Tester si les fiches d’informations correspondent aux critères du segment

Utilisez la fonctionnalité Test des correspondances dans les segments pour vérifier quelles fiches d’informations répondront à vos critères de segment. Cela peut vous aider à vous assurer que vos critères sont correctement configurés avant d’enregistrer un segment, ou à vérifier pourquoi une fiche d’informations particulière a été incluse ou n’a pas été incluse dans un segment existant. 

Tester les fiches d’informations en fonction des critères de segment

Vous pouvez tester des fiches d’informations individuelles une par une ou toutes les fiches d’informations à la fois.

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Segments.
2. Cliquez sur le nom d’un segment existant ou créez un nouveau segment.
3. Activez l’option Tester les correspondances . Si vous créez un segment ou modifiez les filtres d’un segment, le commutateur se trouve dans l’éditeur. Si vous consultez un segment existant, le bouton se trouve sur la carte des filtres dans l’onglet Vue d’ensemble .
4. Pour tester les correspondances pour toutes les fiches d’informations, dans le menu déroulant, sélectionnez Tous les [objets].
    
   
   
   • En haut d’un groupe de filtres, le nombre de fiches d’informations correspondant à tous les critères du groupe est affiché.
   • Sous chaque filtre, le nombre de fiches d’informations qui correspondent à ces critères est affiché.
     
5. Pour tester une fiche d’informations individuelle, dans le menu déroulant, sélectionnez la fiche d’informations.
   • En haut d’un groupe de filtres, une success checkmarkcoche s’affiche si la fiche d’informations remplit tous les critères de filtrage du groupe. Un X s’affiche si la fiche d’informations ne répond pas à tous les critères du groupe.
   • Sous chaque filtre individuel, une success checkmarkcoche s’affiche si la fiche d’informations répond à ces critères ou un X s’affiche si la fiche d’informations ne répond pas à ces critères.
     
     
     
6. Pour arrêter le test, désactivez l’option Correspondances de test .

Si vous vous attendiez à ce que certaines fiches d’informations correspondent ou ne correspondent pas aux critères, découvrez comment résoudre les problèmes liés au contrôle d’accès à des segments d’une fiche d’informations.

Résoudre les problèmes de résultats de test inattendus

Si le test d’une fiche d’informations ne correspond pas à vos attentes (c’est-à-dire si une fiche d’informations ne répond pas aux critères alors qu’elle devrait l’être, ou si une fiche d’informations est incluse dans le segment alors qu’elle ne devrait pas l’être), les fiches d’informations testées ou les filtres peuvent devoir être mis à jour.

• Comparez les valeurs de propriété pertinentes de la fiche d’informations et l’activité avec les critères de filtrage.

  • Si la fiche d’informations possède une valeur de propriété incorrecte, mettez la valeur à jour.

  • Si la fiche d’informations a une valeur correcte ou si vous filtrez selon une propriété en lecture seule, les critères de filtrage peuvent être mal configurés. Par exemple, utilisez supérieur à au lieu de supérieur ou égal à lorsque vous voulez inclure la valeur la plus faible. Mettez à jour les filtres pour qu’ils correspondent à la valeur de la fiche d’informations.
• Confirmez que vous utilisez la bonne logique de filtrage pour votre objectif. Si vous utilisez des critères ET au sein des groupes ou entre eux, une fiche d’informations n’est incluse que si elle correspond à tous les filtres. Si vous utilisez le critère OU, une fiche d’informations est incluse si elle correspond à l’un des filtres.

Si les résultats des fiches d’informations ne sont toujours pas ceux que vous attendiez, découvrez-en davantage sur le contrôle d’accès des fiches d’informations dans les segments.