Käytä yhteystietojen ja yrityksen elinkaaren vaiheita

Yhteenveto

Käytä elinkaaren vaiheita luokitellaksesi yhteyshenkilöt ja yritykset sen mukaan, missä vaiheessa markkinointi- ja myyntiprosessejasi ne ovat. Elinkaaren vaihe -ominaisuus kertoo, missä vaiheessa tietty yhteyshenkilö tai yritys on prosesseissasi, ja auttaa ymmärtämään, miten liidit siirtyvät markkinoinnin ja myynnin välillä.

Tutustu HubSpotin luomiin oletusarvoisiin elinkaaren vaiheisiin ja opiluomaan ja mukauttamaan omia elinkaaren vaiheitasi. Voit päivittää vaiheet automaattisesti asetuksissasi tai käyttämällä muita työkaluja, kuten työnkulkuja tai chat-kulkuja. Voit myös päivittää elinkaaren vaiheet manuaalisesti.

Elinkaaren vaiheiden muutoksia voidaan seurata vastaavien elinkaaren vaiheen laskettujen ominaisuuksien avulla.Myyntikelpoisen liidin elinkaaren vaiheessa voit myös tarkastella lisäliidistatustietoja.

Elinkaarivaiheiden ymmärtäminen

Elinkaarivaiheita käytetään seuraamaan, miten kontaktit tai yritykset etenevät prosessissasi. Elinkaarivaiheominaisuuden oletusarvoiset automaattiset päivitykset siirtävät vaihetta vain eteenpäin (esim. ei arvoa tilaajaksi, tilaajasta myyntimahdollisuudeksi jne.). Lue lisää siitä, miten elinkaarivaiheiden arvoja päivitetään manuaalisesti .

Elinkaarivaiheominaisuus sisältää seuraavat oletusvaiheet vaihtoehtoina järjestyksessä:

• Tilaaja: kontakti, joka on ilmoittanut haluavansa saada lisätietoja sinulta rekisteröitymällä blogiisi tai uutiskirjeeseesi.
• Liidi: kontakti tai yritys, joka on konvertoitunut verkkosivustollasi tai jonkin muun organisaatiosi kanssa tapahtuneen vuorovaikutuksen kautta, joka on enemmän kuin pelkkä tilaaminen.
• Markkinoinnin kelpuuttama liidi: kontakti tai yritys, jonka markkinointitiimisi on kelpuuttanut myyntitiimille.
• Myynnin kelpuuttama liidi: kontakti tai yritys, jonka myyntitiimisi on kelpuuttanut potentiaaliseksi asiakkaaksi. Tämä vaihe sisältää alavaiheita, jotka on tallennettu Liidin tila -ominaisuuteen.
• Myyntimahdollisuus: kontaktitai yritys, joka liittyy kauppaan (esim. he ovat mukana potentiaalisessa kaupassa organisaatiosi kanssa).
• Asiakas: kontakti tai yritys, jolla on vähintään yksi päätetty kauppa.
• Evankelista: asiakas, joka on toiminut organisaatiosi puolestapuhujana.

• Muu: kontakti tai yritys, joka ei sovi mihinkään edellä mainituista vaiheista.

Voit myös mukauttaa oletusvaihtoehtoja tai luoda omia vaiheita. Opi luomaan ja mukauttamaan elinkaaren vaiheita.

Määritä elinkaaren vaiheiden automaattiset päivitykset

HubSpot-asetuksissa voit valita elinkaaren vaiheiden automaattisen määrittämisen seuraavilla tavoilla:

• Määritä oletusarvoinen elinkaarivaihe uusille tietueille.
• Päivitä elinkaaren vaiheet tietueen liitosten perusteella.
• Määritä oletusarvoinen elinkaarivaihe jokaisesta yhdistetystä sovelluksesta synkronoitaville tietueille.

Lue lisää elinkaarivaiheiden automaatioasetusten hallinnasta, mukaan lukien mitä tapahtuu, kun nämä asetukset kytketään päälle tai pois päältä.

Päivitä tietueen elinkaarivaihe

Vaikka elinkaarivaihe voidaan asettaa luotavan tietueen tai tietueen liitostenperusteella,voit myös päivittää elinkaarivaihe-ominaisuuden manuaalisesti tai HubSpot-tilisi toisen työkalun avulla. Voit päivittää elinkaarivaihe-ominaisuuden seuraavasti:

• Päivitä elinkaaren vaiheen ominaisuus manuaalisesti yksittäiselle kontaktille tai yritykselle.
• Päivitä kontaktien tai yritysten elinkaaren vaihe joukkopäivityksellähakemistosivulta.
• Tuo elinkaaren vaiheen sarake päivittääksesi elinkaaren vaiheen ominaisuuden kontakteille tai yrityksille.
• Käytä [yhteyshenkilön/yrityksen] ominaisuusarvon asettaminen -toimintoa chat-virtauksessa.
• Käytä Aseta ominaisuusarvo -toimintoa työnkulussa (vainProfessional-taiEnterprise-tilit ).
  
• Määritä elinkaaren vaihe tietyissä integroiduissa sovelluksissa, jotka synkronoivat elinkaaren vaiheen ominaisuuden, kuten HubSpot-Salesforce-integraatiossa.

Voit tarkastella päivityksen lähdettä elinkaaren vaiheen ominaisuushistoriassa.

Elinkaarivaiheen laskettujen ominaisuuksien ymmärtäminen

Jotta saat käsityksen siitä, miten kontaktit ja yritykset etenevät prosesseissasi, seuraavat oletusominaisuudet päivittyvät automaattisesti nykyisten ja aiempien elinkaaren vaiheiden arvojen perusteella. Jokaisella elinkaaren vaiheella, mukaan lukien sekä oletus- että mukautetut vaiheet, on oma joukko näitä ominaisuuksia.

• Päivämäärä, jolloin [vaiheeseen] siirryttiin: päivämäärä ja kellonaika, jolloin kontakti tai yritys siirtyi vaiheeseen.
• Poistumispäivä [vaihe]: päivämäärä ja kellonaika, jolloin kontakti tai yritys poistui vaiheesta.
• Viimeisin aika [vaiheessa]: yhteyshenkilön tai yrityksen viettämä kokonaisaika sekunteina vaiheessa sen jälkeen, kun se viimeksi tuli vaiheeseen. Kun tietue on tällä hetkellä vaiheessa, tällä ominaisuudella ei ole arvoa, ellei se ole aiemmin ollut kyseisessä vaiheessa. Siinä tapauksessa sen arvo viittaa edelliseen aikaan vaiheessa eikä se päivitty, ennen kuin tietue poistuu vaiheesta.
• Kumulatiivinen aika [vaiheessa]: kumulatiivinen aika sekunteina, jonka kontakti tai yritys on viettänyt vaiheessa. Tämä on hyödyllistä, jos kontaktit palaavat vaiheeseen useita kertoja ja haluat seurata niiden kokonaisaikaa vaiheessa. Kun tietue on tällä hetkellä vaiheessa, tällä ominaisuudella ei ole arvoa, ellei se ole aiemmin ollut kyseisessä vaiheessa. Tällöin sen arvo sisältää edellisen vaiheen ajan eikä päivitty, ennen kuin tietue poistuu vaiheesta.

Voit käyttää ominaisuuksia segmentoimaan ja automatisoimaan toimintoja kontakteille tai yrityksille näkymissä, segmenteissä, työnkuluissa ja raporteissa. Voit esimerkiksi:

• Luoda raportin, joka näyttää kaikissa vaiheissa vietetyn kokonaisajan käyttämällä [vaiheen] kumulatiivisen ajan ominaisuuksia.

• Luoda työnkulun, joka käynnistää tehtävän kontaktin omistajalle seurantaa varten, kun kontaktin Päivämäärä, jolloin hänestä tuli myyntikelpoinen liidi on yli 5 päivää sitten. 

Huomaa: tietueita ei liitetä työnkulkuihin, jotka perustuvat ominaisuuksiin Kumulatiivinen aika ja Viimeisin aika [vaiheessa], jos tietue on tällä hetkellä kyseisessä vaiheessa (esim. Viimeisin aika tilaajana, jos kyseinen kontakti on tällä hetkellä tilaajavaiheessa ). Jos haluat liittää nämä tietueet, laukaisuehtojen tulisi olla Elinkaarivaihetta ei ole päivitetty viimeisten [x] päivän aikana ja Elinkaarivaihe on jokin seuraavista: [vaihe].

Ymmärrä liidistatuksen vaihtoehdot

-ominaisuus

• Uusi
• Avoin
• Käynnissä
• Avoin kauppa
• Ei kelpoinen
• Yritetty ottaa yhteyttä
• Yhteys
• Huono ajoitus

Lue lisää siitä, miten voit käyttää erilaisia liidien tiloja myyntiprosessin hallintaan. Voit myös mukauttaa tätä ominaisuutta tai käyttää sitä työnkulkujen kanssa automatisoidaksesi myyntiliidien seurannan ja raportoinnin.