Comment utiliser le module complémentaire Rapports de HubSpot ?

Dernière mise à jour: March 7, 2018

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Modules complémentaires: Reporting

Les marketeurs doivent pouvoir établir des rapports sur tous leurs résultats, qu'il s'agisse du nombre de visites et de leads générés via les différents canaux, du taux de conversion des pages de destination ou encore des revenus générés pour leur entreprise. Et il n'existe pas de solution miracle : ils doivent analyser chaque rapport et chaque indicateur.

Le module complémentaire Rapports de HubSpot est un tableau de bord qui centralise tous les rapports marketing et commerciaux. Vos équipes marketing et commerciale peuvent ainsi consulter des indicateurs pertinents et assurer le suivi de leurs efforts sur une seule et même plateforme.

Le module complémentaire Rapports est proposé aux clients HubSpot au tarif de 200 $ par mois. Testez gratuitement la version d'évaluation pendant 10 jours afin de créer les rapports dont vous avez besoin. Cet article indique la marche à suivre. Pour en savoir plus sur le module complémentaire Rapports et sur les avantages dont il vous permet de bénéficier, lisez cet article de blog.

Accéder au module complémentaire Rapports

Accédez au tableau de bord ou cliquez sur Rapports >Accueil des rapports > Tableau de bord des rapports pour ouvrir le tableau de bord du module complémentaire Rapports.

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Prise en main du tableau de bord du module complémentaire Rapports

Le tableau de bord du module complémentaire Rapports comporte plusieurs rapports par défaut. Plusieurs options s'offrent à vous pour le parcourir et personnaliser les rapports :

Vous pouvez notamment cliquer sur le nom du tableau de bord actif pour sélectionner un autre tableau de bord que vous avez créé précédemment.

Vous pouvez également filtrer des plages de dates. Pour ce faire, cliquez sur le menu déroulant Plage de dates sous le nom du tableau de bord. Pour définir la période sélectionnée comme plage de dates par défaut, cliquez sur le menu déroulant Paramètres, puis sur Définir la page de dates par défaut.

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Le bouton Nouveau tableau de bord apparaît dans l'angle supérieur droit. Il permet de créer des tableaux de bord spécifiques aux utilisateurs ou de les partager entre les équipes marketing et commerciale.

L'option Ajouter un rapport est également disponible dans l'angle supérieur droit. Elle vous permet d'ajouter un nouveau rapport dans le tableau de bord actif.

Cliquez sur Exporter pour envoyer à vos collègues ou à vous-même une représentation visuelle du tableau de bord et de la plage de dates sélectionnés par e-mail.

Vous pouvez effectuer des actions spécifiques pour chaque rapport du tableau de bord. Cliquez sur le menu déroulant Actions pour renommer, modifier, cloner ou supprimer un rapport.

Vous pouvez également déplacer les rapports au sein des tableaux de bord. Pour cela, passez le curseur de la souris sur l'un d'eux et faites-le glisser vers l'emplacement souhaité.

Pour redimensionner le rapport dans le tableau de bord, passez le curseur de la souris sur l'angle inférieur droit de la fenêtre. Lorsqu'une flèche apparaît, cliquez dessus et faites glisser le curseur dans la direction souhaitée.

Créer un tableau de bord

Pour créer un tableau de bord dans le module complémentaire Rapports, cliquez sur Nouveau tableau de bord dans l'angle supérieur droit de l'écran.

Dans la fenêtre contextuelle qui apparaît, saisissez le nom de ce nouveau tableau de bord, définissez les autorisations de visibilité (Partagé : lecture seule, Partagé ou Privé), puis cliquez sur Créer un tableau de bord.

Ajouter un rapport

Maintenant que vous avez pris en main le module complémentaire Rapports, voyons comment ajouter un rapport. Assurez-vous que vous avez sélectionné le tableau de bord dans lequel vous souhaitez ajouter un nouveau rapport, puis cliquez sur Ajouter un rapport dans l'angle supérieur droit.

Sélectionner un rapport

La section qui s'affiche présente une liste de modèles de rapports afin de faciliter vos premiers pas. Cliquez sur Ajouter pour sélectionner tous les rapports qui vous intéressent. Ceux-ci seront automatiquement ajoutés au tableau de bord.

Modèles de rapports

Le volet de gauche répertorie divers modèles de rapports. Il s'agit de rapports qui ont déjà été créés pour vous en fonction des besoins potentiels de votre entreprise. Certains sont destinés aux commerciaux, tandis que d'autres ciblent l'équipe marketing. Vous avez également le choix entre certains types de rapports.

Créer un rapport à partir de zéro

Vous avez également la possibilité de créer un tout nouveau rapport et de le personnaliser à votre convenance. Pour cela, cliquez sur le bouton Créer un widget personnalisé.

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Définir les options de votre rapport

Une section vous permettant de personnaliser un rapport de base s'affiche. Le menu déroulant Type apparaît sur la gauche. Il vous permet de définir le type de rapport que vous souhaitez exécuter. Les options possibles sont les suivantes : Contacts, Entreprises, Transactions, Engagements et Entonnoir de contacts. L'option Contacts permet de créer un rapport portant sur les personnes qui font partie de votre base de données. L'option Entreprises permet de créer un rapport en fonction du nombre de comptes qui font partie de votre base de données. L'option Transactions extrait des données issues du CRM (s'il est connecté). L'option Engagements présente les interactions de l'équipe commerciale avec les clients potentiels. L'option Entonnoir de contacts indique les taux de conversion aux différentes phases du cycle de vie.

Lorsque vous sélectionnez un type, d'autres menus déroulants apparaissent selon l'option choisie.

  • Propriété de date : fait référence à la plage de dates définie dans le tableau de bord. Le rapport n'affichera que les données correspondant à l'objet que vous avez sélectionné dans Type pour la plage de dates spécifiée comme propriété de date.
  • Affichage :  les catégories répertoriées dans ce menu reflètent celles de HubSpot CRM. Vous pouvez choisir n'importe laquelle des vues que vous avez enregistrées. Par exemple, si vous souhaitez segmenter les contacts de votre base de données en fonction de leur région, vous pouvez créer une vue basée sur cette information.
  • Liste : les catégories répertoriées dans ce menu reflètent celles de HubSpot Marketing. Par exemple, si vous souhaitez segmenter les contacts de votre base de données en fonction de leur phase de cycle de vie ou du nombre de pages vues, vous pouvez créer une liste basée sur ces informations. Pour en savoir plus sur les listes, lisez cet article de blog.

Examinons à présent la section Mesures de l'outil de création de rapport. Celle-ci vous permet de sélectionner les informations sur lesquelles votre rapport doit porter. Les menus déroulants varient en fonction du type de rapport que vous créez. L'exemple ci-dessous affiche les options disponibles lorsque vous créez un rapport sur les contacts. 

Sélectionnez les indicateurs et les sous-catégories que vous souhaitez inclure dans le rapport. Le menu déroulant principal correspond à la sous-catégorie principale. Il est assimilable à l'axe X d'un histogramme classique. Le menu déroulant inférieur détermine la façon dont ces indicateurs apparaîtront sur l'axe Y. Vous pouvez également cliquer sur Segmenter l'indicateur pour ajouter une autre sous-catégorie. 

L'icône + vous permet d'ajouter un ensemble de données supplémentaire. 

Configurer la visualisation

À mesure que vous ajoutez des informations personnalisées au rapport, celles-ci apparaissent dans la section Visualisation située en dessous. 

Vous avez le choix entre huit types de graphiques dans le menu déroulant Style. Les types de graphiques grisés indiquent qu'ils ne s'appliquent pas aux données que vous avez définies. Vous avez également la possibilité de modifier les couleurs utilisées dans le graphique. 

Selon les données que vous avez sélectionnées et le type de graphique, différentes options de personnalisation vous sont proposées dans le menu déroulant Options d'affichage. Vous pouvez choisir d'afficher les données côte à côte ou les unes au-dessus des autres dans les graphiques à barres ou les histogrammes. Avec des graphiques linéaires ou en aires basés sur une propriété de date, vous pouvez choisir une option de comparaison et définir si vous souhaitez afficher les données cumulées ou non, ou si vous voulez masquer les repères de données. 

Ajouter au tableau de bord

Une fois que vous avez apporté les modifications requises au rapport et à la visualisation, cliquez sur Ajouter au tableau de bord. Donnez un nom au rapport et cliquez sur Enregistrer. Le rapport que vous avez créé a été ajouté au tableau de bord.

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