Utilizza l'abilità "partner" in Breeze Assistant

La funzionalità dedicata ai partner è disponibile in Breeze Assistant per gli account iscritti al Programma Partner HubSpot Solutions. Ciò fornisce a Breeze Assistant il contesto relativo alla tua attività di partner, consentendoti di porre domande su commissioni, livello di qualifica, portafoglio clienti e registrazioni di trattative senza dover passare da uno strumento all’altro o consultare più report.

Per consultare alcuni esempi di prompt, vai alla sezione dedicata ai prompt della skill per i partner.

Nota: puoi gestire l'accesso delle funzionalità IA nelle tue impostazioni IA e configurare quali dati vengono condivisi. Consulta le domande frequenti sull'attendibilità dell'IA e le schede dei modelli di IA di HubSpot per informazioni dettagliate su controlli di sicurezza IA, utilizzo dei dati e conformità.

Prima di iniziare

Attiva l'opzione " Consenti agli utenti l'accesso a Breeze Assistant " nelle impostazioni dell'IA.

Attiva la skill partner

La skill partner si attiva in due modi:

• Poni a Breeze Assistant una domanda relativa al partner.
• Dalla dashboard del partner.

Per attivare la skill partner in Breeze Assistant:

1. Nella barra di navigazione in alto, fai clic su Breeze Assistant.
2. Inserisci la tua richiesta relativa a commissioni, livelli, offerte o al portafoglio clienti.
3. Fai clic sull’ icona per inviare la richiesta.

Per attivare la skill del partner dalla dashboard del partner:

1. Nel tuo account HubSpot, vai su Partner > Dashboard.
2. Nella sezione " Chiedi a Breeze Assistant ", clicca su qualsiasi prompt suggerito. In questo modo si aprirà Breeze Assistant con il prompt e la skill del partner attivi.

Come utilizzare la skill del partner

Poni domande a Breeze Assistant sulle seguenti aree:

• Commissioni: chiedi informazioni sui guadagni relativi a specifiche operazioni, sui resoconti delle commissioni o sugli importi di pagamento previsti. Ad esempio: «Quanta commissione ho guadagnato sull’operazione Acme?» oppure «Genera un resoconto delle commissioni per questo trimestre».

• Livello e avanzamento nel programma: chiedi informazioni sul tuolivello attuale, sui punti necessari per avanzare o sui requisiti di accreditamento. Ad esempio: “A che livello mi trovo?” oppure “Quanti punti mi servono ancora per raggiungere il livello Platinum?”.

• Affari e registrazioni: chiedi informazioni sugli affari nella pipeline condivisa, sui requisiti di "Prova di coinvolgimento" o sulle politiche di ripartizione delle commissioni. Ad esempio: "Quali dei miei affari sono attualmente nella pipeline condivisa?"

• Portafoglio clienti e rinnovi: chiedi informazioni sui clienti a rischio, sui prossimi rinnovi o sulle priorità di contatto. Ad esempio: «Quali clienti hanno rinnovi in scadenza nei prossimi 90 giorni?».

• Regole del programma partner e risorse di supporto: chiedi informazioni sulle regole del programma, trova presentazioni o schede comparative, oppure cerca le informazioni di contatto del tuo PDM. Ad esempio: “Trova una presentazione che posso usare per un potenziale cliente”.