Définir une planification pour déclencher automatiquement Agent Hub workflows
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Définir une planification pour déclencher automatiquement Agent Hub workflows
Dernière mise à jour:
4 novembre 2026
Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :
Utilisez le workflow critère d'inscription Exécuter sur un calendrier pour centrer vos actions workflow sur une fréquence définie. Vous pouvez définir un workflow pour qu’il se répète une seule fois ou selon un calendrier annuel, mensuel, hebdomadaire ou quotidien.
Par exemple, vous pouvez créer un workflow pour envoyer une notification de renouvellement à un représentant commercial une fois par an, en fonction de la propriété Date de fermeture de la transaction associée à un contact.
Comprendre les limites et les exigences
Autorisations requises
Pour configurer des workflows, les utilisateurs doivent disposer desautorisations Modifier pour les workflows . Pour publier des workflows, les utilisateurs doivent disposer d’autorisations de publication pour les workflows.
Lors de la configuration d’une exécution sur un workflow critère d'inscription de planification , les dates et heures configurées seront basées sur les paramètres de fuseau horaire de votre compte.
Configurer les déclencheurs d’inscription Exécuter sur un calendrier
Pour déclencher automatiquement votre Agent Hub workflow sur un calendrier défini :
Dans l’outil de création, cliquez sur Choisir un déclencheur.
Dans le panneau de gauche, cliquez sur Exécuter sur un calendrier.
Cliquez sur le menu déroulant Fréquence et sélectionnez l’une des options suivantes :
Configurer votre déclencheur Once :
Date : sélectionnez une date à laquelle votre workflow doit s’exécuter.
Heure de la journée : Choisissez quand votre workflow doit se déclencher.
Si vous sélectionnez Matin, Jour ou Nuit, le workflow commencera à rechercher les fiches d’informations le jour même. Pendant la fenêtre sélectionnée, le workflow s'exécutera à un moment où les systèmes de HubSpot offrent des performances optimales.
Si vous sélectionnez Heure spécifique, le workflow commencera à rechercher des fiches d’informations à l’heure spécifiée à la date planifiée.
Continuez à configurer votre déclencheur quotidien :
Heure de la journée : Choisissez quand votre workflow doit se déclencher.
Si vous sélectionnez Matin, Jour ou Nuit, le workflow commencera à rechercher les fiches d’informations le jour même. Pendant la fenêtre sélectionnée, le workflow s'exécutera à un moment où les systèmes de HubSpot offrent des performances optimales.
Si vous sélectionnez Heure spécifique, le workflow commencera à rechercher des fiches d’informations à l’heure spécifiée à la date planifiée.
Continuez à configurer votre déclencheur hebdomadaire :
Jour de la semaine : sélectionnez un jour de la semaine où le workflow doit se répéter. Par exemple, vous pouvez envoyer chaque mardi un rappel aux utilisateurs pour qu’ils examinent toutes les transactions ouvertes dans une phase spécifique de transaction.
Heure de la journée : Choisissez quand votre workflow doit se déclencher.
Si vous sélectionnez Matin, Jour ou Nuit, le workflow commencera à rechercher les fiches d’informations le jour même. Pendant la fenêtre sélectionnée, le workflow s'exécutera à un moment où les systèmes de HubSpot offrent des performances optimales.
Si vous sélectionnez Heure spécifique, le workflow commencera à rechercher des fiches d’informations à l’heure spécifiée à la date planifiée.
Continuez à configurer votre déclencheur mensuel :
Jour du mois :
Jours spécifiques : sélectionnez les jours spécifiques du mois où le workflow doit se répéter. Par exemple, vous pouvez envoyer un rappel de facturation tous les 15 du mois.
Jours flexibles : lorsque vous sélectionnez cette option, vous pouvez sélectionner Premier lundi du mois ou Dernier jour du mois. Le jour précis du mois peut varier en sélectionnant cette option.
Heure de la journée : Choisissez quand votre workflow doit se déclencher.
Si vous sélectionnez Matin, Jour ou Nuit, le workflow commencera à rechercher les fiches d’informations le jour même. Pendant la fenêtre sélectionnée, le workflow s'exécutera à un moment où les systèmes de HubSpot offrent des performances optimales.
Si vous sélectionnez Heure spécifique, le workflow commencera à rechercher des fiches d’informations à l’heure spécifiée à la date planifiée.
Continuez à configurer votre déclencheur annuel :
Date : sélectionnez une date à laquelle votre workflow doit s’exécuter.
Heure de la journée : Choisissez quand votre workflow doit se déclencher.
Si vous sélectionnez Matin, Jour ou Nuit, le workflow commencera à rechercher les fiches d’informations le jour même. Pendant la fenêtre sélectionnée, le workflow s'exécutera à un moment où les systèmes de HubSpot offrent des performances optimales.
Si vous sélectionnez Heure spécifique, le workflow commencera à rechercher des fiches d’informations à l’heure spécifiée à la date planifiée.
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