Käytä haaroituksia työnkulkuissa

Käytä haaroituksia työnkuluissa ohjaamaan rekisteröityjä objekteja useille eri reiteille tiettyjen ehtojen perusteella. 

Ennen kuin aloitat 

Ennen kuin määrität työnkulun haaroituksia, ota huomioon seuraavat seikat: 

• Jos haarautumisen kriteeri perustuu analytiikkaan, kuten sivun katselukertoihin, on suositeltavaa lisätä 80 minuutin viive ennen haarautumista. Tämä antaa riittävästi aikaa analytiikan päivittymiselle. Lue lisää HubSpotin analytiikan päivitystiheydestä. 
• Jos haarautumisen kriteeri perustuu siihen, että tietyllä määrällä ominaisuuksia on oltava arvoja (eli ne ovat tiedossa), on suositeltavaa lisätä kaikki ominaisuudet liittymisliipaisimeen. Tämä estää tahattoman liittymisen ja haarautumisen ennen kuin kaikilla ominaisuuksilla on halutut arvot. Esimerkiksi jos haarautumisen arviointiin tarvitaan viisi yhteystiedon ominaisuutta, voit lisätä nämä viisi ominaisuutta liittymisliipaisimeen.
• On myös suositeltavaa lisätä 5 minuutin viive ennen haarautumistasi seuraavissa tilanteissa:
  • Jos haarautumisehtosi perustuu vuorovaikutukseen työnkulun edellisen toiminnon sisällön kanssa, kuten siihen, että kontaktit avaavat edellisessä toiminnossa lähetetyn markkinointisähköpostin. Viiveen lisääminen ennen haarautumista varmistaa, että kontakteilla on aikaa vuorovaikuttaa sisällön kanssa.
  • Jos haarautumiskriteereissäsi on riippuvuuksia, kuten ominaisuuden päivitys lomakkeen lähettämisen seurauksena. Viiveen lisääminen varmistaa, että tietueilla on aikaa päivittyä. 
• Jos käytät ”Arvo on yhtä suuri kuin” -haaraa, jonka kriteeri perustuu usean valintaruudun tyyppiseen ominaisuuteen, ja tietueessasi on useampi kuin yksi arvo, tietue etenee ”Ei täytä kriteeriä ” -haaraan, koska se ei ole tarkka vastaavuus. Sen sijaan voit käyttää ”jos/niin”-haaraa ja valita on mikä tahansa -kriteerin. 

Haaroituslogiikan tyypit

Työnkuluissa haaroituksia voidaan luoda seuraavan logiikan perusteella:

• Yksi ominaisuus tai toiminnon tulos (arvo on yhtä suuri kuin): määritä automaattisesti useita haaroja työnkulun aikaisemman vaiheen ominaisuuksien tai yhden toiminnon tilan perusteella. Tämän tyyppistä haaraa ei voi määrittää AND- jaOR-kriteereillä. Jokainen haara-toiminto voi luoda enintään 250 yksilöllistä haaraa yhdelle ominaisuudelle. Esimerkiksi haaran automaattinen luominen jokaiselle omistajalle liidien kierrätystyönkulussa.
• AND/OR-logiikka (jos/niin): määritä manuaalisesti useita haaroja ominaisuuksien, toimintojen ja muiden tekijöiden perusteella työnkulun tyypistä riippuen. Voit määrittää tämän tyyppisen haaran käyttämällä AND- jaOR-ehtoja rekisteröityjen tietueiden suodattamiseksi tarkemmin. Voit luoda enintään 20 yksilöllistä haaraa. Käyttötapauksia ovat esimerkiksi:
  • Lomakkeen täyttäneiden rekisteröityjen kontaktien haarauttaminen.
  • Rekisteröityneiden yritysten haarauttaminen, jotka sijaitsevat BostonissaJA joilla on yli kolme avointa kauppaa.
• Satunnainen jakautuminen prosenttiosuuden mukaan (satunnainen jako):käytä tätä vaihtoehtoa jakamaan rekisteröidyt tietueet satunnaisesti tasakokoisiksi ryhmiksi työnkulun kokeilua varten. Esimerkiksi markkinoijat, jotka haluavat kannustaa liidejä ilmoittautumaan tapahtumaan, voivat lähettää puolelle kelpoisista osallistujista sähköpostin ja toiselle puolelle tekstiviestin nähdäkseen, kumpi strategia tuottaa enemmän ilmoittautumisia.

Ymmärrä tietueesi polku tiettyjen haaroitusten läpi

• Jos haluat testata, minkä haaran tietty tietue kulkee ennen rekisteröitymistä, opi testaamaan tietueita työnkulun toimintojen suhteen.

• Jos haluat tarkistaa ja ymmärtää, minkä haaran kautta tietue on kulkenut rekisteröitymisen jälkeen, opi tarkastelemaan tietueen työnkulun reittejä ja toimintoja. 

Lisää yksi ominaisuus- tai toimintatulohaara

Kun luot haaraa, joka perustuu yhden ominaisuuden arvoon, valitse kriteerit siten, että tietue etenee haaran läpi vain, jos se vastaa tietyn ominaisuuden tiettyä arvoa. Oletusarvoisesti

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Automaatio > Työnkulut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Voit muokata olemassa olevaa työnkulkua viemällä hiiren työnkulun päälle ja napsauttamalla Muokkaa työnkulkua. Tailuo uusi työnkulku.
3. Lisää uusi toiminto napsauttamalla +-kuvaketta. 
4. Valitse vasemmasta paneelista Haara.
5. Valitse Yksi ominaisuus tai toiminnon tulos. 
6. Valitse Kaikki datatunnukset -paneelista ominaisuusarvo tai toiminnon tulos, jonka perusteella haarautuu. 
7. Valintaruutu- ja valintatyyppisten ominaisuuksien kohdalla valitse Luo erillinen haara jokaiselle tämän ominaisuuden arvolle -valintaruutu, jolloin jokaiselle ominaisuusvaihtoehdolle luodaan automaattisesti erilliset haarat.
8. Napsauta paneelin oikeassa yläkulmassa Seuraava.

Huomaa: jos valintaruutu- tai valintatyyppisessä ominaisuudessa on yli 250 vaihtoehtoa, toiminto Luo erillinen haara jokaiselle tämän ominaisuuden arvolle ei toimi. Sen sijaan sinun on lisättävä haarat manuaalisesti ja valittava haara-asetukset.

9. Määritä haarat ominaisuuden tai toiminnon arvojen perusteella:
   • Lisää haara napsauttamalla + Lisää haara.
   • Valitse jokaiselle haaralle operaattori. Esimerkiksi ”ei ole yhtä suuri kuin”. Syötä tai valitse sitten haaran arvo arvokenttään.
   • Voit poistaa haaran napsauttamalla arvon vieressä olevaa poisto-kuvaketta.
10. Kun olet valmis, napsauta Tallenna. Haara näkyy työnkulun esikatselussa.

Lisää AND/OR-looginen haara

Kun luot " Perustuu vastaaviin suodatinperusteisiin " -haaraa, määritä suodattimet niin, että tietueet etenevät tiettyihin haaroihin haaran kriteerien mukaan.

• Voit lisätä enintään 20 haaraa if/then-haara-toimintoon.
• Rekisteröidyt tietueet arvioidaan kunkin haaran suhteen siinä järjestyksessä, jossa haarat on pinottu.
  • Esimerkiksi jos yhteyshenkilö täyttää ensimmäisen haaran kriteerit, hän etenee kyseistä haaraa pitkin. Yhteyshenkilöä ei arvioida muiden haarojen suhteen, vaikka hän täyttäisikin muiden haarojen kriteerit. Kun yhteyshenkilö on edennyt tiettyä haaraa pitkin, hän etenee vain saman haaran mukaisiin myöhempiin työnkulun toimintoihin.
  • Haarakohtaiset kriteerit arvioidaan, kun tietue saavuttaa haaran. Jos tietueen tiedot muuttuvat myöhemmin, tietuettaei ohjata automaattisesti toisen haaran kautta. Jos haluat ohjata tietueen tietyn haaran kautta päivitettyjen tietojen perusteella, sinun on rekisteröitävä tietue uudelleen. 
  • Koska jokainen rekisteröinti seuraa yhtä haarautumispolkua, on suositeltavaa, että haarautumiskriteerit ovat yksilöllisiä eivätkä ne ole päällekkäisiä.
• Jos tietue ei täytä mitään haarautumiskriteerejä saavuttaessaan haaran, se seuraa polkua ”Ei täytä kriteerejä ”.

AND/OR-loogisen haaran määrittäminen:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Automaatio > Työnkulut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Voit muokata olemassa olevaa työnkulkua viemällä hiiren työnkulun päälle ja napsauttamalla Muokkaa työnkulkua. Tailuo uusi työnkulku.
3. Napsauta +-kuvaketta lisätäksesi uuden toiminnon. 
4. Valitse vasemmasta paneelista Haara.
5. Valitse AND/OR-logiikka. 
6. Kirjoita vasemmassa paneelissa Haaran nimi -kenttään haaran nimi.
7. Napsauta + Lisää suodatin ja valitse sitten suodatintyyppi. Voit esimerkiksi suodattaa rekisteröityneiden kontaktien ominaisuuksien tai listajäsenyyksien perusteella. 
8. Jatka suodatintyypin määrittämistä. If/then -haara-kriteerit toimivat samalla tavalla kuin rekisteröitymisen laukaisukriteerit.
9. Voit lisätä useita haaroja napsauttamalla alareunassa Lisää toinen haara. Määritä sitten uuden haaran kriteerit . Jos tietue saavuttaa haarapolun, jolle ei ole määritetty toimintoja, kyseiselle polulle ei suoriteta toimintoja, ja tietue etenee työnkulun loppuun.
    

10. Voit järjestää haaroja uudelleenviemällä hiiren haaran päälle, napsauttamalla Lisää -pudotusvalikkoa ja valitsemallaSiirrä ylöspäin taiSiirrä alaspäin.

11. Voit kloonata haaran viemällä hiiren haaran päälle ja napsauttamalla kloonauskuvaketta.
12. Voit poistaa haaran viemällä hiiren haaran päälle ja napsauttamalla Poista-kuvaketta.
13. Kun olet valmis, napsauta Tallenna. Haarat näkyvät työnkulun esikatselussa.

Lisää satunnainen jakautuminen prosenttiosuuden mukaan -haara 

Kun luot satunnaisen haarautumisen, valitse haarojen lukumäärä haluamasi segmenttien määrän perusteella.

• Lisäämällä haaroja jakautuminen laajenee entisestään.
  • Jos haluat esimerkiksi 50/50-jaon, valitse kaksi haaraa.
  • Vaihtoehtoisesti, jos haluat jakaa kohteesi kolmeen osaan, valitset 33/33/33-jaon.
• Tietueet jaetaan haaroihin satunnaisesti. Jotta jako olisi suunnilleen tasainen, tarvitset vähintään 1 000 tietueen otoksen. Satunnainen jakautuminen ei perustu järjestykseen, omistajaan, päivämäärään tai prosessiin, eikä se takaa tarkkoja kiintiöitä, tarkasti tasapuolista jakautumista tai tarkkaa omistajan määritystä.

Satunnaisen jakautumisen määrittäminen prosenttiosuuksittain haaroittain:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Automaatio > Työnkulut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Voit muokata olemassa olevaa työnkulkua viemällä hiiren työnkulun päälle ja napsauttamalla Muokkaa työnkulkua. Tailuo uusi työnkulku.
3. Napsauta +-kuvaketta lisätäksesi uuden toiminnon. 
4. Valitse vasemmasta paneelista Haara.
5. Valitse Satunnainen jakautuminen prosenttiosuuden mukaan.
6. Valitse vasemmasta paneelista haaroitusten lukumäärä haluamasi segmenttien lukumäärän perusteella. 
7. Napsauta + Lisää haara, jos haluat jakaa objektien jakautumisen edelleen.
8. Voit poistaa haaran napsauttamalla poisto-kuvaketta.
   
   

Lisää toimintoja haaran jälkeen

Voit testata kaikkia työnkulun toimintoja nähdäksesi, miten tietue kulkisi haaroissasi. Kun olet määrittänyt haarat, voit lisätä toimintoja kunkin haaran alle:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Automaatio > Työnkulut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Voit muokata olemassa olevaa työnkulkua viemällä hiiren työnkulun päälle ja napsauttamalla Muokkaa työnkulkua. Taivoit luoda uuden työnkulun.
3. Napsauta+-kuvaketta lisätäksesi toiminnon haaran alle. Alla olevassa esimerkissä:
   • Jos yhteyshenkilö on täyttänyt Ota yhteyttä -lomakkeen , hän etenee Lähetetty lomake -polkua pitkin ja saa automaattisen markkinointisähköpostin. 
   • Jos hän ei ole täyttänyt Ota yhteyttä -lomaketta, hän etenee Ei täytetty-polkuapitkin.
4. Napsauta+-kuvaketta lisätäksesi tarvittaessa lisää toimintoja. Työnkulkuon liitetyt tietueet suorittavat työnkulun loppuun haaran viimeisen toiminnon jälkeen, ellei kyseistä toimintoa ole liitetty toiseen työnkulun toimintoon Siirry seuraavaan toimintoon- tai Siirry työnkulkuun -yhteyden avulla.
   
    
   

Siivoa haarat

Haarojen lisäämisen jälkeen työnkulutyökalu saattaa ehdottaa muutoksia automaattisesti. Esimerkiksi saatat saada ilmoituksen, jossa kerrotaan, että käytettävissä on vaihtoehtoisia haarautumisvaihtoehtoja.

Kun käytät tätä Siivoa-toimintoa, vain haarautumistoiminnot muuttuvat. Saat suosituksia haarojen rakenteen optimoimiseksi. Työnkulun toimintaa ei kuitenkaan muuteta.

Voit tarkastella ehdotettuja parannuksia seuraavasti:

1. Napsauta vasemmassa yläkulmassa Siivoa.
2. Tarkista oikean paneelin ehdotetut muutokset haaroihisi.
3. Hyväksy ehdotetut muutokset napsauttamalla Hyväksy muutokset.