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Salvare i campi del dataset come proprietà del CRM (BETA)

Scritto da HubSpot Support | Feb 8, 2023 11:09:34 AM

Gli utentidei dataset possono utilizzare funzioni simili a quelle di Excel per ottenere coorti e metriche potenti. Con la sincronizzazione delle proprietà, gli utenti possono utilizzare le stesse coorti e metriche in tutto HubSpot, non solo nei report. Ciò significa che gli stessi dati che gli utenti visualizzano nei report possono essere inseriti in flussi di lavoro, elenchi o visualizzazioni di dashboard utilizzando i dataset.

Nota bene: durante la beta privata, gli utenti saranno limitati a tabelle a oggetto singolo.


Creare un set di dati

  • Passare alla scheda Filtri e applicare i filtri necessari.
  • In alto a destra, fare clic su Rivedi.
  • Dopo aver esaminato i dati, salvare il set di dati facendo clic su Salva.
  • Nel pannello di destra, inserire un nome e una descrizione per il set di dati.
  • Fare clic su Salva.

Creare una proprietà

  • Fare clic sul nome del set di dati.
  • In Proprietà HubSpot, fare clic su Crea etichetta e sincronizza.
  • Nel pannello di destra, inserire l'etichetta della proprietà e una descrizione.
  • Fare clic su Salva e mappa.