Test of records voldoen aan segmentcriteria

Gebruik de functie Test overeenkomsten in segmenten om te controleren welke records aan je segmentcriteria voldoen. Dit kan helpen om ervoor te zorgen dat je criteria correct zijn ingesteld voordat je een segment opslaat, of om te controleren waarom een bepaalde record wel of niet is opgenomen in een bestaand segment.

Records testen op segmentcriteria

Je kunt individuele records één voor één of alle records in één keer testen.

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Segmenten.
2. Klik op de naam van een bestaand segment of maak een nieuw segment.
3. Schakel de schakelaar Test overeenkomsten in. Als u een segment maakt of de filters van een segment bewerkt, bevindt de schakelaar zich in de editor. Als u een bestaand segment bekijkt, bevindt de schakelaar zich op de filterskaart in het tabblad Overzicht.
4. Als je matches voor alle records wilt testen, selecteer je in het vervolgkeuzemenu Alle [object]en.
   
   
   • Bovenaan een filtergroep wordt het aantal records weergegeven dat aan alle criteria in de groep voldoet.
   • Onder elk individueel filter wordt het aantal records weergegeven dat aan dat criterium voldoet.
5. Om een individuele record te testen, selecteert u de record in het vervolgkeuzemenu.
   • Bovenaan een filtergroep wordt een success checkmarkvinkje weergegeven als de record voldoet aan alle filtercriteria voor de groep. Er wordt een X weergegeven als de record niet aan alle criteria van de groep voldoet.
   • Onder elk individueel filter wordt een success checkmarkvinkje weergegeven als de record aan die criteria voldoet of een X als de record niet aan die criteria voldoet.
     
     
6. Schakel de schakelaarTest overeenkomstenuit om het testen te stoppen .

Als je verwachtte dat bepaalde records wel of niet aan de criteria zouden voldoen, lees dan hoe je het segmentlidmaatschap van een record kunt oplossen.

Onverwachte testresultaten oplossen

Als de test van een record niet is wat je had verwacht (d.w.z. een record voldoet niet aan de criteria terwijl dat wel zou moeten, of een record is opgenomen in het segment terwijl dat niet zou moeten), moeten de geteste records of de filters mogelijk worden bijgewerkt.

• Vergelijk de relevante eigenschappen en activiteit van de record met de filtercriteria.

  • Werk de waarde bij als de record een onjuiste waarde heeft.

  • Als de record een correcte waarde heeft of je filtert op een alleen-lezen eigenschap, zijn de filtercriteria mogelijk onjuist ingesteld. Bijvoorbeeld door groter dan te gebruiken in plaats van groter dan of gelijk aan wanneer je inclusief de laagste waarde wilt zijn. Werk de filters bij zodat ze overeenkomen met de waarde van de record.
• Controleer of je de juiste filterlogica gebruikt voor je doel. Als je EN-criteria gebruikt binnen of tussen groepen, wordt een record alleen opgenomen als het aan alle filters voldoet. Als je OR-criteria gebruikt, wordt een record opgenomen als het aan een van de filters voldoet.

Als de resultaten van de records nog steeds niet zijn wat je had verwacht, lees dan meer over het oplossen van problemen met recordlidmaatschap in segmenten.