Använd partnerfunktionen i Breeze Assistant

Partnerfunktionen är tillgänglig i Breeze Assistant för konton som är anslutna till HubSpot Solutions Partner Program. Detta ger Breeze Assistant information om din partnerverksamhet, så att du kan ställa frågor om provisioner, nivåstatus, kundportfölj och affärsregistreringar utan att behöva växla mellan verktyg eller bläddra igenom flera rapporter.

För att se exempel på frågor, gå till avsnittet om frågor för partnerfunktionen.

Obs! Du kan hantera åtkomst till AI-funktioner i dina AI-inställningar och konfigurera vilken data som delas. Granska HubSpots vanliga frågor om AI-förtroende och AI-modellkort för detaljerad information om AI-säkerhetskontroller, dataanvändning och efterlevnad.

Innan du börjar

Aktivera inställningen ”Ge användare åtkomst till Breeze Assistant ” i dina AI-inställningar.

Aktivera partnerfunktionen

Partnerskills aktiveras på två sätt:

• Ställ en partnerrelaterad fråga till Breeze Assistant.
• Från partnerpanelen.

Så här aktiverar du partnerfunktionen i Breeze Assistant:

1. Klicka på Breeze Assistant i den övre navigeringsfältet.
2. Ange din fråga om provisioner, nivåer, affärer eller en kundportfölj.
3. Klicka på ikonen för att skicka frågan.

Så här aktiverar du partnerfunktionen från partnerpanelen:

1. Gå till Partner > Dashboard i ditt HubSpot-konto.
2. I avsnittet Ask Breeze Assistant klickar du på valfri föreslagen prompt. Detta öppnar Breeze Assistant med prompten och partnerfunktionen aktiverade.

Så här använder du partnerfunktionen

Ställ frågor till Breeze Assistant inom följande områden:

• Provisioner: fråga om intäkter från specifika affärer, provisionsrapporter eller förväntade utbetalningsbelopp. Till exempel: ”Hur stor provision fick jag på Acme-affären?” eller ”Ta fram en provisionsrapport för detta kvartal”.

• Nivåstatus och programframsteg: fråga om din nuvarande nivå, poäng som krävs för att avancera eller ackrediteringskrav. Till exempel: ”Vilken nivå befinner jag mig på?” eller ”Hur många poäng till behöver jag för att nå Platinum?”

• Affärer och registreringar: ställ frågor om affärer i den delade pipelinen, krav på bevis på engagemang eller riktlinjer för provisionsfördelning. Till exempel: Vilka av mina affärer finns för närvarande i den delade pipelinen?

• Kundportfölj och förnyelser: fråga om kunder som riskerar att lämna, kommande förnyelser eller prioriteringar för kundkontakter. Till exempel: Vilka kunder har förnyelser som förfaller inom de närmaste 90 dagarna?

• Regler för partnerprogrammet och resurser för stöd: fråga om programregler, hitta presentationsmaterial eller jämförelsetabeller, eller sök efter kontaktuppgifter till din PDM. Till exempel: Hitta ett presentationsmaterial som jag kan använda för en potentiell kund.