Créer des scores d'engagement pour qualifier les contacts et les entreprises

Pour évaluer les contacts et les entreprises en fonction des événements, créez un score d'engagement. Pour les scores des contacts, les contacts individuels sont évalués en fonction de leur engagement. Pour les scores des entreprises, l'engagement des contacts associés à l'entreprise est évalué pour produire le score. Vous pouvez créer des scores d'engagement des contacts et des entreprises manuellement ou, si votre compte dispose d'un abonnement Marketing Hub Entreprise, créer des scores d'engagement des contacts à l'aide de l'IA.

Si vous souhaitez classer les fiches d'informations en fonction de la valeur des propriétés, apprenez à créer un score de pertinence. Si vous souhaitez créer un score basé à la fois sur les événements et sur la valeur des propriétés, apprenez à créer un score combiné (Entreprise uniquement).

En savoir plus sur l'outil de notation des prospects et sur la manière dont les scores sont calculés.

Créer manuellement un score d'engagement pour un contact ou une entreprise

Pour créer un score d'engagement :

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Marketing > Score des leads.
• Cliquez sur Créer un score.
• Pour créer un score basé sur les contacts, cliquez sur Contacts, puis sélectionnez Score d'engagement du contact. Pour créer un score basé sur l'entreprise, cliquez sur Entreprises, puis sélectionnez Score d'engagement de l'entreprise.
• Cliquez sur Créer pour continuer.
• En haut de l'éditeur, saisissez un nom pour le score.

Définir les critères de notation et les points

• Pour personnaliser le score maximum (Marketing Hub Entreprise uniquement), cliquez sur le menu déroulant Limite de score et sélectionnez un maximum, avec des options allant de 100 à 500 points par intervalles de 100.
• Pour commencer à créer le score, cliquez sur + Ajouter un groupe d'événements. Dans un groupe d'événements, vous ajouterez les règles d'événement qui détermineront le score. Vous pouvez combiner des événements connexes dans un groupe et fixer une limite aux points que ces événements peuvent ajouter au score.
• Pour donner un nom au groupe, cliquez sur l'icône edit modifier, puis entrez un nom.
• Pour fixer un nombre maximum de points pour le groupe, entrez un nombre. Le maximum par défaut pour chaque score est de 100 points, mais si votre compte dispose d'un abonnement Marketing Hub Entreprise, vous pouvez définir un maximum personnalisé jusqu'à 500 points.
• Pour configurer la décroissance du score, activez la fonction Décroissance des scores. Lorsque la décroissance est activée, les scores sont automatiquement réduits en fonction du temps écoulé depuis lequel un événement s'est produit. Sélectionnez le pourcentage de réduction du score, et la période qui doit s'écouler pour réduire le score. En savoir plus sur le fonctionnement de la décroissance des scores.

• Pour ajouter une règle d'événement :
  • Cliquez sur + Ajouter un critère d'événement.
  • Sélectionnez le type d'événement (par exemple, Réunions). Pour les scores d'entreprise, les événements sont extraits des contacts associés. Découvrez comment personnaliser les paramètres de score en fonction des associations.
  • Cliquez sur Filtrer l'événement, puis sélectionnez une propriété d'événement (par exemple, Modification de résultat de rendez-vous ou Rendez-vous pris).
  • Cliquez sur Ajouter une période, puis sélectionnez la période à partir de laquelle inclure les événements.

• • Sélectionnez un opérateur (par exemple, est égal à).
  • Sélectionnez ou entrez des valeurs de propriété d'événement en fonction de l'opérateur sélectionné. Découvrez comment noter plusieurs valeurs individuellement ou ensemble.
  • Indiquez si la règle ajoute ou soustrait des points.
  • Saisissez le nombre de points qui seront ajoutés ou soustraits au score par l'événement. 
• Si vous créez un score d'entreprise, pour sélectionner le contact associé à noter et la façon dont les scores seront ajoutés, cliquez sur Paramètres d'association. Dans la boîte de dialogue, personnalisez les paramètres :

• • Pour sélectionner des contacts associés en fonction de leur libellé d'association, cliquez sur le menu déroulant N'importe quel contact, puis sélectionnez le libellé.
  • Pour sélectionner des fiches d’informations en fonction d’autres critères, cliquez sur + Ajouter un filtre, puis définissez vos critères.

• • Pour choisir comment les points de contact associés seront agrégés dans le score de la fiche d'informations d'une entreprise, cliquez sur le menu déroulant Agrégation. Sélectionnez une option :
    
    • Somme : inclut le total des points de chaque contact associé qui remplit les critères du score.
    • Moyenne : inclut le total des points de chaque contact associé qui répond aux critères, divisé par le nombre de contacts qui répondent aux critères du score.
    • Min : inclut la valeur la plus basse du contact associé qui répond aux critères du score.
    • Max : inclut la valeur la plus élevée du contact associé qui répond aux critères du score.
  • Pour appliquer les paramètres, cliquez sur Confirmer.

• Si vous avez sélectionné plusieurs valeurs de propriété d’événement (par exemple, les formulaires Nous contacter et Newsletter), vous pouvez choisir de Noter individuellement ou Scorer ensemble.
  • Pour noter chaque option séparément, cliquez sur Évaluer individuellement. Cela signifie que le score sera mis à jour pour chaque option remplie, plutôt qu'une fois pour toutes les options satisfaites. Saisissez le nombre de points qui seront ajoutés ou soustraits au score par l'événement. Par exemple, vous souhaitez obtenir un score basé sur les soumissions de votre formulaire de contact, d'une valeur de 5 points, et sur votre formulaire Newsletter, d'une valeur de 2 points. Si le formulaire Nous contacter a été soumis, le score ajoutera 5 points. Si les formulaires Nous contacter et Newsletter ont été soumis, le score additionnera 7 points au total, car les événements de soumission sont notées individuellement, puis additionnées.

• • L'attribution d'un score conjoint est le comportement par défaut. Si vous avez précédemment cliqué sur Évaluer individuellement, cliquez sur Évaluer conjointement pour revenir à la valeur par défaut. Cela signifie que le score sera mis à jour une fois lorsque l'une des valeurs sera atteinte. Entrez le nombre de points qui seront ajoutés ou soustraits au score par événement pour l'une des options. Par exemple, vous souhaitez ajouter 5 points si l'un des formulaires Nous contacter ou Newsletter est soumis. Si le formulaire Nous contacter a été soumis, le score ajoutera 5 points. Si les formulaires Nous contacter et Newsletter ont été soumis, le score n'ajoutera quand même que 5 points, car le score n'est mis à jour qu'une seule fois lorsque l'un des formulaires sélectionnés est soumis.

• Pour ajouter une autre règle pour le même type d'événement (par exemple, deux règles pour Réunions), cliquez sur + Ajouter un critère d'événement, sélectionnez l'événement, puis définissez des critères et l'impact sur le score.
• Par défaut, un contact ou une entreprise sera évalué chaque fois qu'un type d'événement sélectionné se produit. Pour limiter le nombre de points que le score peut atteindre pour cet événement, cliquez sur Évaluer à chaque fois, puis sélectionnez Limiter à et entrez un nombre de points. Par exemple, un contact peut soumettre un formulaire valant 1 point à 5 reprises, mais si vous avez limité la règle à 2 points, seules les deux premières fois seront prises en compte.
• Pour cloner les règles d'un type d'événement (par exemple, toutes les règles pour les Réunions), cliquez sur l'icône duplicate cloner. La version clonée sera automatiquement ajoutée au bas du groupe.
• Pour supprimer toutes les règles d'un type d'événement (par exemple, toutes les règles pour les Réunions), cliquez sur l'icône de suppression delete.
• Pour cloner ou supprimer une règle d'événement individuelle (par exemple, la règle Rendez-vous pris), cliquez sur le menu vertical à côté des points, puis sélectionnez Cloner ou Supprimer.

• Pour ajouter d'autres événements au groupe, cliquez sur + Ajouter plus d'événements, puis sélectionnez le type, l'événement, et la manière dont le score sera affecté.
• Pour ajouter un autre groupe d'événements, cliquez en bas sur + Ajouter un groupe d'événements, puis définissez les règles d'événement pour ce groupe. Les critères de ce groupe seront distincts de ceux du premier groupe et auront leur propre limite, mais contribueront à la note totale.
• Pour cloner ou supprimer un groupe d'événements, cliquez sur le menu vertical en haut à droite, puis sélectionnez Cloner le groupe ou Supprimer le groupe.