Wykorzystanie etapów cyklu życia kontaktu i firmy

Podsumowanie

Wykorzystaj etapy cyklu życia do kategoryzowania kontaktów i firm w zależności od tego, na jakim etapie procesów marketingowych i sprzedażowych się znajdują. Właściwość „Etap cyklu życia” pokazuje, na jakim etapie procesów znajduje się konkretny kontakt lub firma, oraz pozwala zrozumieć, w jaki sposób potencjalni klienci są przekazywani między działami marketingu i sprzedaży.

Zapoznaj się z domyślnymi etapami cyklu życia utworzonymi przez HubSpot oraz dowiedz się, jaktworzyć i dostosowywać własne etapy cyklu życia. Możesz automatycznie aktualizować etapy w ustawieniach lub za pomocą innych narzędzi, takich jak przepływy pracy lub przepływy czatu. Możesz również ręcznie aktualizować etapy cyklu życia.

Zmiany w etapach cyklu życia można śledzić za pomocą odpowiednich właściwości obliczeniowych etapu cyklu życia. W ramach etapu cyklu życia„Potencjalny klient zakwalifikowany przez dział sprzedaży” możesz również przejrzeć dodatkowe opcje statusu potencjalnego klienta.

Zrozumienie etapów cyklu życia

Etapy cyklu życia służą do śledzenia postępów kontaktów lub firm w procesie. Domyślne automatyczne aktualizacje właściwości etapu cyklu życia powodują jedynie przejście do kolejnego etapu (np. brak wartości do „Subskrybent”, „Subskrybent” do „Szansa” itp.). Dowiedz się więcej o tym, jak ręcznie aktualizować wartości etapów cyklu życia.

Właściwość etapu cyklu życia zawiera następujące domyślne etapy jako opcje w kolejności sekwencyjnej:

• Subskrybent: kontakt , który wyraził zgodę na otrzymywanie informacji od Ciebie, rejestrując się na Twoim blogu lub w newsletterze.
• Potencjalny klient: kontakt lub firma, która dokonała konwersji na Twojej stronie internetowej lub poprzez inną interakcję z Twoją organizacją, wykraczającą poza rejestrację subskrypcji.
• Potencjalny klient zakwalifikowany przez marketing: kontakt lub firma, którą Twój zespół marketingowy zakwalifikował jako gotową do kontaktu z zespołem sprzedaży.
• Potencjalny klient zakwalifikowany przez dział sprzedaży: kontakt lub firma, którą Twój zespół sprzedaży zakwalifikował jako potencjalnego klienta. Ten etap obejmuje podetapy przechowywane we właściwościStatus potencjalnego klienta.
• Szansa:kontakt lub firma powiązana z transakcją (np. uczestnicząca w potencjalnej transakcji z Twoją organizacją).
• Klient: kontakt lub firma, która ma co najmniej jedną zamkniętą transakcję.
• Ewangelista: klient , który promuje Twoją organizację.

• Inne: kontakt lub firma, która nie pasuje do żadnego z powyższych etapów.

Możesz również dostosować opcje domyślne lub utworzyć własne etapy. Dowiedz się, jak tworzyć i dostosowywać etapy cyklu

życia

.

Skonfiguruj automatyczne aktualizacje etapów cyklu życia

W ustawieniach HubSpot możesz wybrać automatyczne ustawianie etapów cyklu życia w następujący sposób:

• Ustaw domyślny etap cyklu życia dla nowo utworzonych rekordów.
• Aktualizuj etapy cyklu życia na podstawie powiązań rekordu.
• Ustaw domyślny etap cyklu życia dla rekordów zsynchronizowanych z każdą połączoną aplikacją.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu ustawieniami automatyzacji etapów cyklu życia, w tym o tym, czego można się spodziewać po włączeniu lub wyłączeniu tych ustawień.

Aktualizuj etap cyklu życia rekordu

Chociaż etap cyklu życia można ustawić na podstawie tworzonego rekordu lub powiązań rekordu,możesz również zaktualizować właściwość Etap cyklu życia ręcznie lub za pomocą innego narzędzia na swoim koncie HubSpot. Aby zaktualizować właściwość Etap cyklu życia, możesz wykonać następujące czynności:

• Ręcznie zaktualizować właściwość etapu cyklu życia dla pojedynczego kontaktu lub firmy.
• Zaktualizuj zbiorczo etap cyklu życia swoich kontaktów lub firmze strony indeksowej.
• Zaimportuj kolumnę „Etap cyklu życia ”, aby zaktualizować właściwość „Etap cyklu życia ” dla kontaktów lub firm.
• Użyj akcji Ustaw wartość właściwości [kontakt/firma] w przepływie czatu.
• Użyj akcjiUstaw wartość właściwości w przepływie pracy (tylkokonta ProfessionallubEnterprise ).
  
• Ustaw etap cyklu życia w określonych zintegrowanych aplikacjach, które synchronizują właściwość „Etap cyklu życia ”, takich jak integracja HubSpot-Salesforce.

Źródło aktualizacji można sprawdzić w historii właściwościetapu cyklu życia.

Zrozumienie właściwości obliczeniowych etapu cyklu życia

Aby zapewnić wgląd w to, jak kontakty i firmy przechodzą przez procesy, następujące właściwości domyślne są automatycznie aktualizowane na podstawie bieżących i historycznych wartości etapów cyklu życia. Każdy etap cyklu życia, w tym zarówno etapy domyślne, jak i niestandardowe, ma własny zestaw tych właściwości.

• Data wejścia [etap]: data i godzina, kiedy kontakt lub firma weszła na ten etap.
• Data opuszczenia [etapu]: data i godzina, kiedy kontakt lub firma opuściły etap.
• Najnowszy czas w [etapie]: łączny czas w sekundach spędzony przez kontakt lub firmę w etapie od momentu ostatniego wejścia do etapu. Gdy rekord znajduje się obecnie w etapie, nie będzie miał wartości dla tej właściwości, chyba że wcześniej znajdował się w tym etapie. W takim przypadku jego wartość będzie odnosić się do poprzedniego czasu w etapie i nie zostanie zaktualizowana, dopóki rekord nie opuści etapu.
• Łączny czas w [etapie]: łączny czas w sekundach spędzony przez kontakt lub firmę w etapie. Jest to pomocne, jeśli kontakty wielokrotnie ponownie wchodzą do etapu, a chcesz śledzić ich łączny czas w etapie. Gdy rekord znajduje się obecnie w etapie, nie będzie miał wartości dla tej właściwości, chyba że wcześniej znajdował się w tym etapie. W takim przypadku jej wartość będzie obejmować poprzedni czas w etapie i nie zostanie zaktualizowana, dopóki rekord nie opuści etapu.

Możesz używać tych właściwości do segmentacji i automatyzacji działań z kontaktami lub firmami w widokach, segmentach, przepływach pracy i raportach. Na przykład możesz:

• Utworzyć raport pokazujący łączny czas spędzony na wszystkich etapach, korzystając z właściwości Czas skumulowany na [etapie].

• Utwórz przepływ pracy, który uruchamia zadanie dla właściciela kontaktu w celu podjęcia dalszych działań, gdy data wprowadzenia kontaktu jako potencjalnego klienta zakwalifikowanego do sprzedaży minęła ponad 5 dni temu. 

Uwaga: rekordy nie zostaną włączone do przepływów pracy opartych na właściwościach „Czas skumulowany ” i „Ostatni czas w [etapie]”, jeśli rekord znajduje się obecnie w tym etapie (np. „Ostatni czas w etapie Subskrybent ”, jeśli kontakt znajduje się obecnie w etapie Subskrybent ). Aby włączyć te rekordy, kryteria wyzwalające powinny brzmieć: Etap cyklu życia nieaktualizowany w ciągu ostatnich [x] dni oraz Etap cyklu życia to dowolny z [etap].

Zrozumienie opcji statusu leadu Właściwość

• Nowy
• Otwarty
• W toku
• Otwarta transakcja
• Niekwalifikowany
• Próba kontaktu
• Połączono
• Niewłaściwy moment

Dowiedz się więcej o tym, jak wykorzystać różne statusy leadów do zarządzania procesem sprzedaży. Możesz również dostosować tę właściwość lub używać jej w przepływach pracy, aby zautomatyzować śledzenie leadów sprzedażowych i raportowanie.