Una volta definito un oggetto personalizzato nell'account HubSpot, è possibile creare pipeline per seguire i record dell'oggetto personalizzato attraverso i processi. È possibile organizzare le pipeline con fasi personalizzate e visualizzare i processi in una tabella o in una scheda.
Per creare e modificare le pipeline di oggetti personalizzati, gli utenti devono disporre dei permessi di accesso agli oggetti personalizzati e di modifica delle proprietà .
Per tenere traccia dei diversi processi dell'oggetto personalizzato, è possibile creare più pipeline. Ogni oggetto personalizzato dell'account può avere fino a 50 pipeline.
Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Oggetti personalizzati.
Se si dispone di più di un oggetto personalizzato, in alto a sinistra fare clic sul menu a discesa e selezionare il nome dell'oggetto personalizzato che si desidera modificare.
Una volta create le pipeline degli oggetti personalizzati, si può apprendere come gestire i record degli oggetti personalizzati nella vista scheda.
Una volta create le pipeline di oggetti personalizzati, è possibile rinominarle, riordinarle o eliminarle.
È possibile creare fasi personalizzate per le pipeline per organizzare i record e seguirne l'avanzamento. È anche possibile modificare o eliminare le fasi esistenti.
È anche possibile personalizzare le proprietà presentate agli utenti quando si crea manualmente un nuovo record di oggetto personalizzato o si sposta un record di oggetto personalizzato esistente in una fase specifica. Gli utenti devono avere i permessi di Modifica delle impostazioni delle proprietà per personalizzare le proprietà degli stage.
Nella riga di uno stage, passare il mouse sulla colonna Proprietà condizionali dello stage e fare clic su Modifica proprietà.
Nella finestra di dialogo, selezionare le caselle di controllo accanto alle nuove proprietà che si desidera far apparire.
Nota bene: le proprietà con valori di sola lettura (cioè non impostabili dagli utenti, come le proprietà di punteggio o dicalcolo ) non possono essere utilizzate come proprietà dello stage e non appariranno come opzioni da selezionare. Per sapere come includere queste proprietà nella sezione Informazioni su questo record.
Per richiedere un valore per una proprietà, selezionare la casella di controllo nella colonna Richiesto. Quando una proprietà è richiesta, gli utenti non potranno creare un record in quella fase o spostare un record in quella fase se non inseriscono un valore per la proprietà.
Per riordinare le proprietà, fare clic e trascinarle in una nuova posizione.
Una volta selezionate le proprietà, fare clic su Avanti. Le proprietà selezionate appariranno automaticamente quando si crea manualmente un nuovo record in quello stage o si sposta un record in quello stage.