
| Johtajat odottavat vastaustanne |
Luotu mille tahansa liidi, jos:
- käyttäjä on ensisijainen vastaanottaja, kun liidi on vastannut sähköpostiviestiin, jossa käyttäjä on ensisijainen vastaanottaja.
- liidi sähköpostiosoitteella ei ole samaa verkkotunnusta kuin käyttäjällä (jos esimerkiksi yhteyshenkilöllä ja käyttäjällä on @hubspot.com -sähköpostiosoite, aktiviteettia ei luoda).
|
- liidi osoitetaan uudelleen.
- Ohjattu toiminto on luotu yli 14 päivää sitten.
- Lähetät sähköpostia liidi.
|
| Tulevien kokousten valmistelu |
*Luotu mitä tahansa kokousta varten, jos:
|
Kokouksen alkamisajasta on kulunut kymmenen minuuttia. |
| Tämän päivän ensisijaiset tehtävät |
Luotu mille tahansa tehtävälle, jos jokin korkean prioriteetin tehtävistäsi on määrä suorittaa tänään. |
Sinulla ei ole enää tänään erääntyviä korkean prioriteetin tehtäviä. |
| Kohdetili toiminta |
Luotu yhteystietoa varten, jos yhteystieto liittyy yritykseen, joka on kohdetili, ja yhteystieto on sitoutunut. |
Yhteyshenkilön sitoutumisesta on kulunut yli seitsemän päivää. |
| Hiljattain sitoutuneet liidit |
Luotu mille tahansa liidi, jos:
- liidi on osoitettu sinulle.
- liidi on avoimessa vaiheessa myyntiputki
- liidi on ollut mukana viimeisten 7 päivän aikana.
|
liidi sitoutumisesta on kulunut yli seitsemän päivää. |
| Seuraavien vaiheiden päivittäminen |
Luotu mitä tahansa sopimusta varten, jos:
- kauppa on osoitettu sinulle.
- kauppa on avoimessa vaiheessa.
- sopimukseen liittyvä toiminto päättyi yli 24 tuntia sitten.
|
- Kauppa on osoitettu uudelleen.
- Kauppa on suljettu.
- Kaupan seuraavat vaiheet ovat muuttuneet.
|
| Lisää yhteyshenkilö kauppaan |
Luotu mihin tahansa sopimukseen, jos:
- kauppa on osoitettu sinulle.
- kauppa on avoimessa vaiheessa.
- sopimus on luotu yli seitsemän päivää sitten.
- sopimuksella ei ole siihen liittyvää yhteyshenkilöä
|
- Kauppa on siirretty uudelleen.
- Kauppa on suljettu.
- Diiliin on liitetty yhteyshenkilö.
- Ohjatun toimen luomisesta on kulunut yli seitsemän päivää.
|
| Tarvitaan alustavia toimia |
Luotu mitä tahansa sopimusta varten, jos:
- kauppa on osoitettu sinulle.
- kauppa on ensimmäisessä vaiheessa.
- kauppa on avoin.
- kauppa on luotu yli seitsemän päivää sitten.
- kaupalla ei ole vuorovaikutus.
|
- Kauppa on siirretty uudelleen.
- Kauppa on suljettu.
- Diiliin on liitetty vuorovaikutus.
- Ohjatun toimen luomisesta on kulunut yli seitsemän päivää.
|
| Seuranta ostajan kanssa |
Luotu mihin tahansa kauppaan, jos:
- kauppa on osoitettu sinulle.
- kauppa on avoinna.
- kauppaan liittyvä yhteyshenkilö avasi sähköpostin, mutta ei ole vastannut seitsemän päivän kuluttua.
|
- Kauppaan liittyvä yhteyshenkilö vastaa.
- Ohjatun toiminnon luomisesta on kulunut yli seitsemän päivää.
|
*Ohjatut toiminnot liitetään samaan yhteystietoon ja yritykseen, johon ensisijainen toiminto tai kohde (kokous, puhelu tai yhteystieto) on liitetty. Kun toiminto on luotu, kaikki muutokset toimintoon tai objektiin liittyvään yhteystietoon tai yritykseen eivät heijastu ohjattuun toimintoon.
Työpöytä
Jos haluat tarkastella ohjattuja toimia työpöydällä, siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Myynti. Yhteenveto-välilehdellä voit tarkastella
HubSpotin mobiilisovellus (BETA)
Jos haluat tarkastella ohjattuja toimintoja mobiililaitteella, avaa HubSpot-sovellus mobiililaitteellasi. Ohjatut toimet ovat etusivulla. Ohjattujen toimintojen sijainti vaihtelee valitun kokemuksen mukaan.
Suorita ohjattuja toimia
Työpöytä
Ohjatut toimet luokitellaan seuraavasti: Kaikki toimet, Sulkemiseen liittyvät toimet tai Prospektointiin liittyvät toimet.
- Jos haluat suodattaa tarkastelemasi toimet, napsauta niihin liittyvää luokkaa.
- Voit käynnistää toimintojen jonon napsauttamalla tehtävän otsikon alla olevaa ensimmäistä linkkiä (esim. Aloita tehtävät, Rekisteröi uudet yhteystiedot sarjaan jne.).
- Voit vaihtaa näkymää vasemmassa yläkulmassa olevien pudotusvalikoiden avulla.
-
- Jos haluat nähdä tiedot ja esikatselun oikealla puolella olevasta tietueesta, napsauta toiminnon nimeä.
- Voit suorittaa kunkin aktiviteetin loppuun napsauttamalla aktiviteetin oikealla puolella olevaa valintamerkkiä.
- Joissakin aktiviteeteissa voi olla toinen linkki. Napsauta otsikon alla olevaa toista linkkiä työskennelläksesi tai tarkastellaksesi tietueita yksitellen.
- Voit antaa palautetta ehdotetuista aktiviteeteista napsauttamalla ellipsikuvakettaellipses, ja valitsemalla Kyllä, jatka samaan malliin! tai Ei oikeastaan.
HubSpotin mobiilisovellus (BETA)
- Avaa HubSpot-sovellus mobiililaitteellasi.
- Suorita toiminto loppuun napauttamalla toimintoa.
- Jos haluat tarkastella kaikkia ohjattuja toimintoja, napauta Näytä kaikki.
Hallitse johtolankoja
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Myynti.
- Napsauta Leads-välilehteä.
Kun olet määrittänyt liidit, voit nopeasti ja tehokkaasti hallinnoida niitä etsintätyötilassa Liidit-välilehdeltä . Lisätietoja liidien hallinnasta.
Hallitse sopimuksia
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Myynti.
- Napsauta Dials-välilehteä.
Tarjoukset-välilehdellä voit hallita aktiivisia tilaisuuksia, valmistautua kokouksiin ja suunnitella tai suorittaa seurantatoimia.
- Voit luoda sopimuksen napsauttamalla Luo sopimus oikeassa yläkulmassa.
- Jos haluat vaihtaa näkymää, napsauta vasemmalla puolella haluamaasi sopimuskategoriaa. Voit esimerkiksi napsauttaa No activity scheduled (Ei suunniteltua toimintaa), jos haluat tarkastella avoimia sopimuksia ilman suunniteltua toimintaa.
- Voit suodattaa sopimuksia napsauttamalla taulukon yläreunassa olevia suodattimia. Voit mukauttaa suodattimia edelleen valitsemalla Lisäsuodattimet.
- Voit muokata taulukossa näkyviä tietoja valitsemalla Muokkaa sarakkeita.
- Voit tarkastella liidiesi tietoja ja ryhtyä toimenpiteisiin:
- Napsauta sopimuksen nimeä.
- Oikeassa paneelissa näkyy sopimuksen yleiskatsaus.
- Täällä voit suorittaa toimia, kuten päivittää kaupan vaihe, muokata sulkupäivä, lähettää sähköpostia, soittaa puhelun tai sopia kokouksen aikataulusta napsauttamalla siihen liittyvää kuvaketta.
- Voit myös tarkastella sopimuksen oivalluksia, joka on tekoälyn luoma yleiskatsaus sopimuksesta, joka perustuu sopimuksen tietoihin ja sopimukseen liittyviin 100 edelliseen kokoukseen, muistioon, sähköpostiin ja puheluun. Sopimuksen oivallukset on luokiteltu kolmeen osaan:
- Viimeaikainen toiminta: yhteenveto kauppaan liittyvistä kokouksista, puheluista, sähköposteista ja muistiinpanoista. Tämä sisältää viisi viimeisintä toimintaa. Näytä aktiviteetti napsauttamalla aktiviteetin nimeä.
- Riskit: mahdolliset huolenaiheet, joihin kannattaa keskittyä, kuten sopimuksen pistemäärän lasku, ostajan epävarmuus ja seurantatoimien puuttuminen. Jos riski liittyy johonkin toimintoon, voit tarkastella toimintoa napsauttamalla sen nimeä.
- Ostajan tavoitteet: ostajan liiketoiminnan tarpeet.
Huom:
- Deal Insights panee täytäntöön kunkin käyttäjän CRM-sopimusoikeudet. HubSpot-käyttäjien, joilla on Add & edit users -oikeudet, tulisi varmistaa, että heidän tiimillään on halutut oikeudet. On mahdollista, että kahdella edustajalla on eri deal insights. Jos esimerkiksi edustaja A lähettää yhteyshenkilölle sähköpostia budjetin pienenemisestä, mutta edustajalla B ei ole oikeutta tarkistaa sähköpostia, deal insights ei ehkä ehdota tätä riskinä edustajalle B.
- Jotta voit tarkastella diiliymmärryksiä, sinun on kytkettävä Asiakasanalyysi-vaihtoehto päälle tekoälyavustajan asetuksissa.
- HIPAA-suojattujen arkaluonteisten tietojen on oltava pois päältä, jotta voit tarkastella deal insights -toimintoa.
- Jos HIPAA-suojatut arkaluonteiset tiedot on kytketty päälle, tilisi käyttäjät voivat tarkastella vain viittä viimeisintä toimintaa ja CRM-tietoihin perustuvia kauppariskejä. Käyttäjät eivät näe mitään tekoälyn tuottamaa sisältöä.
- Jos haluat parantaa kauppojen oivallusten laatua, anna mahdollisimman paljon tietoja kaupoista ja niihin liittyvistä objekteista.
- Jos haluat kopioida täydelliset kaupparaportit, napsauta Näytä lisää. Napsauta sitten Kopioi oikeassa alakulmassa.
- Jos haluat antaa palautetta kaupoista saaduista oivalluksista, napsauta oikeassa alakulmassa Helpful (Avulias ) tai Not helpful (Ei hyödyllinen ). Täydennä palaute ponnahdusikkunassa ja napsauta Lähetä palaute.
Tarkista aikataulusi
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Myynti.
- Napsauta Aikataulu-välilehteä.
Aikataulu-välilehti on vain lukunäkymä liitettyyn kalenteriin tapahtumiin ja kaikkiin tehtäviin. Tämä välilehti auttaa sinua suunnittelemaan työmäärääsi. Jos olet esimerkiksi poissa toimistosta viikon ajan, mutta sinulla on tehtäviä tai kokouksia suunniteltuna kyseiselle viikolle, näet ristiriidat Kalenteri-välilehdellä.
-
Jos haluat tarkastella kaikkia yhteystietoja, joiden kanssa tapaat tänään, valitse Yhteystietoja, joilla on tapaamisia tänään.Voit tarkastella yhteystietoja napsauttamalla yhteystiedon nimeä.
-
Voit vaihtaa näkymää napsauttamalla vasemmassa yläkulmassa olevaa Päivän pudotusvalikkoa ja valitsemalla Päivän, Viikon tai Kuukauden.
-
Jos haluat tarkastella tehtäviäsi valitulta ajanjaksolta, valitse [X] erääntyneet tehtävät.
-
Jos haluat tarkastella kokouksen kaikkia yksityiskohtia, mukaan lukien virtuaalisen kokouksen linkit, napsauta tapahtuma.
-
Valitse kokouksen tulos valitsemallakokouksen vieressä oleva Päivitä tulos.
Tarkastele aktiviteettisyöte
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Myynti.
- Napsauta Syöte.
Syöte on luettelo kaikista myyntitoimintailmoituksistasi viime vuoden ajalta. Toiminnot on ryhmitelty yhteystietojen mukaan, ja ne ovat yksilöllisiä sen käyttäjätilin mukaan, johon olet kirjautunut syöte katsoessasi. Kohdetilit on merkitty syöte.
Voit suodattaa toimintoja toimintatyypin tai jakson ilmoittautumisen mukaan käyttämällä taulukon yläosassa olevia pudotusvalikoita.
Lue lisää aktiviteettisyöte katselusta ja liidien hallinnasta prospektointityötilassa.