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Autenticare le app per la sincronizzazione dei dati di HubSpot

Scritto da HubSpot Support | Mar 10, 2021 4:28:05 PM

Quando si utilizza HubSpot sync per sincronizzare i dati tra le app esterne e HubSpot, potrebbe essere necessaria un'ulteriore autenticazione.

Esaminate i seguenti articoli relativi alla sincronizzazione dei dati:

AcumaticaCRM

Per collegare HubSpot e Acumatica CRM, HubSpot richiede quanto segue:

  • Il dominio e il nome del database di Acumatica CRM. Si trova nell'URL della pagina di accesso. Ad esempio, l'URL è dominio.com/database. Il nome del database può essere lasciato vuoto se la struttura dell'URL è Sottodominio.domain.com.
  • L'ID cliente e il segreto condiviso di OAuth. Per ottenerli:
    • In Acumatica, fare clic su Altri elementi > Integrazione > Applicazioni collegate.
    • Nel campo Nome cliente , inserire un nome di cliente.
    • Fare clic sul menu a discesa OAuth 2.0 Flow e selezionare Authorization Code.
    • Nella scheda Segreti, fare clic su Aggiungi segreto condiviso.
    • Nella domanda, inserire una descrizione e annotare la stringa fornita nel campo Valore.

    • Nella scheda Redirect URIS, fare clic su + e inserire https://oauth-redirect.hubspot.com/callback/acumaticacrm come URI di reindirizzamento.
    • Fare clic sull'icona Salva.
    • L'ID cliente generato è necessario per connettere HubSpot e Acumatica CRM.

Tavola d'aria

La sincronizzazione con HubSpot richiede che la tabella in Airtable abbia:

  • Un campo e-mail impostato sul formato e-mail (necessario solo per la sincronizzazione dei record del contatto, non dei record dell'azienda).
  • Campo dell' ora dell'ultima modifica . Si consiglia di assegnare a questo campo un nome riconoscibile e di nasconderlo. Nelle schede Campi e Formattazione, mantenere le impostazioni predefinite dei campi: Tutti i campi modificabili e Includi un campo orario. Assicurarsi che il tipo di campo sia Ora ultima modifica.

  • I campi di testo in Airtable devono essere formattati come campi di testo a riga singola per sincronizzarsi con una proprietà di HubSpot.

Per saperne di più sulla personalizzazione dei tipi di campo in Airtable.

Bolla

Per connettere HubSpot e l'app Bubble, HubSpot richiede l'URL principale e la Chiave privata dell'app Bubble. Per ottenere questi valori:

  • In Bubble, navigare nell'app che si desidera collegare a HubSpot.
  • Fare clic su Impostazioni e poi sulla scheda API.
  • Selezionare la casella di controllo Abilita API dati .
  • Selezionare la casella di controllo Utente.
  • Selezionare la casella di controllo "Usa la visualizzazione del campo invece dell'ID" per i nomi delle chiavi.
  • Fare clic su Genera un nuovo token API.
  • Copiare l'URL principale di Data API e i valori della chiave API.

Corpo mentale

Per sincronizzare i dati tra Mindbody e HubSpot, la sincronizzazione di HubSpot richiede l'accesso al vostro ID cliente, nome utente e password.

Nota bene: solo il proprietario dell'account Mindbody deve autorizzare la sincronizzazione dei dati da Mindbody a HubSpot.

Per sincronizzarsi con HubSpot, è necessario dare a HubSpot l'accesso ai dati del sito:

  • Accedere alla pagina delle integrazioni API e inserire le credenziali del proprietario.
  • Dopo aver inserito le credenziali, verrà visualizzato l'errore L'e-mail o la password inserite non sono corrette. Fare clic sul link Vai all'accesso del personale e accedere utilizzando le credenziali del proprietario.
  • Nella schermata successiva, selezionare il proprio account Mindbody per connettersi a HubSpot.
  • Tornare all'account HubSpot per completare la configurazione.

Microsoft Business Central

Per sincronizzarsi con HubSpot, è necessario caricare e distribuire l'estensione HubSpot nel proprio account Business Central.

  • Accedere all'account Business Central.
  • In alto a destra, fare clic sull'icona di ricerca > Gestione estensioni, quindi selezionare Gestisci > Carica estensione .
  • Caricare l'estensione HubSpot, che si può scaricare qui.
  • Fare clic su Deploy.

Dopo aver caricato l'estensione, è necessario ottenere l'URL OData v4 per completare la configurazione in HubSpot.

  • Nell'account Business Central, fare clic sull'icona di ricerca search nella parte superiore della pagina.
  • Cercare i servizi Web, quindi fare clic sul link Servizi Web .
  • Creare una nuova pagina cliente:
    • Fare clic su + Nuovo.
    • Selezionare Pagina come Tipo di oggetto.
    • Inserire 21 come ID oggetto e Scheda cliente come nome oggetto.
    • Inserire un nome per la pagina.
    • Selezionare la casella di controllo Pubblicato.

  • Dopo aver creato la pagina, scorrere a destra per individuare la colonna URL OData V4 e copiare l'URL negli appunti.

  • Tornate al vostro account HubSpot e incollate l'URL OData V4 nella finestra di dialogo per terminare la rata.

SugarCRM

Per sincronizzare HubSpot e SugarCRM, HubSpot richiede di eseguire le seguenti operazioni nell'account SugarCRM:

  • Disattivare la convalida dell'IP: nell'account SugarCRM, navigare in Amministrazione > Impostazioni di sistema e deselezionare l'opzione Convalida indirizzo IP utente .
  • Consentire la piattaforma HubSpot API: nell'account SugarCRM, navigare in Amministrazione > Configura piattaforma API, aggiungere la voce api_hubspot e fare clic su Salva.

HubSpot richiede poi il dominio Sugar, il nome utente, la password, la chiave utente e il segreto utente. Per trovare il segreto e la chiave del consumatore:

  • Accedere al proprio account SugarCRM.
  • In Amministrazione, andare su Chiavi OAuth.
  • Creare una nuova chiave OAuth.
  • Creare un nome per la chiave consumatore, ad esempio "HubSpot".
  • Selezionare una Consumer Key e un Consumer Secret.
  • Accertarsi che la versione di OAuth sia OAuth 2.0.
  • Fare clic su Salva.

SuiteCRM

Per connettere HubSpot e SuiteCRM, HubSpot richiede il dominio di SuiteCRM (senza https://), un ID e un Segreto. Per ottenere l'ID e il segreto:

  • Accedere al proprio account SuiteCRM.
  • In Amministrazione, navigare in Clienti e token OAuth2.
  • Nella barra laterale di sinistra, fare clic su Nuovo client di credenziali.
  • L'ID sarà generato automaticamente, mentre il segreto sarà fornito dall'utente.
  • Fare clic su Salva.