Verifica se i record corrispondono ai criteri del segmento

Utilizzare la funzione Prova corrispondenze nei segmenti per verificare quali record soddisfano i criteri del segmento. In questo modo è possibile assicurarsi che i criteri siano impostati correttamente prima di salvare un segmento, oppure verificare perché un particolare record è stato o non è stato incluso in un segmento esistente.

Verifica dei record rispetto ai criteri del segmento

È possibile testare i singoli record uno alla volta o tutti i record in una volta sola.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Segmenti.
2. Fare clic sul nome di un segmento esistente o creare un nuovo segmento.
3. Attivare l'interruttore Test corrispondenze. Se si sta creando un segmento o modificando i filtri di un segmento, l'interruttore si trova nell'editor. Se si sta visualizzando un segmento esistente, l'interruttore si trova nella scheda Filtri della scheda Panoramica.
4. Per verificare le corrispondenze per tutti i record, selezionare Tutti gli [oggetti] nel menu a discesa.
   
   
   • Nella parte superiore di un gruppo di filtri, viene visualizzato il numero di record che corrispondono a tutti i criteri del gruppo.
   • Sotto ogni singolo filtro, viene visualizzato il numero di record che corrispondono a quel criterio.
5. Per verificare un singolo record, selezionare il record nel menu a discesa.
   • Nella parte superiore di un gruppo di filtri, viene visualizzato un segno di spunta success checkmarkse il record soddisfa tutti i criteri del gruppo. Se il record non soddisfa tutti i criteri del gruppo, viene visualizzata una X.
   • Sotto ogni singolo filtro, viene visualizzato un segno di spunta success checkmarkse il record soddisfa quel criterio o una X se il record non soddisfa quel criterio.
     
     
6. Per interrompere il test, disattivarel' interruttoreTest corrispondenze.

Se ci si aspettava che alcuni record corrispondessero o meno ai criteri, imparare a risolvere i problemi di appartenenza al segmento di un record.

Risoluzione dei risultati inattesi dei test

Se il test di un record non corrisponde a quanto ci si aspettava (ad esempio, un record non soddisfa i criteri quando dovrebbe, o un record è incluso nel segmento quando non dovrebbe), potrebbe essere necessario aggiornare i record testati o i filtri.

• Confrontare i valori delle proprietà e delle attività rilevanti del record con i criteri del filtro.

  • Se il record ha un valore di proprietà errato, aggiornare il valore.

  • Se il record ha un valore corretto o si sta filtrando in base a una proprietà di sola lettura, i criteri di filtro potrebbero essere impostati in modo errato. Ad esempio, utilizzando maggiore di invece di maggiore o uguale a quando si vuole includere il valore più basso. Aggiornare i filtri in modo che corrispondano al valore del record.
• Verificare che si stia utilizzando la logica di filtro corretta per il proprio obiettivo. Se si utilizzano i criteri AND all'interno o tra i gruppi, un record viene incluso solo se soddisfa tutti i filtri. Se si utilizzano criteri OR, un record viene incluso se soddisfa uno qualsiasi dei filtri.

Se i risultati dei record non sono ancora quelli attesi, si consiglia di approfondire la risoluzione dei problemi relativi all'appartenenza dei record ai segmenti.