Tietueiden poistaminen työnkuluista manuaalisesti

Sen lisäksi, että työnkulun poistamista voidaan automatisoida karsintaluetteloiden, tavoitteiden tai poistumiskynnysten avulla, tietueet voidaan poistaa työnkulusta myös manuaalisesti.

Vaikka kaikki tietuetyypit voidaan poistaa manuaalisesti työnkulun yksityiskohdat-sivulta, yhteystiedot voidaan poistaa manuaalisesti myös yhteystietotietueesta.

Jos haluat sen sijaan poistaa yhteyshenkilöitä sekvensseistä, lue lisää siitä, miten sekvenssien poistaminen toimii, ja siitä, miten yhteyshenkilöt poistetaan sekvensseistä työnkulkujen avulla.

Ennen kuin aloitat

• Vaihtoehto, jolla tietueen voi poistaa työnkulusta, näkyy vain, jos tietue on edelleen aktiivinen työnkulussa. Jos tietue on jo suorittanut työnkulun loppuun, vaihtoehto ei näy.
• Tietueen poistaminen estää tulevien työnkulun toimien suorittamisen kyseiselle kontaktille. Se ei kumoa jo suoritettuja toimia.
• Tietueiden manuaalinen poistaminen poistaa ne työnkulusta. Jos ne kuitenkin täyttävät uudelleenliittymisen laukaisuehdot, ne voivat liittyä samaan työnkulkuun uudelleen. Jos haluat estää kontakteja liittymästä uudelleen tiettyyn työnkulkuun, voit käyttää estolistaa tai poistamisen laukaisuehtoja.

Poista tietueet työnkulun tietosivulta

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Automaatio > Työnkulut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Vie hiiri työnkulun nimen päälle ja napsauta Lisää. Valitse sitten Näytä tiedot.
3. Napsauta työnkulun tietosivulla Toiminto-lokit-välilehteä tai Ilmoittautumishistoria-välilehteä .
4. Napsauta välilehden oikeassa yläkulmassa olevaa Valitse yhteyshenkilö -pudotusvalikkoa ja etsi tietue hakupalkin avulla.
5. Vie hiiri taulukossa tietueen tapahtuman päälle ja napsauta sitten Poista rekisteröinti.
6. Napsauta valintaikkunassa Kyllä. Valittu tietue poistetaan työnkulusta.
   
   

Tietueiden poistaminen viiveellä

Voit poistaa tietueen työnkulusta suoraan, kun se on jonossa viiveellä:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Automaatio > Työnkulut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Napsauta taulukossa työnkulun nimeä .
3. Napsauta työnkulun muokkausnäkymässä kyseisen viivästystoiminnon kohdalla [tietueiden lukumäärä] -kohtaa.
   

.

4. Valitse vasemmassa paneelissa niiden tietueiden vieressä olevat valintaruudut, joiden rekisteröinnin haluat poistaa. Kaikkien viiveen sisältämien tietueiden rekisteröintiä ei voi poistaa kerralla.
5. Napsauta yläreunassa Poista rekisteröinti.
6. Napsauta valintaikkunassa Kyllä.
   

Poista yhteystiedot yhteystietotietueesta

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.
2. Napsauta yhteyshenkilön nimeä.
3. Napsauta oikean paneelin Workflow-jäsenyydet-kortissa Hallinnoi.
4. Voit etsiä työnkulun oikeassa yläkulmassa olevasta hakupalkista työnkulun nimen avulla.
5. Napsauta taulukon tilasarakkeessa Poista rekisteröinti.
6. Napsauta valintaikkunassa Kyllä, poista työvirrasta.