Skorzystaj z funkcji „Partner” w aplikacji Breeze Assistant

Funkcja „Partner” w Breeze Assistant jest dostępna dla kont zarejestrowanych w programie partnerskim HubSpot Solutions. Dzięki temu Breeze Assistant ma dostęp do informacji dotyczących Twojej działalności partnerskiej, co pozwala zadawać pytania dotyczące prowizji, statusu poziomu partnerskiego, portfela klientów oraz zarejestrowanych transakcji bez konieczności przełączania się między narzędziami lub przeglądania wielu raportów.

Na przykład zapytaj Breeze: „Jaką prowizję uzyskałem od transakcji z firmą Acme?” lub „Którzy klienci mają przedłużenia umów w ciągu najbliższych 90 dni?”, aby uzyskać oparte na danych odpowiedzi na podstawie informacji dotyczących Twojego partnera. Dowiedz się więcej o korzystaniu z Breeze Assistant.

Uwaga: Możesz zarządzać dostępem do funkcji SI w ustawieniach SI i skonfigurować udostępniane dane. Zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi zaufania do SI i kartami modeli SI HubSpot, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat kontroli bezpieczeństwa SI, wykorzystania danych, a także zgodności.

Zanim zaczniesz

Włącz opcję „Udziel użytkownikom dostępu do Breeze Assistant ” w ustawieniach AI.

Aktywuj umiejętność partnera

Umiejętność partnerska aktywuje się na dwa sposoby:

• Zadaj Breeze Assistant pytanie związane z partnerem.
• Z poziomu pulpitu nawigacyjnego partnera.

Aby aktywować funkcję partnerską w Breeze Assistant:

1. W górnym pasku nawigacyjnym kliknij opcję „Asystent”.
2. Wpisz zapytanie dotyczące prowizji, poziomów, ofert lub portfela klientów.
3. Kliknij ikonę wysyłania.

Aby aktywować funkcję partnerską z poziomu pulpitu nawigacyjnego partnera:

1. Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji Partner > Pulpit nawigacyjny.
2. W sekcji „Zapytaj asystenta Breeze ” kliknij dowolne sugerowane polecenie. Spowoduje to otwarcie asystenta Breeze z aktywnym poleceniem i funkcją partnerską.

Jak korzystać z funkcji partnerskiej

Zadawaj pytania asystentowi Breeze Assistant dotyczące następujących obszarów:

• Prowizje: zapytaj o zarobki z konkretnych transakcji, raporty prowizyjne lub przewidywane kwoty płatności. Na przykład: „Jaką prowizję zarobiłem na transakcji Acme?” lub „Pobierz raport prowizyjny za ten kwartał”.

• Poziom i postępy w programie: zapytaj o swój aktualny poziom, punkty potrzebne do awansu lub wymagania akredytacyjne. Na przykład: „Na jakim poziomie jestem?” lub „Ile punktów jeszcze potrzebuję, aby osiągnąć poziom Platinum?”.

• Transakcje i rejestracje: pytaj o transakcje we wspólnym puli projektów, wymagania dotyczące potwierdzenia zaangażowania lub zasady podziału prowizji. Na przykład: „Które z moich transakcji znajdują się obecnie we wspólnej puli projektów?”.

• Portfel klientów i przedłużenia umów: zapytaj o klientów zagrożonych utratą, zbliżające się przedłużenia umów lub priorytety w zakresie kontaktów z klientami. Na przykład: „Którzy klienci mają przedłużenia umów w ciągu najbliższych 90 dni?”.

• Zasady programu partnerskiego i zasoby wspierające: zapytaj o zasady programu, znajdź prezentacje sprzedażowe lub karty porównawcze albo sprawdź dane kontaktowe swojego menedżera ds. rozwoju partnerów (PDM). Na przykład: Znajdź prezentację, której mogę użyć podczas rozmowy z potencjalnym klientem.