Liidien hallinta

Kun olet luonut liidejä, voit hallita niitä liidien hakemistosivultatai myyntityötilasta. Luo mukautettuja, suodatettuja näkymiä liideistä järjestääksesi prospektointitoimintasi. Voit luoda uusia liidejä, muokata olemassa olevia liidejä tai poistaa liidejä, kun etenet myyntiprosessissasi. Jos haluat poistaa liidien objektin käytöstä tai nimetä sen uudelleen, tutustu CRM-objektien tietomallin hallintaan.

Ennen kuin aloitat

• Käyttäjät, joilla on Super Admin -oikeudet tai View sales workspace as another user -oikeudet, voivat tarkastella kaikkia liidejä myyntityötilassa.
• Jotta liidi näkyy myyntityötilassa, sille on oltava määritetty omistaja. Määrittämättömät liidit näkyvät edelleen liidien hakemistosivulla sekä niihin liittyvissä yhteyshenkilö- tai yritystietueissa.

Liidien hallinta liidien hakemistosivulla

Liidien tarkastelu liidien hakemistosivulla

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Liidit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Liidit.
2. Voit suodattaa liidejäsi napsauttamalla taulukon yläosassa oleviasuodattimia tai napsauttamallaLisäsuodattimet-painiketta, jos haluatmukauttaa suodattimiasi tarkemmin. 
3. Voit muokata taulukossa näkyviä tietoja napsauttamallaMuokkaa sarakkeita.
4. Voit tarkastella liidin yksittäistä tietuetta napsauttamalla liidin nimeä.

Muokkaa ja poista liidejä liidien hakemistosivulta

Liidien muokkaaminen liidien hakemistosivulla:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Liidit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Liidit.
2. Valitse muokattavien liidien vieressä olevat valintaruudut ja napsauta taulukon yläosassa olevaa Muokkaa-painiketta.
3. Napsauta ponnahdusikkunassa Päivitä ominaisuus-pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuus, jota haluat muokata. Valitse haluamasiarvot ja napsauta Päivitä.
4. Voit muokata liidien ominaisuuksia myös oikeanpuoleisesta paneelista. Lue lisää yksittäisten liiditietueiden ominaisuuksien tarkastelusta ja muokkaamisesta.

Liidien uudelleenmäärittäminen:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Liidit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Liidit.
2. Valitse niiden liidien vieressä olevat valintaruudut, jotka haluat määrittää uudelleen, ja napsauta taulukon yläosassa olevaa Määritä-painiketta.
3. Napsauta ponnahdusikkunassa Liidien omistaja -pudotusvalikkoa ja valitse liidien omistaja. Napsauta sitten Päivitä.

Liidien poistaminen:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Liidit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Liidit.
2. Valitse poistettavien liidien vieressä olevat valintaruudut ja napsauta taulukon yläosassa olevaa Poista-painiketta.
3. Vahvista ponnahdusikkunassa, kuinka monta liidiä haluat poistaa, ja napsauta Poista.

Liidien hallinta myyntityötilassa

Huomaa: seuraava sisältö koskee ennen 27.8.2025 luotuja tilejä, joiden käyttäjät ovat aiemmin olleet aktiivisia myyntityötilassa. Jos tilisi on luotu 27.8.2025 jälkeen (tai jos käytät myyntityötilaa vasta ensimmäistä kertaa), lue ohjeet myyntitoimintojen hallintaan päivitetyssä myyntityötilassa.

Liidien tarkastelu myyntityötilassa

Voit tarkastella myyntityötilassa yhteyshenkilöön tai yritykseen liitettyjä liidejä käyttämällä valmiita näkymiä tai tallennettuja näkymiä. Voit myös tarkastella ja hallita liidejä käyttämällä Liidien hallinta taulunäkymässä (BETA)-toimintoa.

Liidien tarkasteleminen myyntityötilassa:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
2. Napsauta Potentiaaliset asiakkaat-välilehteä.
3. Napsauta vasemmassa sivupalkissa Liidit.
4. Voit muuttaa näkymää napsauttamalla Esiasetettu näkymä tai Tallennettu näkymä. Lue lisää mukautetuista tallennetuista näkymistä.
   • Avoimet liidit:liidit, jotka eivät ole kelpuutettu- tai hylätty-vaiheessa.
   • Kohdeasiakkaat:liidit, jotka on liitetty kohdeasiakkaisiin.
   • Viimeaikainen toiminta:liidit, joissa on ollut viimeaikaista toimintaa.
   • Ei sekvenssissä:liidit, jotka eivät ole tällä hetkellä mukana missään sekvenssissä.
   • Kaikki:kaikki käyttäjälle osoitetut liidit kaikissa liidivaiheissa.
5. Voitsuodattaa liidejäsi napsauttamalla taulukon yläosassa oleviasuodattimia tai napsauttamallaLisäsuodattimet-painiketta, jolloinvoit mukauttaa suodattimiasi tarkemmin. 
6. Voit vaihtaa liidiputkea napsauttamallaputkienpudotusvalikkoa ja valitsemallaputken, jota haluat tarkastella, tai valitsemallaKaikki putket.
7. Voit muokata taulukossa näkyviä tietoja napsauttamallaMuokkaa sarakkeita.
8. Voittarkastella liidin yksittäistä tietuetta napsauttamalla liidin nimeä.

Liidien tarkasteleminen ja hallinta taulunäkymässä:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
2. Napsauta Prospektit -välilehteä.
3. Napsauta vasemmassa sivupalkissa Liidit.
4. Napsauta ruudukon kuvaketta.

Jos sinulla on pääkäyttäjän oikeudet tai oikeudettarkastella myyntityötilaa toisen käyttäjän näkökulmasta, voit tarkastella kaikkia liidejä. Voit tarkastella kaikkia liidejä napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa Toiminnot- pudotusvalikkoa ja valitsemalla Näytä kaikki liidit.

Tallennetun näkymän luominen ja muokkaaminen

Voit luoda tai muokata liideillesi mukautettuja näkymiä. Tämä tarkoittaa, että voit luoda näkymiä, jotka on räätälöity juuri sinun tarpeisiisi.

Voit luoda tallennetun näkymän liideillesi myyntityötilassa seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
2. Napsauta Prospektit-välilehteä.
3. Napsauta vasemmassa sivupalkissa + Luo näkymä.

4. Kirjoita valintaikkunaan näkymän nimi ja napsauta sittenLuo näkymä. 
5. Voitsuodattaa liidejäsi napsauttamalla taulukon yläosassa oleviasuodattimia tai napsauttamallaLisäsuodattimet, jos haluatmukauttaa suodattimiasi tarkemmin.
6. Napsauta oikeassa yläkulmassaTallenna näkymä.

Voit muokata tallennettua näkymää liideillesi myyntityötilassa seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
2. Napsauta Prospektit-välilehteä.
3. Napsauta vasemmassa sivupalkissa kohdassa Tallennetut näkymät tallennettua näkymääsi.
4. Napsauta taulukon yläosassa oleviasuodattimia tai napsautaLisäsuodattimet, jos haluatmukauttaa suodattimiasi tarkemmin.
5. Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Tallenna näkymä -painiketta.

Liidien muokkaaminen ja poistaminen myyntityötilassa

Voit muokata liidejäsi myyntityötilassa seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
2. Napsauta Prospektit -välilehteä.
3. Napsauta sen liidin nimeä, jota haluat muokata.
4. Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa muokkauskynän kuvaketta tai arvoa, jota haluat muokata.
5. Napsauta Tallenna. Lue lisää yksittäisten tietueiden tarkastelusta ja muokkaamisesta.

Liidien joukkosiirto myyntityötilassa:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
2. Napsauta Prospektit -välilehteä.
3. Valitse niiden liidien vieressä olevat valintaruudut, jotka haluat määrittää uudelleen, ja napsauta taulukon yläosassa olevaa Määritä-painiketta.
4. Napsauta ponnahdusikkunassa Liidien omistaja -pudotusvalikkoa ja valitse liidien omistaja. Napsauta sitten Päivitä.

Liidien poistaminen myyntityötilasta:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
2. Napsauta Prospektit-välilehteä.
3. Valitse poistettavien liidien vieressä olevat valintaruudut ja napsauta taulukon yläosassa olevaa Poista-painiketta.
4. Vahvista ponnahdusikkunassa, kuinka monta liidiä haluat poistaa. Napsauta sitten Poista.

Liideihin liittyvien yhteystietojen lisääminen sekvenssiin:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
2. Napsauta Prospektointi -välilehteä.
3. Valitse niiden liidien vieressä olevat valintaruudut, jotka haluat rekisteröidä, ja napsauta taulukon yläosassa olevaaLiitä sekvenssiin -painiketta.
4. Valitse ponnahdusikkunassa sekvenssi.
5. Jatka kontaktien lisäämistä sekvenssiin.