Mappatura delle associazioni con sincronizzazione dei dati

Le mappature delle associazioni sincronizzano le associazioni tra i record presenti in HubSpot e nell'app collegata, in modo che i record associati rimangano collegati in entrambi i sistemi. Ad esempio, quando un contatto è associato a un'azienda in un sistema, tale relazione può essere sincronizzata nell'altro sistema.

Prima di iniziare

Per la maggior parte delle app di sincronizzazione dei dati, le mappature delle associazioni sono disponibili per impostazione predefinita e non è necessario configurare più sincronizzazioni di oggetti affinché le associazioni funzionino. Ad esempio, quando si configura una sincronizzazione dei contatti, la mappatura del campo "azienda associata" collegherà le rispettive aziende.

Tuttavia, per alcune app di sincronizzazione dei dati (ad es. Airtable, Kintone) e quando si sincronizzano oggetti personalizzati, è necessario attivare tutte le sincronizzazioni affinché le associazioni vengano riconosciute. Scopri di seguito come configurare le associazioni con la sincronizzazione dei dati.

Configurazione delle mappature delle associazioni

Ad esempio, supponiamo che la tua app collegata memorizzi contatti e aziende in elenchi o database separati. Ogni record di contatto include un campo collegato che indica l’azienda a cui è associato. Per mantenere questa relazione durante la sincronizzazione con HubSpot, HubSpot deve replicare anche questa associazione.

Per configurare questa impostazione, configurare innanzitutto la sincronizzazione delle aziende:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Fai clic sull ’app per la quale desideri impostare le associazioni.
3. Accedere alla scheda " Sincronizzazioni CRM ".
4. Fare clic su " Configura la sincronizzazione".
5. Configura la sincronizzazione per le aziende.
6. Assicurati di scegliere un campo su cui effettuare la corrispondenza (ad esempio, nome dell'azienda, dominio dell'azienda). Questa chiave di corrispondenza determina il modo in cui i record delle aziende verranno sincronizzati tra loro. Aiuta inoltre la sincronizzazione ad associare i record dei contatti ai record delle aziende corretti.

7. Aggiungi eventuali campi di riferimento, se applicabile.
8. Configura le mappature.

Dopo aver completato la configurazione della sincronizzazione delle aziende, è ora possibile creare mappature dei campi di associazione in un’altra sincronizzazione di oggetti (ad esempio, una sincronizzazione dei contatti):

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Fai clic sull 'app per la quale desideri impostare le associazioni.
3. Accedere alla scheda " Sincronizzazioni CRM ".
4. Fare clic su " Sincronizza altri dati".
5. Configura la sincronizzazione per i contatti.
6. Assicurati di scegliere un campo su cui effettuare la corrispondenza (ad es. l'indirizzo e-mail).

7. Aggiungi eventuali campi di riferimento, se applicabile.
8. Quando configuri le mappature, assicurati di mappare il campo del contatto dell’altra app che contiene le informazioni sull’azienda a un campo corrispondente in HubSpot. Seleziona prima il campo dell’altra app per restringere l’elenco dei campi di associazione disponibili in HubSpot. In questo modo, quando un contatto viene sincronizzato dall’altra app, l’azienda associata verrà mappata all’azienda associata principale in HubSpot.