BetaEsaminare le fasi successive raccomandate per gli accordi

Esaminare le raccomandazioni generate automaticamente da HubSpot per far avanzare le trattative nella pipeline in modo più efficiente. HubSpot è in grado di analizzare le trascrizioni delle riunioni e delle chiamate e le informazioni relative alle trattative per suggerire aggiornamenti del CRM. Per le riunioni, HubSpot può redigere e-mail di follow-up e far emergere le fasi successive ad alto valore. I rappresentanti di vendita possono quindi rivedere e applicare queste raccomandazioni, facilitando il movimento delle trattative nella loro pipeline.

Nota bene: se siete un Super Admin, potete inserire il vostro account nella versione beta di Meeting Notetaker with Smart Deal Progression.

Prima di iniziare

Prima di iniziare a lavorare con questa funzione, è necessario esaminare i seguenti requisiti e l'utilizzo dei crediti.

Requisiti

Per esaminare e applicare le raccomandazioni sulle offerte, gli utenti devono:

• Avere un posto di vendita o di assistenza assegnato.
• Avere un calendario collegato.
• Avere installato il notetaker di HubSpot o un'integrazione di trascrizione di terze parti.

Nota bene: evitate di condividere informazioni sensibili negli input di dati abilitati per le funzioni di IA, compresi i suggerimenti. Gli amministratori possono configurare le funzioni AI generative nelle impostazioni di gestione dell'account. Per informazioni su come HubSpot AI utilizza i vostri dati per fornire un'intelligenza artificiale affidabile, con il controllo dei vostri dati da parte vostra, potete consultare le nostre informazioni sulla fiducia e la sicurezza di HubSpot AI.

Crediti HubSpot

A partire dal 14 aprile 2026, le proprietà personalizzate nelle impostazioni di acquisizione intelligente dei dati consumano 10 crediti per proprietà personalizzata per ogni esecuzione di trascrizione, grazie a Data Agent. Ad esempio:

• Se una trascrizione viene eseguita su una proprietà personalizzata, vengono consumati 10 crediti .
• Se cinque trascrizioni vengono eseguite ciascuna su cinque proprietà personalizzate, si consumano 250 crediti.

Le proprietà standard utilizzate nelle impostazioni di acquisizione intelligente dei dati non consumano crediti.

Configurare le impostazioni di raccomandazione automatica

I superamministratori possono impostare quali proprietà sono idonee per i suggerimenti di aggiornamento delle proprietà del CRM.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Quindi, nella barra laterale sinistra in Gestione dati, fare clic su Acquisizione dati.
2. Selezionare la casella di controllo Usa acquisizione dati intelligente.
3. Per aggiungere o rimuovere le proprietà idonee, utilizzare il menu a discesa per selezionare il tipo di oggetto desiderato.

4. Per aggiungere una proprietà, fare clic sul menu a discesa Aggiungi proprietà [oggetto] in alto a destra, quindi selezionare la proprietà.
5. Per rimuovere una proprietà, fare clic su Rimuovi a destra del nome della proprietà.
6. Dopo aver apportato le modifiche, fare clic su Salva.

Visualizza i consigli per la fase successiva

Le raccomandazioni per le fasi successive sono disponibili poco dopo la fine di una riunione o di una chiamata. È possibile trovare queste raccomandazioni dalle notifiche automatiche o navigando verso l'affare associato.

Ricevere le notifiche delle raccomandazioni

HubSpot invia automaticamente le seguenti notifiche al proprietario dell'attività con i passi successivi consigliati:

Per rivedere le raccomandazioni di queste notifiche:

• Nell'e-mail di notifica, fare clic su Rivedi le fasi successive.
• Dalla notifica in-app:
  • In alto a destra dell'account, fare clic sull'icona di notifica notification.
  • Nell'elenco delle notifiche, fare clic sulla notifica.
  • Nel riquadro a comparsa, fare clic su Rivedi le fasi successive o Rivedi gli aggiornamenti.

Visualizzare le raccomandazioni nella pagina dell'indice dell'affare

• Per visualizzare le raccomandazioni in blocco:
  • Nella pagina dell'indice delle offerte, in alto a destra, fare clic su Azioni.
  • Quindi, fare clic su Esamina X suggerimenti di dati.
• Per visualizzare le raccomandazioni per offerte specifiche:
• Nella pagina dell'indice degli affari, passare il mouse sull'icona breezeSingleStar Breeze AI accanto al nome dell'affare.
• Nel riquadro a comparsa, fare clic su Esamina trascrizione e registrazione.

Visualizzare le raccomandazioni sulla registrazione dell'accordo

Se ci sono nuove raccomandazioni relative a un record di trattativa, nella scheda di evidenziazione del record in alto a sinistra viene visualizzato un messaggio che indica artificialIntelligenceEnhanced X modifiche ai dati trovate. Per esaminare tali modifiche, fare clic su Rivedi.

Per visualizzare le raccomandazioni relative a una singola attività di un accordo:

• Nel record dell'operazione, in alto, fare clic sulla scheda Attività.
• Nella timeline dell'attività, sotto il nome dell'attività stessa, fare clic su breezeSingleStar .

Rivedere e applicare le raccomandazioni

Per le riunioni, le raccomandazioni vengono visualizzate nella scheda Registrazione e trascrizione del record della riunione, nella sezione Passi successivi:

Per le chiamate, le raccomandazioni sono limitate ai suggerimenti di aggiornamento del CRM.

Rivedere le voci di azione dopo le riunioni

Nella sezione Revisione delle voci d'azione, è possibile rivedere, modificare, approvare o rifiutare le voci d'azione consigliate.

Per ogni voce d'azione consigliata:

• Passare il mouse su Fonte per visualizzare il momento della trascrizione che ha richiesto l'azione consigliata.
• Fare clic sull'icona edit per modificare il testo della voce.
• Fare clic sull'icona add add task per creare un'attività per l'elemento.
• Fare clic sull'icona remove remove per rifiutare una raccomandazione.

Per salvare tutte le azioni come un'unica attività, fare clic su Salva come attività unica.

Inviare e-mail di follow-up dopo le riunioni

Per generare un'e-mail di follow-up:

1. In Revisione delle voci di azione, fare clic su Genera e-mail di follow-up.
2. Nella finestra pop-up dell'editor di e-mail a destra, è possibile rivedere l'e-mail generata e apportare le modifiche necessarie:
   
   • Indirizzo del destinatario
   • Indirizzi CC e BCC
   • Oggetto
   • Contenuto del corpo
3. Per associare l'e-mail ad altri record:
   • Nella parte inferiore dell'editor delle e-mail, fare clic sul menu a discesa Associated with [x] records.
   • Selezionare le caselle di controllo accanto ai record aggiuntivi.
4. Dopo aver rivisto e regolato il contenuto, fare clic su breezeSingleStar per inviare l'e-mail.

Approvare i suggerimenti di aggiornamento del CRM

Dopo una riunione o una chiamata, è possibile rivedere, modificare, approvare o rifiutare gli aggiornamenti suggeriti per le proprietà del CRM.

• Passare il mouse su Sorgente per visualizzare il momento della trascrizione che ha richiesto l'aggiornamento consigliato.
• Per accettare un suggerimento, fare clic sull'icona success.
• Per rifiutare un suggerimento, fare clic sull'icona remove.
• Per modificare il valore di una proprietà prima di approvarla, fare clic sul campo sotto il nome della proprietà e inserire il valore desiderato.