Tester si les fiches d’informations correspondent aux critères du segment

Utilisez la fonctionnalité Test dans les segments pour vérifier si une fiche d’informations spécifique répond aux critères de votre segment. Cela peut vous aider à vous assurer que vos critères sont correctement configurés avant d’enregistrer un segment, ou à vérifier pourquoi une fiche d’informations particulière a été incluse ou n’a pas été incluse dans un segment existant.

Si vous avez accès aux fonctionnalités de filtrage les plus récentes dans les segments, actuellement en version bêta publique, vous pouvez tester toutes les fiches d’informations pour identifier des correspondances pour vos critères (BÊTA).

Tester des fiches d’informations individuelles en fonction des critères de segment

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Segments.
2. Cliquez sur le nom d’un segment existant ou créez un nouveau segment.
3. Dans l'onglet Filtres, cliquez sur test Test [objet]. 
4. Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner une fiche d’informations à tester pour rechercher et sélectionner la fiche d’informations à tester en fonction des critères de segment.
   • Si la fiche d’informations répond à un groupe de critères, les critères figureront dans une case verte avec une success checkmarkcoche pour chaque filtre correspondu. Le nom de la fiche d’informations sera également surligné en vert. Si vous disposez de plusieurs groupes de filtres (logique OU ), une fiche d’informations qui répond à l’un de ces groupes, même si elle ne répond pas aux autres ensembles de critères, sera considérée comme répondant aux critères et sera incluse dans le segment. Découvrez-en davantage sur les critères de segment ET et OU.
   • Si la fiche d’informations ne répond à aucun ensemble de critères, les critères seront dans une case rouge avec une croix remove à côté.
   • Si vous avez plusieurs filtres dans un groupe, tous les filtres auxquels la fiche d’informations répond seront surlignés en vert. Si la fiche d’informations ne correspond pas à un filtre, les critères seront marqués d’une croix remove .
5. Pour arrêter le test d’une fiche d’informations ou en tester une autre, cliquez sur test Arrêter le test.

Test des correspondances aux critères des segments dans le nouvel éditeur de segments (BÊTA)

Si votre compte a accès aux versions bêta Informations sur les filtres granulaires dans les segments et Expérience de création de segment améliorée , vous pouvez tester des correspondances pour les critères de votre segment. Vous pouvez tester une fiche d’informations individuelle ou toutes les fiches d’informations d’un objet pour vérifier le pourcentage de fiches d’informations qui répondent aux critères. Si vous êtes un super administrateur, découvrez comment inscrire votre compte aux bêtas.

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Segments.
2. Cliquez sur le nom d’un segment existant ou créez un nouveau segment.
3. Activez l’option Tester les correspondances . L’option se trouve dans l’éditeur lors de la création d’un segment ou dans l’onglet Vue d’ensemble lors de la modification d’un segment.
4. Pour tester les correspondances pour toutes les fiches d’informations, dans le menu déroulant, sélectionnez Tous les [objets].
    
   
   • En haut d’un groupe de filtres, le nombre et le pourcentage de fiches d’informations correspondant à tous les critères du groupe sont affichés.
   • Sous chaque filtre, le nombre et le pourcentage de fiches d’informations qui correspondent à ces critères sont affichés.
     
     
5. Pour tester une fiche d’informations individuelle, dans le menu déroulant, sélectionnez la fiche d’informations.
   
   • En haut d’un groupe de filtres, une success checkmarkcoche s’affiche si la fiche d’informations remplit tous les critères de filtrage du groupe. Un X s’affiche si la fiche d’informations ne répond pas à tous les critères du groupe.
   • Sous chaque filtre individuel, une success checkmarkcoche s’affiche si la fiche d’informations répond à ces critères ou un X s’affiche si la fiche d’informations ne répond pas à ces critères.
     
     
6. Pour arrêter le test, désactivez l’option Correspondances de test .

Découvrez-en davantage sur la configuration des critères de filtrage.