HubSpot Tietämyskanta

Tarkastele myyntitoimintaa myyntityötilassa

Kirjoittanut HubSpot Support | Sep 12, 2024 5:16:59 PM

Myyntityötilan avulla käyttäjät, joille on osoitettu Sales Hub -paikka , voivat hallita päivittäistä työmääräänsä HubSpotissa tehokkaasti yhdestä paikasta. Myyntityötila yhdistää myyntiputki luomiseen ja päättämiseen liittyvät toimet yhteen paikkaan, jotta sinun on helppo priorisoida ja toteuttaa vaikuttavimmat ja merkityksellisimmät myyntitoimet ja saavuttaa myyntitavoitteesi.

Seuraavassa kerrotaan, miten myyntityötilaa käytetään tehtävien, toimintojen järjestyksen ja ohjattujen toimien tarkasteluun.

Myynnin työtilassa voit myös:

Huom:

Jos olet pääkäyttäjä, voit napsauttaa myyntityötilan yläreunassa olevaa nimeä ja valita sitten toisen nimen nähdäksesi toisen käyttäjän toiminnan.

Esikatsele aikataulusi, näkemyksesi ja syöte

  • Yhteenveto-välilehden oikealla puolella voit tarkastella esikatselua:
  • Aikataulu: esikatselu tämän päivän aikataulusta. Voit napsauttaa työtilan yläosassa olevaa Aikataulu-välilehteä saadaksesi koko aikataulun.

Huomaa: jos olet pääkäyttäjä ja katsot toisen käyttäjän toimintaa nimen pudotusvalikon avulla, hänen aikataulussaan olevat kokoukset näkyvät varattuina.

  • Insights: napsauta numeroa nähdäksesi ja analysoidaksesi kokousten ja tehtävien yksityiskohtia.
  • Syöte: esikatselu aktiviteettisyöte. Voit napsauttaa työtilan yläosassa olevaa Syöte, jolloin saat koko aktiviteettisyöte näkyviin.

Tehtävien tarkistaminen

  • Yhteenveto-välilehden yläosassa voit tarkastella tehtäviänne.
  • Jos haluat vaihtaa näkymän niin, että siinä näkyvät tänään erääntyvät, myöhässä olevat tai huomenna erääntyvät tehtävät, napsauta pudotusvalikkoa ja valitse haluamasi eräpäivä.
  • Voit käynnistää tehtävien jonon napsauttamallamihin tahansa tehtäväluokkaan liittyvää numeroa . Hallinnoi sitten tehtäviä myyntityötilassa. Opi käyttämään prospektointijonoa myyntityötilassa.


Arvostelujakso Toiminnot

  • Yhteenveto-välilehden yläosassa voit tarkastella järjestystehtäviäsi.
  • Jokaisella sekvenssillä on oma korttinsa. Voit vaihtaa kortteja napsauttamalla vasenta ja oikeaa nuolta.
  • Voit avata tehtäväjono napsauttamalla Vaihe X.
  • Jos haluat avata yhden jakson kaikki tehtävät, napsauta Kaikki jakson tehtävät. Opi käyttämään prospektointijonoa myyntityötilassa.

Ohjattujen toimien tarkistaminen

Ohjatut toiminnot ovat automaattisesti luotuja ehdotuksia, jotka perustuvat tiettyihin kriteereihin ja auttavat sinua järjestämään päiväsi paremmin ja tehostamaan toimintaa. Ne luodaan vain, jos kaikki luontikriteerit täyttyvät. Ohjatut toiminnot päättyvät, jos jokin päättymisehdoista täyttyy.

Jotkin toimet voidaan niputtaa yhteen. Esimerkiksi opastettu toiminto Loggaa puhelutulokset voi paketti useita viimeisimpiä puheluita yhdeksi suositelluksi toiminnoksi, joka muistuttaa sinua kirjaamaan puhelutulokset.

Toiminnan nimi Perustamiskriteerit Vanhentumisehdot
Vastikään määritetyt yhteystiedot

Luotu mille tahansa yhteystiedolle, jos:

  • ( tai mikä tahansa viimeinen elinkaaren vaihe onkaan, jos elinkaari vaiheet on mukautettu).
  • yhteyshenkilö ei ole liitetty kauppaan.
  • et ole lähettänyt kontaktille seurattua sähköpostia.
  • kontakti ei ole lähettänyt sinulle sähköpostia.
  • Jokin luomiskriteereistä ei enää täyty.
  • Ohjattu toiminto on ollut olemassa 30 päivää.
Vastikään osoitetut johtolangat

Luotu mille tahansa liidi, jos:
  • liidi on osoitettu uudelleen toiselle käyttäjälle.
  • Ohjattu toiminto on ollut olemassa 30 päivää.
  • Kirjaat minkä tahansa toiminnon liidi.
Uudelleen käyttöönotetut yhteystiedot

Luotu mille tahansa yhteydelle, jos:

  • yhteyshenkilö on osoitettu sinulle.
  • yhteystiedolla ei ole avointa liidi.
  • viimeisin siihen liitetty liidi hylättiin.
  • yhteyshenkilö on ottanut uudelleen yhteyttä viimeisten 30 päivän aikana sen jälkeen, kun hänet oli suljettu pois liidi.
  • liidi on uudelleen määritetty toiselle käyttäjälle.
  • Yhteyshenkilölle luodaan liidi.
  • Kontaktin uudelleen sitoutumisesta on kulunut yli 30 päivää.
Sekvenssiaktiviteetti

Luotu mille tahansa sekvenssiaktiviteetille, jos:

  • Aktiviteetti on osoitettu sinulle.
  • tehtävä on avoinna eikä sitä ole vielä suoritettu.

Jokin luontikriteereistä ei enää täyty.
Sähköpostivastaukset

Luotu mille tahansa yhteystiedolle, jos:

  • yhteyshenkilö on määritetty sinulle.
  • yhteyshenkilö vastasi lähettämääsi sähköpostiin.
  • Lähetit sähköpostia yhteystiedolle aktiviteetin luomisen jälkeen.
  • Yhteyshenkilö on osoitettu uudelleen.
  • Ohjattu toiminto on ollut olemassa 14 päivää.
Kokouksen seuranta

*Luotu mihin tahansa kokoukseen, jos:

  • kokous on osoitettu sinulle.
  • kokouksen alkamisaika on kulunut.
  • kokouksen päättymisaika oli alle seitsemän päivää sitten.
  • Jokin luontikriteereistä ei enää täyty.
  • Seurantatehtävät on suoritettu.

Loki puhelun lopputulos

*Luodaan minkä tahansa puhelun yhteydessä, jos:

  • puhelu on osoitettu sinulle.
  • puhelun alkamisajankohdasta on kulunut tunti.
  • puhelu tehtiin HubSpot calling -palvelun avulla ja puhelun tila on Valmis, tai jos puhelua ei tehty HubSpot calling -palvelun avulla, puhelun tila on Valmis tai tyhjä.
  • puhelun tulos on tyhjä.
  • Puhelu alkoi alle seitsemän päivää sitten.
 Jokin luontikriteereistä ei enää täyty.

Yhteystiedot odottavat vastaustanne

Luotu mille tahansa yhteystiedolle, jos:

  • yhteyshenkilöllä ei ole avointa liidi.
  • yhteyshenkilö vastasi sähköpostiin, jossa käyttäjä on ensisijainen vastaanottaja.
  • kontaktin sähköpostiosoitteella ei ole samaa verkkotunnusta kuin käyttäjällä (jos esimerkiksi kontaktilla ja käyttäjällä on @hubspot.com -sähköpostiosoite, aktiviteettia ei luoda).
  • Yhteyshenkilö on siirretty uudelleen.
  • Ohjattu toiminto on luotu yli 14 päivää sitten.
  • Lähetät yhteystietoon sähköpostia.

Vastaa sähköpostiin

Luotu mihin tahansa yhteystietoon, jos:

  • yhteyshenkilö on liittynyt johonkin sopimuksistasi ja hän on vastannut sinulle, mutta sinä et ole vastannut.
  • Liittyvä kauppa on suljettu.
  • Lähetät sähköpostivastauksen.
  • Ohjatun toiminnon luomisesta on kulunut yli seitsemän päivää.

Johtajat odottavat vastaustanne


Luotu mille tahansa liidi, jos:
  • käyttäjä on ensisijainen vastaanottaja, kun liidi on vastannut sähköpostiviestiin, jossa käyttäjä on ensisijainen vastaanottaja.
  • liidi sähköpostiosoitteella ei ole samaa verkkotunnusta kuin käyttäjällä (jos esimerkiksi yhteyshenkilöllä ja käyttäjällä on @hubspot.com -sähköpostiosoite, aktiviteettia ei luoda).
  • liidi osoitetaan uudelleen.
  • Ohjattu toiminto on luotu yli 14 päivää sitten.
  • Lähetät sähköpostia liidi.

Tulevien kokousten valmistelu

*Luotu mitä tahansa kokousta varten, jos:

Kokouksen alkamisajasta on kulunut kymmenen minuuttia.

Tämän päivän ensisijaiset tehtävät

Luotu mille tahansa tehtävälle, jos jokin korkeapriorisista tehtävistäsi on määrä suorittaa tänään.

 Sinulla ei ole enää tänään erääntyviä korkean prioriteetin tehtäviä.

Kohdetili toiminta

Luotu yhteystietoa varten, jos yhteystieto liittyy yritykseen, joka on kohdetili, ja yhteystieto on sitoutunut.

 Yhteyshenkilön sitoutumisesta on kulunut yli seitsemän päivää.

Hiljattain sitoutuneet liidit

Luotu mille tahansa liidi, jos:

  • liidi on osoitettu sinulle.
  • liidi on avoimessa vaiheessa myyntiputki
  • liidi on ollut mukana viimeisten 7 päivän aikana.
 liidi sitoutumisesta on kulunut yli seitsemän päivää.

Seuraavien vaiheiden päivittäminen

Luotu mitä tahansa sopimusta varten, jos:

  • kauppa on osoitettu sinulle.
  • kauppa on avoimessa vaiheessa.
  • sopimukseen liittyvä toiminto päättyi yli 24 tuntia sitten.
  • Kauppa on osoitettu uudelleen.
  • Kauppa on suljettu.
  • Kaupan seuraavat vaiheet ovat muuttuneet.

Lisää yhteyshenkilö kauppaan

Luotu mihin tahansa sopimukseen, jos:

  • kauppa on osoitettu sinulle.
  • kauppa on avoimessa vaiheessa.
  • sopimus on luotu yli seitsemän päivää sitten.
  • sopimuksella ei ole siihen liittyvää yhteyshenkilöä
  • Kauppa on siirretty uudelleen.
  • Kauppa on suljettu.
  • Diiliin on liitetty yhteyshenkilö.
  • Ohjatun toimen luomisesta on kulunut yli seitsemän päivää.

Tarvitaan alustavia toimia

Luotu mitä tahansa sopimusta varten, jos:

  • kauppa on osoitettu sinulle.
  • kauppa on ensimmäisessä vaiheessa.
  • kauppa on avoin.
  • kauppa on luotu yli seitsemän päivää sitten.
  • kaupalla ei ole vuorovaikutus.
  • Kauppa on siirretty uudelleen.
  • Kauppa on suljettu.
  • Diiliin on liitetty vuorovaikutus.
  • Ohjatun toimen luomisesta on kulunut yli seitsemän päivää.

Seuranta ostajan kanssa

Luotu mihin tahansa kauppaan, jos:

  • kauppa on osoitettu sinulle.
  • kauppa on avoinna.
  • kauppaan liittyvä yhteyshenkilö avasi sähköpostin, mutta ei ole vastannut seitsemän päivän kuluttua.
  • Kauppaan liittyvä yhteyshenkilö vastaa.
  • Ohjatun toiminnon luomisesta on kulunut yli seitsemän päivää.

*Ohjatut toiminnot liitetään samaan yhteystietoon ja yritykseen, johon ensisijainen toiminto tai kohde (kokous, puhelu tai yhteystieto) on liitetty. Kun toiminto on luotu, kaikki muutokset toimintoon tai objektiin liittyvään yhteystietoon tai yritykseen eivät heijastu ohjattuun toimintoon.

Suorita ohjattuja toimia

Työpöytä

Voit tarkastella ohjattuja toimia työpöydällä.

  • Yhteenveto-välilehdellä voit tarkastella ohjattuja toimintojasi. Ohjatut toimet on luokiteltu seuraavasti: Kaikki toimet, Sulkemiseen liittyvät toimet tai Prospektointiin liittyvät toimet.

  • Jos haluat suodattaa toimintoja, napsauta siihen liittyvää luokkaa.
  • Jos haluat käynnistää toimintojen jonon, napsauta tehtävän otsikon alla olevaa ensimmäistä linkkiä (esim. Aloita tehtävät, Rekisteröi uudet yhteystiedot sarjaan jne.). Opi käyttämään prospektointijonoa myyntityötilassa.
  • Joidenkin toimintojen kohdalla voi olla toinen linkki. Napsauta otsikon alla olevaa toista linkkiä työskennelläksesi tai tarkastellaksesi tietueita yksitellen.
  • Jos haluat antaa palautetta ehdotetuista aktiviteeteista, napsauta ellipsikuvakettaellipses, ja valitse Kyllä, jatka samaan malliin! tai Ei oikeastaan.

HubSpotin mobiilisovellus (BETA)

Jos haluat tarkastella ohjattuja toimintoja mobiililaitteella, avaa HubSpot-sovellus mobiililaitteellasi. Ohjatut toimet ovat etusivulla. Ohjattujen toimintojen sijoittelu vaihtelee valitun kokemuksen mukaan.

  • Avaa HubSpot-sovellus mobiililaitteellasi.
  • Suorita toiminto loppuun napauttamalla toimintoa.
  • Jos haluat tarkastella kaikkia ohjattuja toimintoja, napauta Näytä kaikki.
Näytä koko julkaisu