Copier des formulaires ou des e-mails marketing d'un compte à l'autre (BETA)

Si vous avez plusieurs comptes HubSpot, vous pouvez transférer des formulaires ou des e-mails marketing d'un compte à l'autre, pour vous aider à éviter de créer manuellement des actifs à partir de zéro dans un nouveau compte.

Avant de commencer

Gardez à l'esprit les limites suivantes avant de transférer vos actifs :

• Seuls les superadministrateurs de peuvent copier des actifs sur un autre compte, pour lequel ils doivent également être superadministrateurs.
• Les actifs ne peuvent être transférés que d'un compte Entreprise à un autre compte Entreprise .
• Les actifs peuvent être copiés d'un compte à l'autre si chaque compte :
  • Les données sont hébergées dans la même région.
  • Les deux comptes Entreprise qui sont ne sont pas dans un procès Entreprise .
  • Sont tous deux des comptes de production. Les comptes "bac à sable" ne sont pas pris en charge.
• Vous devez être inscrit à la version bêta de cette fonctionnalité dans les deux comptes.
• Lors de la copie d'un formulaire, les noms et les champs du formulaire sont copiés, mais pas les données collectées par leur intermédiaire. Les propriétés personnalisées utilisées dans le formulaire qui n'existent pas dans le compte de destination ne seront pas copiées.
• Lors de la copie d'un e-mail marketing, seuls les e-mails marketing automatisés et leur contenu seront copiés. Les "e-mails marketing" non automatisés ne seront pas copiés.

Copier des actifs sur un autre compte

Pour copier des actifs sur un autre compte :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, naviguez vers Multi-account.
• Cliquez sur Démarrer la copie.
• Sélectionnez le compte dont vous souhaitez copier les actifs vers et cliquez sur Next.

• Cochez les cases à côté des actifs que vous souhaitez copier et cliquez sur Next.

• Cochez les cases en regard des actifs spécifiques que vous souhaitez copier et cliquez sur Next.

• Examinez les actifs sélectionnés, puis cliquez sur Démarrer la copie.
  • Si un formulaire utilise une propriété personnalisée qui n'existe pas dans le compte de destination, la propriété personnalisée ne sera pas copiée. Lors de l'étape de révision, si le formulaire utilise une propriété personnalisée qui n'existe pas dans le compte de destination, vous le verrez dans la colonne Copy issues. Cliquez sur le numéro pour obtenir plus de détails.
  
  • Cliquez sur Keep asset pour continuer à copier le formulaire sans la propriété personnalisée, ou sur Remove asset pour ne pas poursuivre la copie du formulaire.

•  Vous pouvez consulter la progression et le statut des biens copiés dans l'écran Paramètres multi-comptes.