잠재 고객 관리

리드를 생성한 후에는 리드 인덱스 페이지나 영업 작업 공간에서 이를 관리할 수 있습니다. 리드에 대한 사용자 지정 필터링 보기를 만들어 잠재 고객 발굴 활동을 체계적으로 정리하세요. 영업 잠재 고객을 관리하는 과정에서 새 리드를 생성하거나, 기존 리드를 수정하거나, 리드를 삭제할 수 있습니다. 리드 개체를 비활성화하거나 이름을 변경하려면 CRM 개체 데이터 모델 관리 방법을 확인하세요.

시작하기 전에

• 슈퍼 관리자 권한 또는 ‘다른 사용자로 영업 작업 공간 보기’ 권한을 가진 사용자는 영업 작업 공간의 모든 리드를 볼 수 있습니다.
• 리드가 영업 워크스페이스에 표시되려면 담당자가 지정되어 있어야 합니다. 담당자가 지정되지 않은 리드는 리드 목록 페이지와 관련 연락처 또는 회사 기록에 계속 표시됩니다.

리드 인덱스 페이지에서 리드 관리하기

리드 인덱스 페이지에서 리드 보기

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 리드로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 리드로 이동하세요.
2. 리드를 필터링하려면 테이블 상단의필터를 클릭하거나'고급 필터'를클릭하여필터를 더 세부적으로설정하세요. 
3. 표에 표시되는 정보를 편집하려면‘열 편집’을 클릭하세요.
4. 리드의 개별 레코드를 보려면 리드 이름을 클릭하십시오.

리드 인덱스 페이지에서 리드 편집 및 삭제

리드 인덱스 페이지에서 리드를 편집하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 리드로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 리드로 이동하세요.
2. 편집하려는 리드 옆의 확인란을 선택한 다음, 표 상단의 '편집'을클릭하세요.
3. 팝업 창에서 '업데이트할 속성'드롭다운 메뉴를 클릭하고 편집할 속성을 선택하세요. 원하는값을 선택한 후 '업데이트'를 클릭하세요.
4. 오른쪽 패널에서도 리드 속성을 편집할 수 있습니다. 개별 리드 레코드 속성을 확인하고 편집하는 방법에 대해 자세히 알아보세요 .

리드를 재할당하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 리드로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 리드로 이동하세요.
2. 재할당하려는 리드 옆의 확인란을 선택한 다음, 표 상단의 ‘할당’을클릭하세요.
3. 팝업 창에서 ‘리드 담당자’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고 리드 담당자를 선택합니다. 그런 다음 ‘업데이트’를 클릭합니다.

리드를 삭제하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 리드로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 리드로 이동하세요.
2. 삭제하려는 리드 옆의 확인란을 선택한 다음, 테이블 상단의 ‘삭제’를 클릭하세요.
3. 팝업 창에서 삭제할 리드 수를 확인한 후 '삭제'를 클릭하세요.

영업 작업 공간에서 리드 관리하기

참고: 다음 내용은 2025년 8월 27일 이전에 생성된 계정 중, 사용자가 이전에 영업 워크스페이스에서 활동한 적이 있는 계정에 적용됩니다. 2025년 8월 27일 이후에 생성된 계정(또는 영업 워크스페이스를 새로 사용하는 계정)의 경우, 업데이트된 영업 워크스페이스에서 영업 활동을 관리하는 방법을 확인하세요.

영업 워크스페이스에서 리드 보기

사전 설정된 보기 또는 저장된 보기를 사용하여 영업 워크스페이스에서 연락처 또는 회사와 연결된 리드를 확인하세요. 또한 ‘보드 보기에서 리드 관리(베타)’ 기능을 사용하여 리드를 확인하고 관리할 수도 있습니다.

영업 워크스페이스에서 리드를 확인하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요.
2. '잠재 고객 ' 탭을 클릭합니다.
3. 왼쪽 사이드바에서 ‘리드’를 클릭합니다.
4. 보기를 변경하려면 '사전 설정된 보기' 또는 '저장된 보기'를 클릭하세요. 사용자 지정 저장된 보기에 대해 자세히 알아보세요.
   • 개방형 리드:'적격' 또는 '부적격' 단계에 속하지 않는 리드입니다.
   • 타겟 계정: 타겟 계정과 연결된 리드입니다.
   • 최근 활동:최근 활동이 있었던 리드입니다.
   • 시퀀스에 포함되지 않음:현재 시퀀스에 등록되어 있지 않은 리드입니다.
   • 전체:모든 리드 단계에서 해당 사용자에게 할당된 모든 리드.
5. 리드를 필터링하려면 테이블 상단의필터를 클릭하거나'고급 필터'를클릭하여필터를 더 세부적으로맞춤 설정하세요. 
6. 리드 파이프라인을 변경하려면파이프라인드롭다운 메뉴를 클릭하고 보려는파이프라인을 선택하거나'모든 파이프라인'을 선택하십시오.
7. 표에 표시되는 정보를 편집하려면'열 편집'을 클릭하십시오.
8. 리드의 개별 레코드를 보려면 리드 이름을 클릭하십시오.

보드 보기에서 리드를 확인하고 관리하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요.
2. '잠재 고객 ' 탭을 클릭합니다.
3. 왼쪽 사이드바에서 '리드'를 클릭합니다.
4. gridIcon 아이콘을 클릭 합니다.

슈퍼 관리자 권한이나 ‘다른 사용자로 영업 워크스페이스 보기’ 권한이 있는 경우 모든 리드를 볼 수 있습니다. 모든 리드를 보려면 오른쪽 상단의 ‘작업’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고 ‘모든 리드 보기’를 선택하세요.

저장된 뷰 생성 및 편집

리드에 대한 사용자 지정 보기를 생성하거나 편집할 수 있습니다. 즉, 특정 요구 사항 에 맞춰 보기를 생성할 수 있습니다.

영업 워크스페이스에서 리드에 대한 저장된 보기를 생성하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요.
2. '잠재 고객' 탭을 클릭합니다.
3. 왼쪽 사이드바에서 '+ 보기 만들기'를 클릭합니다.

4. 대화 상자에서 뷰 이름을 입력한 다음'뷰 생성'을 클릭합니다. 
5. 리드를 필터링하려면 테이블 상단의필터를 클릭하거나'고급 필터'를클릭하여필터를 더 세부적으로맞춤 설정하세요.
6. 오른쪽 상단의'뷰 저장'을 클릭합니다.

영업 워크스페이스에서 리드에 대한 저장된 보기를 편집하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요.
2. '잠재 고객' 탭을 클릭합니다.
3. 왼쪽 사이드바의 '저장된 뷰'에서 저장한 뷰를 클릭합니다.
4. 표 상단의필터를 클릭하거나'고급 필터'를클릭하여필터를 더 세부적으로맞춤 설정하세요.
5. 오른쪽 상단의 '보기 저장 '을 클릭합니다.

영업 워크스페이스에서 리드 편집 및 삭제

영업 워크스페이스에서 리드를 편집하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요.
2. '잠재 고객 ' 탭을 클릭하십시오.
3. 편집하려는 리드의 이름을 클릭하세요.
4. 오른쪽 패널에서 edit 연필 아이콘이나 값을 클릭하여 속성을 편집하세요.
5. '저장'을 클릭하십시오. 개별 레코드 보기 및 편집에 대해 자세히 알아보십시오.

영업 워크스페이스에서 리드를 일괄 재할당하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요.
2. '잠재 고객 ' 탭을 클릭하세요.
3. 재할당하려는 리드 옆의 확인란을 선택한 다음, 표 상단의 '할당'을 클릭하세요.
4. 팝업 상자에서 ‘리드 소유자’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고 리드 소유자를 선택합니다. 그런 다음 ‘업데이트’를 클릭합니다.

영업 워크스페이스에서 리드를 삭제하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요.
2. '잠재 고객' 탭을 클릭합니다.
3. 삭제하려는 리드 옆의 확인란을 선택한 다음, 테이블 상단의 '삭제'를 클릭합니다.
4. 팝업 창에서 삭제할 리드 수를 확인한 후 '삭제'를 클릭합니다.

리드와 연결된 연락처를 시퀀스에 등록하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요.
2. '잠재 고객 발굴 ' 탭을 클릭합니다.
3. 등록하려는 리드 옆의 확인란을 선택한 다음, 테이블 상단의'시퀀스 등록'을클릭합니다.
4. 팝업 창에서 시퀀스를 선택합니다.
5. 시퀀스에 연락처를 계속 등록하십시오.